Строительство в России

Основная статья: Экономика России

Строительная техника

Основная статья: Строительная техника (рынок России)

Строительные материалы

2022: 91% иностранных производителей стройматериалов продолжают работать в России

На конец 2022 г большая часть иностранных компаний-производителей стройматериалов продолжают работать на российском рынке несмотря на конфликт на Украине. 70% компаний работают в прежнем режиме, 21% - продолжают работать, сделав ребрендинг и оставив себе возможность в дальнейшем вернуться на рынок, заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в январе 2023 г.

Цифровые технологии в строительстве

• Цифровые технологии в строительстве
• Интернет вещей в строительстве
• Блокчейн в строительстве
• Искусственный интеллект в строительстве

Зарплаты в строительстве

Основная статья: Зарплаты в строительстве России

Строительство в Москве

Основная статья: Строительство в Москве

Рынок недвижимости

Основная статья: Недвижимость (рынок России)

Дорожное строительство

Основная статья: Дорожное строительство в России

Ключевые события и статистика

2024

Рост начала строительства новых объектов продолжается

По началу строительства замедления среди застройщиков за первые 3 квартала 2024 г нет: за 9м24 – 37.8 млн кв.м против 34.2 млн за 9м23 и 32.1 млн за 9м22, причем последние три месяца тенденция положительная в пределах 3-7% г/г.

Что касается рентабельности продаж по EBITDA у застройщиков, за 1П24 около 27% vs 27% в 2023, 27% в 2022, 21% в 2021 и 20% в 2018-2020. Дмитрий Бородачев, DатаРу Облако: Наше преимущество — мультивендорная модель предоставления облачных услуг

Темпы начала строительства растут, а запас прочности пока достаточен. По формальным показателям, у застройщиков все хорошо, но замедление кредитования началось лишь в июле (лаг в принятии решении о начале строительства и началом строительства может превышать год), а спад продаж начался только в сентябре 2024 г (этих данных нет еще в отчетности застройщиков).

В России впервые за 5 лет сменился лидер по объему строительства

В начале января 2024 года ПИК впервые с июля 2018 года потеряла первое место в рейтинге по объемам текущего строительства в России, уступив лидерство «Самолету». Об этом свидетельствуют данные Единого ресурса застройщиков («ЕРЗ.РФ»).

Как пишет РБК со ссылкой на материалы «ЕРЗ.РФ», к началу января 2024 года «Самолет» строит 239 многоквартирных домов в шести регионах, а общая площадь возводимого жилья составляет 5,33 млн кв. м. У ПИКа в реализации находятся проекты на 4,54 млн кв. м (231 многоквартирный дом (МКД) в 15 регионах). Тройку крупнейших в РФ застройщиков замыкает «Группа ЛСР» с показателем 2,24 млн кв. м (106 МКД).

Мы самая большая компания не только в стране, но и в Европе. Я так понимаю, за всю историю человечества больше, чем мы сейчас, были только компании из Китая, — заявил генеральный директор группы «Самолет» Антон Елистратов. — Наша задача — занять 25–30% всего рынка.

По данным «ЕРЗ.РФ», в общей сложности топ-10 крупнейших девелоперов на 1 января 2024 года возводит 21,46 млн кв.м жилья (19,09% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 21,80 млн кв.м жилья (19,04%). На тройку лидеров приходится 12,13 млн кв.м, или 10,79% строящегося жилья в стране.

По сравнению с рейтингом в декабре 2023 года, в начале января 2024-го первой десятке произошло еще одно изменение. Компания «Брусника» поднялась на две позиции и заняла девятое место, а ГК «Гранель» покинула топ-10, опустившись с девятой позиции на 13-е место.

Позиции в топ-10 сохранили ГК «ФСК» (четвертое место), Dogma (пятое), ГК А101 (шестое), холдинг Setl Group (седьмое), ГК «ЮгСтройИнвест» (восьмое) и ГК «Точно» (10-я строчка списка).^[1]

2023

Сокращение производства сборных зданий из бетона на 2,6% до 96 тыс. кв. м

Производство сборных зданий из бетона в России по итогам 2023 года достигло 96 тыс. кв. м, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании TK Solutions, которые были обнародованы в ноябре 2024 года.

Согласно исследованию, по производству модульных бетонных зданий лидирует Южный федеральный округ, на который в 2017-2023 гг. пришлось 96,1% рынка. Следом идет Приволжский федеральный округ с показателем в 1,7%.

Количество новых частных жилых домов в России за год выросло на 7,5%, до 432 тыс. штук

По итогам 2023 года количество построенных индивидуальных жилых домов (ИЖД) в России достигло 432 тыс. Это на 7,5% больше по сравнению с 2022-м, когда число таких объектов оценивалось в 401,5 тыс. Одним из драйверов рынка стала пандемия COVID-19, которая способствовала росту спроса на загородную недвижимость. Данные по рынку приводятся в обзоре BusinesStat, обнародованном в конце июля 2024 года.

В 2019 году количество построенных ИЖД в России равнялось 276,6 тыс. В 2020-м отмечен рост на 8% — до 298,7 тыс. Пик строительства пришелся на 2021 год, когда количество введенных домов возросло сразу на 25%, достигнув 373,4 тыс. А в 2022 году зафиксирован рост на 7,5%. В целом, в течение 2019–2023 годов число построенных индивидуальных жилых домов в стране поднялось на 56%.

