Денежные переводы (рынок России)

2024: Китай усиливает ограничения на платежи из России

В период с января по июнь 2024 года размер торгового оборота между РФ и КНР составил около 116,9 миллиардов долларов США, из которых на импорт приходится чуть более 51 млрд долларов США. Но даже дружеские отношения России с Китаем не сильно спасают ситуацию с платежами в период жестких ограничений. Китайские банки опасаются вторичных санкций, из-за чего постоянно ужесточают требования на прием переводов из РФ. Самые свежие новости по теме отправки денег в КНР — в этом материале. Подробнее здесь.

2023

Денежные переводы в Киргизию из России за год снизились на 14%

По итогам 2023 года граждане России перевели в Киргизию приблизительно $2,53 млрд. Это примерно на 14% меньше по сравнению с результатом за предыдущий год, когда объем транзакций оценивался в $2,94 млрд. Такие показатели в середине февраля 2024 года раскрывает Национальный банк Кыргызской Республики. Подробнее здесь.

Объем валютных трансграничных переводов физлиц сократился вдвое до $27,8 млрд

Объем валютных трансграничных нетто-переводов российских физических лиц за 2023 год составил $27,8 млрд, что почти вдвое (на 48,8%) меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ, опубликованные в феврале 2024 года.

Объем рублевых трансграничных нетто-переводов физлиц в 2023 году достиг 1,2 трлн рублей, что на 25,8% превосходит показатель годичной давности. Доля дружественных стран в структуре валютных переводов остается в целом стабильной с третьего квартала 2022 года в интервале 60-68%, отмечается в материалах ЦБ.

В целом рублевые переводы физических лиц связаны преимущественно с импортом и оплатой россиянами зарубежных покупок. Однако часть переводимых средств может направляться на осуществление зарубежных инвестиций, в том числе в финансовые инструменты. В случае размещения средств за рубежом необходимо учитывать сопряженные с этим риски, - указано в отчете регулятора.

Основными целями переводов у россиян в 2023 году являлись переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками (89,1%), расчеты за товары (3,7%) и предоставленные (привлеченные) займы и привлеченные кредиты (3,1%).Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга 2.2 т

«Коммерсантъ» обращает внимание на «довольно высокий уровень» рублевых переводов в недружественные страны — более 466 млрд рублей 2023 году. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что объемы рублевых переводов в недружественные страны уверенно росли с первого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года и даже превышали объемы переводов в дружественные страны. В последующие периоды они значительно сократились, тогда как переводы в дружественные страны в рублях имели устойчивый тренд к увеличению, добавил он в разговоре с газетой.

ОБЗОР РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Денежные переводы из России в соседние страны сократились на 12% до $7,7 млрд

Денежные переводы из России в соседние страны - Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию - по итогам 2023 года сократились на 12% относительно 2022-го и составили $7,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные местных ЦБ, опубликованные в январе 2024 года.

Лидером среди четырех соседних стран по объемам денежных переводов стала Армения. В эту страну россияне в 2023 году отправили $3,6 млрд (+15% к уровню 2022 года). На втором месте оказалась Киргизия ($2,3 млрд), а топ-3 замкнула Грузия ($1,5 млрд). В Казахстан в 2023 году из России было отправлено $0,23 млрд.

Как уточняет РБК, эти данные учитывают денежные переводы из России в эти страны через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact. Эти данные наиболее доступны по сравнению со статистикой центральных банков других популярных у россиян стран.

Одной из причин сокращения денежных переводов из РФ в соседние страны партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова называет технические трудности. Так, как отметила эксперт, с мая 2023 года банковский счет стало сложнее открыть в Казахстан, а летом впервые были введены санкции США против системы денежных переводов — под ограничения попала компания «Юнистрим», которая активно использовалась для совершения трансграничных операций. Сразу после этого с системой начали прекращать работу иностранные банки, например грузинские Bank of Georgia и TBC.

По мнению Винокуровой, на сокращение денежных переводов из России могла повлиять и общая политика западных юрисдикций по ужесточению контроля за обходом санкций и их исполнению. Формально ни одна из перечисленных стран не обязана соблюдать режимы западных санкций, однако они могут следовать ограничениям западных юрисдикций, например США, в силу тесной взаимосвязи финансовых структур с американскими банками и рисков введения санкций против них самих, добавила она.^[1]

Денежные переводы из России в Казахстан за год сократились втрое

Денежные переводы из России в Казахстан по системе международных денежных переводов в 2023 году составили 108 млрд тенге (около 21,52 млрд рублей по курсу на момент публикации новости - 31 января 2024 года), что втрое меньше показателя годичной давности (357,1 млрд тенге). Подробнее здесь.

Денежные переводы из России в Грузию сократились на 27,5%

Денежные переводы из России в Грузию по итогам 2023 года сократились на 27,5% в сравнении с 2022-м и составили $1,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные, которые Национальный банк Грузии обнародовал в середине января 2024 года. Подробнее здесь.

В России запущен новый зарегистрированный ЦБ сервис для переводов денег за рубеж. Их можно получать наличными

В ноябре 2023 года российский сервис денежных переводов за рубеж KwikPay запустил мобильное приложение, которое доступно в Google Play и App Store. Это произошло спустя почти три месяца после того, как компания была зарегистрирована в реестре Банка России. Подробнее здесь.

Переводы физлиц за границу составили 2,76 трлн руб за 9 месяцев

Банк России опубликовал детальную разбивку трансграничных переводов физлиц из России.

С января по сентябрь 2023 совокупные трансграничные переводы физлиц (рублевые и валютные) через российские банки составили 2.76 трлн руб, через платежные системы – 0.3 трлн руб, а с использованием электронных денежных средств всего 0.03 трлн руб.

Совокупный квартальный объем переводов снизился до 850 млрд руб по сравнению с 1 трлн руб во 2 кв 2023 г, 1.45 трлн руб в 1кв23 и среднем около 2 трлн руб в 3-4 кварталах 2022. В этой статистике участвуют, как российские резиденты физлица, так и нерезиденты физлица (мигранты и физлица в командировке).

Значительный оборот реализуют физлица-резиденты через банки – в среднем 82% от общего объема нетто-переводов.

