Онэксим

Активы

Группа ОНЭКСИМ, созданная в 2007 году, является одним из ведущих российских инвесторов, под управлением которого находятся активы компаний в таких отраслях как финансы, энергетика, металлургия, медиа и др.

Активы инвестиционного фонда ОНЭКСИМ были приобретены в конце 2000-х: Михаил Прохоров закончил процесс выхода из общего с Владимиром Потаниным "Норильского никеля", получив по условиям соглашения от $7 млрд до $9,5 млрд и доли в нескольких компаниях. В это время вниманием российских инвесторов пользовалось несколько ниш: электроэнергетика и высокие технологии, плюс неизменно популярный спорт. В эти три ниши ОНЭКСИМ вложил около 65 млрд рублей. Впоследствии добавились финансы, химия, СМИ, автомобилестроение. Общая сумма инвестиций превысила $5 млрд (более 300 млрд рублей). В итоге к середине 2016 года все эти активы Прохорова сгенерировали около 47 млрд рублей убытков^[1].

Данные на июль 2016 года^[1]

• ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема (осенью 2016 года объявлено о сокращении доли в компании с 17% до 5%).
• УК Интергео - горно-металлургическая компания
• Согласие - крупная страховая компания России
• «"Квадра" (бывшая ТГК-4)» - одно из ключевых предприятий в системе электроснабжения Европейской части России
• РБК - медиа-компания.
• Международный финансовый клуб - универсальный российский коммерческий банк
• Renaissance Financial Holdings - ведущая инвестиционно-банковская группа в России, Украине, Центральной Азии и в странах Африки.

История

2024: Продажа российского бизнеса «Ренессанс капитал» ее менеджменту

13 ноября 2024 года группа «Онэксим» завершила сделку по продаже российского бизнеса инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» команде топ-менеджеров во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко. Подробнее здесь.

2023

Передача банка "Ренессанс кредит" в залог ЦБ РФ

В феврале 2023 г стало известно, что "Онэксим" Михаила Прохорова передал в залог ЦБ РФ 100% банка "Ренессанс кредит" в рамках структурирования долга группы.

Прохоров перевел структуру владения банком «Ренессанс кредит» в Россию

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова поменяла структуру владения банком «Ренессанс кредит». 99,99% доли собственника «Казначей-Финансинвеста» перешли к ООО «Группа Онэксим», а 0,01% остались у ООО «Ренессанс капитал—финансовый консультант». На это 8 февраля 2023 года обратил «Интерфакс», ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Подробнее здесь.

2022: Продажа бывшей земли Минобороны на Рублевском шоссе за миллиарды

В середине сентября 2022 года стало известно о том, что группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продала бывший военный городок на Рублевском шоссе девелоперской компании St Michael. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили стоимость актива в 1,7-2 млрд рублей. При этом в 2008 году Минобороны продало это имущество за 2,6 млрд рублей, указывает газета.

Представитель St Michael подтвердил изданию, что участок теперь входит в земельный банк девелопера. Детали сделки и параметры планируемого там проекта не сообщил, уточнив лишь, что сейчас архитектурное бюро UNK Architects разрабатывает концепцию. Его представитель это подтвердил.

Михаил Прохоров выписался с Рублевки

По словам заместителя директора компании Ricci|M&A Алексея Дубейковского, на бывшей площадке Минобороны девелопер может построить жилой комплекс общей площадью 220 000 кв. м, а если привлечет в качестве партнера крупного fee-девелопера и с ним сможет добиться лучших условий по купленному участку, то площадь застройки вырастет до 300 000 кв. м. Коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис сказал о 240 000 кв. м застройки. Инвестиции в новый проект управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест новостроя» Ирина Доброхотова оценивает в 20–40 млрд рублей в зависимости от класса и концепции жилого комплекса, а Моребис — на уровне 35–45 млрд рублей.