Основным фактором роста спроса на ИЖС послужила возможность ипотечного кредитования по льготным программам. С лета 2022 года условия всех льготных ипотечных программ (семейная, сельская, ИТ и др.) распространились на ИЖС. Кроме того, развитию рынка способствует экономическая выгода: средняя стоимость квадратного метра ИЖД меньше, чем в многоквартирных домах. При этом площадь индивидуального строения в среднем превышает площадь квартиры в 2,5 раза. В первом полугодии 2024-го доля ИЖД в объеме ввода в эксплуатацию нового жилья в России составила почти 70%.

С другой стороны, существуют и сдерживающие факторы. Это рост цен на стройматериалы и отсутствие квалифицированное рабочей силы. Производство основных строительных материалов в России зависит от импортного оборудования, с поставками которого возникли определенные сложности из-за ухудшившейся геополитической обстановки. Поэтому, как полагают авторы исследования, снижения цен не ожидается.^[2]

Рост рынка услуг по ремонту и строительству на 12,7% до 400 млрд рублей

Объем рынка ремонтно-строительных услуг, предоставленных россиянам, в 2023 году превысил 400 млрд рублей, увеличившись на 12,7% в сравнении с предыдущим годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании AnalyticResearchGroup, обнародованные в мае 2024 года.

Согласно исследованию, в 2022 году объем российского рынка ремонтно-строительных услуг составила 356,5 млрд рублей, что на 18,9% превысило уровень предыдущего года. Среднегодовой темп роста, измеряемый по показателю CAGR, за период с 2017 по 2023 гг. составил +6,9%. При этом, если в 2018-2019 годах рынок рос невысокими темпами (+3-5%), то в 2020 году был зафиксирован спад более чем на 12%. Однако уже в 2021 году рынок показал рекордный рост на 24% и характеризовался положительной динамикой в последующие периоды, отмечают аналитики.

По их словам, на положительную динамику оказывает влияние рост цен на строительные материалы и зарплат сотрудников, активное развитие строительного рынка и ввод нового жилья, а также другие факторы.

Как пишет «Коммерсантъ», рост ввода многоквартирного жилья, переход застройщиков к строительству объектов без отделки и стабилизация потребительских настроений в 2023 году привели к увеличению спроса на услуги мастеров по ремонту более чем на 70%. Согласно оценкам сервиса «Профи», спрос на специалистов по комплексному ремонту вырос на 76% год к году, по возведению стен и перегородок — на 57%, маляров и штукатуров — на 56%, плиточников и укладчиков полов — на 51%, установке отопительных систем — на 46%.

В июле 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline писал, что средняя стоимость материалов для ремонта квартир в России с начала 2023 года выросла на 10,6%, до 8700 рублей. По словам главы группы Infoline Ивана Федякова, на ценах сказались возросшие транспортные издержки и низкие складские запасы.^[3]

Названы крупнейшие российские застройщики по вводу жилья

По итогам 2023 года первое место среди российских девелоперов по вводу жилья занимает компания «ПИК» с результатом свыше 2,63 млн квадратных метров. В 2022-м застройщик также являлся лидером с объемом ввода приблизительно 2,13 млн квадратных метров жилья. Такие данные приводятся в исследовании «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ), результаты которого опубликованы 10 января 2024 года.

При формировании рейтинга по каждому застройщику учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные в ЕИСЖС проектные декларации (на дату составления списка), а также разрешения на ввод в эксплуатацию. Для жилых домов учитывается фактически введенная в эксплуатацию жилая площадь, а для домов с апартаментами — фактически введенная в эксплуатацию площадь апартаментов в общей площади здания.

Первое место среди российских девелоперов по вводу жилья занимает компания «ПИК»

В отчете ЕРЗ отмечается, что компания «ПИК» в течение 2023 года ввела в эксплуатацию объекты в девяти российских регионах. Это 120 многоквартирных домов и три дома с апартаментами в 55 жилых комплексах. Основная часть введенного жилья расположена в Москве — 66%, тогда как на Московскую область приходится 23%. Далее следуют Ленинградская (4%), Свердловская (3,3%), Ярославская (1,5%), Тюменская (0,8%), Сахалинская (0,7%) и Калужская (0,5%) области, а также Краснодарский край (0,5%).

На втором месте в рейтинге ЕРЗ находится «Самолет» (почти 1,5 млн квадратных метров), а замыкает тройку лидеров ЛСР (около 785 тыс. квадратных метров). Четвертое место досталось Setl Group (667 тыс. квадратных метров), пятое — ФСК (491 тыс. квадратных метров). В десятку также вошли группа ЦДС (471 тыс. квадратных метров), компания «Гранель» (438 тыс. квадратных метров), Dogma (385 тыс. квадратных метров), подмосковный Фонд дольщиков (379 тыс. квадратных метров) и «Югстройинвест» (352 тыс. квадратных метров).^[4]

Рост объема строительства на 7,9% до 15,1 трлн рублей

Объем строительных работ в России в 2023 году составил 15,1 трлн рублей, что на 7,9% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в феврале 2024 года. Эти цифры приводит компания Sherpa Group.

