Инфраструктура для мобильных сетей
(мировой рынок)

Программное обеспечение для сетей связи

Основная статья:Программное обеспечение для сетей связи (мировой рынок)

Оборудование связи

• Оборудование связи (мировой рынок)

Сетевое оборудование (мировой рынок)

• Сетевое оборудование (мировой рынок)

Сетевое оборудование

• Оборудование для LTE-сетей
• Оборудование для IP сетей (мировой рынок)
• Ethernet-коммутаторы локальных сетей (мировой рынок)
• Ethernet-APL (Advanced Physical Layer)
• Оборудование для беспроводных сетей (WLAN) - мировой рынок

2023: Названы крупнейшие в мире производители базовых станций

По итогам 2023 года китайская компания Huawei сохранила за собой звание крупнейшего в мире производителя базовых станций. При этом пять ведущих игроков глобального рынка наращивают суммарную долю. Об этом говорится в обзоре аналитической и консалтинговой компании Omdia, который обнародован в конце мая 2024 года.

В 2023-м на долю Huawei, как сообщается, пришлась почти треть от общей выручки на глобальном рынке базовых станций — 31,3%. На втором месте располагается Ericsson с 24,3%, тогда как замыкает тройку Nokia, показавшая результат в 19,5%. Таким образом, сообща эти три производителя контролируют 75,1% отрасли. Для сравнения, в 2022 году результат равнялся 74,9%.

В первую пятерку поставщиков также вошли ZTE и Samsung, доли которых составили соответственно 13,9% и 6,1%. Сообща перечисленные пять компаний удерживают 95,1% мирового рынка в денежном выражении против 94,6% в 2022 году. В рейтинге Omdia также упомянуты NEC с результатом на уровне 1,5% и Fujitsu с 0,8%. Все прочие производители базовых станций вместе взятые по итогам 2023 года получили 2,7% от суммарной выручки.

В отчете говорится, что по сравнению с 2022-м компании Nokia, ZTE и NEC смогли укрепить позиции. Nokia выиграла главным образом от увеличения доли в Индии, а ZTE — от хорошего спроса на внутреннем китайском рынке, а также на развивающихся рынках Азии, Океании, Европы, Ближнего Востока и Африки. Продукция NEC в 2023 году была востребована в Японии и Европе.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

Доля небольших игроков рынка, не входящих в ведущую пятерку, в 2023 году составила 7,1% без учета Китая и 5% с учетом КНР. Однако эти компании сдали позиции по отношению к 2022 году, когда результат составлял 7,3% и 5,4% соответственно. Вместе с тем отмечается, что некоторые поставщики базовых станций готовы жертвовать краткосрочной прибылью ради наращивания рыночной доли — путем получения заказов благодаря более низким ценам. Другие производители, напротив, делают ставку на прибыль, жертвуя долей рынка. Одна и та же компания может использовать обе стратегии в зависимости от географии поставок, реализуемого проекта, проекта или временных рамок.

Omdia также приводит оценку вклада 5G-решений в общую выручку от продаж базовых станций каждого поставщика. Аналитики подчеркивают, что доходы в сегменте 5G являются важным индикатором коммерческой успешности производителя. При этом подчеркивается, что продукты, изначально развернутые для 4G, нередко можно обновить до 5G с помощью программного обеспечения, если они поддерживают работу в тех же частотных диапазонах.

В 2023 году все поставщики базовых станций нарастили выручку от реализации решений с поддержкой 5G по отношению к 2022-му. Кроме того, у всех производителей 5G-продукты обеспечили более 50% продаж в денежном выражении. Самый высокий результат продемонстрировали Fujitsu и NEC (более 90%), за которыми следуют ZTE и CICT Mobile. Самые низкие показатели зафиксированы у Huawei, Ericsson и Nokia. Такая картина объясняется прежде всего географической ориентацией бизнеса. NEC и Fujitsu извлекли выгоду из своего сильного положения внутреннем рынке Японии, в то время как ZTE и CICT Mobile активно поставляют оборудование в Китай, где быстро развивается инфраструктура 5G. С другой стороны, Huawei, Ericsson и Nokia являются глобальными поставщиками с более диверсифицированной клиентской базой и структурой доходов: оборудование отгружается не только на развитые, но и на развивающиеся рынки, где сети 5G представлены слабо или вовсе отсутствуют.^[1]

2021

Мировой рынок инфраструктуры для 4G-сетей оценен в $54,33 млрд

17 мая 2022 года аналитиками ResearchAndMarkets был представлен отчет, согласно которому, мировой рынок инфраструктуры для 4G-сетей за 2021 год оценен в $54,33 млрд. По словам экспертов, расходы на такие решения растут и останутся на подъеме в последующие годы.

Ожидается, что мировой рынок оборудования для инфраструктуры 4G достигнет $58,21 млрд в 2022 году. В 2026 году объем рынка достигнет $76,73 млрд при темпах роста в 7,1%.

Мировой рынок инфраструктуры для 4G-сетей оценен в $54,33 млрд

Рынок инфраструктурного оборудования для 4G (макросоты, малые соты, распределенные антенные системы и др.) включает оборудование для облегчения телекоммуникационного общения людей путем увеличения пропускной способности сети и ускорения скорости передачи данных

Распределенная антенная система (DAS) использует несколько антенн вместо одной антенны для обеспечения беспроводного покрытия одной и той же территории, при этом потребляя меньше общей мощности и повышая надежность. Различные доступные продукты включают LTE с разделением времени (TD), LTE с дуплексированием с частотным разделением, LTE A, которые используются для логистики, электронной коммерции, виртуального присутствия, кризисного управления, телемедицины, геообработки и других приложений.

Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим регионом на рынке инфраструктурного оборудования 4G в 2021 году. Западная Европа заняла второе место.

Мировой рынок инфраструктуры для 4G-сетей оценен в $54,33 млрд

Значительный рост сетевого трафика является одним из основных факторов роста рынка инфраструктурного оборудования 4G. Сетевой трафик - это количество данных, которые перемещаются через Интернет в любой момент времени. Экспоненциальный рост числа интернет-пользователей, составляющий почти 57% мирового населения, в сочетании с увеличением количества смартфонов и мобильных устройств (4,68 млрд. пользователей) приводит к росту сетевого трафика. Ожидается, что к 2022 году число пользователей Интернета в мире достигнет 4,8 млрд человек, что, в свою очередь, также приведет к росту сетевого трафика.

