2024/01/17 12:12:51

Крупнейшие поставщики ERP-систем в России

В статье публикуются рейтинги крупнейших участников российского рынка систем управления предприятием (ERP-систем).

Статья входит в обзор TAdviser "Российский рынок ERP"

Содержание

2022
2021
2019
2016
2015
2014
2013
См. также

* 2022

Рейтинг российских ИТ-компаний по выручке от реализации ERP-проектов за 2022 год собрал 36 участников. Основная часть компаний относится к интеграторам ERP-систем. В рейтинге отсутствуют такие крупные российские вендоры как 1С и «Галактика», поскольку они не предоставили TAdviser данные о результатах своей деятельности по направлению ERP за исследуемый период.

Лидером рейтинга стала компания «1С-Рарус». Её выручка по направлению ERP увеличилась на 11,9% и достигла 4,3 млрд руб. Вторая строчка у компании «ТерраЛинк». Её выручка от реализации ERP-проектов приблизилась к 4,2 млрд руб., динамика составила +158,4%. Лидер прошлого рейтинга Группа Борлас по итогам 2022 года заняла 3-ю позицию, сократив ERP-выручку на треть.

Выручка участников российского рынка ERP-систем в 2021-2022 годах *

№	Компания		Общая выручка от реализации ERP-проектов за 2022 г., млн руб. с НДС	Общая выручка от реализации ERP-проектов за 2021 г., млн руб. с НДС	Дина- мика, 2022/ 2021	Какие ERP-системы разраба- тывает компания	Какие сторонние ERP-системы внедряет компания	Количество сотрудников, занятых в разработке, внедрении и поддержке ERP-систем	Крупные ERP-проекты в 2021-2022
1	1С-Рарус	Интегратор	4330,5	3871,1	11,9	-	1С	н/д	Красногорский завод Электродвигатель, Упаковочные системы (ранее Тетра Пак), Грейн Холдинг, УралАсбест и др.
2	ТерраЛинк	Интегратор	4171	1614	158,4	-	SAP, 1C, Global ERP	н/д	н/д
3	Группа Борлас	Интегратор	2934	4402	-33,3	-	1С, Oracle	н/д	Гознак
4	Лига Цифровой Экономики	Интегратор	2129	1992	6,9	-	SAP, Oracle, 1С, GlobalERP	500+	Россети, Ростелеком, Сбер, Московская Биржа, Вымпелком
5	iiko	Вендор	2052	1439	42,6	iiko	-	234	Coffee Like, Много Лосося, White Rabbit Family
6	ГК Ланит	Вендор и интегратор	1595,8	н/д	н/д	ТУРБО	1C, SAP, Microsoft Dynamics, Ma3	187	ФК Зенит
7	Новардис Консалтинг	Интегратор	1251	2267	-44,8	-	SAP	н/д	АО "Тандер", ООО "Лента", ООО "МВМ", АО "ГК "МЕДСИ", ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ООО "ЭККО-РОС"
8	ГК Корус Консалтинг	Интегратор	1152	990	16,4	-	1С:ERP Управление предприятием, 1С:Управление холдингом, 1С:ERP Управление холдингом, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Управление торговлей. Поддержка и развитие продуктов Microsoft Dynamics: AX, Finance& Operations, Commerce	250	Zentiva, Петербургский мельничный комбинат, "Галамарт", "Рив Гош", "Газпромнефть-Центр"
9	ITPS	Интегратор	1064,5	814,5	30,7	-	1C, SAP	н/д	«Эр-Телеком Холдинг», Предприятия группы «Лукойл», «Славнефть - ЯНОС», «ЕвразТехника»
10	Auxo	Интегратор	914,1	721,8	26,6	-	1C, SAP	н/д	н/д
11	Монолит-Инфо	Вендор	834	780	6,9	МОНОЛИТ ERP	-	85	ООО Пивоваренная комания Балтика, ГК Мегаполис, МПБК Очаково