В 2022 году темпы роста строительства в РФ были чуть ниже и измерялись +7,5% при объеме отрасли в 13,1 трлн рублей. Повышение динамики в Sherpa Group объяснили подъемом в жилищном строительстве, увеличением вложений в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и созданием новых объектов в промышленности. Так, по сообщению «Коммерсанта» со ссылкой на данные Росстата, в 2023 году объем ввода жилья в эксплуатацию по всей России был рекордным — 110,44 млн кв. м.

Объем строительных работ в России в 2023 году составил 15,1 трлн рублей

Лидером по росту объема строительных работ в России в 2023 году стал Дальневосточный федеральный округ: увеличение составило 19,3%, до 1,44 трлн рублей, за счет инвестпроектов в добывающей сфере и реализации второго этапа развития Восточного полигона. Единственный округ, где было зафиксировано снижение строительной активности — Сибирский федеральный (на 6,8%, до 1,54 трлн рублей). На это преимущественно повлияли результаты Иркутской и Омской областей, в первой из которых произошло сокращение инфраструктурных расходов, а во второй — возвращение к показателям 2021 года.

Наиболее крупные объемы строительства среди российских регионов в 2023 году по-прежнему были у Москвы (1,87 трлн рублей), а второе место удалось занять Татарстану (708 млрд рублей). Объем строительных работ в топ-10 регионов с крупнейшими строительными рынками превысил в 2023 году 6,54 трлн рублей, их доля в общем показателе по стране составила 43,3%, сократившись на 2,4 процентного пункта относительно 2022 года. Объем инфраструктурных расходов федерального и региональных бюджетов в 2023 году оценен в 1,7% ВВП России.^[5]

Рост объема жилищного строительства на 7,5% до 110 млн 438,5 тысячи кв. м. жилья

Объем жилищного строительства в России по итогам 2023 года достигло 110 млн 438,5 тысячи кв. м. жилья, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в материалах Росстата, опубликованные в конце января 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства, объем жилищного строительства в 2023 году оказалось рекордным. Предыдущий максимум зафиксирован в 2022 году, когда было введено в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилья.

Объем жилищного строительства в России по итогам 2023 года достигло 110 млн 438,5 тысячи кв. м.

По данным Министерства строительства и ЖКХ России, площадь запущенных в 2023 году проектов долевого строительства выросла более чем на 20% и составила 49,4 млн кв. м жилья. По мнению заместителя министра Никиты Стасишина, в России наблюдается тенденция сбалансированного развития жилищного строительства, потому что запуски выросли в основном за счет регионов вне топ-10 по объему строящегося жилья.

Современное комфортное жилье строится на территории всей страны. В результате высоких запусков объем строящегося жилья на конец года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, достиг 106,1 млн кв. м, это создает задел на будущие периоды. Этих результатов не удалось бы достичь без системной поддержки строительной отрасли, которую оказывает Президент и Правительство Российской Федерации, - заявил он.

По данным Минстроя, за 2023 год выдано 7,4 тыс. разрешений на строительство 50,08 млн кв. м жилья, количество действующих разрешений на строительство составляет 15,4 тыс. штук на почти 158 млн. кв. м жилья. Также обеспечен прирост градостроительного потенциала земельных участков с учетом действующих разрешений на строительство до отметки 438,3 млн. кв. м жилья. Все эти показатели также выше уровня 2022 года.^[6]

Минстрой: На стройках России работают 800 000 мигрантов

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, к концу октября 2023 года на российских стройках задействовано около 800 тыс. мигрантов, а число открытых вакансий в этой сфере составляет порядка 200 тыс.

Из них [работающих в сфере строительства мигрантов], конечно, львиная доля людей занимается созданием продукта, то есть рабочих 70-80% в любой организации, а остальные - это то, что обычно называют бэк-офисом, то есть юристы, менеджеры, бухгалтеры и так далее. Более точную цифру я вам назвать пока не могу, мы как раз с Росстатом думаем, как уточнить информацию, поступающую к нам в рамках отчетов компаний по ОКВЭД, - сказал в интервью агентству «РИА Недвижимость» первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Он также отметил, что к концу октября 2023 года всего в России, согласно сведениям Росстата, в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости трудится 10,1 млн человек. Более детальной информации Ломакин по ситуации со строительным сектором не приводит.

Основная причина кадрового дефицита в строительной индустрии кроется в низкой производительности труда, заявил «Коммерсанту» президент Superjob.ru Алексей Захаров. По его словам, больше 20 лет строительные компании вместо внедрения передовых технологий ориентировались на завоз дешевой рабочей силы из-за рубежа. Гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев считае, что частично закрыть нехватку поможет приток рабочей силы с присоединенных к России территорий, а также беженцев с Украины. Однако восполнить потребность в высококвалифицированных специалистах в строительной отрасли в обозримом будущем не получится, поскольку образовательная система не дает требуемого количества инженеров, указал он.^[7]

Недостаток работников сдерживает темпы рост строительства

Строительство в России растет, хотя и теряет темп. В 2022 году строительство обеспечило 12.9 трлн руб объема работ по номиналу, за первые 8 месяцев 2023 рост на 15.6% г/г по номиналу и 9.4% в реальном выражении.

В строительство включен очень широкий спектр услуг: жилое, коммерческое, промышленное, инфраструктурное, социальной строительство по всем видам собственности.

На протяжении почти 13 лет строительство в России стагнировало и только в начале 2021 был превзойден уровень 2008. С 2022 пошли в отрыв, но к августу 2023 по скользящей средней за 12 месяцев строительство лишь на 12.5% выше, чем в 2008.