Согласно статистике, предоставленной Cisco Visual Networking Index (VNI), в 2021 году мировой IP-трафик достиг 2,3 Збайт Появление новых платформ социальных сетей и приложений, таких как дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), как ожидается, также будет способствовать росту сетевого трафика в будущем. Чтобы обеспечить такой огромный сетевой трафик и высокую пропускную способность сети, операторы связи будут активно расширять инфраструктурное оборудование 4G, что, как ожидается, будет стимулировать рынок инфраструктурного оборудования 4G.

Ожидается, что высокая стоимость развертывания распределенных антенных систем (DAS) будет препятствовать росту рынка оборудования для инфраструктуры 4G. По данным Национального центра статистики здравоохранения (NCHS), статистического подразделения CDC, число американцев, заменяющих стационарные телефоны беспроводными, растет. В 2019 году только 42% американцев имели стационарные телефоны, поскольку большинство людей перешли со стационарных на беспроводные мобильные телефоны.

Это свидетельствует о растущей зависимости от сотовой связи и спросе на DAS как решение для инфраструктурноемкой сотовой связи. Однако процесс установки DAS сложен и дорог. Система DAS требует инвестиций времени, инфраструктуры и капитала. Стоимость варьируется от $2 до $10 за кв. метр покрытия. Например, если площадь здания составляет 100 тыс. кв. метров, установка активной DAS будет стоить от $500 тыс. до $1 млн. ^[2]

Рынок оборудования и ПО для выделенных сетей 4G и 5G оценен в $1,7 млрд

Объем мирового рынка решений, предназначенных для запуска и работы выделенных сетей мобильной связи LTE и 5G, по итогам 2021 года достиг $1,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IDC, обнародованные в середине марта 2022 года.

Эксперты не привели сравнение с 2020 годом, но заявили, что продажи инфраструктуры для выделенных сетей растут и останутся на подъеме в ближайшие годы. Так, согласно прогнозам IDC, глобальные расходы на оборудование и программного обеспечения для выделенных мобильных сетей будут расти в среднем 35,7% ежегодно и к 2026 году достигнут $8,3 млрд.

По данным аналитиков IDC, в 2021 году выручка на мировом рынке инфраструктуры для частных беспроводных сетей LTE/5G составила $1,7 млрд

Выделенная сеть LTE или 5G создается в пределах одной организации, она изолирована от публичных сетей мобильной связи. Все ее элементы находятся в закрытом контуре. Предназначена такая сеть исключительно для решения технологических задач. Это контролируемая и стабильная цифровая среда передачи данных. Она устойчива к помехам, имеет повышенный уровень защиты, обеспечивает высокое качество связи в помещениях и на территориях, позволяет безопасно использовать передачу данных, видеомониторинг и видеонаблюдение, дистанционное управление и др.

Как пояснили в IDC, под частной беспроводной инфраструктурой LTE/5G в IDC понимают любую сотовую сеть на основе 3GPP, развернутую для корпоративного либо отраслевого клиента, чтобы тот получил выделенный доступ к частным ресурсам. Это могут быть выделенный спектр, выделенные аппаратная и программная инфраструктура для обеспечения фиксированного беспроводного доступа, традиционная и расширенная мобильная широкополосная связь, конечные точки/датчики IoT и сверхнадежные приложения с малой задержкой.

Как сообщается в исследовании IDC, в 2021 году мировой рынок инфраструктуры для выделенных беспроводных сетей LTE/5G продолжал набирать обороты. Специалисты отмечают, что большую часть выручки от продажи инфраструктуры для таких сетей по-прежнему обеспечивали частные сети стандарта LTE, но постепенно внедрялись и частные 5G-сети, чему способствует маркетинг, образовательные программы и опытные испытания, а также запуск новых 5G-продуктов и услуг. Впрочем, большинство проектов в области частных 5G-сетей все еще реализуются в тестовом режиме либо находятся на стадии предкоммерческого внедрения, отмечают аналитики.

По их словам, дальнейшее распространение частных LTE-сетей и начало реального развития частной 5G-инфраструктуры в сфере производства, складского хозяйств и других промышленных секторах показывают, что хотя сектор частных 5G-сетей находится в зачаточном состоянии с точки зрения размера рынка, аппетиты и интерес к тому, что он может дать, вполне реальны.

Рынок оборудования и ПО для выделенных сетей 4G и 5G за год оценен в $1,7 млрд

Повышенный спрос на выделенные или частные беспроводные сети, которые способны обеспечить высокий уровень безопасности, качество связи и надежность, выходит на первый план, поскольку существующие и появляющиеся сценарии применения, особенно в промышленном секторе, предъявляют все большие требования к сетевой и периферийной инфраструктуре, - отметил старший аналитик IDC Патрик Филкинс (Patrick Filkins), чьи слова пресс-служба компании приводит в марте 2022 года.

По мнению эксперта, в ближайшие годы многие организации будут инвестировать в частные сети 5G по мере развития технологии, расширения частотного спектра и выхода на рынок новых устройств.

Аналитики отмечают, что LTE используют в качестве технологической базы для развития 5G. Нередко операторы называют свои проекты LTE/5G или LTE/5G-ready. Это означает, что для сетей, работающих по стандарту LTE, есть техническая возможность перевести их на 5G.^[3]

Лидеры рынка инфраструктуры для 5G-сетей - Gartner

В феврале 2021 года аналитическая компания Gartner опубликовала так называемый магический квадрант (исследование) по рынку инфраструктуры для 5G-сетей. Крупнейшими в мире производителями соответствующего оборудования и сервисов названы Ericsson, Nokia и Huawei.

При распределении позиций производителей инфраструктурных решений для 5G-сетей в магическом квадранте эксперты Gartner исходили из двух критериев:

• полноты видения (completeness of vision);
• возможностей реализации (ability to execute).

При этом принимались во внимание несколько факторов:

• способность обеспечить конкурентоспособность;
• работоспособность и эффективность инфраструктуры ИТ-провайдера;
• положительное влияние на доходы;
• способность удерживать пользователей и репутацию с точки зрения Gartner.