12	Группа IBS	Интегратор	830,1	н/д	н/д	-	1С, SAP	587	Транснефть, РДЖ-Медицина, ОМК ВРК-3, Тамбовский бекон, Мать и Дитя
13	PROF-IT GROUP	Интегратор	803	730	10	-	1С:ERP, 1С:УХ, 1C:ERP УХ, 1С:ТОиР	200	МАЗ "Москвич", Аллюр Групп, Интернешнл Тобакко, группа SOLLERS, ЩЛЗ, АЗ "Урал"
14	GMCS	Интегратор	765	844	-9,4	-	Microsoft Dynamics, SAP, 1C	н/д	н/д
15	Айтеко	Интегратор	730,1	645	13,2	-	SAP ERP, 1C ERP	215	н/д
16	Navicon	Интегратор	675,5	743	-9,1	-	1С, поддержка Microsoft Dynamics ERP	97	АО Р-Фарм, АО Сбербанк Лизинг, ПАО Сбербанк, Сервье, «СИМПЛ»
17	ГК ФТО	Интегратор	544	321,7	69,1	-	1С:ERP	83	ГК РОСТ, Русагро, Черкизово, Новапорт
18	WiseAdvice-IT	Интегратор	488	355	37,5	-	1С:ERP, 1С:ERP.Управление холдингом, 1С:ERP. World Edition, 1C:Управление холдингом, 1С:Документо- оборот, 1С:Зарплата и Управление персоналом, WA:Финансист	150	НПО Петровакс-фарм, Эл6, ПАО Химпром, Мистраль
19	Parma TG	Интегратор	482,2	461,6	4,5	-	1С	н/д	н/д
20	Райтек ДТГ	Интегратор	445,1	130,3	241,6	-	1С:ERP, 1С:ERP.УХ, 1С:УХ	150	н/д
21	ICL	Интегратор	360	252	42,9	-	1С	156	н/д
22	НПЦ БизнесАвтоматика	Вендор	356	83	328,9	Visary ERP	-	12	Минобороны России, Газпром
23	СофтБаланс	Интегратор	250	200	25	-	1С:ERP	150	ГУП ПассажирАвтотранс
24	НБИ	Вендор	223,1	291,8	-23,5	EMAS	-	120	ООО "Лукоил -Технологии", ООО "Информационные системы", ООО "Сигма", ПАО "Фортум"
25	Альпе Консалтинг	Интегратор	157,3	159,2	-1,2	-	SAP ERP, 1С:ERP	80	Kverneland AS/АО«Квернеланд», Континентал Калуга, Фойт Гидро, СНС-Холдинг, ЮТЕКС РУ
26	РосБизнесСофт	Вендор	156	120	30	РосБизнесСофт CRM/ERP (RBS360)	-	30+	Ozon.ru, Karcher, K-flex, Palfinger, Мое дело
27	Ramax Group	Интегратор	152,4	н\д	н/д	-	н/д	н/д	н/д
28	Wone IT	Интегратор	148	180	-17,8	-	Dynamics 365, Турбо, 1С	120	Ситроникс, Scania CV AB, ООО "ЭЛЕКТРОСКАНДИЯ РУС", Гольфстрим
29	ГК Oxtron	Интегратор	116,7	76	53,6	-	н/д	н/д	н/д
30	Omega.Future	Интегратор	77	47	63,8	-	1С:ERP Управление предприятием, 1С:ERP Управление холдингом, 1C:PM Управление проектами, 1С:Комплексная автоматизация	15	АО "Океанприбор", ООО "Газпром- проектирование", ООО"Прогресс" (ГК Элемент), ГУП "Петербургский Метрополитен"
31	Индустрия информатики**	Интегратор	67	47	42,6	-	1С:ERP Управление предприятием, "1С:Управление холдингом"	45	ОАО "Новоросцемент", ОАО "Волжский Абразивный Завод", ПАО "Аэропорт Кольцово", АО "Ю-Ти-Джи"
32	1С-КСУ	Интегратор	55	40	37,5	-	1С:ERP, 1С:ERP, Управление холдингом	65	ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ПАО "Газпром нефть"
33	Extyl	Интегратор	47	23	104,3	-	1С, Битрикс	16	ВЭБ.рф, Счетная Палата, ФФОМС, ДИТ Москвы
34	Норд Клан	н/д	44	14	214,3	н/д	н/д	н/д	н/д
35	RDN Group	Интегратор	30	н/д	н/д	-	1C:ERP	5	Мосинжпроект, АО
36	Sitronics Group	Интегратор	11,1	н/д	н/д	-	н/д	40	н/д
		Всего	30441,5

* - Рейтинг подготовлен на основе анкетирования компаний

TAdviser 2023

** - Без НДС

2021

TAdviser подготовил новый рейтинг поставщиков ERP-систем по итогам 2021 года. В него вошли интеграторы и вендоры таких решений.