Для сравнения, с 2000 по 2008 строительство выросло в ТРИ раза, поэтому текущие проценты роста – это лишь попытка компенсации катастрофической и критической недоинвестированности на протяжении 15 лет.

В чем ограничитель роста строительства? Кадры. Если промышленность можно масштабировать за счет автоматизации, внедрения САПР/АСУ и различных автоматизированных/роботизированных комплексов, со строительством так не выйдет. Хотя современная строительная техника намного повышает эффективность и производительность, но масштабирование линейное, а не экспоненциальное.

Это огромная проблема, потому что рывок Китая произошел за счет десятков миллионов свободной рабочей силы на траектории урбанизации. В России же практически все свободные трудовые ресурсы перехвачены и нет достаточного резерва под высокие темпы роста.

Минстрой: Строительной отрасли не хватает 200 000 работников

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в конце февраля 2023 года оценило нехватку специалистов на строительном рынке в 200 тыс. человек. Как отметила руководитель ведомственного кадрового центра Елена Сенкевич, эта цифра, «максимально приближенная к действительности».

По словам Сенкевич, отрасли ЖКХ в РФ по состоянию на конец февраля 2023 года не хватает порядка 90 тыс. специалистов. Она пояснила, что кадровый центр Минстроя собирает аналитику по всем регионам РФ, но предоставляют информацию не все субъекты, а 78 из 85.

О том, что к началу 2023 года строительная отрасль столкнулась с дефицитом рабочей силы, стало известно и раньше. Нехватка работников составляет как минимум 12-15%, говорила «Коммерсанту» эксперт практики «Строительство и девелопмент» кадрового агентства «Визави Консалт» Наталия Трубчанинова. Дефицит усугубился из-за частичной мобилизации и геополитики, отмечал гендиректор аналитической компании Sherpa Group Александр Галактионов.

В октябре 2022 года в Минстрое из-за нехватки строителей предложили привлекать безработных. В Общественном совете при ведомстве сообщили о нехватке от 3 млн до 5 млн человек.

Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов, — заявила ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

При этом в июне 2022 года замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин говорил, что строительные компании дефицит кадров не наблюдают.

Может, дефицит где-то и есть, но он локально решается, и к нам никаких обращений, как было в два пандемийных (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19) года, о том, что есть дефицит, нет рабочих», — говорил Стасишин.[8]

2022

Рост числа частных домов на 7,5% до 402 тыс. домов

К концу 2022 года число построенных в России индивидуальных жилых домов (ИЖД) достигло 402 тыс. штук, что на 7,5% больше, чем годом ранее. О ситуации на рынке аналитики BusinesStat рассказали в начале декабря 2023 года.

По оценкам экспертов, в сравнении с 2018 годом количество введенных в эксплуатацию частных домов в РФ увеличилось на 73%. При этом пик строительства пришелся на 2021 год, когда число построенных домов выросло на 25%. Тот подъем был связан с влиянием пандемии коронавируса COVID-19. Во время действия режима самоизоляции на тематических интернет-площадках отмечался двукратный рост интереса к загородной недвижимости. После перехода части россиян на удаленный формат работы и учебы оптимальным вариантом для многих стал переезд загород, поясняют исследователи.

Еще одним катализатором роста спроса а индивидуальные жилые дома в России, выступила экономическая выгода. Индивидуальный дом, находящийся на отдельном участке, в среднем превышает площадь квартиры в 2,5 раза. При одинаковых вложениях строительство частного дома позволяет улучшить жилищные условия. Ранее банки не проявляли интерес к сотрудничеству с сегментом индивидуального жилищного строительства в связи со сложностями определения предмета залога. Возникали также трудности, связанные с подключением коммуникаций и отсутствием типовых проектов. Но, видя возросший интерес россиян к загородной недвижимости, ситуация стала меняться. В сегмент индивидуального жилья перешло много крупных игроков, ранее занимавшихся многоэтажным строительство.

В свою очередь банки, понимая потребности растущего рынка, начали предлагать специальные кредитные и ипотечные продукты для клиентов, желающих построить или купить загородную недвижимость. На ИЖД также распространилась льготная ипотека, которая ранее затрагивала только многоквартирный сектор, добавляют исследователи.^[9]

Рост рынка услуг строительного проектирования на 18,5% до 832,1 млрд рублей

Объем российского рынка услуг строительного проектирования в 2022 году достиг 832,1 млрд рублей, увеличившись на 18,5% в сравнении с показателем годичной давности. Об этом аналитики агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет» сообщили в конце июля 2023 года.

По словам экспертов, важным фактором роста являются инфляционные процессы. Государственная поддержка, включая реализацию государственных проектов и программ восстановления и развития новых территорий, также оказывает положительное влияние на отрасль проектирования. Продление программы льготной ипотеки до июля 2024 года также способствует поддержке жилищного сектора, хотя девелоперы начинают новые проекты с осторожностью, говорится в исследовании.

Под строительным проектированием понимают процесс создания (разработки) проекта объекта недвижимости и оформления строительной задачи. Результатом проектирования является комплект документации, предназначенной для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости. В процессе проектирования производятся инженерные расчёты, создаются схемы, разрабатываются варианты технических решений, составляются спецификации и сметы.