Потенциальная выручка от продажи квартир может достичь 90–98 млрд рублей, подсчитал директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. В пешей доступности от площадки нет никакой инфраструктуры, поэтому St Michael придется инвестировать в ее создание, отметил Дубейковский. Доброхотова напомнила и о конкурирующем проекте в этом районе – город «Сберсити» с предварительной площадью 4 млн кв. м. По ее мнению, успех проекта St Michael будет зависеть от адекватности цен на квартиры.^[2]TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 58.2 т

2018

Прохоров продаст свою долю в «Русале» Вексельбергу и Блаватнику

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова договорилась в начале 2018 года о продаже 6% акций компании «Русал» консорциуму Zonoville Investments Limited, который возглавляют компании Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника^[3].

После совершения сделки им будут принадлежать 26,5% акций «Русала», то есть блокирующий пакет, пишет «Ведомости».

Сумма сделки не называется.

Михаилу Прохорову в разные годы принадлежало от 14% до 17% акций «Русала». В 2017 году он продал Вексельбергу и Блаватнику 7% акций.

2017

Григорий Березкин купил контрольный пакет РБК

Григорий Березкин купил контрольный пакет медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова, объявили стороны 16 июня 2017. Структуры ЕСН приобрели 65% акций медиахолдинга, финансовые параметры сделки представители Березкина и Прохорова раскрыть отказались. Подробнее смотрите История РБК.

Одной из причин распродажи активов может быть усилившееся давление на Михаила Прохорова – якобы федеральные чиновники были недовольны независимой редакционной политикой изданий медиахолдинга РБК и их журналистскими расследованиями. С этим же связывают обыски и выемку документов в головном офисе «Онэксима», которые ФСБ и ФНС провели в апреле 2016 г. в связи «с возможным уклонением от налогов».

Продажа Brooklyn Nets

В апреле 2017 года Прохоров выставил на продажу 49 процентов акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets.

Покупка 24.99% "Обувь России"

Единственное приобретение Михаила Прохорова за последнее время – это покупка 24.99 процента акций компании «Обувь России», которая входит в десятку крупнейших отечественных продавцов обуви. По оценкам экспертов, стоимость этого пакета составляет от 1.2 до 1.8 млрд. рублей. Возможно, бизнесмен рассчитывает реализовать свои акции в ходе предстоящего IPO, которое запланировано осенью на Московской бирже.

Принадлежавшие Михаилу Прохорову акции алюминиевого холдинга UC Rusal перешли Виктору Вексельбергу

Компания Zonoville Investments Limited выкупила в августе 2017 года у структур Михаила Прохорова 7 процентов акций UC Rusal, крупнейшего в мире производителя алюминия. Бенефициарами Zonoville Investments Limited являются несколько акционеров еще одного крупного миноритария алюминиевого холдинга – компании SUAL Partners, в том числе основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Именно Вексельберг назван гарантом покупателя в сообщении о сделке, тогда как гарантом продавца выступает Михаил Прохоров.

Продажа журнала "Сноб"

В сентябре 2017 года было объявлено, что группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продала издание «Сноб» генеральному директору ООО «Сноб Медиа» Марине Геворкян.

В заявлении «Онэксима» говорится, что группа решила избавиться от медийных активов в рамках своей инвестиционной стратегии. «Сноб» оставался последним таким активом «Онэксима».

2016

"Ведомости": Михаил Прохоров решил продать все российские активы

В начале июня 2016 года в головном офисе компании ФСБ провела обыски. Позже ФСБ сообщила, что это связано с банком «Таврический», который санирует подконтрольную «Онэксиму» МФК. Но источники в окружении владельца «Онэксима» Прохорова и федеральные чиновники рассказывали, что обыски – акция устрашения: в Кремле были недовольны редакционной политикой принадлежащего «Онэксиму» медиахолдинга РБК. После этого источники «Ведомостей» сообщали, что Прохоров собирается продать российские активы. Делать на основании факта переговоров вывод о «распродаже всех активов в России» некорректно. Никаких «решений на эту тему нами не принималось» – так отреагировал на эту информацию гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов.