Лидером рейтинга стала Группа Борлас. Её выручка от реализации ERP-проектов выросла на 10,6% и достигла 4,4 млрд руб. Вторую и третью строчки рейтинга также заняли интеграторы - это компании 1С-Рарус (3,9 млрд руб., +24,4%) и Т1 Консалтинг (2,5 млрд руб., +129,7%).

Выручка участников российского рынка ERP-систем в 2020-2021 годах *

№	Компания	Направление деятельности	Выручка от ERP-проектов в 2021 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Выручка от ERP-проектов в 2020 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Динамика выручки 2021/ 2020, %	Прогноз динамики выручки 2022/ 2021, %	Крупнейшие клиенты в 2021 г.
1	Группа Борлас	Интегратор	4402	н/д	н/д	3979	н/д	н/д	10,6	н/д	н/д
2	1С-Рарус	Интегратор	3871,1	н/д	н/д	3110,8	н/д	н/д	24,4	н/д	н/д
3	Т1 Консалтинг	Интегратор	2452,6	н/д	н/д	1067,8	н/д	н/д	129,7	н/д	н/д
4	Novardis	Интегратор	2139,6	212,2	1927,4	1248,9	18,7	1230,2	71,3	н/д	Пулково ВВСС, SPAR Ural, Магнит, Spar Ural, Globus, Biocad
5	Лига Цифровой Экономики	Интегратор	1992	56	1880	1860	86	1689	7,1	н/д	«Ростелеком», «Сбер», «Россети», «Газпром», «ВымпелКом»
6	iiko	Вендор	1439	1340	99	951	880	71	51,3	н/д	CoffeeLike, COFIX, OnePriceCoffee, Papa Johns, Много лосося
7	Парус	Вендор	1251	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	ОАО «Сетевая Компания», «Авиационная корпорация «Рубин», АО «НИИАА им. Академика В.С. Семенихина», АО «Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД»
8	КОРУС Консалтинг	Интегратор	990	н/д	н/д	984	н/д	н/д	0,6	н/д	н/д
9	****⁽¹⁾	Интегратор	951,2	262,3	688,9	822,5	267,7	554,8	15,6	н/д	н/д
10	GMCS	Интегратор	844	н/д	н/д	778	н/д	н/д	8,5	н/д	Юнипро, Lamoda, Abi, Волконский, Слата
11	ITPS	Вендор и интегратор	814,5	н/д	н/д	869,5	н/д	н/д	-6,3	н/д	Предприятия группы «Лукойл», Ферганский нефтеперерабатывающий завод, «Эр-Телеком Холдинг», Евраз
12	Монолит-Инфо	Вендор	779	25	754	641	20	621	21,5	14,2	ООО Пивоваренная компания «Балтика», ГК «Мегаполис»
13	Инлайн Груп	Интегратор	731,5	-	731,5	686,1	-	686,1	6,6	н/д	Транснефть, Газпром, Газпром Нефть, Роснефть, Фольксваген Груп Рус
14	PROF-IT GROUP	Вендор и интегратор	720,2	99,1	621,1	557,2	48,3	508,9	29,3	4,1	SOLLERS, Щербинский лифтостроительный завод, Гродно Азот, АЗ «УРАЛ», БЕЛДЖИ, СарыакраАвтоПром
15	ГК «Айтеко»**	Интегратор	645	н/д	н/д	450	н/д	н/д	43,3	н/д	н/д
16	ВЦ «Раздолье»	Интегратор	443	11	432	436	19	417	1,6	17,4	АО «Информтехника и связь», АО «Калининградский янтарный комбинат», ФНПЦ АО НПО «МАРС», ООО «ШТРАУС», ПАО «СИГНАЛ».
17	WiseAdvice-IT	Интегратор	350	17,5	332,5	248	11,2	236,8	41,1	57,1	Петровакс Фарм, МАГЭ, Авито, Мистраль, Фазотрон, Спектр
18	ГК Райтек	Интегратор	293,4	29,3	264	256,6	25,7	230,9	14,3	н/д	АО «Концерн ТИТАН-2», ФГУП «НАМИ», АО «УЗГА», ООО «Церсанит Трейд», АО «ОКБ «Кристалл»
19	Диалог ИТ	Интегратор	158	н/д	н/д	100	н/д	н/д	58	14,6	н/д
20	КомЛайн	Вендор и интегратор	105,5	26	79,5	65,4	9,4	56	61,3	62,5	АО ХК «СДС», «ЭФКО», «Айсберри»
21	Компас СПб	Вендор	98	19,6	78,4	72	14,4	57,6	36,1	н/д	Супертел, Прометей, Волгограднефтемаш, Ижорские заводы, НИТИ
22	Портал-Юг	Интегратор	95	14	81	58	12	46	63,8	5,3	АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ООО "Деметра Трейдинг", ПАО "Специализированный застройщик "Орелстрой", ООО Торговый Дом "Каравай Кубани", Акционерное общество "Пэкэджинг Кубань"
23	Axiont ERP Band	Интегратор	92,9	9	83,9	79,9	8	71,9	16,3	18,4	Продимекс, Аквалайф (Черноголовка), Авиахелп, Инлайн Групп, КСИ
24	БизнесАвтоматика	Вендор и интегратор	83	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Минэкономразвития РФ, Миницифры РФ, Минобороны РФ
25	ФТО	Интегратор	81,3	н/д	н/д	77,8	н/д	н/д	4,5	31,1	Группа компаний «РОСТ», «Елинский пищевой комбинат», мясокомбинат «Элит Групп», Молвест
26	ГК Oxtron	Интегратор	76	0,8	75,3	78,5	0,8	78,5	-3,1	71	н/д
27	Гэндальф	Интегратор	62	10	52	50	10	40	24	21	Новороссийский цементный завод, Ю-Ти-Джи, Аэропорт Кольцово
28	ГК Форс	Интегратор	53	-	53	67	-	67	-20,9	н/д	МТС
29	Точка качества	Вендор	39	-	39	0,6	-	0,6	6367,9	н/д	Фаберлик, Газпром нефть
30	Умный код	Интегратор	33,6	н/д	н/д	0,7	н/д	н/д	4803,4	60,8	Техэлектро, Аlfaleads, ООО "Эррайвал Рус"
31	Синимекс	Интегратор	21	1	20	38	2	36	-44,7	0	н/д
32	Surf	Вендор	15,1	н/д	н/д	11,7	н/д	н/д	29,1	н/д	ООО «Марс», ООО «Ям Ресторантс Раша»
		Всего	26123

