Импортозамещение вычислительной техники в России – 2022

Партнер обзора:

Тема импортозамещения вычислительной техники в условиях действия санкций со стороны недружественных стран, разрыва давних партнерских отношений с поставщиками, а также роста заказов со стороны силовых структур, довольно щекотливая. Недаром руководитель одного из профессиональных объединений предложила «закрыть» информацию о конкурсных процедурах с участием российских производителей. Оно и понятно, практически все российские поставщики аппаратных средств в большей или меньшей степени зависят от зарубежных партнеров, многие из которых предпочли бы лишний раз не привлекать к себе внимание со стороны регуляторов США.Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступит на TAdviser SummIT 28 ноября. Регистрация 5.6 т

Вот почему вопрос: как российские производители аппаратных средств преодолевают санкции при выпуске персональных компьютеров корпоративного класса, серверов, систем хранения данных, телеком- и сетевого оборудования – даже крупные игроки предпочитают не комментировать.

Впрочем, есть на российском рынке вычислительной техники и игроки, готовые поделиться своим мнением об его настоящем и будущем. Они-то и помогли TAdviser подготовить материал, который мы предлагаем вашему вниманию.

Первые в XXI веке серьезные ограничения в поставках аппаратных средств, систем хранения данных, сетевого и телеком- оборудования, а также другой вычислительной техники в Россию были введены США и их союзниками еще в 2014 году. Для преодоления их последствий российское правительство начало вносить изменения в порядок госзакупок госкорпораций и компаний с госучастием с целью мотивации их приобретать оборудование российских производителей. Помимо этого, госзаказчики этих категорий стали выдвигать требования по сертификации российских серверов и СХД. Многие отечественные компании, выпускающие в России аппаратные и программные средства сертифицировали свою вычислительную технику, а также начали сотрудничать с международными компаниями по локализации их оборудования.

Как отмечает Евгений Кривошеев, директор по производству компании F+Tech (входит в ГК Марвел), на рынке существовал запрос на оборудование, выпущенное в партнерстве с А-брендами под локальными торговыми марками. Велась проработка «приземления» производства оборудования на компонентном уровне в РФ на базе доступных техопераций. Вместе с тем, несмотря на усилия российских производителей и меры государства для создания для их продукции гарантированного рынка, в середине 2010-х годов доля отечественного оборудования на внутреннем рынке была едва заметна. По данным Минпромторга России, по итогам 2016-го, она составляла 1%.

Источник: Минпромторг РФ

Причина – в узости круга заказчиков российского оборудования, долгое время ограниченного силовыми структурами и пользователями вычислительной техники в специальных условиях. Их не хватало на всех разработчиков и производителей российского оборудования, и этот фактор сдерживал развитие отечественных компаний, ограничивая их в оборотных средствах.

Для поддержки отечественных производителей вычислительной техники государство предприняло ряд мер. Так, по решению правительства страны был создан сначала Единый реестр российских программ для вычислительных машин и баз данных под эгидой Министерства массовых коммуникаций и связи, а позднее при Министерстве промышленности и торговли РФ появился и Реестр радиоэлектронной продукции, независимой частью которого явился Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения.

Создание и наполнение всех трех реестров отечественной высокотехнологичной продукцией позволило выдвинуть требования к госкорпорациям, компаниям с госучастием и бюджетным организациям увеличивать долю российских ПО и вычислительной техники в своих закупках. К примеру, в 2021 году госкомпании должны закупать 50% российских ноутбуков и ПК, в 2022-м 60%, а в 2023-м уже 70%.

И несмотря на то, что, как показала практика, госзаказчикам при описании лота для тендерной или конкурсной процедуры эти требования было нетрудно обойти, меры поддержки в виде нормативных документов и различных субсидий из бюджета во многом способствовали быстрому наполнению Единого реестра радиоэлектронной продукции за счет увеличения в нем серверов корпоративного уровня и систем хранения данных.

Драйвером роста производства российских систем хранения данных можно считать также пакет законопроектов Яровой, которые, несмотря на сопротивление операторов связи, были утверждены президентом. Нормы, обязывающие операторов связи хранить записи телефонных разговоров и SMS, а также исходящий интернет-трафик абонентов в течение полугода и предоставлять органам правопорядка по требованию, а информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки сообщений и звонков— 3 года, вступили в силу в 2018 году.

Минпромторг России определил российские компании, системы хранения данных производства которых во исполнение Закона Яровой могут приобретать операторы связи. Это Kraftway, Yadro (входит в Национальную компьютерную корпорацию, НКК), ИНЭУМ имени Брука, МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус»), «Т-Платформы», Национальный центр информатизации (НЦИ), «Национальные Технологии» (подконтрольна «Ростеху»). А поставщиками автоматизированных рабочих мест оперативных сотрудников и аппаратуры для съема информации, также входящие в состав интегрированных систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), поставляют «Специальные технологии», «МФИ Софт», «Норси-Транс», «Цитадель» и др.