К положительным сторонам решений и продуктов Ericsson аналитики отнесли позитивную реакцию рынка, достигнутые результаты, эффективность маркетинговых мер, качество обслуживания заказчиков и финансовое состояние компании.

В число проблем Ericsson аналитики включили узкий портфель радиооборудования и медленное обновление функций по сравнению с рядом конкурентов. Кроме того, некоторые операторы связи отметили, что Ericsson иногда не хватает гибкости и культуры, ориентированной на клиента, говорится в исследовании.

Позиции производителей инфраструктурных решений для 5G-сетей в магическом квадранте

К февралю 2021 года на оборудовании Ericsson развернуты 79 5G-сетей в 40 странах мира, у компании заключены коммерческие соглашения в области 5G со 131 оператором.

Плюсы у Nokia, по мнению Gartner, следующие:

• Nokia — один из лидеров рынка по количеству контрактов на поставку решений для 5G-сетей, что достигнуто во многом благодаря комплексному подходу к реализации проектов;
• поддержка решений vRAN, cloud RAN и Open RAN;
• Nokia лидирует по числу проектов строительства выделенных сетей LTE и 5G.

Что касается недостатков Nokia на рынке 5G-инфраструктуры, то в Gartner указали на задержку в разработке чипсетов ReefShark, призванных сократить размеры, стоимость и энергопотребление операторских сетей и удовлетворить повышенные требования технологии 5G к вычислительным мощностям и радиоресурсам.

В докладе сказано, что продукты Nokia, как правило, уступают технологиям других крупных производителей, поскольку первоначальный выбор программируемых вентильных матриц (FPGA) был нерентабельным и не обеспечивал хорошей производительности. Хотя Nokia выбрала нескольких поставщиков, таких как Broadcom, Intel и Marvell, для решения данной проблемы, операторы связи должны внимательно подходить к вопросам разработки чипов, поставок и интеграции.

Крупнейшими в мире производителями оборудования и сервисов для 5G являются Ericsson, Nokia и Huawei

По словам некоторых телеком-компаний, продукты и услуги Nokia 5G не так хороши, как у конкурентов, в том числе по производительности и быстродействию. Качество продукции Nokia, стабильность программного обеспечения, работа над исправлением ошибок и соблюдение графика разработки продуктов нуждаются в дальнейшем улучшении, считают эксперты.

Рыночная доля Nokia пошла на спад при переходе операторов с 4G на 5G в ключевых регионах, таких как Китай и США. Это может привести к упущенным возможностям, в том числе связанным с усовершенствованием продуктов и повышением прибыльности бизнеса от ранних инвестиций в 5G на ведущих рынках.

В отношении Huawei аналитики отметили следующие негативные моменты:

• ухудшение торговых отношений США и Китая, из-за которых Huawei будет сложнее привлекать новые контракты на поставки 5G-продуктов;
• по той же причине Huawei может столкнуться с нехваткой комплектующих, хотя сама китайская компания утверждает, что запаслась достаточным количеством чипов;

Huawei считает, что отдельное оборудование, включая базовые станции 5G, имеет очевидные преимущества по производительности и энергопотреблению по сравнению с Open RAN и vRAN. Однако эта стратегия ограничивает Huawei как поставщика в реализации стратегических инициатив и проектов Open RAN и vRAN.^[4]

2020

Расходы операторов на инфраструктуру мобильных сетей оценены в $46,36 млрд - Gartner

Объем мирового рынка инфраструктуры для мобильных сетей по итогам 2020 года достиг $46,36 млрд, подсчитали в исследовательской компании Gartner (данные обнародованы в августе 2021-го).

Большая часть расходов (порядка $13,77 млрд) пришлась на закупку оборудования и программного обеспечения для развития сетей стандарта 5G. В сегменте 4G затраты операторов связи измерялись $17,13 млрд, в категории инфраструктуры для сетей 3G — $3,16 млрд.

В развитие технологии малых сот (Small Cells) для мобильных сетей было инвестировано $6,59 млрд. В эту сумму не включены вложения, связанные с технологией, применяемых в 5G-сетях.

Еще одна статья инфраструктурных затрат телекоммуникационных оператор — опорная сеть (Mobile Core; ключевой компонент сотовых сетей стандарта, централизованная часть сети, обеспечивающая предоставление и координацию основных сервисов). Расходы здесь по итогам 2020 года оценены экспертами в $5,71 млрд.

Расходы операторов на инфраструктуру мобильных сетей по итогам 2020 года оценены в $46,36 млрд

Пандемия коронавируса COVID-19 резко повысила спрос на оптимизированную и сверхбыструю широкополосную связь, используемую для работы из дома или для проектов, которым требуется высокая пропускная способность сетей, таких как потоковое видео, онлайн-игры и социальные сети, — отметил ведущий аналитик Gartner Майкл Поровски (Michael Porowski).

В исследовании говорится, что 5G — самый быстрорастущий сегмент на рынке инфраструктуры мобильных сетей. Инвестиции в устаревшие поколения сотовых сетей стремительно сокращаются во всех регионах, а расходы на малые соты, не имеющие отношения 5G, могут снизиться по мере того, как операторы мобильной связи переходят на стандарт связь пятого поколения.

В 2020 году инфраструктурные расходы телекоммуникационных компаний в сфере 5G-сетей составили $2,9 млрд. В Западной Европе и Китае показатели достигли $794 млн и $7,4 млрд соответственно. В Западной Европе операторы связи начали уделять приоритетное внимание лицензированию спектра, модернизации базовой инфраструктуры мобильной связи и управлению процессами регулирования, отмечают эксперты.

Операторы, в частности, вкладывают средства в создание хранилищ данных и развитие каналов связи. Эти инвестиции также будут использоваться для замещения и поддерживания существующей инфраструктуры 4G и 3G.

Прогноз по объему мирового рынка инфраструктуры для мобильных сетей

Спрос со стороны бизнеса и клиентов является фактором, влияющим на растущее распространение коммерческих услуг 5G-связи. По мере того, как компании возвращаются к офисной работе, они будут продолжать модернизировать сети или переходить на интернет по технологии FTTH, поскольку быстрый интернет стал важной частью удаленной работы, - говорит Поровски. — Пользователи также будут уделять все больше внимания мобильной связи как для офисных нужд, так и для удаленной работы.