Продажа 20% в "Уралкалии"

В июле 2016 года «Онэксим» продал 20% акций «Уралкалия» белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку. Сумма сделки не раскрывалась.

Продажа 12% UC Rusal из 17% за $700 млн компании Вексельберга и Блаватника

В октябре 2016 года стало известно, что "Онэксим" Михаила Прохорова продаст 12% UC Rusal за $700 млн. Пакет выкупает совладелец компании – Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника.

«Онэксим» начал искать покупателя на долю в UC Rusal после того, как в начале июня 2016 года в головном офисе компании ФСБ провела обыски.

Примерно за 12% из имеющихся 17% акций UC Rusal «Онэксим» получит около $700 млн, сообщили три источника, близких к разным сторонам готовящейся сделки. Таким образом, доля Sual Partners вырастет с 15,8 до 27,8%. En+ Олега Дерипаски в это время контролирует 48,13% UC Rusal^[4].

Сделка может быть закрыта к концу ноября, говорит источник, близкий к одному из акционеров UC Rusal. Цена в $700 млн за 12% предполагает премию к текущей рыночной цене в 17,3%. Если алюминий, который сейчас торгуется вблизи $1600 за 1 т (примерно на 6% ниже годовых максимумов), начнет дорожать, то UC Rusal может стоить больше и тогда нельзя сказать, что это очень хорошая премия, говорит менеджер инвестфонда, вкладывающегося в том числе в бумаги металлургических компаний.

Но в это время особых предпосылок для роста цен на металл нет – в Китае его по-прежнему избыток, отмечает собеседник.

При этом «Онэксим» успевает получить от UC Rusal $42,55 млн дивидендов – вторых почти за шесть лет. 25 октября 2016 года кредиторы разрешили UC Rusal выплатить $250 млн промежуточных дивидендов. Реестр закрылся 3 октября. Выплаты планируется завершить 31 октября. Столько же – $42,55 млн – «Онэксим» получил от UC Rusal и в 2015 г.

Sual Partners покупает 12% UC Rusal, чтобы сохранить акционерное соглашение. По нему доля «Онэксима» не должна снижаться меньше 5%. Кроме того, такой пакет позволяет ему номинировать в совет директоров «Норникеля» одного кандидата, которого UC Rusal обязана будет провести. До лета 2010 г. таким кандидатом был Разумов. После представители «Онэксима» в совет не избирались. Кроме того, покупка всей доли привела бы Sual Partners к необходимости выставить оферту остальным акционерам UC Rusal. В случае покупки 12% этого не потребуется.

Продажа ОПИНа в "Россиум" Романа Авдеева

27 декабря 2016 года группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова объявила о закрытии сделки по продаже 90,99% акций девелоперской компании ОПИН концерну «Россиум», принадлежащему основному владельцу Московского кредитного банка Роману Авдееву. Он получил права на земельный банк девелопера и все девелоперские проекты, включая проект реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве. Сумма сделки не раскрывается. Не исключено, что господин Прохоров отдал большую часть активов ОПИН за долги. Подробнее см. ОПИН.

2013: Закрытие медиа-группы "Живи!" и продажа пакета в "Полюс Золото"

• В январе 2013 года было объявлено о прекращении работы медиа-группы "Живи!". Проект был признан неудачным.

• В феврале 2013 года стало известно, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала 37,78 процента акций золотодобывающей компании Polyus Gold International Limited структурам депутата Зелимхана Муцоева и бывшего совладельца «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева.

18,5 процента акционерного капитала Polyus Gold было продано аффилированной с Муцоевым Lizarazu Limited за 1,7 миллиарда долларов. Еще 19,28 процента акций золотодобывающей компании группа продала аффилированной с Юшваевым Receza Limited за 1,846 миллиарда долларов^[5].

Средства, вырученные от продажи акций Polyus Gold «Онэксим» может направить на покупку доли в «Ростелекоме». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванные источники. На этой неделе СМИ сообщали, что структуры Прохорова начали переговоры о покупке пакета акций государственного оператора связи.