Валютные нетто-переводы снизились более, чем в 4 раза за год – $4.8 млрд в 3кв23 по сравнению с $20.2 млрд в 3 кв 2022 года. С января по сентябрь 2023 было выведено $23.5 млрд vs $33.7 млрд за аналогичный период времени в 2022.

В 2022 в среднем 93% переводов уходило в долларах, евро и иенах, а в 2023 – 83%, а по направлению – 68% в дружественные страны (доля относительно стабильна последние 12 месяцев).

Объем рублевых переводов составляет 267 млрд руб в 3кв23 против 378 млрд руб годом ранее, а с января по сентябрь 2023 – 885 млрд против 580 млрд в 2022. Практически весь объем переводов (84%) идет в дружественные страны.

Можно обратить внимание, что в 1кв22 объем рублевых переводов был около нуля (13 млрд руб), а объем валютных переводов – $5.2 млрд. Тренд в целом нисходящий. Давление на рубль началось в 3кв23, поэтому трансграничные переводы физлиц по официальной статистике не могут быть обоснованием падения рубля.

Как заявляет ЦБ РФ: «В целом рублевые переводы физических лиц связаны преимущественно с импортом и оплатой зарубежных покупок россиянами. Однако часть переводимых средств может направляться на осуществление зарубежных инвестиций, в том числе в финансовые инструменты».

Переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными

25 июля 2023 года Госдума приняла законопроект, который позволит россиянам совершать денежные переводы самому себе без комиссии в размере до 30 млн рублей в месяц. Мера направлена против «зарплатного рабства», а также для безбарьерного перевода крупных средств от продаж недвижимости.

Можно будет без комиссии переводить деньги в пределах 30 млн рублей в месяц по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Как уточнили в ЦБ РФ, новые правила не будут распространяться на переводы, которые человек совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция, а также на переводы по номеру карты, поскольку в этом случае не всегда возможно определить получателя средств.

Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Также они снизят операционные риски людей, которые снимали деньги со счета наличными, когда нужно было перевести их в другой банк без комиссии.

Кроме того, банки теперь будут обязаны бесплатно информировать клиента о том, что его вклад заканчивается, не позднее чем за 5 дней до истечения срока. Это поможет человеку более грамотно распоряжаться своими средствами. Например, вовремя переоформить вклад, чтобы деньги не «зависали» на условиях до востребования, если он забыл об окончании вклада.

Положения закона о бесплатных онлайн-переводах вступят в силу через девять месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны через шесть месяцев, добавили в ЦБ 25 июля 2023 года.^[2]

Переводы из России в Грузию в январе-феврале выросли в 10 раз до $454 млн

За первый месяц 2023 года в Грузию из России было переведено $267,6 млн, что в 12 раз превышает показатель января 2022 года.

Объем денежных переводов из России в Грузию за первые два месяца 2023 года составил 454,9 млн долларов, что более чем в 10 раз превышает аналогичный показатель за 2022 год, сообщил Национальный банк Грузии.

На 127% взлетел объем переводов в Грузию год к году в марте 2023 года. Они составили почти половину от общего объема — $223 млн из $438 млн. За прошлый год россияне открыли почти 110 тысяч счетов в Грузии.

2022

Рекордный вывод денег российскими фрилансерами

По итогам 2022 года российские фрилансеры вывели за рубеж в 6,8 раза больше денег, чем в 2021-м. Об этом свидетельствуют данные сервиса для расчетов с внештатными сотрудниками Solar Staff, которые были обнародованы в середине февраля 2023 года. Подробнее здесь.

Рекордные переводы из России в Узбекистан, Армению, Киргизию, Грузию и Казахстан на фоне конфликта на Украине

В 2022 году физлица отправили рекордные объемы денежных переводов из России в соседние страны - около $23 млрд. Об этом стало известно в конце января 2023 года.

Статистику приводит РБК с ссылкой на данные центробанков и систем денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact. Из России в Казахстан в 2022 году было направлено 357 млрд тенге, или около $775,4 млн. Это рекорд за период когда доступна статистика. Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов 2021 года.

В Грузию было отправлено около $2 млрд — рекордный объем за период доступной статистики на сайте ЦБ Грузии. Показатель 2022 года превысил предыдущий в пять раз.

Объем денежных переводов из России в Узбекистан по итогам 2022 года составил $14,5 млрд — за год он увеличился в 2,6 раза.

ЦБ Армении по итогам 11 месяцев 2022 года сообщил, что объем переводов вырос в четыре раза по сравнению с 2021 годом — до $3,1 млрд. Это рекордный показатель доступной статистики.

В декабре 2022 года из России в Армению было переведено $422,9 млн, что в пять раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года, свидетельствуют статистические данные ЦБ Армении. Всего за год в этом направлении поступило чуть менее $3,6 млрд. Для сравнения за 2021 год в республику из России поступило лишь $865,6 млн.

Поток переводов денег из России в Казахстан вырос в 7 раз — с 8,9 млрд рублей в 2021 году до 60,2 млрд рублей в 2022 году, сообщал Национальный Банк Казахстана.

Издание отмечает, что россияне регулярно совершают выезды за банковскими картами соседних государств, чтобы иметь возможность оплачивать попавшие под санкции товары и пользоваться интернет-сервисами, не принимающими российские карты.^[3]

Одной из основных причин роста переводов является переезд граждан: пиковые периоды — весна и осень 2022 года (начало спецоперации на Украине и объявление частичной мобилизации), говорит ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Она считает, что на статистику также могла повлиять набравшая популярность услуга по покупке определенных товаров за рубежом, которые оказались недоступны в России из-за санкций. В таком случае переводы могут использоваться для отправки денежных средств в качестве оплаты товаров на карты посредников, объяснила эксперт.

Россияне перевели за рубеж почти 1,5 трлн руб за квартал на фоне объявления мобилизации

Россияне в III квартале 2022 года перевели за рубеж почти 1,5 триллиона рублей, что является максимальным значением за все время публикации этих данных Банком России. Всплеск произошёл на фоне частичной мобилизации во время конфликта на Украине.

Взлёт переводов в Армению

Денежные переводы в Армению с января по сентябрь 2022 года выросли по сравнению с прошлым годом на 155% до $1,7 млрд, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора макроэкономического департамента Центробанка республики Армена Нурбекяна.

«Очень большая цифра» является результатом роста денежных переводов из России, констатировал он. И отметил, что такой приток «почти полностью обусловлен ростом» числа переводов со стороны россиян. Также Нурбекян указал, что этот показатель напрямую влияет на формируемый валютный курс.