Из отчета, опубликованном в конце июля 2023 года, также следует, что в последние годы наблюдалась высокая интенсивность строительства в РФ. Появились новые технологии, методы производства работ, материалы, машины и оборудование, обновились нормативные документы. Вместе с тем, по-прежнему наблюдаются определенные проблемы – отсутствие адекватной методики в организации строительного процесса, что влечет за собой увеличение сроков строительства, и, как следствие, приводило и до настоящего времени приводит к дополнительным финансовым затратам.^[10]

Рост объема строительства на 5,2% до 12,9 трлн рублей

Объем работ в российской строительной отрасли по итогам 2022 года достиг 12,9 трлн рублей, что на 5,2% больше, чем годом ранее, чему способствовали государственные заказы и проекты строительства жилья. Такие данные приводятся в Sherpa Group. Они были обнародованы в августе 2023 года.

Наибольший прирост в общем росте объемов строительных работ приходится на индустриальное строительство, отмечает координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов. По его мнению, ключевым драйвером роста в этом сегменте выступает ускоренная реализация проектов импортозамещения на фоне внешнего санкционного давления и применение для инвесторов мер господдержки.

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, подводя итоги 2022 года, отметил, что за этот период было введено на 10% больше жилья, чем в 2021 году,— более 101,5 млн квадратных метров. Жилищные условия улучшили 3,6 млн семей.

В прошлом году было начато проектирование 402 млн квадратных метров жилья, на строительство 50 млн квадратных метров уже выданы разрешения.

Расширены льготные ипотечные программы: льготная ипотека под 8% будет действовать до 1 июля 2024 года, программа семейной ипотеки стала доступна для семей с двумя детьми, для жителей новых территорий запущена льготная ипотека под 2 процента.

Расселено 2,8 млн квадратных метров аварийного жилья, что на 15% больше, чем в 2021 году. Новое жилье получили 168 тысяч граждан.

Утвержден пятилетний план дорожного строительства, который поможет привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети.

Кроме того, в 2022 году уложено 173 млн квадратных метров дорог. Количество документов и согласований в строительстве снизилось с 989 до 751, что позволило сократить сроки реализации проектов, отметил Хуснуллин.^[11]

Российские девелоперы резко увеличили расходы на рекламу

Российские строительные повысили расходы на рекламу на 28% в 2022 году в сравнении с 2021-м. Некоторые застройщики увеличили траты не менее чем в четыре раза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитиков «СберМаркетинга» и Mediascope. Подробнее здесь.

Производство металлоконструкций в России сократилось на 11%

Производство металлоконструкций в России в 2022 году сократилось на 11% в сравнении с 2021-м и составило 2 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные «Infoline-аналитики», которые были обнародованы в середине марта 2023 года.

Эксперты включили в рассмотрение рынка каркасы зданий и сооружений, конструкции мостов и эстакад, дорожные металлоконструкции, опоры ЛЭП и мачты связи. По словам исследователей, сокращение производства связано со снижением ввода складов и торговых центров (ТЦ), а также с уменьшением количества активно реализуемых проектов в промышленности и агропромышленном комплексе. Отмечается, что в 2022 году ввод ТЦ в России сократился более чем на 50% (сдано 22 ТЦ общей площадью свыше 700 000 кв. м). При этом ввод в эксплуатацию складской недвижимости сократился на 7%.

Тренд в области коммерческой недвижимости подтвердил управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. По его данным, в 2021 году объем ввода составлял 4,2 миллиона квадратных метров, а в 2022-м — 3,3 миллиона. Он отметил, что такой результат связан с геополитической обстановкой и корректировкой планов девелоперов.

Пресс-служба Минпромторга в качестве комментария этих данных отослала к Росстату, который ранее сообщил о росте производства конструкций и деталей конструкций из черных металлов на 3,9 процента. Однако в «Infoline-аналитике» отметили, что в данные включены чугунные изделия, конструкции для судостроительной и машиностроительной отраслей и другие классы.

Гендиректор «Infoline-аналитике» Михаил Бурмистров ожидает, что в 2023 году негативные тенденции сохранятся, а потребление металлоконструкций упадет на 10-13%, до 1,75-1,8 млн тонн. В свою очередь, IBC Real Estate ожидает рост объемов строительства не ранее чем в 2025-2026 гг.^[12]

Абсолютный рекорд строительства – 102.6 млн кв.м жилой недвижимости

Жилая недвижимость – это одна из истории успеха в России в 2022 году. Индустрия, которая имеет наибольший мультипликативный макроэкономический эффект и выступает драйвером роста для сопряженных отраслей.

Жилая недвижимость имеет высокую локализацию производства и в меньшей степени, чем другие отрасли зависит от внешнего рынка с точки зрения поставки комплектующих, оборудования, материалов и промежуточной продукции.

По крайней мере, капитальное строительство может быть зациклено на внутреннее производство. Остаются нерешенные вопросы со строительной техникой, инструментами, электрическим оборудованием, лакокрасочными материалами и другими уязвимыми элементами, но в целом – эта индустрия в достойном состоянии.

В 2022 году был поставлен абсолютный рекорд строительства – 102.6 млн кв.м жилой недвижимости по всей России, в том числе с учетом частных домов. В сравнении с 2021 годом объем ввода жилой недвижимости увеличился на 11%, на 27% выше, чем средний ввод в период с 2015 по 2020 и вдвое (!) выше, чем с 2005 по 2007.