* - Рейтинг подготовлен на основе анкетирования компаний

TAdviser 2022

** - Цифры сформированы с учетом консалтингового подразделения ООО «Витте Консалтинг»

(1) - Название компании скрыто в связи с проверкой информации

Стоит учитывать, что рейтинг подготовлен на основе анкетирования компаний. При этом крупнейшие вендоры ERP-систем, представленные в России, не раскрывают свою выручку в разрезе конкретных направлений. Это касается, прежде всего, компаний SAP, 1C, Microsoft и Oracle. Не раскрыла в этом году данные по направлению ERP и "Корпорация Галактика". При этом примерные показатели компаний можно оценить на основе исследования IDC, посвященного российскому рынку систем EAS.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.3 т

Термин EAS (Enterprise Application Software, корпоративное программное обеспечение) в теории охватывает более широкую область, нежели ERP. И в этом случае ERP считают подмножеством EAS. Но на практике понятие ERP часто применяется в расширенном смысле — как ERP II. В таком случае термины ERP и EAS будут близки по сути^[1].

Опираясь на материалы IDC, а также другие доступные TAdviser данные, можно предположить, что ERP/EAS-выручка 1С и SAP по итогам 2021 года находилась примерно на одном уровне - в диапазоне 26,5-28,5 млрд руб. Аналогичные показатели Microsoft составляли порядка 4,5-5 млрд руб., Oracle - 3-3,5 млрд руб. "Корпорация Галактика" по итогам 2021 года раскрывала только общую выручку, а она за год сократилась на 30,2% до 1,57 млрд руб.

В количественном выражении доля 1С на российском рынке существенно больше долей всех остальных вендоров ERP. Так, согласно данным базы TAdviser, на долю 1С за период с 2019 по 2022 гг. пришлось более 67% всех ERP-проектов. Второе место у SAP (9%), третье - у Microsoft (7,4%).

2019

В рейтинг компаний по выручке от ERP-проектов, подготовленный TAdviser по итогам 2019 года, вошли 16 участников. Прежде всего, это системные интеграторы. Лидером рейтинга стала Группа «Борлас», её выручка от выполнения ERP-проектов по итогам 2019 года увеличилась почти на 4% и достигла 2,9 млрд руб. Вторую строчку рейтинга с небольшим отставанием заняла компания «1С-Рарус», на третьей позиции - «Ланит». Суммарная выручка всех участников рейтинга составила 16,5 млрд руб.

