Финансовые технологии (финтех) в Казахстане

• ИТ-рынок Казахстана
• Цифровой Казахстан
• Финтех-рынок (FinTech)

Хроника

2024: Число финтех-стартапов в Казахстане за 5 лет выросло в 4 раза. Карта

Количество финтех-стартапов в Казахстане за пять лет увеличилось в четыре раза — с примерно 50 в 2018 году до более 200 к 2024-му. Кроме того, финтех-сегмент лидирует в привлечении венчурного капитала в стране. Об этом говорится в совместном исследовании Rise Research, Национальной платежной корпорации Казахстана, Mastercard и Tarlan Payments, результаты которого опубликованы в первых числах июля 2024 года.

В обзоре отмечается, что с 2019-го по 2023 год число активных пользователей онлайн-банкинга в Казахстане увеличилось в 4,6 раза — с 5 млн до 23,1 млн человек. Этому способствовали технологические улучшения, поддержка со стороны регуляторов, рыночная конкуренция и увеличение проникновения интернета до 92%. Доля безналичных платежей по состоянию на май 2024 года достигла 89% в общем объеме транзакций. Проникновение смартфонов в стране составляет около 83%.

Развитию безналичных платежей в Казахстане также способствовал рост электронной коммерции. По данным PwC, в 2023 году на данный сегмент приходилось 12,6% от общего объема розничной торговли в стране. Ожидается, что тенденция роста сохранится, что будет способствовать дальнейшей цифровизации платежей.

Несмотря на то, что банки доминируют на рынке финтеха в Казахстане, количество стартапов в данной области продолжает расти. Такие компании стали лидерами по объему привлеченных инвестиций: на их долю в 2023 году пришлось 40% всего венчурного финансирования в Казахстане. В абсолютных значениях объем венчурных инвестиций в финтех в стране по итогам 2023-го достиг приблизительно $32 млн против $10 млн в 2022 году и $3 млн в 2021-м. Вместе с тем банки приобретают стартапы для укрепления своей экосистемы, использования существующих данных и привлечения высококвалифицированных специалистов.Чекап для искусственного интеллекта: зачем и как тестировать ИИ-решения?

В отчете сказано, что к 2024 году 31% участников финансового рынка в Казахстане используют технологии искусственного интеллекта. Среди ключевых сфер применения таких решений названы обнаружение мошенничества, кибербезопасность, идентификация и персонализация услуг. При этом наблюдается разница в уровне использования ИИ между различными типами финансовых учреждений. Такая картина говорит о том, что некоторые сегменты рынка могут быть более готовы к инновациям, чем другие. Причина — различия в доступных ресурсах, культуре инноваций и потребностях клиентов. Более трети респондентов отметили, что применение ИИ в их организациях находится на ранней стадии, а к полному внедрению таких инструментов подошли только 4% участников опроса.

Финтех-индустрия Казахстана стремительно развивается благодаря ряду благоприятных факторов. В 2024 году, по мере того как мировой финтех-ландшафт претерпевает изменения, Казахстан находится на передовой инноваций благодаря надежной банковской инфраструктуре, благоприятной государственной политике и технологически подкованному населению, — говорит Сулейман Созери, генеральный директор Mastercard по Центральной и Восточной Европе.

Отмечается также, что трансформация платежного ландшафта Казахстана обусловлена несколькими факторами: благоприятными демографическими показателями, ростом цифровой зрелости, увеличением объемов электронной коммерции, повышением доступности банковских услуг, развитием инфраструктуры (например, локальных платежных систем и QR-кодов), запуском крупных провайдеров цифровых кошельков и пр. Ожидается, что все сегменты финтех-рынка страны продолжат демонстрировать двузначный среднегодовой темп роста (CAGR) до 2027 года.^[1]

2023: Названы 6 главных финтех-трендов в Казахстане

Рынок финансовых технологий в Казахстане является одним из самых быстрорастущих в Азии, чему способствует активное использование местными жителями цифровых платежных сервисов. Об этом говорится в исследовании компании Finextra, результаты которого обнародованы 6 сентября 2023 года.

Аналитики отмечают, что развитию финтех-отрасли в Казахстане способствуют несколько факторов. В частности, страна извлекает выгоду из благоприятной деловой среды и надежной банковской инфраструктуры. Кроме того, достигнут высокий уровень проникновения интернет-доступа — более 90%. Вместе с тем крупные организации, включая компании из телекоммуникационного сектора, экспериментируют с разработкой и внедрением новых продуктов и сервисов. В целом, Finextra выделяет шесть ключевых финтех-трендов в Казахстане.

1. Взрывной рост цифровых платежей и электронной коммерции

Стремительное расширение данного сектора объясняется технологическими достижениями, изменениями в законодательстве, а также усилением рыночной конкуренции и востребованностью услуг. По оценкам, объем безналичных операций в Казахстане увеличился с $5 млрд в 2017 году до $158 млрд в 2022-м. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение указанного периода составил 98%. Компании активно внедряют POS-терминалы, чтобы приспособиться к меняющемуся поведению потребителей. В 2017 году в стране действовали 108 тыс. таких устройств для приема к оплате пластиковых карт, а в 2023-м их количество выросло до 831 тыс.

2. Открытый банкинг

Концепция предусматривает использование открытых API в финансовой сфере. Сторонние разработчики получают возможность создавать сервисы и приложения для финансовых организаций. Открытый банкинг позволяет организовать эффективный обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него персональные предложения. Такие факторы, как межотраслевая интеграция, цифровизация государственных услуг и инициативы в области открытых данных, ускоряют цифровую трансформацию на финансовом рынке.

3. Развитие экосистем и суперприложений

В Казахстане наблюдается высокий уровень внедрения мобильного банкинга (86%), что способствует развитию различных экосистем. Они предлагают ряд услуг через единое приложение, объединяя финансовые и небанковские сервисы, такие как онлайн-платежи, электронная коммерция, инвестиции, страхование и образ жизни.

4. Цифровые предприятия в сфере малого и среднего бизнеса

Казахстанские компании все чаще используют цифровые каналы для продвижения своих продуктов и услуг. При этом вспомогательная информация, связанная с управлением запасами и отзывами клиентов, позволяет банкам принимать более обоснованные решения о кредитовании, тем самым снижая возможные риски.

5. Демократизация рынка капитала

На фоне законодательных изменений и технологических достижений в Казахстане устойчивый рост демонстрируют системы цифровой торговли и платформы Wealthtech — цифровые решения, помогающие клиентам управлять своими инвестициями эффективным и доступным способом. Инвестиционные мобильные приложения демократизировали доступ к фондовому рынку, упростив организацию дистанционного сотрудничества с помощью услуг биометрической идентификации.

6. Цифровой тенге

Национальный банк Казахстана активно развивает цифровую валюту: эта инициатива направлена на предоставление нового варианта оплаты. Предусмотрены различные методы осуществления транзакций — посредством NFC, с помощью QR-кодов, биометрических данных и пр. Цифровой тенге будет выпускаться в форме токенов.^[2]

Казахстан

Примечания