Основным претендентом на пакет Прохорова в Polyus Gold считался Сулейман Керимов, который уже владеет 40,2 процента акций золотодобывающей компании. Российские деловые СМИ в конце января писали, что покупателями доли выступят Муцоев и Юшваев.

По неподтвержденной информации, последних к сделке привлек Керимов, чтобы не выставлять оферту миноритариям. Закон обязывает объявлять оферту в том случае, если контроль над компанией переходит к одному предпринимателю или консорциуму акционеров.

В конце января британский регулятор по слияниям и поглощениям Takeover Panel решил проверить продажу доли Прохорова в Polyus Gold Муцоеву и Юшваеву. Ведомство намерено выяснить, являются ли депутат и бизнесмен партнерами, а также связаны ли они с Керимовым.

• В число активов Группы ОНЭКСИМ в это время входили и/или находились под управлением (февраль 2013 г):

• ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема (осенью 2016 года объявлено о сокращении доли в компании с 17% до 5%).
• УК Интергео - горно-металлургическая компания
• Квадра (бывшая ТГК-4) - одно из ключевых предприятий в системе электроснабжения Европейской части России
• ОПИН - ведущая российская инвестиционно-девелоперская группа
• Согласие - крупная страховая компания России
• РБК - медиа-компания.
• Международный финансовый клуб - универсальный российский коммерческий банк
• Renaissance Financial Holdings - ведущая инвестиционно-банковская группа в России, Украине, Центральной Азии и в странах Африки.
• Оптоган - российский производитель светодиодов
• ё-АВТО - компания, ведущая разработку гибридного автомобиля для городских нужд
• Witology - компания, разрабатывающая социальную платформу нового типа

2012: "Онэксим" полностью выкупает "Ренессанс Капитал"

14 ноября 2012 года стало известно, что группа "Онэксим" Михаила Прохорова договорилась о выкупе долей "Ренессанс Групп" в Renaissance Capital Investments Limited (RCIL), Renaissance Capital Limited (RCL) и Renaissance Capital International Services Limited (RCISL).

Таким образом, в результате сделки "Онэксим" станет косвенным собственником 100 процентов инвестбанка "Ренессанс Капитал" и 89 процентов Renaissance Capital International Services Limited (RCISL) - банка потребительского кредитования, который в России работает под брендом "Ренессанс Кредит". Стоимость сделки не разглашается.

Пока сделка не была завершена, "Онэксиму" принадлежало 50 процентов минус пол-акции "Ренессанс Капитала", купленные в разгар кризиса 2008 года за полмиллиарда долларов, а также 32,25 процента "Ренессанс Кредита". Вторая половина в "Ренессанс Капитале" принадлежала менеджерам компании во главе со Стивеном Дженнингсом («Ренессанс групп», 50% плюс 1/2 акции).

О том, что владельцы "Ренессанс Капитала" ищут покупателей на актив, в начале октября писала "Газета.ру". После публикации материала руководство инвестбанка пригрозило изданию судом за клевету, назвав информацию о продаже не соответствующей действительности и порочащей репутацию компании. Основатель финорганизации Стивен Дженнингс заявлял в интервью газете "Ведомости": "Я могу поклясться, что мы не продаем, не продавали и не хотим его ["Ренессанс Капитал"] продать".

Переговоры начались примерно за неделю до 14 декабря, когда было объявлено о сделке, рассказывали источники «Ведомостей». Положение «Ренессанс капитала» было устойчивым, сообщает человек, знакомый с ходом сделки, но 6 ноября Moody’s сообщило банку, что планирует понизить ему рейтинг (и понизило его 9 ноября), и Дженнингс вступил в переговоры.