Выручка участников российского рынка ERP-систем в 2018-2019 годах

№	Компания	Направление деятельности	Выручка от ERP-проектов в 2019 г., млн руб.	Выручка от ERP-проектов в 2018 г., млн руб.	Динамика выручки 2019/2018, %	Прогноз выручки от ERP-проектов в 2020 г., млн руб.	Крупнейшие клиенты в 2018-2020 гг.
1	Группа «Борлас»	интегратор	2901	2792	3,9	н/д	н/д
2	1С-Рарус	интегратор	2825	2540	11,2	н/д	Концерн ЮИТ, СПЛАТ, Бизнес КАР, РУДН, Вымпел-Коммуникации, Сибирская сервисная компания, ОФИСМАГ (ГК Самсон)
3	Ланит	интегратор	2003	737	171,8	н/д	н/д
4	Novardis	интегратор	1324	983	34,7	н/д	М.Видео-Эльдорадо, Лента, Гиперглобус, Heineken, Утконос, Пулково, SPAR Урал, X5
5	Вест Концепт	интегратор	1254	1073	16,9	1412	ПАО "Газпром нефть", НИИ "Транснефть", ПАО "Газпром", АО "Гознак", Госкорпорация «Росатом», Государственная корпорация «Ростех», ПАО «Сбербанк»
6	Консист Бизнес Групп (вкл. ТУРБО)	вендор, интегратор	1196	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Корус Консалтинг	интегратор	1100	969	13,5	1300	«О'КЕЙ», Familia, «ТД Мегаполис», «Иркутская нефтяная компания», «Юнифарм», СТД «Петрович», «Инвитро», «Беру» (Яндекс.Маркет), «Юнифарм», Levi's, «Абамет», «Аквафор (Aquaphor)», «Орматек», «Интернэшнл Ресторант Брэндс».
8	GMCS	интегратор	669	849	-21,2	н/д	ABI Product, Hoff, «Юнипро», Х5 Retail Group, Лэтуаль и др.
9	Navicon	интегратор	651	590	10,3	710	н/д
10	Prof-IT Group	вендор, интегратор	650	140	363,5	н/д	ФГУП НАМИ, ФГБУ Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики, CITIC Construction, ООО "УАЗ", ООО "Пасифик Лоджистик", ФГУП "НПЦАП им. Пилюгина", АО "Авиастар СП", АО "Мострансавто"
11	Монолит-Инфо	вендор, интегратор	587	527	11,4	640	ПК Балтика, ТД Мегаполис, Kellog
12	Крок	интегратор	488	294	66	н/д	ЛокоТех, Аэроклуб, Зарубежнефть, Фармстандарт
13	ВЦ «Раздолье»	интегратор	388	228	70,2	500	«МПЗ Мясницкий Ряд»,«123 АРЗ», «КБЭ XXI Века», "Вирбель", «ГПТП Гранит», «Сигнал», «ПО Стрела», «РТ-Информ», «НПО Алмаз», «Форвард», "Калининградский янтарный комбинат", «Белая Дача Трейдинг», «НПО ИТ», «Информтехника и связь», «Штраус»
14	Awara IT	интегратор	380	130	192,3	430	Reima, Ghelamco, Belmont Trading, SOK Group (Prisma, Sokos Hotels), JAC, Van Rees Group B.V., Daniel Wellington Russia, ГК Миррико, Корпорация «Казахмыс», компании из отраслей ИТ, промышленность, финансы, ритейл.
15	Форс	интегратор	80	125	-36	н/д	РТК, МТС, Норильский никель
16	Гэндальф	интегратор	28	19	50,3	н/д	н/д
		Сумма	16523	11996

TAdviser 2020

2016

Лидером отечественного рынка ERP-систем по итогам 2016 года по-прежнему является SAP. По оценке TAdviser, выручка этой компании от проектов в сфере ERP в России достигла 20,8 млрд рублей. Следом расположились 1С и Microsoft с результатами 14 и 3,7 млрд рублей соответственно.

В первую пятерку лидеров попали также два российских интегратора – «Борлас» и IBS. Среди внедренцев «Борлас» занимает первое место уже не первый год. Как отмечает президент группы Алексей Ананьин, добиться роста на зрелом рынке можно за счет расширения портфеля продуктов, что компания и сделала, дополнив линейку Oracle и своих разработок ERP-решениями 1С, «Галактики» и SAP.