По сравнению с началом нулевых темпы строительства жилой недвижимости утроились.

Но есть и негативный момент. В середине 2022 темпы ввода резко упали, а с сентября 2022 по декабрь 2022 динамика стала отрицательной в сравнении с 2021.

Обвал очень существенный – на 19% за 4 месяца, что даже сильнее, чем в кризис 2009 (13%). За 30 лет более масштабное падение было в 1996 году.

Ипотечные кредиты восстановились под конец года, интегрально спрос есть, хотя и ниже на 15-20%, отмечал канал Spydell Finance.

Больше всего новой жилплощади в расчете на одного жителя появилось в Ленинградской, Московской и Тюменской областях. Меньше всего — в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной и Магаданской областях.

Выручка строительных компаний в России выросла на 13,9% до 11,69 трлн рублей

Суммарная выручка всех компаний строительной отрасли в России, включая подрядчиков госстроек, девелоперов жилой и коммерческой недвижимости, по итогам 2022 года составила 11,69 трлн рублей, увеличившись на 13,9% относительно 2021-го. Рост обеспечен в основном за счет бюджетных вливаний в госстройки, тогда как у девелоперов жилья и коммерческой недвижимости из-за снижения спроса денежные поступления сократились Об этом свидетельствуют данные Sherpa Group, о которых стало известно 16 февраля 2023 года.

Рост выручки компаний стройиндустрии в 2022 году во многом связан с тем, что в этот период шло строительство объектов, запущенных годом ранее, говорит генеральный директор компании «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Он отмечает, что 2021 год был одним из рекордных с точки зрения количества запущенных к реализации инвестпроектов в строительстве, этот задел очень сильно поддержал сектор в 2022 году.

По словам главы Sherpa Group Александры Галактионовой, главным фактором, позволившим стройиндустрии в первый год геополитического кризиса показать рост, стало увеличение бюджетных вложений в строительство инфраструктуры, в том числе в рамках нацпроектов. В 2022 году из федерального бюджета на такие проекты было направлено на 35% средств больше, чем годом ранее. В итоге заметнее всего — на 20–25% год к году — удалось нарастить выручку автодорожным и железнодорожным строителям, сообщила она.

Как пишет «Коммерсантъ», совокупная выручка девелоперов четырех крупных в стране рынков жилищного строительства — Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области — по итогам 2022 года снизилась на 17%, до 2,06 трлн рублей. Серьезно упала выручка и у девелоперов офисов и складов из-за сокращения спроса на такие объекты, сказала газете координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.^[13]

Запуск строительства нового жилья в России почти повторил рекорд 2021 года

В 2022 году девелоперы жилой недвижимости начали строительство 42,3 млн кв. м против 42,6 млн кв. м годом ранее. Такие данные в январе 2023-го представили специалисты Аналитического центра «Дом.рф», проанализировав данные проектных деклараций.

Большую часть проектов 2022 года запустили во втором полугодии, а до этого темпы ввода замедлились на фоне геополитических событий. Быстрое восстановление активности застройщиков наблюдался в августе, а в четвертом квартале 2022 года площадь запущенных проектов даже обогнала показатели октября-декабря 2021 года — 12,3 млн кв. м. против 11,2 млн соответственно.

Основной объем строящихся квадратных метров пришелся на десять российских регионов. Среди лидеров оказались Москва, где запустили проекты общей площадью 5,8 млн квадратных метров, Краснодарский край с 4,8 млн и Московская область, где начали строительство 3,2 млн «квадратов».

Первое место по приросту новых ЖК лидером стал Краснодарский край — там по сравнению с 2021 годом активность девелоперов выросла на 65%. В Новосибирской области запустили на 24% больше проектов, в Ростовской на 10%.

Крупнейшими застройщиками в 2022 году стали ПИК, запустивший 2,3 млн «квадратов», «Самолет» с 1,4 млн квадратных метров и «Догма» с 1,4 млн. Региональные застройщики, действующие за пределами Московского региона, Ленобласти и Петербурга, запустили строительство 29,6 млн квадратных метров жилья.

Запуски новых проектов — важный опережающий индикатор, который определяет уровень ввода жилья через 1,5-2 года, — комментирует руководитель Аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг. — Высокие текущие показатели запусков означают, что вплоть до 2025 года объемы вводимого жилья не будут снижаться.[14]

Себестоимость строительства в России упала ниже февральских показателей

К концу 2022 года себестоимость строительства жилья в РФ выросла на 37,1% относительно аналогичного периода 2020-го. Такие данные приводятся в опубликованном в январе 2023 года исследовании ГК «РКС Девелопмент».

Как пояснили в группе, период для сравнения выбран, поскольку именно с 2020 года на росте себестоимости начали существенно сказываться затраты из-за сбоев поставок стройматериалов в период пандемии коронавируса COVID-19.

Почти равная декабрьской себестоимость фиксировалась и в феврале 2022, когда она находилась на уровне 37,6%. В период с февраля по март 2022-го показатель существенно вырос — в начале весны он оказался на 55,1% выше, чем в декабря 2020 года. Однако в конце года снижение цен произошло почти во всех основных категориях стройматериалов.