Крупнейшими компаниями на рынке, которые активно участвуют в разработке технологии 5G в Северной Америке, стали Qualcomm, Intel, Cisco и AT&T. Европа известна развитой высокотехнологичной беспроводной связью и соответствующей инфраструктурой. Поэтому в этом регионе существуют огромные возможности для роста рынка инфраструктуры 5G.

Использование сети 5G для нужд домашней автоматизации, общественной безопасности, мониторинга и обеспечения правопорядка, розничной торговли в Европе повысит спрос на 5G. Европейская комиссия создала Альянс для инноваций в области IoT. Цель Альянса – содействие рынку IoT путем внедрения новых технологических достижений в различных отраслях промышленности.^[5]

Падение рынка телеком-оборудования и сервисов на 0,6%, до $216,4 млрд, рейтинг лидеров

Глобальные продажи оборудования и сервисов для телекоммуникационной инфраструктуры в 2020 году сократились на 0,6% — до $216,4 млрд с $217,7 млрд в 2019-м. Об этом свидетельствуют данные аналитиков MTN Consulting.

Объем рассматриваемого рынка сократился несмотря на то, что операторы по всему миру активно инвестировали в строительство 5G-сетей. При этом исследователи говорят, что спад оказался на удивление небольшим, учитывая широкое влияние пандемии коронавируса COVID-19 на экономику.

По словам экспертов, неблагоприятный экономический климат для телекоммуникационной отрасли смягчили инвестиции операторов связи и всплеск спроса на облачные решения, а также работа телеком-компаний по поиску новых источников доходов и запуску мобильных сетей нового поколения.

Продажи телеком-оборудования Ericsson и других поставщиков

Согласно оценкам MTN Consulting, капитальные расходы телекоммуникационных операторов в 2020 году сократились примерно на 2% в сравнении с 2019-м и составили $293,4 млрд. Капзатраты увеличились в Китае, в то время как многие операторы в странах Европы, Северной и Южной Америки сократили такие вложения.

Без учета начислений износа и амортизационных отчислений совокупные операционные расходы операторов в 2020 году упали на 3,6%, до $1,17 трлн. Большая часть этого снижения произошла за счет экономии на продажах и маркетинге, а также общих и административных расходах. Операторы связи урезали такие бюджеты, поскольку приспосабливались к тенденции удаленной работы и ускоряли перенос процессов продаж и поддержки на цифровые платформы, пояснили аналитики.

В исследовании говорится, что в тройке крупнейших в мире производителей решений для телекоммуникационной инфраструктуры остались компании Huawei, Ericsson и Nokia. Следом расположились ZTE, China Comservice и Cisco. Наибольший прирост рыночной доли в 2020 году произошел у ZTE, Intel, NEC и Dell Technologies/VMWare, а хуже всего в этом отношении дела шли у Samsung, Nokia, China Comservice и нескольких вендоров, ориентированных на работу с оптоволокном.

Финансовые показатели Ericsson

Спад Samsung во многом связан с окончанием строительства 5G-сетей в Южной Корее. При этом компания недавно заключила несколько подобных контрактов в других странах, в том числе в Японии, США и Канаде.

По оценкам аналитиков, доля Ericsson на мировом рынке решений для телеком-инфраструктуры в 2020 году увеличилась на 0,73 процентного пункта благодаря укреплению присутствия в Китае. Это позволило шведской компании опередить Nokia и занять второе место в общем зачете, оттеснив финскую компанию на третью позицию. Huawei осталась лидером, несмотря на американские санкции, которые сильно ограничивают бизнес китайского вендора.

Финансовые показатели Ericsson и других поставщиков телеком-оборудования

Доля Nokia на рассматриваемом рынке в 2020 году упала на 0,54 процентного пункта во многом из-за отсутствия проектов в Китае. При этом компания заключила партнерские сделки со всеми крупнейшими облачными провайдерами, а поддержка технологии Open RAN, которая отличает Nokia от Ericsson, должна помочь финской компании в будущем, считают специалисты.

ZTE в 2020 году смогла увеличить свою долю на рынке решений для телекоммуникационных сетей на 0,54 процентного пункта. Компания также сталкивается с давлением США, однако не с таким сильным, как Huawei.

В отчете упоминается компания Intel, которая, по словам аналитиков, укрепила позиции в телекоммуникационном секторе благодаря запуску серверных процессоров Xeon третьего поколения, оптимизации продуктов под 5G-сети и работы с Samsung над технологией 5G SA Core.^[6]

Лидеры на рынке оборудования для сотовых сетей

В середине марта 2021 года стало известно, что в 2020 году Huawei Technologies ухудшила позиции на рынках оборудования для сотовых сетей за пределами Китая западным конкурентам. Доля рынка Ericsson и Nokia значительно выросла, то есть кампания США по сдерживанию китайского производителя начала давать плоды.

По данным аналитиков Dell'Oro Group, доля Huawei в выручке от продаж оборудования для мобильных сетей по всему миру, за исключением Китая, упала на 2 процентных пункта и составила около 20% в 2020 году. Huawei оказалась на третьем месте после конкурентов Ericsson AB и Nokia, которые, по данным аналитиков, значимо увеличили свою долю рынка. Ericsson укрепил свое лидерство на рынке за пределами Китая, где доля компании составила примерно 35%, увеличившись на 2 процентных пункта, в то время как Nokia завершила 2020 год с долей около 25%, которая выросла на один процентный пункт.

В конце 2020 года Huawei потеряла статус крупнейшего в мире производителя смартфонов, опустившись на 5-е место под давлением США. В конце концов санкции сказались и на основном бизнесе компании - продаже оборудования, которое используется в мобильных сетях. Основатель компании Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) отметил, что выручка компании выросла в 2020 году, несмотря на трудности, но ей придется уйти с некоторых рынков. С учетом продаж в Китае Huawei остается крупнейшим в мире поставщиком беспроводного оборудования. По данным Dell’Oro, в 2020 году Китай затмил Северную Америку, став крупнейшим рынком в этой отрасли. Сейчас на этот рынок приходится около трети мировых продаж.