Выручка компаний от ERP-проектов в России

№	Компания	Выручка от ERP-проектов в 2016 г., млн руб.	Выручка от ERP-проектов в 2015 г., млн руб.	Динамика 2016/2015
1	SAP*	20800	19060	9,1
2	1С*	14000	12750	9,8
3	Microsoft*	3700	3390	9,1
4	Борлас	2459,1	2267,7	8,4
5	IBS	1945	1291	50,7
6	Oracle*	1700	1715	-0,9
7	GMCS	1549,2	1231	25,8
8	Галактика	1409	1289	9,3
9	AT Consulting	1408,7	1216,6	16
10	Крок	1355	1294,9	4,6
11	Энергодата	980	951,1	3
12	Ай-Теко**	859,6	911,5	-5,7
13	Корус Консалтинг	770	532	44,7
14	Columbus	605	638	-5,2
15	1С-Рарус	588	561,5	4,7
16	Новардис Консалтинг	550	300	83,3
17	Норбит	525	420	25
18	Парус	476	474	0,4
19	Монолит-Инфо	400	355,2	12,6
20	МН Консалтинг	350	н/д	-
21	Prof-IT Group	318	261	21,8
22	АйДи – Технологии управления	222,6	164,2	35,6
23	НПЦ БизнесАвтоматика	210	180	16,7
	Сумма	57180,2	51253,7	11,6

* - по оценке TAdviser	TAdviser 2017
** - включая данные BI Partner

Выручка российских ERP-интеграторов

№	Компания	Выручка от ERP-проектов в 2016 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Выручка от ERP-проектов в 2015 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Динамика 2016/2015
1	Борлас	2459,1	128,4	2330,8	2267,7	н/д	н/д	8,4
2	IBS	1945	0	1945	1291	0	1291	50,7
3	GMCS	1549,2	н/д	н/д	1231	н/д	н/д	25,8
4	AT Consulting	1408,7	26,2	1382,5	1216,6	22,2	1194,4	16
5	Крок	1355	н/д	н/д	1294,9	н/д	н/д	4,6
6	Энергодата	980	н/д	н/д	951,1	н/д	н/д	3
7	Ай-Теко*	859,6	н/д	н/д	911,5	н/д	н/д	-5,7
8	Корус Консалтинг	770	н/д	н/д	532	н/д	н/д	44,7
9	Columbus	605	161	444	638	221	417	-5,2
10	1С-Рарус	588	н/д	н/д	561,5	н/д	н/д	4,7
11	Новардис Консалтинг	550	н/д	н/д	300	н/д	н/д	83,3
12	Норбит	525	150	375	420	135	285	25
13	МН Консалтинг	350	0	350	н/д	н/д	н/д	-
14	Prof-IT Group	318	12	306	261	26	235	21,8
15	АйДи – Технологии управления	222,6	2,2	220,4	164,2	0	164,2	35,6
16	НПЦ БизнесАвтоматика	210	0	210	180	0	180	16,7
	Сумма	14695,2			12220,5			20,3

* - включая данные BI Partner

TAdviser 2017

Выручка ERP-вендоров на российском рынке ERP

№	Компания	Выручка от ERP-проектов в 2016 г., млн руб.	Выручка от ERP-проектов в 2015 г., млн руб.	Динамика 2016/2015
1	SAP*	20800	19060	9,1
2	1С*	14000	12750	9,8
3	Microsoft*	3700	3390	9,1
4	Oracle*	1700	1715	-0,9
5	Галактика	1409	1289	9,3
6	Парус	476	474	0,4
7	Монолит-Инфо	400	355,2	12,6
	Сумма	42485	39033,2	8,8

* - по оценке TAdviser

TAdviser 2017

Выручка российских ERP-вендоров

№	Компания	Выручка от ERP-проектов в 2016 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Выручка от ERP-проектов в 2015 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Динамика 2016/2015
1	1С	14000	н/д	н/д	12750	н/д	н/д	9,8
2	Галактика	1409	389	1020	1289	349	940	9,3
3	Парус	476	257	219	474	270	204	0,4
4	Монолит-Инфо	400	108	292	355,2	78,1	277	12,6
	Сумма	16285			14868,2			9,5

* - по оценке TAdviser

TAdviser 2017

2015

По итогам 2015 года лидером среди участников отечественного рынка ERP стала компания SAP. В первую пятерку также вошли: «1С», Microsoft, «Борлас» и Oracle.