Всплеск переводов из России в страны СНГ

Центробанки большинства стран СНГ отмечают всплеск денежных переводов из России в апреле—мае 2022 г. Так, в Армении в мае был установлен абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — из России поступило $266 млн, в то время как в марте показатель находился на уровне $115 млн.

В Грузии установлен исторический рекорд — сумма переводов из РФ выросла с $27 млн (14% от всех переводов) в марте до $313 млн в мае (62%). В июне поток несколько снизился — до $231 млн (54%), но остался на уровне, в разы превышающем прошлогодние показатели.

В Казахстане на переводы из России в марте приходилось 17,8% и всего $9,5 млн, но уже в мае поток вырос до 66% от общего объема, $94,6 млн.

Переводы в Киргизию выросли с $139,6 млн (91%) в марте до $245,6 млн (95,5%) в мае.

Поступления из России в Узбекистан в рублях за первое полугодие составили 3,1% от всех трансферов, или около $200 млн в эквиваленте.

80% всех входящих в Азербайджан переводов от физлиц пришли из России. В первом полугодии 2022 г из $1,6 млрд россияне перевели $1,2 млрд — это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Рост произошёл на фоне военной спецоперации России на Украине и сильного снижения курса доллара к российскому рублю.

Усиленные меры защиты от мошенников могут сильно замедлить онлайн-переводы в российских банках

21 июля 2022 года появилась информация о том, что в России в ближайшем будущем измениться нормы безопасности банковских переводов, из-за которых поступление денег на счет может занять несколько дней. Делается это в рамках борьбы с мошенничеством.

Обновленные правила, допускающие многодневную задержку перевода средств, прописаны в законопроекте за авторством комитета Госдумы по финансовому рынку. Это набор поправок к действующему закону «О национальной платежной системе», нацеленный на минимизацию риска для клиента банка быть обманутым мошенником.

Краткая суть проекта такова: если клиент все же перевел деньги злоумышленнику, то банк-отправитель должен будет возместить их ему. Во избежание дополнительных расходов со стороны банка и будет реализована дополнительная система безопасности, напрямую влияющая на сроки доставки средств при переводе.

Чтобы не терять деньги, банки должны будут перед подтверждением перевода удостовериться в отсутствии у него признаков мошеннической операции. В частности, банки будут вынуждены сравнивать информацию об отправителе с данными о случаях мошенничества, которые накапливаются в базе Центробанка.

Такая проверка займет некоторое время. В случае выявления совпадения сведений банк-отправитель будет обязан уведомить об этом клиента и сообщать о риске лишиться денег. После этого клиент должен или отказаться, или дать повторное подтверждение о переводе.

Таким образом, банк снимает с себя ответственность, поскольку клиент предоставил ему повторное подтверждение. Однако при этом у него сохраняется возможность блокировки транзакции еще на два дня, что должно обеспечить дополнительную защиту средств клиентов.

Право на дополнительные два дня блокировки транзакции банк получит, потому что клиент не сразу осознает, что собственноручно переводит деньги мошенникам. Для достижения такого эффекта они «обрабатывают» своих жертв методами социальной инженерии.

«Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

После того, как банк-отправитель заблокировал транзакцию, к проверке перевода на мошенничество подключится и банк-получатель. Результаты он передаст отправителю – на их основе и будет принято решение о дальнейшей судьбе транзакции. Эта мера также прописана в законопроекте.

Клиенты российских банков действительно теряют гигантские суммы денег в результате попадания под влияние злоумышленников. Только за один I квартал 2022 г. в России было осуществлено в пределах 258 тыс. банковских транзакций, своего согласия на которые клиенты банков не давали (статистика Банка России).

Итоговый размер нанесенного россиянам ущерба достиг 3,29 млрд руб. Подавляющее большинство клиентов банков расстались со своими деньгами навсегда – из этой суммы было возвращено лишь 6,2%.^[4]

ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж

В начале марта 2022 года ЦБ РФ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж. Для остальных - лимит $5 тыс. в месяц или эквивалентом этой суммы без открытия банковских счетов. В Банке России пояснили, что это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ. Меры приняты для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо с грифом для служебного пользования (ДСП), которое регулятор разослал кредитным организациям, им предписано с 1 до 31 марта приостановить все переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из стран (среди них - Британия, Германия и США), которые ввели ограничительные меры, на счета за рубежом.

У условных дворников нет таких сумм обычно. Но логика государства в текущей ситуации понятна: сумма от $5000 уже значительна, а валюта должна оставаться сейчас внутри страны, - пояснила газете председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева, комментируя пункт об ограничениях для граждан из стран, которые не ввели санкции.

Пресс-служба «Золотой короны», одной из систем денежных переводов, заявила РБК, что ее услугами пользуются преимущественно трудовые мигранты, а у них доля на переводы выше обозначенных лимитов в указанные страны очень маленькая.

Ранее президент Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому резиденты не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах. Он затронет переводы не только на свой счет, но и вывод денег без открытия счета, если для него используются иностранные поставщики услуг. Кроме того, запрещается вывозить из страны наличными свыше $10 тыс.^[5]

2021

ЦБ РФ начнет контролировать все денежные переводы между физлицами

Центробанк России будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Об этом стало известно 27 декабря 2021 года.

Мера требуется в целях представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах.

По словам представителя Центробанка, будут введены новые формы отчетности. Их станут использовать для анализа рынка в целом по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей. По данным источника, мониторинг денежных переводов станут выполнять с января 2022 года.

Полный контроль переводов необходим Центробанку для борьбы с нелегальными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и криптовалютными обменниками, а также бизнеса, не уплачивающего налоги.

Определять таковые будут по большому количеству контрагентов, по большому количеству транзакций, проводимых с физическими лицами, по объемам транзакций, к примеру, более 100 тысяч рублей в день или миллиона в месяц^[6].

Российские банки запустили переводы денег за рубеж по номеру телефона

26 октября 2021 года стало известно о том, что российские банки начали предлагать возможность отправки денег за границу по номеру телефона. Так, Тинькофф банк теперь позволяет отправлять средства в отдельные банки Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Подробнее здесь.