Как считает менеджер госбанка, условием сделок репо мог быть определенный рейтинг «Ренессанс капитала»; при его снижении бумаги могли быть предъявлены к досрочному погашению. Это же не просто несколько букв, поддерживает идею топ-менеджер крупного брокера: чем ниже рейтинг — тем меньше линия на репо, она может автоматически уменьшиться до нескольких миллионов долларов. Денег на погашение не было, продолжает менеджер госбанка, а сделок репо у «Ренессанса» — на сотни миллионов долларов.

Человек, близкий к «Онэксиму», объясняет: «Сделки репо `Ренессанса` не завязаны на рейтинг, но они периодически требуют продления, и рейтинг мог на них повлиять». Кроме того, у «Ренессанса» была опасность кассовых разрывов в ноябре-декабре, продолжает он, банку нужна была наличность, а ее у Дженнингса не было.

Как говорят три человека, знакомые с ходом переговоров, Дженнингс обратился за деньгами к партнеру — группе «Онэксим». Один из них убежден, что Дженнингс хотел напугать «Онэксим» снижением рейтинга, чтобы получить «денежную подушку».

Но «Онэксим» отказал, говорят двое знакомых Дженнингса и менеджер госбанка. Причина очень проста, считают знакомые Дженнингса: «Онэксим» был недоволен тем, что, по сути, финансирует убыточную компанию, но никак не участвует в оперативном управлении ею. Инвестбанк был убыточен и в 2010-2011 гг., и в первом полугодии этого.

«Мы были готовы помочь, но на рыночных условиях и с соблюдением всех процедур, а также с нормальным залогом по кредиту», — говорит человек, близкий к «Онэксиму». Но Дженнингс с предправления «Ренессанс кредита» Алексеем Левченко отправились в ЦБ, говорят несколько собеседников «Ведомостей». По словам человека, близкого к «Онэксиму», и бывшего менеджера «Ренессанса», регулятор был готов помочь, но не сразу. Два знакомых Дженнингса это опровергают: ЦБ отказался, заявив, что один из акционеров «Ренессанса» обладает значительной ликвидностью, и предложил акционерам разобраться между собой.

Дженнингс, по словам его знакомого и менеджера госбанка, заявил ЦБ, что у него сложная ситуация с репо, это может плохо отразиться на рынке, и предупредил, что крах «Ренессанса» станет имиджевой потерей для ЦБ, но тот посчитал иначе: для рынка это будет некритично.

Один из знакомых Дженнингса утверждает, что тот хотел найти в ЦБ деньги на выкуп доли «Онэксима»: между партнерами была договоренность, что один из них должен выкупить бизнес, если дела пойдут не лучшим образом.

После похода Дженнингса в ЦБ ситуация стала развиваться стремительно, сделалось понятно, что кто-то должен выйти из «Ренессанса», говорит человек, близкий к руководству банка, а еще появилась опасность, что госбанки, не разобравшись, начнут закрывать «Ренессансу» репо.

9 ноября 2012 года утром на рынок начали просачиваться слухи о снижении рейтинга. Пошли и слухи о том, что Дженнингс ищет финансирование, помнит человек, близкий к руководству «Ренессанса». Но Дженнингс не хотел выходить из бизнеса, продолжает он, и даже предупредил, что банкротство «Ренессанса» приведет к потере средств всеми. Позже ему стало понятно, что банкротство — слишком большая головная боль, вспоминает человек, близкий к руководству «Ренессанса».

Идея отдать долю «Онэксиму» тоже была его, говорит топ-менеджер госбанка — и цитирует Дженнингса: или вы забираете компанию, или теряете деньги.

Дженнингс рисковал оказаться в дефолте и, не найдя поддержки на стороне, предпочел продать нам, чтобы мы разбирались, заключает человек, близкий к «Онэксиму»^[6].

2010: Покупка контрольного пакета в РБК

В 2010 г. 51% акций головной компании РБК — «РБК-ТВ Москва» приобретены за $80 млн.

2008: Покупка половины инвестбанка "Ренессанс Капитал"

В сентябре 2008 г. 50% минус 1/2 акции инвестбанка "Ренессанс Капитал" приобретены за $500 млн.

Примечания