Большинство участников рейтинга показали положительную динамику выручки. Наибольший рост за 2015 год зафиксирован у «Корус Консалтинг» и «Информконтакт» - 32,9% и 25,8% соответственно. Отрицательная динамика отмечена у трех компаний рейтинга.

Выручка компаний от ERP-проектов в России

№	Компания	Выручка от ERP-проектов за 2015 год,тыс.руб.	Выручка от ERP-проектов за 2014 год,тыс.руб.	Дина- мика 2015- 2014, %	Кол-во ERP- проектов, старт. в 2015 г.	Кол-во ERP- проектов, старт. в 2014 г.	Кол-во ERP- проектов, заверш. в 2015 г.	Кол-во ERP- проектов, заверш. в 2014 г.	Кол-во реализ. лицензий ERP или АРМ в 2015 г.	Кол-во реализ. лицензий ERP или АРМ в 2014 г.
1	SAP¹	19 062 480	17 132 032	11,3	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2	«1С»¹	12 747 303	10 937 599	16,5	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3	Microsoft¹	3 391 484	3 327 295	1,9	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4	«Борлас»	2 267 700	2 251 200	0,7	14	12	16	9	н/д	н/д
5	Oracle¹	1 715 233	1 734 441	-1,1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6	«Крок»	1 294 937	1 146 267	13,0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	«Галактика»	1 289 000	1 199 000	7,5	12	15	9	10	1005	1420
8	Maykor-GMCS	1 230 982	1 279 499	-3,8	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	«ЭнергоДата»	950 000	850 000	11,8	18	12	14	8	6000	3000
10	«Ай-Теко»²	911 520	895 370	1,8	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	«Корус Консалтинг»	532 933	401 000	32,9	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
12	«Норбит»	501 389	474 800	5,6	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
13	«Парус»	474 000	436 000	8,7	36	39	21	17	9710	9050
14	«Информконтакт»	307 000	244 000	25,8	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15	«Монолит-Инфо»	272 200	242 400	12,3	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16	«СофтБаланс»	205 097	200 653	2,2	10	15	10	7	12	20
17	«Нетрика»³	25 948	29 314	-11,5	н/д	н/д	н/д	н/д	4000	4000
	Всего	47 179 206	42 780 870	10,3

1 - по оценке TAdviser	TAdviser 2016
2 - включая данные BI Partner
3 - выручка получена только от проектов в госсекторе

Если рассматривать отдельно показатели российских интеграторов, то первая позиция принадлежит компании «Борлас». В пятерке лидеров данного рейтинга по итогам 2015 года также находятся компании «Крок», GMCS, «ЭнергоДата» и «Ай-Теко».

Выручка российских ERP-интеграторов

№	Компания	Выручка от ERP-проектов за 2015 год, тыс.руб.	Выручка от ERP-проектов за 2014 год, тыс.руб.	Динамика 2014-2015, %
1	«Борлас»	2 267 700	2 251 200	0,7
2	«Крок»	1 294 937	1 146 267	13,0
3	Maykor-GMCS	1 230 982	1 279 499	-3,8
4	«ЭнергоДата»	950 000	850 000	11,8
5	«Ай-Теко»¹	911 520	895 370	1,8
6	«Корус Консалтинг»	532 933	401 000	32,9
7	«Норбит»	501 389	474 800	5,6
8	«СофтБаланс»	205 097	200 653	2,2
	Всего	7 894 558	7 498 789	5,3

1 - включая данные BI Partner

TAdviser 2016

Выручка ERP-вендоров на российском рынке ERP

№	Компания	Выручка от ERP-проектов за 2015 год, тыс.руб.	Выручка от ERP-проектов за 2014 год, тыс.руб.	Динамика 2014-2015, %
1	SAP¹	19 062 480	17 132 032	11,3
2	«1С»¹	12 747 303	10 937 599	16,5
3	Microsoft¹	3 391 484	3 327 295	1,9
4	Oracle¹	1 715 233	1 734 441	-1,1
5	«Галактика»	1 289 000	1 199 000	7,5
6	«Парус»	474 000	436 000	8,7
7	«Информконтакт»	307 000	244 000	25,8
8	«Монолит-Инфо»	272 200	242 400	12,3
9	«Нетрика»²	25 948	29 314	-11,5
	Всего	39 284 648	35 282 081	11,3

1 - по оценке TAdviser	TAdviser 2016
2 - выручка получена только от проектов в госсекторе

Отдельно позиции российских вендоров на отечественном рынке ERP представлены ниже.