ЦБ потребовал у банков данные о переводах денег с карту на карту

8 октября 2021 года стало известно о том, что Центральный банк РФ разослал участникам платёжного рынка запросы о необходимости раскрыть данные по выявлению ими дроперских операций при переводе денег с карты на карту. Дроперами называют физических лиц, которые участвуют в транзите или обналичивании украденных денег.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст этого запроса регулятора, он просит банки указать лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления «дропперов». Кроме того, ЦБ запросил реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных), а также информацию о сумме комиссий по таким операциям.

Как пояснили изданию в Банке России, регулятор направляет запросы не для того, чтобы сократить число переводов с карты на карту, а чтобы изучить работу участников рынка по таким транзакциям.

Однако для некоторых участников финансового рынка запрос ЦБ стал поводом отказаться от сервиса переводов с карты на карту граждан. Например, в руководстве РНКО «Платежный центр» (является оператором ПС «Золотая корона») «Коммерсанту» рассказали, что компания решила перестать оказывать такую услугу, как перевод с карты на карту, на всех интернет-страницах.

Не существует эффективных методов по контролю за операциями «карта-карта», когда сервис предоставляется внешним клиентам. Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции», — сказал член совета директоров организации Александр Погудин.

Управляющий RTM Group Евгений Царев считает, что мошенники активно используют переводы с карты на карту. По его словам, Центробанку проще контролировать движение денег через Систему быстрых платежей (СБП), поскольку у него есть информация о номере телефона и устройстве клиента. В случае нарушения ЦБ полностью заблокирует аккаунт в СБП, а не одну карту, как делают банки.^[7]

ЦБ ужесточил критерии сомнительных операций между физлицами при платежах на карту

В сентябре 2021 г ЦБ России ужесточил критерии сомнительных операций между физлицами при платежах на карту. Регулятору не нравятся следующие операции:

• большое количество контрагентов - физлиц, например, более 10 в день, более 50 в месяц.

• большое количество операций безналичных денежных средств, проводимых с физлицами более 30 операций в день.

• значительные объемы операций списанию и зачислению безналичных денег между физлицами, например, более 100 000 рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

• короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием

• в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств

• в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период

• операции по списанию денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юрлиц для обеспечения жизнедеятельности (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ)

• совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физлицами для удаленного доступа к услугам банка по переводу денежных средств.

2020

Совокупный объем денежных переводов физлиц из России упал до $40,1 млрд

Совокупный объем денежных переводов физлиц из России упал до четырехлетнего минимума и составил по итогам 2020 года $40,1 млрд. Это на 3,8% меньше результата 2019 года.

Объемы падают второй год подряд после их рекордного роста на $4 млрд в 2018 году (до $47,9 млрд).

Снижение объема денежных переводов физлицами из РФ через платежные системы на 2%, до $7,4 млрд

Объем трансграничных переводов из России, осуществленных физическими лицами через платежные системы, в 2020 году оказался минимальным за 4 года и составил $7,4 млрд против $7,5 млрд в 2019-м. Таким образом, имело место снижение почти на 2%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Как сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на материалы регулятора, большая часть переводов из России в 2020 году была направлена в страны СНГ ($6,2 млрд). Наименьший объем переводов был совершен в апреле — $306 млн. Наибольшая сумма была достигнута в декабре — $765 млн.

Отмечается, что минимальный показатель в апреле зафиксирован из-за закрытых границ, приостановки работы торгово-сервисных предприятий, а также ослабления рубля — в марте из-за пандемии и развала сделки ОПЕК+ курс доллара поднимался почти до 75 рублей с 64 рублей в феврале.

В Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2020 году поступило $3,1 млрд. В 2019 году этот показатель составлял $3,3 млрд. Больший объем средств — $1,7 млрд — был переведен из стран дальнего зарубежья.

Снижение объемов трансграничных переводов эксперты связывают с отложенным спросом, который на фоне пандемии коронавируса COVID-19 наблюдался в основном со стороны трудовых мигрантов из стран СНГ. По сведениям МВД, на конец 2020 года в России находились 6,3 млн иностранных мигрантов.

Для составления аналитики ЦБ РФ используется отчетность банков, данных платежных систем «Золотая корона», Western Union, CONTACT, «Юнистрим», а также «Почты России».

Через эти системы, согласно данным регулятора, в среднем отправляли по $273, что оказалось почти в 1,5 раза ниже уровня 2019 года ($407). При этом средняя сумма одного перевода физлиц, отправляемого из-за границы в Россию, напротив, несколько увеличилась — она прибавила 14,7% и составила $273.^[8]

Запрет на передачу данных о денежных переводах за рубеж

4 июля 2020 года вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые среди прочего запрещают передачу за рубеж данных о денежных переводах внутри России. Правило распространяется на операторов оборота электронных денежных средств и привлекаемых ими организаций.

Исключением являются случаи, когда электронные средства жителей России были использованы без их согласия. Также запрет не касается международных переводов.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов в разговоре с РИА Новости пояснил, что нововведение является отнюдь не российской особенностью, а общемировой тенденцией. Регуляторы настаивают на том, чтобы внутренние платежи обрабатывались в рамках одной страны. Это, по их мнению, снижает зависимость от иностранных игроков и защищает от утечки персональных данных, отметил Достов.

Новые требования не окажут существенного влияния на рынок систем электронных денег. Крупнейшие игроки и ранее обрабатывали все операции внутри страны. Поэтому потребители не почувствуют никаких изменений. Тем не менее, поправки могут затронуть некоторых иностранных операторов электронных денежных средств, — считает он.

Ранее требования о запрете передачи информации о денежных переводов в РФ за рубеж были введены для карточных операций. В частности, для этого была создана Национальная система платежных карт.

Кроме запрета на передачу данных, новые поправки в закон «О национальной платежной системе» предусматривают и некоторые технические изменения в работе таких компаний. Так, организациям, которые оказывают операторам электронных денежных средств операционные услуги, будет запрещено в одностороннем порядке их приостанавливать.^[9]

В России отменили банковский роуминг

В июне 2020 года силу вступил закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

Поскольку филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной структуры, перевод между ними нужно понимать как внутренние переводы, отмечается в пояснении к закону. Соответственно, повышенные комиссии за такие трансферы можно расценивать как дискриминацию потребителя.

Закон был подписан Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Его поддержали Госдума и ЦБ РФ. Документ выравнивает в правах граждан. Кроме того, сокращение издержек потребителей на осуществление переводов является важным вектором развития финансового рынка.