В 2020 году доля Ericsson и Nokia на рынке оборудования для сотовых сетей значительно выросла

По данным аналитиков Jefferies, на долю Huawei приходилась половина заказов на оборудование 5G в Китае в 2020 году, при этом более мелкий китайский конкурент ZTE занял 29%. Ericsson сумел занять лишь 12%. Китайский рынок предоставляет Huawei крупных и надежных клиентов, а некоторые важные зарубежные рынки, в первую очередь Германия, до сих пор активно используют оборудование Huawei.

Однако за пределами Китая политика Вашингтона неумолимо меняет соотношение сил на рынке. Подъем Huawei на вершину телекоммуникационной индустрии за последнее десятилетие обеспокоил правительство США, которое решило, что китайская компания может вытеснить с рынка основных конкурентов Ericsson и Nokia. Обеспокоенность была настолько велика, что тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр (William Barr) предлагал Вашингтону рассмотреть возможность инвестирования в Ericsson и Nokia.

В 2020 году Huawei потеряла статус крупнейшего в мире производителя смартфонов

Позднее администрация Трампа объявила, что правительство Китая использует Huawei как службу разведки и подрывной деятельности, хотя компания отрицала все обвинения. Под давлением США многие союзники запретили или ограничили использование оборудования Huawei при создании сетей 5G следующего поколения, ссылаясь на требования национальной безопасности. Новая администрация Байдена заявила, что считает Huawei угрозой безопасности и будет работать с союзниками для защиты своих телекоммуникационных сетей.

Страны, которые ввели или рассматривают такие ограничения, в том числе Австралия, Великобритания и ряд других европейских стран, составляют более 60% мирового рынка сотового оборудования. За последние годы более 25 европейских операторов связи перешли с Huawei на других поставщиков. Когда Великобритания запретила использовать оборудование Huawei для создания 5G-сети, британская компания BT Group PLC подписала контракт с Nokia, которая теперь станет крупнейшим поставщиком вместо Huawei.^[7]

Мировые продажи LTE/5G-инфраструктуры компаниям приблизились к $1 млрд

В середине января 2021 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования мирового рынка инфраструктуры для выделенных (частных) сетей LTE и 5G, запускаемых на предприятиях для решения бизнес-задач. По оценкам экспертов, в 2019 году мировая выручка от продаж соответствующего оборудования составила $945 млн.

Частная инфраструктура LTE уже используется избранными вертикалями по всему миру для решения критически важных сетевых задач. Тем не менее, барьер для потребления остается высоким, ограничивая внедрение решений организациями, обладающими внутренней компетенцией и доступом к выделенному спектру», - отметил старший аналитик IDC Патрик Филкинс, специализирующийся на IoT и инфраструктура мобильных сетей. - С появлением большего количества спектра, доступного для корпоративного использования, одновременно с появлением коммерческих сетей 5G, вырос интерес к использованию частных решений LTE/5G в качестве основы для подключения множества критически важных промышленных и традиционных корпоративных организаций.

Аналитики IDC делят рынок инфраструктуры для выделенных сетей LTE/5G на три сегмента. К первому сегменту относятся критически важные сети, от которых требуется постоянное подключение с резервированием и наличием выделенного ресурса, а также явная потребность или желание подключения к мобильным объектам. Потеря связи в таких сетях может иметь серьезные негативные последствия для бизнеса или операционной деятельности.

Мировые продажи LTE/5G-инфраструктуры компаниям за 2020 год приблизились к $1 млрд

Второй сегмент аналитики называют промышленным, к нему относятся сети, основной задачей которых является автоматизация технических процессов для «Индустрии 4.0». Это предполагает обеспечение высокопроизводительной и сверхнадежной связи с малой задержкой (5G URLLC) либо с помощью чувствительной ко времени сети (TSN).

К третьему сегменту относятся сети, близкие к традиционному понятию технологий, «критически важных для бизнеса» - от них требуется надежная работа, но потребности в избыточности и автоматизации ниже. К ним относятся «критически важные для бизнеса» приложения, в которых потеря связи может привести к потере дохода.

В отчете аналитической компании «Worldwide Private LTE/5G Infrastructure Forecast» эксперты прогнозируют, что мировая выручка от продаж оборудования инфраструктуры для выделенных сетей LTE/5G увеличится с $945 млн в 2019 году до приблизительно $5,7 млрд в 2024 году. Данные значения соответствуют среднегодовому росту 43,4%. Сюда входят агрегированные расходы на RAN, основную и транспортную инфраструктуру. В документе представлены расходы по регионам, обзор рынка LTE/5G, в том числе драйверы роста и актуальные проблемы для поставщиков технологий, поставщиков услуг связи и поставщиков облачных услуг.

Эксперты IDC прогнозируют, что мировая выручка от продаж оборудования инфраструктуры для выделенных сетей LTE/5G увеличится с $945 млн в 2019 году до приблизительно $5,7 млрд в 2024 году

По словам специалистов, растущий спрос на цифровизацию и автоматизацию производственных процессов сформировал потребность в закрытых выделенных сетях. К январю 2021 года речь идет о стандарте LTE, но и применение 5G тоже не за горами.

Под частной инфраструктурой LTE/5G аналитики IDC подразумевают любую сеть LTE или 5G на основе 3GPP, развернутую для определенного корпоративного или промышленного заказчика и обеспечивающую выделенный доступ. Это понятие включает сети, которые могут использовать выделенный (лицензированный, нелицензированный или совместно используемый) спектр, выделенную инфраструктуру и устройства с уникальными идентификаторами SIM. Частная инфраструктура LTE/5G передает трафик конкретной организации, не используя ресурсы, к которым обращаются какие-либо сторонние организации.

Архитектура этих сетей такова, что они создаются в пределах одной организации без присоединения к сетям общего пользования. При этом все элементы экосистемы (от ядра сети и центров управления ИТ-системами до оконечных устройств — всевозможных датчиков и абонентских терминалов) находятся в едином закрытом контуре. В этом — главное отличие private-сетей от обычных сетей общего пользования.^[8]

GSMA: Операторы связи СНГ инвестируют $25 млрд в инфраструктуру

Согласно обнародованным 11 ноября 2020 года данным организации GSMA Intelligence, специализирующейся на исследованиях в телекоммуникационной отрасли, операторы сотовой России и СНГ инвестируют более $25 млрд в развитие новой инфраструктуры в 2020-2025 гг. Больше половины (57%) расходов придется на развитие технологии 5G.