Результатом совместных усилий государства и участников рынка, направленных на развитие гарантированного рынка отечественной вычислительной техники в стране, стала положительная динамика, которую продемонстрировали производители «железа» по итогам 2021 года. Так, по данным IDC, в четвертом квартале 2021 года объем российского рынка СХД вырос на 34,2% по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составил $211 млн. В тройке лидеров по доле этого рынка российская компания Yadro (20,9%). Она следует сразу после компании Huawei (39,1%), оставив позади американскую компанию Dell (9,5%).

Рост в этот период показало и серверное направление российского рынка вычислительной техники. В 4-м квартале 2021 года поставки серверов выросли в денежном выражении на 28,8%. Лидеры, по данным IDC, остались те же, но в другом порядке: Dell, Huawei и Yadro.

По данным аналитической компании ITReserch, второе полугодие 2021 года оказалось непростым в сегменте продаж персональных компьютеров в деловой сектор по причине требований регулятора переходить на вычислительную технику на базе процессоров «Байкал» и «Эльбрус». Как оказалось, для госкомпаний и органов управления, на чью долю приходится более 30% поставок корпоративным клиентам, объемов ПК на российских процессорах не хватает.

Важно также, что 2021 год был ознаменован новыми решениями регулятора, по дальнейшему усилению поддержки отечественных производителей и совершенствованию правил внесения их продукции в Реестр радиоэлектронной промышленности. Так, с 1 января 2022 года к СХД, а также портативным, планшетным и компактным ПК, ноутбукам и электронным записным книжкам, которые для попадания в реестр радиоэлектронной продукции» Минпромторга должны строиться на отечественных процессорах, должны добавиться сервера, настольные ПК и моноблоки, устройства ввода-вывода, мониторы и проекторы, а также твердотельные накопители и материнские платы.

Еще одним значимым итогом года стало сразу несколько объявлений российских компаний о запланированных инвестициях в расширение своих производственных мощностей. Российская компания Yadro (входит в «ИКС-Холдинг») строит на территории Особой экономической зоны Дубна новую фабрику Yadro Fab Dubna общей площадью около 40 тыс. кв. м. На этом предприятии будет организовано крупносерийное производство вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Ежегодно здесь планируется выпускать до 1 млн единиц техники для бренда Yadro и в интересах других российских производителей.

В октябре стало известно, что «Яндекс», ГК «ЛАНИТ», производитель компьютерной техники Gigabyte и банк ВТБ в составе совместного предприятия начали строительство завода по производству серверов, СХД, шлюзов и компонентов умных устройств под торговой маркой Openyard. Объем инвестиций в строительство и запуск завода на территории с площадью в восемь гектаров уже вложено более 1 млрд рублей. Новый завод будет выпускать до 60 тыс. серверов в год, а еще на нем будут производиться системы хранения данных, шлюзы и некоторые другие виды ИТ-оборудования, при этом в его стенах будут выполняться все технические операции – от поверхностного монтажа компонентов серверов и другого оборудования до испытаний готовой продукции.

О планах выпуска серверов в России объявляла и российская компания Т1, нацеленная на организацию производства вычислительной техники, которая по своим параметрам могла бы быть включена в Реестр радиоэлектронной промышленности.

На фоне традиционных производителей серверов и систем хранения данных выделяются еще две компании: разработчик и производитель отказоустойчивой модульной платформы для высоконагруженных информационных систем, компания Скала^р и создатель и производитель тонких и терминальных клиентов, а также компактных компьютеров нового поколения для использования в корпоративной среде ТОНК.

Первая компания с 2015 года выпускает программно-аппаратные комплексы Машины Скала^р. В линейке производителя есть системы, решающие различные задачи заказчиков в сфере информационных технологий:

• Машина виртуализации для создания динамической конвергентной и гиперконвергентной инфраструктуры;
• Машина баз данных для оперативной обработки транзакций;
• Машина больших данных одновременной аналитической и статистической обработки больших объёмов информации;
• Машина хранения данных для геораспределённых катастрофоустойчивых систем с сотнями миллионов объектов различного типа и обеспечения быстрого доступа к ним.

Вторая компания производит на фабрике в Китае, где обеспечивается полный цикл масштабного серийного производства, клиентские устройства и оборудование для банков и финансовых организаций. Две модели тонких клиентов локализованы на базе крупного партнера компании ТОНК в Зеленограде и внесены в ГИСП РФ.

Первая компания интересна тем, что в ее в портфеле есть широкий спектр решений для построения высоконагруженных информационных систем, а продукция второй может с успехом использоваться в облачной ИТ-инфраструктуре в качестве виртуальных рабочих мест.