Сокращение переводов в другие страны на 35,8% в марте

Объем переводов из России в другие страны сократился на 35,8% — с $644 млн в марте 2019 года до $413 млн в марте 2020 года. Последние два гола года этот показатель был примерно на уровне $690 млн.

Объем переводов из России в страны СНГ упал на 30,3% — с $481 млн до $335 млн. Более чем на половину (52%) просели переводы из России в дальние зарубежные страны — со $163 млн в марте 2019 года до $78 млн в марте 2020 года.

Так, в марте 2020 года объем переводов из России у платежной системы «Юнистрим» снизился на 35%, у «Золотой Короны» — на 30%.

2019

Рейтинг цифровизации систем денежных переводов

Фонд «Сколково» и резидент Кластера информационных технологий Фонда компания VR_Bank оценили степень цифровизации ключевых участников рынка денежных переводов физических лиц в России по итогам работы за III квартал 2019 года.

Степень цифровизации позволяет оценить готовность ключевых участников рынка конкурировать с банками и технологичными сервисами, экспериментировать с другими каналами и инструментами, соответствовать растущему влиянию регулирующих органов.

Методология рейтинга объединила пять различных блоков, которые дают представление об уровне цифровизации ключевых участников российского рынка денежных переводов:

• Соотношение количества физических отделений и доходов от осуществления переводов денежных средств физическими лицами (ввиду специфики отчетности доходы могут включать выручку от реализации собственных банковских продуктов и другие доходы);
• Объем переводов с карты на карту онлайн;
• Расчёт комиссии на сайте (калькулятор);
• Количество установок мобильных приложений для физлиц в AppStore и GooglePlay;
• Анализ качества и скорости обработки обращений в Facebook, ВКонтакте, Instagram.

Сбалансированность ключевых показателей – доходов от осуществления денежных переводов и количество физических отделений – является одним из объективных показателей уровня цифровизации платежной системы. Сбербанк России | Колибри (Блиц) и Золотая Корона обладают наиболее сбалансированной пропорцией присутствия в онлайн и офлайн с заметным отрывом от других участников рейтинга. Лучший показатель по данному критерию принадлежит Сбербанк России, у второго номинанта в данной категории – наилучшее среднерыночное значение.

Перевод с карты на карту онлайн предлагают Blizko, Contact, Western Union, Юнистрим, Сбербанк России | Колибри (Блиц). Этот сегмент рынка переживает сейчас не лучшие времена. Услугу успешно вытесняют традиционные денежные переводы банков, предлагающие лучшие условия обслуживания. Этому способствуют и набирающие силу интеграционные процессы между банками разных стран.

Главными стратегическими направлениями являются Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. Рынок концентрируется в странах с высоким уровнем трудовой миграции и их родственных связей. В страны дальнего зарубежья далеко не все системы предлагают переводы. Например, если переводы в Узбекистан можно осуществить через семь из восьми систем, то в США только в трех из восьми. Гораздо больший выбор из систем возможен при переводе средств в Германию, где проживает большое количество наших соотечественников, - свои услуги здесь предлагают пять систем.

Расчет комиссии на сайте является частью организации процесса взаимодействия с клиентом в реальном масштабе времени и демонстрирует информационную прозрачность компаний. Несложная в целом и полезная опция предусмотрена только на сайтах пяти платежных систем: Blizko, БЭСТ, Золотая Корона, ЮНИСТРИМ, Сбербанк Росии | Колибри (Блиц).

Наличие мобильного приложения сегодня подразумевается даже на базовом уровне цифровой трансформации бизнеса. Клиенты систем денежных переводов, как правило, ежемесячно отправляют перечисления семье, а значит, речь идет о системно повторяющихся операциях. Тем неожиданней полученные результаты – только 3 из 8 анализируемых систем, располагают мобильными приложениями – Western Union, Золотая Корона, ЮНИСТРИМ (у Сбербанка России действует единое мобильное приложение для всех клиентов). Наибольшее число установок мобильного приложения у Золотой Короны (1 млн скачиваний по состоянию на начало ноября 2019 года против 100 тысяч скачиваний у других номинантов в данной категории).

Уровень активности систем денежных переводов в Facebook, ВКонтакте, Instagram значительно уступает тому, что наблюдается в банковском секторе (соответствующий анализ был проведен Фондом «Сколково» и VR_Bank в рамках рейтинга цифровизации банков по итогам работы за I полугодие 2019 года). Ответы пользователям социальных сетей поступают в течение нескольких часов или даже дня. Вполне возможно, что это объясняется спецификой потребительского поведения целевой аудитории систем денежных переводов, которая в меньшей степени пользуется социальными сетями. Наиболее активную позицию в соцсетях занимают Contact, Western Union, Золотая Корона, ЮНИСТРИМ. Western Union лидирует в данной категории с огромным отрывом по количеству подписчиков и довольно заметным – по частоте обновления постов.

ТОП-8 рейтинга по степени готовности к цифровизации систем денежных переводов (в порядке убывания):

• Золотая Корона
• ЮНИСТРИМ
• Western Union
• Contact
• Сбербанк Росии | Колибри (Блиц)
• Blizko
• БЭСТ
• Азия Экспресс

Первые три номинанта – Золотая Корона, ЮНИСТРИМ и Western Union - с большим отрывом лидируют от других участников рынка. Очевидно, что именно эти лидеры рынка примут непосредственное участие в окончательной технологической трансформации российского сегмента денежных переводов, которая уже началась.

Дмитрий Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»

10 октября 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, потребовал отменить «банковский роуминг» — комиссию за перевод денег между регионами в рамках одного банка.

Межрегиональная дискриминация [в банковских услугах] недопустима и должна быть устранена… Изменения должны избавить граждан от так называемого банкового роуминга, — заявил глава правительства.

По его словам, банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой нагрузки не влекут.

В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах, — отметил Дмитрий Медведев, добавив, что «банковский роуминг» касается практически каждого человека в России.

Такая комиссия есть, например, у Сбербанка. Если его клиент делает перевод в рамках одного города, то комиссия с этой транзакции не берется. Если он решил перевести деньги клиенту Сбербанка в другой город или регион, то тогда банк берет 1,5% от перевода через свое отделение (от 30 рублей до 1 тыс. рублей) и 1%, если перевод был совершен через «Сбербанк Онлайн» (до 1 тыс. рублей).