По словам экспертов, предоставление услуг 5G повысит капиталоемкость операторов при сосредоточении первоначальной стратегии монетизации на расширенной мобильной широкополосной связи и других потребительских приложениях.

GSMA: Операторы России и СНГ инвестируют $25 млрд в инфраструктуру

Мобильные операторы продолжают улучшать связь, расширяя сети 4G и закладывая фундамент под 5G, что приносит осязаемую пользу для экономического роста и социального развития посредством стимулирования коммерции, коммуникаций и сферы услуг в регионе СНГ, - говорит глава подразделения нормативно-правового регулирования GSMA Джон Джусти. - Пандемия COVID-19 подсветила важность устойчивой и инклюзивной цифровой экономики, в основе которой лежит универсальный доступ к быстрому и надежному интернету и широкому кругу цифровых услуг.

В GSMA Intelligence ожидают, что к 2025 году в России и СНГ будет насчитываться около 52 млн подключений к сетям 5G или 13% от общего количества соединений. Доля 4G среди таких подключений составит 65% в регионе.

Согласно оценкам GSMA, к ноябрю 2020 года стоимость строительства сетей 5G в пределах МКАД будет стоить одному оператору 37,2 млрд рублей, тогда как по нормам, которые приняты в большинстве стран, - 6,7 млрд рублей (для диапазона 3,4–3,8 ГГц). Для диапазона 4,8–4,99 ГГц российскому оператору строительство обойдется в 54,4 млрд рублей, по зарубежным нормам - 10,3 млрд рублей.

По данным ассоциации, уровень проникновения мобильной связи в РФ в 2019 году составил 89%, тогда как смартфонами пользовались 66% россиян.^[9]

2019

TrendForce назвала лидеров рынка базовых станций

В начале августа 2020 года аналитическая компания TrendForce выпустила исследование, в котором рассказала о лидерах мирового рынка базовых станций для мобильных сетей.

Первое место по итогам 2019 года заняла Ericsson, на которую пришлось почти треть (30%) продаж такого оборудования. Следом расположилась Huawei, записавшая в актив 27,5% рассматриваемого рынка, а лидирующую тройку замкнула Nokia (24,5%). Таким образом, рынок базовых станций по сути контролируют три вендора.

Однако Samsung понемногу подбирается к лидерам, чему во многом способствует сотрудничество компании c мобильными операторами в Южной Корее и США. Среди корейских партнеров Samsung - компании SKT, KT и LG Uplus, а среди американских AT&T, Sprint и Verizon.

Лидеры рынка базовых станций за 2019 год

Помимо Samsung, свои позиции на рынке укрепляет Huawei, несмотря на американские санкции. Китайской компании помогает стремительное развитие 5G-инфраструктуры в Китае. В первой половине 2020 года «большая тройка» китайских операторов — China Mobile, China Unicom и China Telecom — построила у себя в стране более 250 тысяч базовых станций для сетей пятого поколения.

Вице-президент по исследованиям TrendForce Келли Се (Kelly Hsieh) в докладе перечислил несколько факторов, которые способствуют растущему проникновению 5G среди базовых станций и подъему всего рынка:

• рост объёма мобильного трафика;
• увеличение количества задач, в которых требуется низкая задержка при передачи данных (например, в беспилотных автомобилях, умном производстве и хирургических операциях, проводимых с применением дистанционных методов);
• развитие крупных проектов M2M (в первую очередь, в умных городах).

По словам аналитика, строительство базовых станций с поддержкой 5G принесет различные выгоды операторам, такие как стабильность инвестиций и развитие партнёрских связей между телекомом и другими отраслями.^[10]

Рост рынка на 6,2% до $39,87 млрд

Объем глобального рынка инфраструктуры сетей сотовой связи в 2019 году достиг $39,87 млрд, увеличившись на 6,2% относительно 2018-го. Об этом свидетельствуют обнародованные 28 июля 2020 года данные аналитической компании Gartner.

Хотя коммерческих сетей пятого поколения (5G) тогда не было, операторы активно инвестировали в их строительство и потратили в общей сложности $4,15 млрд, что на 576,6% превосходит показатель годичной давности. Инвестиции в 5G-инфраструктуру составили чуть больше 10% от суммарных на рынке оборудования и других решений, необходимых для работы мобильной связи, по итогам 2019 года.

Расходы в различных сегментах рынка инфраструктуры мобильных сетей, данные Gartner

Инвестиции в инфраструктуру беспроводных сетей продолжают набирать обороты, поскольку все больше операторов делают 5G-проекты приоритетными. Они повторно используют свои действующие активы, включая частотные диапазоны, базовые станции, базовую и транспортную сети, а также переводят расходы на LTE / 4G в режим поддержки, — говорит старший директор по исследованиям Gartner Косей Такииши (Kosei Takiishi). — Первые пользователи 5G стимулируют развитие острой конкуренции среди телекоммуникационных операторов. Кроме того, правительства и регуляторы способствуют развитию мобильных сетей и делают ставку на то, что они смогут стать катализатором и мультипликатором для обширного экономического роста во многих отраслях.

Сама по себе конкуренция, как отмечают эксперты, приводит к ускорению темпов внедрения 5G-сетей. Новая экосистема, выстраиваемая на проектах O-RAN (open radio access network, «открытая сеть радиодоступа») и vRAN (virtualized RAN), «виртуализированная RAN-сеть»), способна избавить абонентов от привязки к конкретному производителю и способствовать распространению технологии 5G за счет предоставления недорогих и гибких 5G-продуктов в будущем.

Концепция OpenRAN дает возможность оператору, при наличии у него внутренних ИТ-компетенций или с ИТ-интегратором, включать в решение определенную функциональность и дорабатывать его самостоятельно в нужный момент. Мобильные сети быстро эволюционируют на уровне сервисов. Очень часто требуется вносить доработки в ядро или ключевые элементы оперативно. Если же решение предоставляет крупный вендор, то сделать это быстро сложно и приходится ждать нового цикла. В этих условиях OpenRAN позволяет быстрее выводить продукты на рынок, а также сокращать расходы, отмечают специалисты.

В 2019 году наибольшие инфраструктурные расходы мобильных операторов в мире были связаны с LTE-сетями: общие траты на такие решения составили $20,69 млрд, увеличившись на 1,2% относительно 2018 года.

