Объединенный пенсионный администратор (Проект внедрения системы Naumen CRM)

Проект автоматизации ключевых процессов предприятия «Объединенный Пенсионный Администратор», специализирующегося в области оказания услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности негосударственных пенсионных фондов. Проект выполнен компанией NAUMEN на базе отраслевого программного решения Naumen НПФ.

Профиль деятельности предприятия

ОАО «Объединенный Пенсионный Администратор» (www.unitedpension.ru) – специализированная российская компания, предоставляющая полный спектр услуг в области профессионального администрирования негосударственных пенсионных фондов, включая услуги по разработке и внедрению корпоративных пенсионных программ, ведению пенсионных счетов, и др. Создано в 2004 году. Клиентами компании являются Межрегиональный негосударственный «Большой Пенсионный Фонд», НПФ «ТНК-Владимир», НПФ «Атомгарант». Суммарное количество застрахованных лиц в трех фондах свыше 500 000 человек (данные на 01.04.2011 г.)

Цель проекта

«Объединенный Пенсионный Администратор» является одним из крупнейших администраторов НПФ в России: общий объем активов НПФ, администрируемых компанией, превышает 15 млрд. рублей. Взаимоотношения предприятия с фондами – клиентами строятся на основании заключенных с ними договоров на оказание услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности фонда, а также услуг по ведению пенсионных счетов.

Для улучшения качества обслуживания своих клиентов компании требовались эффективные инструменты управления процессами, так как возможности используемой системы не позволяли на должном уровне выполнять отдельные задачи. Отсутствие возможности гибких настроек, низкая актуальность данных, длительное время построения отчетов (2-6 часов) в прежней системе негативно сказывались на продуктивности работы предприятия в целом. Руководство компании приняло решение переходить на новую информационную систему.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.9 т

После тщательного анализа предложений поставщиков ПО свой выбор компания остановила на отраслевом программном решении Naumen НПФ. Реализацию проекта заказчик доверил разработчику продукта – компании NAUMEN.

Ход проекта

В ходе первого этапа проекта специалисты NAUMEN выполнили комплекс работ по внедрению и настройке нового программного решения. Были автоматизированы процессы учета ОПС, ДСВ, НПО, процесс ведения расчета с агентами, ведение и учет трансферагентских соглашений и учет подразделений – трансферагентов. По согласованному с заказчиком техническому заданию было разработано специализированное решение «Планирование», позволяющее устанавливать и контролировать выполнение различных KPI по сотрудникам для повышения эффективности их работы. Также был выполнен первоначальный импорт данных во вновь внедряемую систему – более 1 миллиона документов.

Результаты проекта

Первый этап проекта был выполнен за 5 месяцев. В результате выполненных работ актуальность данных в центральной базе системы повысилась до одной недели. Соответственно, на порядок выросла оперативность управления ключевыми процессами предприятия. Руководство компании получило инструменты, позволяющие строить самые сложные отчеты менее чем за 10 минут.

Анализ этих отчетов дает возможность руководству совершенствовать работу предприятия и повышать качество предоставляемых услуг.

Перспективы развития проекта

Начат второй этап проекта, в ходе которого будут полностью исключены ручные операции в импорте данных и реализованы процессы по управлению стоимостью привлечения клиентов.