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка к 10 октября 2019 года находится на рассмотрении в правительстве.

Изменения планируют закрепить в статье 29 закона «О банках и банковской деятельности». Туда хотят внести примечание, согласно которому, размер комиссии банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях кредитной организации.

Ранее в «Справедливой России» предложили запретить банкам брать комиссии за снятие денег в «чужом» банкомате с дебетовых карт и за переводы денег с них на карту другого банка.^[10]

2018

Россия шестая в мире с самыми низкими комиссиями

Россия – в числе крупнейших отправителей, а стоимость переводов из России – самая низкая в мире.

В какие страны переводят деньги из России

Рост числа онлайн-переводов через Яндекс.Деньги на 54%

22 февраля 2019 года Яндекс.Деньги сообщили, что россияне стали активнее переводить деньги онлайн, меньшими суммами и все чаще — с мобильных устройств на Android. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи отправляют переводы с помощью сервиса 2018 году. Подробнее здесь.

Для перевода денег будет достаточно номера телефона

Россияне уже в 2019 году смогут переводить друг другу деньги по номеру телефона — без привязки к банковским картам. Такая возможность появится благодаря тому, что Россия внедрит и законодательно закрепит принципы платежной директивы PSD-2, работающей в Европе. Вопрос «импорта» заграничных правил сейчас прорабатывает ассоциация «Финтех» при Центробанке, рассказал в феврале 2018 года «Известиям» источник, близкий к ЦБ. Информацию об этом подтвердили два банкира, знакомых с обсуждением этого вопроса. Нововведение приведет к росту безналичного оборота в стране, полагают эксперты^[11].

Россия уже в 2019 году сможет внедрить принципы платежной директивы PSD-2. Она обязует кредитные организации открыть свои клиентские базы и программные интерфейсы (API) третьим лицам, в том числе сотовым компаниям. В этом случае при переводе денег из цепочки «банк — платежная система — клиент» второй элемент пропадает. Благодаря этому средства можно перечислять, даже не зная номера карты получателя. При необходимости отправить деньги другому человеку физлицу в мобильном приложении своего банка достаточно ввести сумму и номер телефона того, кому переводятся средства.

Такая система с января 2018 года действует в Евросоюзе. Российский аналог переводов между гражданами начали разрабатывать в ассоциации «Финтех» при Центробанке, сообщил источник, близкий к ЦБ.

2017: Украина блокирует работу российских систем, Россия ограничивает переводы через иностранные

Наиболее наглядно динамика переводов видна из данных за январь 2016 г. и январь 2017 г. Так, по данным ЦБ РФ, в январе 2016 г. физлица перевели из России $310 млн, а в январе 2017 г. - $446 млн.

Эксперты полагают, что объем переводов физлиц за рубеж начнет резко сокращаться с апреля 2017 года, поскольку Госдума 22 марта приняла закон об ограничении международных переводов денег через платежные системы, операторы которых зарегистрированы вне России.

Прежде всего ограничения затронут переводы на Украину. Именно Украина запретила работу в стране российских платежных систем. При этом в России работают около 4 млн граждан Украины. По данным МВД, всего в России работают 11,2 млн мигрантов^[12].

2016

Переводы физлиц: $7,3 млрд из России и $2,2 - в Россию

В марте 2017 года Банк России обнародовал данные о международных переводах денег физлицами из России и в Россию за 2016 г.

Всего в 2016 г. физлица перевели из России $7,335 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья - $1,739 млрд, в страны СНГ - $5,596 млрд. При этом переводы в пользу физлиц в России составили в 2016 году $2,222 млрд, в том числе переводы из стран дальнего зарубежья - $844 млн, переводы из стран СНГ - $1,378 млрд.

Средний размер перевода составил в 2016 г. $424, перевода в страны дальнего зарубежья - $1047, в страны СНГ - $357. Средний размер перевода в пользу физлиц в России составил в 2016 году $496, перевода из стран дальнего зарубежья - $469, из стран СНГ - $514.

Яндекс.Деньги: число денежных переводов выросло на 74%

Яндекс.Деньги изучили, как россияне переводят средства друг другу. Сравнивались переводы за первые семь месяцев 2016 года и за такой же период 2015 года. Учитывались переводы через сайт сервиса и мобильные приложения Яндекс.Деньги и «Денежные переводы».

Выяснилось, что за год количество переводов выросло на 74%, а отправителей — на 37%. Средняя сумма перевода составляет 1754 рубля.

Число переводов с карты на карту почти удвоилось — как и количество людей, которые ими пользуются. Переводов с карты — в том числе привязанной — на кошелёк стало больше на 165%, число таких отправителей увеличилось примерно вдвое. Количество переводов из кошелька на карту или другой кошелёк выросло на 58%.

Вдвое увеличилось и число переводов с помощью Western Union и других систем денежных переводов. Пользователей, отправляющих через них деньги, тоже стало почти в два раза больше. Средний перевод составил в этом году 11 200 рублей — это на 5% меньше, чем в прошлом. С помощью таких систем люди переводят средства как по России, так и за её пределы. Чаще всего заграничные переводы отправляются в страны СНГ, Китай, Таиланд, Германию и Индию, а реже всего — в Замбию, Катар, Монголию, Мадагаскар и государства Микронезии.

Продолжают набирать популярность и переводы до востребования: за год их число увеличилось на 60%. Россиян, которые отправляют деньги таким образом, стало больше на 55%. Среди них есть как владельцы кошельков в Яндекс.Деньгах, так и не зарегистрированные на сервисе пользователи: отправить перевод до востребования можно с любой банковской карты — достаточно указать мобильный номер или электронную почту получателя, а он выберет сам, как ему будет удобнее принять сумму.

Пользователи стали чаще отправлять переводы как с компьютеров, так и с мобильных устройств. Правда, количество переводов с компьютеров выросло за год в два раза, а с телефонов — только на треть. В зависимости от мобильной платформы люди переводят разные суммы: средний перевод поклонников iOS на 36% больше, чем владельцев устройств на Android. Интересно, что за год средний перевод пользователей Android вырос на 15%, а iOS — лишь на 3%.