Продажи инфраструктуры для 3G-сетей в глобальном масштабе в 2019 году сократились на 25,7% и составили почти $4,15 млрд. Ещё сильнее упала реализация решений для 2G-сетей — на 46,9%, до $797,4 млн.

Рынок инфраструктуры для сотовой связи в 2019 году вырос на 6,2%

Мировые расходы на базовые станции типа Small Cell (малые соты) в 2019 году оказались равными более $5,34 млрд, что на 11,6% превосходит показатель годичной давности. В категории решений для ядра сети мобильной связи годовые затраты измерялись $4,74 млрд, поднявшись на 3,2% относительно 2018 года.

В аналитическом докладе Gartner также отмечается активное инвестирование китайских операторов в инфраструктуру 5G-сетей. Ожидается, что в 2020 году примерно половина расходов на подобные решения придется на Поднебесную. Такое лидерство КНР эксперты связывают с относительно дешевым производством телеком-оборудования в стране и снижением регуляторных барьеров, мешающих развитию 5G-сетей.^[11]

2018

Подсчитаны расходы на оборудование и ПО для мобильных сетей. Доля 5G растёт

В 2018 году объём мирового рынка инфраструктуры для сотовых сетей достиг $37,53 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Gartner. Исследование было опубликовано 22 августа 2019 года.

В своём докладе эксперты сделали акцент на 5G-сети. Глобальные расходы на оборудование и программное обеспечение, используемые для строительства этих сетей, в 2018 году составили $612,9 млн. Ожидается, что в 2019 году инвестиции утроятся до $2,21 млрд, а в 2020-м — ещё удвоятся до $4,18 млрд.

Подсчитаны расходы на оборудование и ПО для мобильных сетей. Доля 5G растёт

Большая часть инфраструктурных расходов (более $20,45 млрд) в 2018 году пришлась на LTE-сети. Затраты на 3G сеть составили $5,58 млрд.

По мере развёртывания сетей пятого поколения будут расти не только расходы на соответствующую инфраструктуру, но и их доля на рынке. Например, в 2019 году на 5G-решения придётся 6% затрат на сотовую инфраструктуру, в 2020-м показатель достигнет 12%.

По словам старшего директора по исследованиям Gartner Сильвена Фабре (Sylvain Fabre), для развёртывания 5G-сетей операторы используют неавтономную инфраструктуру, благодаря чему они могут запускать услуги быстрее, поскольку оборудование 5G New Radio (NR) может быть развёрнуто на базе действующей инфраструктуры 4G LTE.

В 2020 году телекоммуникационные компании должны перейти на автономную технологию 5G, которая потребует наличие оборудования 5G NR и базовой сети 5G. Эта миграция снизит расходы операторов и улучшит производительность сетей для абонентов.

К августу 2019 года 7% операторов по всему миру развернули 5G-инфрастурктуру в своих сетях. Речь идёт о таких странах, как США, Южная Корея, Швейцария, Финляндия и Великобритания.

Пока главным катализатором развития 5G-сетей являются потребители, но в будущем операторы будут делать акцент на корпоративный сектор. 5G-сети способны расширить экосистему мобильной связи, охватив новые отрасли, такие как «умные» фабрики, беспилотные автомобили, телемедицина, сельское хозяйство и розничная торговля. Кроме того, технология позволит создавать частные сети для промышленных клиентов.

Прогноз доходов от беспроводной инфраструктуры во всем мире, 2018–2021 годы (в миллионах долларов)

Производители оборудования видят в частных сетях для промышленных пользователей сегмент рынка с огромным потенциалом.

Пока еще рано говорить о возможностях частных сетей 5G, но производители, регуляторы и органы стандартизации уже готовятся, — отметил Фабре.

Например, в Германии выделена полоса 3,7 ГГц для частных сетей, а Япония резервирует для них частоты 4,5 ГГц и 28 ГГц. Ericsson начала предлагать операторам решения для построения частных сетей с высокими показателями стабильности и производительности, а также безопасности. В портфеле Nokia появились решения, позволяющие крупным промышленным организациям напрямую инвестировать в свои частные сети.

Также развитие 5G будут подстегивать домашние широкополосные подключения. Ожидается, что к 2025 году среднее домашнее широкополосное соединение 5G будет генерировать более 430 Гбайт данных в месяц.

По оценкам аналитиков IDC, в 2018 году объем мирового рынка инфраструктуры для 5G-сетей составил $528 млн, а в 2022-м расходы вырастут до $26 млрд при среднегодовых темпах роста в 118%.

Сильвен Фабре из Gartner считает, что распространение 5G-сетей будет происходить не так быстро, как в случае с технологиями предыдущих поколений.

Чтобы поддержать средние по рынку стандарты производительности по мере создания 5G-сетей, операторам стоит целенаправленно заняться улучшением уровня устаревшей инфраструктуры 4G, обновив ее вокруг зон 5G, — сообщил эксперт.[12]

Nokia и Ericsson проигрывают Huawei, несмотря на проблемы китайской компании

В конце декабря 2018 года стало известно о том, что у конкурентов Huawei Technologies не получается воспользоваться неудачами китайской компании для укрепления позиций на рынке и разработки передового телекоммуникационного оборудования.

Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные исследовательской компании Dell’Oro Group, в январе-сентябре 2018 года Huawei заняла 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, тогда как Nokia и Ericsson записали в актив 17% и 13,4% соответственно. В 2017 году доля Huawei измерялась 27,1%, показатель Nokia — 16,8%, Ericsson — 13,2%.

В 2018 году Huawei столкнулась с серьезными проблемами: американские власти начали препятствовать продажам оборудования компании в стране и призывать к таким же мерам дружественные к США государства. В результате бизнес Huawei оказался под угрозой в Японии, Австралии, Великобритании, Франции, Новой Зеландии и на некоторых других рынках.

У Ericsson не получается воспользоваться неудачами Huawei для укрепления позиций на рынке и разработки передового телекоммуникационного оборудования

Nokia и Ericsson могли бы воспользоваться проблемами Huawei, однако европейские компании не спешат выпускать современное оборудование, соответствующее технологическому уровню Huawei. Кроме того, они опасаются возможного ответного удара со стороны Китая — власти страны могут отрезать Nokia и Ericsson от гигантского рынка Поднебесной, если компании попытаются заработать на негативной ситуации вокруг Huawei, говорят собеседники WSJ.