Сильнее всего подешевели металлозависимые материалы, а цена светопрозрачных конструкций и других высокотехнологичных материалов не изменились. Среди подорожавших товаров оказались щебень, песок и асфальт. Стоимость межкомнатных дверей и обоев также выросла, однако динамика сдерживается заменой материалов на более доступные. Цены на отделочные материалы по-прежнему остаются высокими, сказано в отчете, опубликованном в январе 2023 года.

Как мы и прогнозировали, после небывалого скачка на фоне панических настроений в секторе наблюдается стабилизация. Дефицита сегодня нет: большую часть материалов и оборудования, которые ранее не были доступны из-за санкционных ограничений, сейчас можно приобрести, в том числе по схеме параллельного импорта, — отметила Елена Бакаржеева, руководитель отдела ценообразования в строительстве ГК «РКС Девелопмент.

В январе 2023 года руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский раскрыл причины роста цен на стройматериалы. По его словам, подобная динамика была связана с действиями хозяйствующих субъектов.^[15]

Лучшие темпы строительства жилой недвижимости в истории современной России

Ввод в действие жилой недвижимости в России замедляется на фоне конфликта на Украине. С июля по октябрь 2022 накопленный объем ввода недвижимости снизился на 1.4% г/г с 35.8 до 35.3 млн кв.м по сравнению с приростом на 27% с 25.3 до 32.2 млн кв.м в период с марта по июнь 2022.

По итогам 10 месяцев 2022 накопленный рост составляет 21.6% г/г, с начала спецоперации ВС России на Украине прирост на 10% - это лучшие темпы в истории современной России. Еще никогда не строили так активно, как в 2022, что оказывает положительный вклад в экономическую динамику. По сути, сельское хозяйство и строительство – это единственное, что растет в России в 2022 году.

Но негативная динамика становится все отчетливее. В сентябре 2022 впервые перешли в минус по объему ввода жилой недвижимости (минус 8% г/г), в октябре минус 10.5% г/г.

Мишустин утвердил создание единого реестра стройкомпаний-участников СРО

25 мая 2022 года стало известно о создании в России единого реестра строительных компаний – участников саморегулируемых организаций (СРО). Постановление, которое утверждает правила формирования и ведения такой системы, а также состав включенных в нее сведений, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее здесь.

В Хабаровском крае создали промышленно-строительный кластер ДФО

В Управлении министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершили регистрацию Ассоциации участников промышленно-строительного кластера Дальневосточного федерального округа. Это один из шагов на пути к организации регионального объединения, создание которого станет драйвером развития производства строительных материалов в регионе. Об этом Правительство края сообщило на своем сайте 6 марта 2022 года. Подробнее здесь.

2021

Объем ввода жилья в России обновил рекорд - 92,6 кв. метров

В 2021 году в России было введено в эксплуатацию 92,6 млн кв. м жилья, что стало рекордным показателем. В сравнении с 2020-м рынок вырос на 13%, сообщил 7 февраля 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании правительства.

По его словам, благодаря такому результату улучшить жилищные условия в 2021 году смогли 4,2 млн семей — это около 10 млн человек. Хуснуллин напомнил, что к 2029 году годовой объем строительства жилья в России должен достичь 120 млн кв. м.

Кроме того, за 2021 год выданы разрешения на строительство около 40 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 41% превышает аналогичный показатель 2020 года, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

На этапе строительства к концу 2021 года находилось 94,4 млн кв. м многоквартирного жилья. Градостроительный потенциал территорий на тот момент измерялся 241,3 млн кв. м жилья, увеличившись на 27,9% по сравнению с началом 2021 года.

Ввод жилья в России по итогам 2021 года превысил изначальные прогнозы вице-премьера. В ноябре 2021-го Хуснуллин говорил, что в России планируется ввести 86 млн кв. м жилья — максимальный годовой объем для страны. По его мнению, выход на рынок нового предложения позволит в том числе бороться с ростом цен на квартиры.

По словам Хуснуллина, одним из инструментов поддержки жилищного строительства являются инфраструктурные бюджетные кредиты, распределяемые между субъектами в рамках программы «Инфраструктурное меню». Так, в 2021 году между 81 регионом было распределено 500 млрд рублей. Вице-премьер в феврале 2022 года уточнил, что деньги уже начали доводиться до регионов. Благодаря уже одобренным проектам планируется ввести около 80 млн кв. м жилья, а также будет создано более 300 тыс. рабочих мест.^[16]

Российские регионы-лидеры по вводу жилья

В начале мая 2022 года «РИА Новости» опубликовало результаты исследования российского рынка жилой недвижимости. По данным аналитиков, в 2021 году в РФ было введено 92,5 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше, чем годом ранее. На каждого россиянина пришлось около 0,6 м площади.

Для оценки темпов жилищного строительства в регионах России эксперты составили рейтинг по объемам ввода жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2021 году, в пересчете на одного жителя. Этот показатель в зависимости от региона изменяется в диапазоне от 0,06 до 1,772 квадратного метра жилья на человека.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 2021 году показатель объема ввода жилья на одного человека у лидеров и аутсайдеров отличается в десятки раз. Более одного квадратного метра на человека введено в семи регионах РФ: Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Тюменской и Сахалинской областях. Эксперты заметили, что четыре из семи регионов были в лидирующей группе и по результатам рейтинга 2022 года.

В конце списка из 85 позиций оказались Мурманская область и Чукотский автономный округ с показателями в 0,070 и 0,060 кв. м соответственно. Относительно невысокое значение также зафиксировали в Магаданской области (0,078 кв. м) и Камчатском крае (менее 0,2 кв. м).