Выручка российских ERP-вендоров

№	Компания	Выручка от ERP-проектов за 2015 год, тыс.руб.	Выручка от ERP-проектов за 2014 год, тыс.руб.	Динамика 2014-2015, %
1	«1С»¹	12 750 000	11 000 000	15,9
2	«Галактика»	1 289 000	1 199 000	7,5
3	«Парус»	474 000	436 000	8,7
4	«Информконтакт»	307 000	244 000	25,8
5	«Монолит-Инфо»	272 200	242 400	12,3
6	«Нетрика»²	25 948	29 314	-11,5
	Всего	15 118 148	13 150 714	15,0

1 - по оценке TAdviser	TAdviser 2016
2 - выручка получена только от проектов в госсекторе

2014

Несмотря на замедление роста ВВП России (+0,6% в 2014 году), большинство разработчиков и внедренцев ERP, которые предоставили данные TAdviser, показали более существенный рост доходов: в среднем +8,9% по 18 компаниям.

В пятерку лидеров по выручке вошли «Борлас», АТ Консалтинг, GMCS, Крок и Галактика.

№	Компания	Выручка 2014, тыс. руб.	Выручка 2013, тыс. руб.	Динамика доходов 2013-2014, %
1	Борлас	2 251 180	1 835 363	22,66
2	АТ Консалтинг	1 455 959	1 447 373	0,59
3	GMCS	1 279 499	1 125 959	13,64
4	Крок	1 146 267	1 071 277	7,00
5	Корпорация Галактика	940 000	920 000	2,17
6	Ай-Теко	895 370	870 900	2,81
7	Columbus	746 000	675 000	10,52
8	Норбит	474 800	403 400	17,70
9	КОРУС Консалтинг	401 000	393 000	2,04
10	Информконтакт	244 042	293 079	-16,73
11	СофтБаланс	200 653	211 743	-5,24
12	Skyrise (Скайрайз)	165 000	154 222	6,99
13	1С-Рарус Челябинск ((ранее СофтСервис ВЦ)	84 500	89 700	-5,80
14	AFM Consulting	80 960	42 316	91,32
15	Софт-портал Онлайн	59 101	50 303	17,49
16	Awara IT Solutions	55 000	40 000	37,50
17	ИТРП	33 000	34 000	-2,94
18	Гэндальф	21 000	10 000	110,00
	Всего	10 533 330	9 667 635

Наибольшую динамику год к году показали компании Гэндальф и AFM Consulting – 110% и 91% соответственно.

В AFM Consulting объясняют высокий рост доходов переориентацией стратегии компании на внедрение отдельных решений в рамках ERP-систем (SAP и Microsoft). В Гэндальф говорят, что наращивают обороты те разработчики и поставщики, которые внедряют комплексные проекты.

2013

Несмотря на наметившуюся в 2013 году тенденцию к спаду на российском рынке ERP-систем, по его итогам те системные интеграторы, которые предоставили TAdviser данные о своих доходах, показали их рост по отношению к 2012 году на уровне 10-15% (см. таблицу ниже). По данным TAdviser, в дальнейшем инерция от уже начатых ранее проектов не будет так активно подпитывать доходы внедренцев, так что уже в 2014 году рост выручки таких компаний от реализации лицензий и услуг в рамках ERP-проектов может снизиться.

О негативном тренде свидетельствует и снижение ERP-проектов в базе TAdviser год от года. Всего их на июль 2014 года около 7,6 тыс, из них в 2012 году было завершено 634 проекта, а в 2013 - уже только 433 (85% проектов в базе реализовано в России, см. подробнее География ERP-проектов).

Выручка интеграторов ERP-систем в России, 2012-2013

№	Компания	Выручка 2013, тыс. рублей	Выручка 2012, тыс. рублей	Рост доходов 2012-2013, %
1	Борлас	1 835 363	2 031 351	-9,6
2	КРОК	1 071 277	1 242 004	-13,7
3	Ай-Теко	870 900	748 175	16,4
4	Tops Consulting (Топс Консалтинг)	640 000	564 000	13,5
5	СофтБаланс	471 000	412 000	14,3
6	АйТи	460 000	-	-
7	Норбит	403 400	356 900	13,0
8	КОРУС Консалтинг	393 000	-	-
9	Информконтакт	293 079	267 641	9,5
10	Skyrise (Скайрайз)	154 222	119 416	29,1
11	Компас	30 100	29 500	2,0
	Всего	6 622 341	5 770 987