Крупные европейские операторы, которые уже используют оборудование Huawei, говорят, что переход на технологии других компаний увеличит расходы и сложности, поскольку, например, придется обучать сотрудников работе с новыми продуктами.

Руководители одного из крупнейших британских мобильных операторов рассказали газете, что Huawei способна выпускать оборудование определенного технологического уровня на год раньше Nokia и Ericsson. Эти руководители, по их словам, докладывали британским властям, что исключение ключевой техники Huawei из сетевой инфраструктуры может задержать запуск 5G в Британии примерно на девять месяцев. Правительство планирует принять решение по данному вопросу весной 2019 года.

Представитель Nokia в разговоре с WSJ заявил, что финская компания уже продает передовое 5G-оборудования на ведущих рынках, в том числе в США, и имеет преимущество в том, что производитель может предлагать свою продукцию «всему мировому рынку».

Представитель Ericsson сказал, что компания нацелена на предоставление лучших продуктов, и что «конкурентоспособность наших технологий — вот что важно».

Ericsson и Nokia начали 2019 год с тем, чего нет у Huawei — разрешения на продажу телекоммуникационного оборудования от большинства западных органов национальной безопасности. По данным источников издания, Ericsson и Nokia консультировали американские, канадские и британские власти по вопросам кибербезопасности, и такие переговоры являются обычными при взаимодействии с правительствами.

В США европейские телеком-компании предоставляли технические консультации Комитету по разведке конгресса США и Агентству национальной безопасности.

В публикации WSJ также говорится, что Nokia и Ericsson старались публично не выступать против Huawei, поскольку конкурируют за звание крупнейшего в Китае иностранного поставщика телекоммуникационного оборудования. В 2014 году Китай заключил с Европейским союзом соглашение, по условиям которого обязался предоставить европейским компаниям около 30% рынка.

12% выручки Nokia от продаж телекоммуникационного оборудования в 2017 году пришлось на Китай. В случае с Ericsson эта доля составила 7%.^[13]

2017

Продажи серверов и СХД для телекоммуникационных сетей составили $10,81 млрд — IDC

В конце августа 2018 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) представила некоторые результаты исследования глобального рынка телекоммуникационной инфраструктуры — вычислительных решений и систем хранения данных, которые используются для работы сетей.

Глобальные расходы операторов на такие продукты в 2017 году составили около $10,81 млрд. В последующие годы объем этого рынка будет увеличиваться примерно на 6,2% и достигнет $16,35 млрд в 2022 году благодаря тому, что телеком-компании активно развивают свой инфраструктуру, прогнозируют исследователи.

Рынок серверов и СХД для телекоммуникационных сетей аналитики IDC оценили в $11 млрд по итогам 2017 года

По их словам, операторы связи перенимают модель поставщиков публичных облачных сервисов, которые «маниакально» сосредоточены на самостоятельной разработке программного обеспечения с использованием проектов Open Source, сотрудничестве с интеграторами для преобразования своих дата-центров в программно-определяемую модель, спонсорской поддержке и участии в отраслевых инфраструктурных консорциумах. Кроме того, делается акцент на перемещение в виртуализованную инфраструктуру не только приложений, но и сетевых функций.

Телекоммуникационные компании переходят на единую инфраструктурную платформу, которая поддерживает современные и новые телекоммуникационные, а также бизнес-приложения, которые могут работать взаимозаменяемо в виртуальных машинах, контейнерах и на «голом» железе (bare metal). Операторы открыли для себя модель гибкого и масштабируемого потребления вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевых ресурсов.^[14]

Телекоммуникационные компании находятся в центре кривой развития инноваций, — говорит аналитик IDC Ашиш Надкарни (Ashish Nadkarni). — Переход на программно-определяемую инфраструктуру позволяет им сконцентрироваться на инновациях, сократить операционные расходы и продолжить выделяться за счет уникальности продуктов и услуг.

Объем рынка в $37,2 млрд; смена лидера — IHS Markit

Рынок мобильной инфраструктуры, включая все виды оборудования для сетей радиодоступа (radio access network, RAN), коммутационное оборудование и решения для базовых сетей, в 2017 году сократился на 14%. Выручка от продажи аппаратуры для 2G, 3G и LTE-сетей составила $37,2 млрд, тогда как в 2016 году показатель был равен $43,3 млрд. Крупнейшим производителем этих решений стала Huawei, опередившая Ericsson. Об этом в середине марта 2018 года сообщила аналитическая компания IHS Markit.

Эксперты отмечают, что КНР остается крупнейшим региональным рынком решений для инфраструктуры мобильных сетей, однако даже этот регион не избежал спада.

В финальном квартале глобальный рынок мобильной инфраструктуры немного набрал обороты, но этого оказалось недостаточно, чтобы завершить весь год в плюсе. Несмотря на относительную стабильность в странах Северной Америки и небольшой рост в Японии, продажи оборудования для инфраструктуры мобильных сетей во всех регионах мира по итогам 2017 года сократились, а в Китае - особенно ощутимо, — прокомментировал данные Стефан Тераль (Stéphane Téral), исполнительный директор IHS по исследованиям в области мобильной инфраструктуры и экономических показателей сотовых операторов. Специалист связал спад с тем, что пик строительства LTE–сетей миновал уже два года назад.[15]

Что касается расстановки сил между вендорами, то крупнейшим производителем оборудования для мобильной инфраструктуры в минувшем году стала китайская компания Huawei, сумевшая опередить Ericsson.

Крупнейшие производители инфраструктуры для мобильных сетей

По оценкам IHS, доля китайского вендора на рассматриваемом рынке увеличилась с 25% в 2016-м до 28% в 2017-м. Примечательно, что Huawei оказалась единственным поставщиком оборудования для мобильных сетей, кому удалось увеличить присутствие. Ближайшие конкуренты Ericsson и Nokia потеряли по 1% от показателей 2016 года и контролировали 27% и 23% рынка соответственно.

Также в топ-5 вошли ZTE и Samsung, вклад которых эксперты оценили в 13% и 3%.^[16]

Примечания