В отчете отмечается, что по сравнению с 2020 годом во всех перечисленных регионах, за исключением Камчатского края, в 2021-м темпы строительства жилья выросли. В Еврейской автономной области жилья построили на 111,7% больше, чем в 2020 году, в Чукотском автономном округе — на 82,2%, в Мурманской области — на 42,8%. Самое существенное снижение объемов ввода жилья за год произошло в Ингушетии (-37,9%) и Орловской области (-30%).^[17]

2020

Спад ввода в эксплуатацию жилья на 1,8% до 1,1 млн метров

В 2020 г. сдано 1,1 млн. кв. в многоквартирных и жилых домов, общей площадью жилых помещений 80,6 млн кв. метров. По сравнению с 2019 г. объемы ввода в эксплуатацию жилья сократились на 1,8%. 

Среди субъектов федерации наибольший объем жилищного строительства по итогам 2020 года в Московской области (10,8% от сданной в эксплуатацию площади жилья по всей стране), Москве (6,2%), Санкт-Петербурге (4,2%), Татарстане (3,3%) и Ростовской области (3,2%). Невысокие темпы строительства и значительное снижение по сравнению с темпами 2019 г. фиксируется в Мурманской, Самарской, Амурской областях, а также Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области.

Инвестиции девелоперов в жилую недвижимость взлетели на 40%, до 77 млрд рублей

Объем инвестиций девелоперов в жилую недвижимость в России по итогам 2020 года составил 77 млрд рублей против 55 млрд рублей в 2019-м. Таким образом, рост оказался равным примерно 40%. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании CBRE.

По данным аналитиков, на жилой сегмент пришлось 35% инвестиций в недвижимость в РФ, что на 13 процентных пунктов превосходит показатель годичной давности. Этому подъему способствовала высокая активность девелоперов по приобретению участков под строительство.

Среди сегментов коммерческой недвижимости наиболее активно развивающимся в 2020 году стал сегмент складов. Вложения в складские объекты увеличились на 25% в 2020 году до более чем 40 млрд рублей за счет сохранения спроса на приобретение складов под собственное использование, а также крупных сделок по покупке объектов в инвестиционных целях. На этот сегмент пришлось 19% объема вложений против 14% в 2020 году.

Объем вложений в офисную недвижимость по итогам 2020 года увеличился на 10% до более чем 70 млрд рублей. Доля этого сегмента повысилась с 26% до 32%. Сильнее всего от пандемии коронавируса COVID-19 пострадала торговая недвижимость, вложения в этот сегмент показали существенное снижение на почти 80% по сравнению со значением в 2019 году (до 16 млрд рублей). Инвестиции в гостиничную недвижимость упали почти 40% до 11 млрд рублей. Доля вложений в торговые объекты составила минимальное с 2014 года значение около 7% в структуре инвестиций (на 22 п. п. ниже уровня 2019 года).

В исследовании также говорится, что одним из трендов 2020 года стало увеличение вложений в объекты, требующие девелопмента и капитальных вложений. Доля инвестиций в такую недвижимость выросла с 33% по итогам 2019 года до 57% в 2020-м.

С начала пандемии существенно сократилась доля иностранных вложений. Основной объем сделок формируют инвестиции российских компаний. Их доля увеличилась до 94% в 2020 году против 74% в 2019-м.^[18]

ПИК и ФСК - крупнейшие застройщики России

В конце октября 2021 года журнал Forbes представил обновленную редакцию своего рейтинга крупнейших застройщиков в России. Аналитики издания использовали данные, предоставленные самими компаниями, а также оценки исследовательских центров «Циана» и Dataflat.

Крупнейшим застройщиком массового жилья осталась группа ПИК с выручкой в размере 294,6 млрд рублей по итогам 2020 года. По состоянию на декабрь 2020 года земельный банк группы ПИК составлял 16,6 млн кв. м непроданной недвижимости.

На втором месте расположилась ГК ФСК, созданная сыном бывшего руководителя «Главмосстроя» Владимиром Ворониным. Компания на рынке 16 лет, за это время она построила более десяти миллионов квадратных метров недвижимости. За 2020 год выручка ГК ФСК составила 129,8 млрд рублей.

На третью позицию журнал поставил ГК ЛСР, основным владельцем которой является сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов. Выручка компании за 2020 год — 118 млрд рублей.

В категории жилье бизнес-класса лидером стала ГК «Донстрой» с выручкой 120,7 млрд рублей за 2020 год. Остальные места в категории распределили MR Group, ГК «Инград», ГК «Пионер» и ГК «Кортрос».

Компания Capital Group заняла первое место в категории элитное жилье, ее выручка составила 42 млрд рублей в 2020 году. Также в этой категории оказались девелоперские компании Vesper, Интеко, Ant Development и группа RBI. Эксперты отмечают, что в сегменте массового жилья конкуренция развивается наиболее остро.

По оценкам Forbes, выручка 10 крупнейших девелоперов массового жилья, вошедших в наш рейтинг, выросла на 25% (1,53 трлн рублей против 1,22 трлн рублей годом ранее), а выручка пятерки крупнейших застройщиков жилья бизнес-класса — почти на 60% (488,1 млрд рублей против 308,6 млрд рублей).^[19]

2019

2012

Примечания