Популярность денежных переводов через электронные кошельки зависит и от региона России. За год их число больше всего выросло на Юге страны — на 60%, а меньше всего на Северо-Западе — на 30%. Самый крупный средний перевод в Центральном округе — 2052 рубля, а самый низкий на Северном Кавказе — 1259 рублей.

Электронные платежи одинаково популярны у пользователей обоих полов. Но среди тех, кто отправляет денежные переводы, мужчин гораздо больше, чем женщин: 75% и 25% соответственно.

2015

Данные Евросеть

В марте 2016 года «Евросеть» подвела итоги рынка денежных переводов в 2015г. Объем денежных переводов из РФ по всем направлениям сократился на 5% в рублевом эквиваленте и на 40% в долларах (по данным ЦБ РФ, а также на основе экспертной оценки системы Золотая Короны и компании «Евросеть»).

Рынок денежных переводов из РФ составил в 2015 году 761,4 млрд. руб. или 12,4 млрд. долларов в денежном выражении (38,6 млн. транзакций), тогда как в 2014 году его объем в денежном выражении соответствовал 805,1 млрд. руб. или 20,8 млрд. долл. (48,1 млн. транзакций). Данные объединяют показатели таких систем денежных переводов как: Anelik, Blizko платежная система, Contact, InterExpress, Вестерн Юнион, Золотая корона, Колибри, ЛИДЕР, Почта России, Юнистрим.

В 2015 году объем денежных переводов из России по всем направлениям в рублях показал падение на 5% по отношению к 2014г. На фоне снижения курса рубля переводы стали совершаться реже, так, например, количество денежных переводов (транзакций) снизилось из РФ по всем направлениям на 20% по сравнению с 2014г.

Из-за роста курса доллара и снижения доли переводов на мелкие суммы, средняя сумма перевода в рублях выросла на 18% и составила 19700 руб. в 2015 году против 16800 руб. в 2014 году. Причиной снижения доли переводов на мелкие суммы может быть комиссия, процент которой для больших сумм меньше. В связи с чем отправители предпочитают накопить больше средств и только потом проводить перевод. Кроме того, мы отмечаем растущую тенденцию «групповых переводов», когда несколько отправителей делают общий перевод.

В IV квартале 2015 года количество денежных переводов из России по всем направлениям сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем в рублях сократился на 3%.

В долларовом эквиваленте картина выглядит иначе. Так, например, объем денежных переводов в долларах сократился на 40% по итогам 2015г по сравнению с 2014г., в IV квартале 2015г. объем переводов сократился на 30% по отношению к IV кварталу 2014г. При этом средняя сумма перевода в 2014г в долларах составляла $434, а в 2015г - $322.

Основной причиной такой разницы в динамике является рост курса доллара по отношению к рублю.

Структура распределения денежных переводов из России:

В список остальных стран входят: Молдавия, Туркменистан, Казахстан, Белоруссия и т.д.

Российский рынок трансграничных денежных переводов: итоги 1 полугодия 2015 года

По статистическим данным Банка России, в 1 полугодии 2015 года оборот российского рынка наличных трансграничных денежных переводов физлиц, осуществленных через системы денежных переводов^[13], составил 6,7 млрд долларов США, что на 42% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Основным фактором, оказывающим понижательное давление на развитие рынка, является изменение стоимости рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Так, средний курс доллара к рублю за анализируемый период увеличился на 55% (с 37 рублей за доллар до 58). В рублевом выражении рынок показал не столь существенное падение – в пределах 5%.

Вопреки ожиданиям экспертов в начале года, ужесточение миграционного законодательства и сокращение рынка труда не привели к существенному оттоку трудовых мигрантов из России. Согласно данным ФМС, хотя по отдельным странам произошло снижение, в целом на территории РФ по состоянию на конец 1 пг 2015 находилось 11,1 млн иностранных граждан и лиц без гражданства – всего на 2% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом на 5% сократилось число въехавших в страну иностранцев.

Как следствие, денежные переводы из России в страны СНГ, совершаемые в первую очередь трудовыми мигрантами, остаются основной составляющей рынка – на них приходится 81% всего объема наличных переводов, однако их удельный вес снижается – в 1 пг 2014 на долю данной группы стран приходилось 85%. В целом, поток переводов в эти страны за 1 пг текущего года упал более чем в 2 раза – с 8,4 млрд долларов США в 1 пг 2014 до 4,0 млрд долларов США в текущем.

Страны СНГ остаются основным направлением отправки денежных переводов из России. Тройку лидеров по данному направлению формируют страны–поставщики иностранной рабочей силы в РФ: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, падение объема переводов по которым в 1 пг 2015 составило 55%, 58% и 40% соответственно. Другие страны СНГ демонстрируют аналогичный уровень падения объемов переводов, находящийся в диапазоне от 30% (в Казахстан) до 55% (в Украину и Молдову).

Из стран дальнего зарубежья наиболее заметное сокращение в 1 пг 2015 показали переводы из России в Великобританию (-66%) и Германию (-52%). Подверглись наименьшему сокращению переводы в Турцию (-2%) и Китай (-15%), в то время как в Филиппины объем перечисляемых средств вырос на 2%.

Общий объем переводов в Россию из стран СНГ в 1 пг 2015 составил $1,35 млрд – всего на 6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Ключевую роль в столь незначительном падении сыграли Казахстан и Туркмения, откуда в Россию было отправлено на 61% и 39% больше переводов соответственно, чем в 1 пг 2014. При этом на Казахстан приходится свыше трети всех переводов, отправляемых из стран СНГ в Россию.

Переводы из стран дальнего зарубежья в Россию – единственный сегмент рынка, не показавший отрицательную динамику развития, – составили в 1 пг 2015 сумму 471 млн долларов США. Наибольший рост был зафиксирован из Турции (+23%), Израиля (+29%), ОАЭ (+23%), Латвии (+18%), Южной Кореи (+42%). Объем переводов из Китая остался практически без изменений – 51 млн долларов (-2% к прошлому году).

Суммы переводов в 1 пг 2015 также продемонстрировали сокращение – из России средний перевод уменьшился до 332 долларов США против 425 долларов годом ранее, в Россию – до 647 долларов. Падение обоих показателей составило в пределах 23%.

2014: Рынок денежных переводов РФ в 2014 году и прогноз на 2015

В 2014 году оборот российского рынка наличных денежных переводов физлиц составил $44,5 млрд, в том числе трансграничные переводы - $25,0 млрд, внутрироссийские - $19,5 млрд. Наблюдается сокращение объема рынка на 7% - спад впервые с 2009 года. Главная причина спада, по мнению аналитиков – падение курсовой стоимости рубля по отношению к ведущим мировым валютам: в рублевом выражении рынок вырос на 12%.

Число транзакций возросло на 7% - до 85 млн, средний размер денежного перевода уменьшился с $607 в 2013 году, до $526 в 2014 году.

Динамика рынка денежных переводов, $ млрд, 2014

Источник: ЦБ РФ, ТМТ Консалтинг

В структуре рынка внутрироссийские переводы приблизились по объему к крупнейшему сегменту – переводам из России, за счет опережающей динамики. Ожидается, что в 2015 году объем переводов внутри страны превысит объем переводов за рубеж, продолжит расти удельный вес переводов в Россию – положительная динамика сохранится в этом сегменте.

Структура рынка по направлениям, 2014

Динамика рынка по направлениям, 2014

Источник: ЦБ РФ, ТМТ Консалтинг

Объем внутрироссийских денежных переводов в 2014 году в долларовом исчислении сократился на 5%. Более половины переводов по России совершается из Москвы, на Краснодарский край и Московскую область приходится по 5% объема транзакций. Москва также крупнейший регион-получатель денежных переводов: от общего объема переводов по стране на московских получателей приходится 59%.

В структуре переводов из России основное направление - страны ближнего зарубежья, их доля - 88% оборота трансграничных переводов наличных, или $18,3 млрд. 51% всех переводов из России в ближнее зарубежье пришлось на две страны – Узбекистан и Таджикистан. Важные направления - Кыргызстан и Украина, но объем переводов в Украину сократился почти на треть.

Казахстан - единственное из значимых направлений, для которого характерно отрицательное сальдо – переводов в Россию и по числу и по объему делается больше, чем в республику из России. В силу благоприятных экономических условий и относительно высокого уровня доходов населения российских рынок труда является менее привлекательным для граждан Казахстана, нежели для граждан большинства других стран СНГ.

Количество переводов из других стран ближнего зарубежья в Россию на порядок меньше, чем поступает в них из РФ.

Наличные денежные переводы - страны ближнего зарубежья

Динамика, 2014/2013

Объем по направлениям, $ млрд

Источник: ЦБ РФ.

Уменьшение объема переводов из России в 2014 году затронуло большинство стран ближнего зарубежья – слабую позитивную динамику показали только переводы в Казахстан.

Число транзакций в Россию из ближнего зарубежья выросло на 20-40% по всем значимым странам, однако изменение курсовой стоимости доллара нивелировало большую часть этого роста: средняя сумма транзакций в Россию из большинства стран снизилась на 10-30%. Этот негативный тренд частично компенсировала возросшая в конце года активность по переводам с целью покупки в России товаров длительного пользования и недвижимости. Однако этот фактор не повлиял на общую тенденцию: в 2014 году в Россию из ближнего зарубежья перечислено $3,2 млрд – на 12% меньше чем, годом ранее.

Доля наличных переводов из России в страны дальнего зарубежья невелика в связи с превалирующим использованием по этому направлению безналичных переводов, на которые в 2014 году пришлось 95% всех пересылаемых средств. Для сравнения, в страны СНГ физлицами безналичным способом перечисляется лишь 4% средств. Объем переводов из России в дальнее зарубежье за 2014 год сократился на 9% и составил $2,6 млрд. Крупнейшее направление - Китай – на эту страну приходится 32% сегмента. На Турцию – 7%.

Наличные денежные переводы - страны дальнего зарубежья

Динамика, 2014/2013

Объем по направлениям, $ млрд

Источник: ЦБ РФ

Переводы в Россию из дальнего зарубежья сократились на 2% - менее $1,0 млрд в буквальном выражении. Крупнейшие отправители наличных денежных переводов среди стран дальнего зарубежья Китай и США. В общем объеме переводов в Россию на эти страны приходится по 11%.

Согласно прогнозу ТМТ Консалтинг и Аналитического Центра системы CONTACT, в 2015 году российский рынок денежных переводов сократится на 28%, его объем составит $31,9 млрд.

Прогноз динамики рынка по направлениям, 2015/2014

Источник: ТМТ Консалтинг, Аналитический Центр Платежной системы CONTACT.

2010

• Денежные переводы из России в страны СНГ через системы денежных переводов. Итоги 2010 - I кв. 2011 г.

Данный аналитический обзор отражает состояние рынка денежных переводов, осуществляемых из России за рубеж через системы денежных переводов (Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, «АзияЭкспресс», «АЛЛЮР», «Блиц», «Быстрая Почта», «Золотая Корона», «ЛИДЕР») и Почту России.

Денежные переводы – одна из самых востребованных услуг финансового рынка. На сегодняшний день около 40% населения, проживающего на территории России, пользуется услугами по переводу денежных средств, при этом по итогам 2010 года порядка 86% всех переводов составляют переводы в страны СНГ. Данный сегмент – самый быстрорастущий.

В 2010 году объём денежных средств, переведенных через системы денежных переводов и Почту РФ из России за рубеж, по данным ЦБ РФ, составил 390 млрд руб. (рост к 2009 году составил 23%). Это говорит о постепенном восстановлении отечественной экономики, расширении рынка труда, росте денежных потоков от трудовых мигрантов из России к себе на родину после серьезного падения экономики, вызванного мировым финансовым кризисом. Объём денежных средств, переведенных в страны дальнего зарубежья, увеличился в 2010 году на 19% по отношению к 2009 году и составил 53 млрд руб., в страны СНГ – увеличился на 24% и составил 337 млрд руб.

По итогам 2010 года в группе стран-получателей дальнего зарубежья более 63% по объему переведенных денежных средств приходится на Китай и Грузию. Лидерство Китая объясняется тесными торговыми отношениями между нашими странами и присутствием работающих китайских граждан в РФ. Большой объем денежных переводов в Грузию объясняется значительным ростом переселенцев и беженцев из Грузии, а также тем, что среди граждан России проживает множество граждан грузинской национальности. Стоит также отметить, что Грузия с августа 2008 года вышла из состава СНГ, в связи с чем учитывается как страна дальнего зарубежья.

Открыть полную версию отчета

Платежные системы и сервисы