<sup>Данные собраны на основе анкетирования компаний
* - из реестра радиоэлектронной продукции и реестра промышленной продукции Минпромторга России
** - до августа 2021 года поставку продуктов под брендом Скала^р на сумму 2400 млн. руб. осуществило ООО «Рубитех». В августе 2021 г. ООО «Скала-Р» завершила процесс оформления юридического лица: поставку продуктов Скала^р на сумму 2 439,1 млн. руб. с августа 2021 г. производило ООО «Скала-Р».</sup>

<sup>Данные собраны на основе анкетирования компаний
* - из реестра радиоэлектронной продукции и реестра промышленной продукции Минпромторга России</sup>

Начало спецоперации на Украине положило конец поступательному развитию рынка вычислительной техники в России. Министерство торговли США в качестве санкций ввело экспортные ограничения на поставки в нашу страну полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, оборудования для информационной безопасности, лазеров, датчиков. И эти ограничения поддержали другие развитые страны, их союзники.

Санкции поставили под вопрос давно сложившиеся деловые и партнерские отношения российских производителей с партнерами – глобальными производителями процессоров и других электронных компонентов и затронули выпуск российских CPU «Байкал» на одной из самых крупных в мире тайваньской фабрике.

Конечно, самым знаковым проявлением санкций был отказ TSMC производить отечественные микропроцессоры, - комментирует Евгений Кривошеев, директор по производству компании F+Tech. - Еще одно их последствие - разработчики, создававшие продукт, в том числе для европейских заказчиков, вынуждены были перестраивать свою структуру, делить бизнесы между «здесь» и «там»».

Но все-таки самой большой проблемой для российских производителей стало нарушение логистических цепочек.

Мы были вынуждены потратить какое-то время на поиск поставщиков компонентов для наших решений и оптимизацию логистической составляющей, - признает Андрей Чернышев, генеральный директор «Дельта Компьютерс».

По его словам, уход некоторых производителей электронных компонентов с нашего рынка, негативно сказался на стоимости готовых изделий.

Если говорить о перебоях в поставках электронной компонентной базы, напоминает Виктор Урусов, генеральный директор Скала^р, то с ними мировая отрасль производства вычислительной техники столкнулась в прошлом году на фоне глобального дефицита электронной компонентной базы. Вместе с тем, его обострение, вызванное санкциями, способствовало мобилизации творческих сил в компании Скала^р. Так ей удалось использовать недостаток на рынке того или иного IT-оборудования для разработки новых продуктов.

В марте возник наибольший дефицит СХД в сравнении с другим оборудованием, и компания ускорила выпуск нового продукта — Машины хранения данных, предназначенной для хранения миллионов объектов различного типа и обеспечения быстрого доступа к ним, - вспоминает Виктор Урусов. – В том же месяце наши партнёры столкнулись со сложностями обслуживания и сопровождения иностранного ПО и СУБД у своих заказчиков. В ответ на потребность рынка нами была доработана Машина баз данных для обеспечения безболезненной миграции больших высоконагруженных комплексов баз данных, таких как Oracle Exadata, на платформу Скала^р.

В каком-то смысле санкции оказались для российских производителей вычислительной техники даже полезными.

Мы отмечаем увеличение спроса на российское оборудование после 24 февраля 2022 года, - констатирует Сергей Гринцевич, руководитель Департамента развития перспективных технологий и решений компании Softline.

Для того, чтобы воспользоваться открывшимися возможностями, компаниям потребовалось напряжение всех сил.

Нам пришлось в разы нарастить объемы поставок, пересмотреть проекты планомерного развития и плавного ввода в канал продаж некоторых продуктов, - рассказывает Михаил Ушаков, генеральный директор компании ТОНК.

По его словам, компания была вынуждена отложить создание промо-ресурса и развитие направления продуктов, ориентированных на банки. Все ее силы были брошены на нормализацию ситуации с ажиотажным спросом, выстраивание ритмичных поставок и выполнение заказов в сжатые (2-3 месяца) сроки. И пока ей это удается.

Практически все опрошенные нами представители компаний отметили бодрящее воздействие санкций на их бизнес.

Российские компании адаптируются под новые условия рынка. Все они планируют и дальше расширять свои производства и линейки продукции. Мы считаем, что начиная с 2023 года дефицит решений, основанных на российских разработках, начнет постепенно удовлетворяться, - заявляет Сергей Гринцевич, руководитель Департамента развития перспективных технологий и решений компании Softline.

В сложившейся ситуации товарного дефицита сам факт наличия того или иного оборудования на складе или в производстве с понятным сроком отгрузки для большинства заказчиков является достаточной ценностью и поводом к закупке. Соответственно, решающую роль играет не наличие или отсутствие оборудования в Реестре, а необходимость поддерживать и дополнять существующие ИТ-инфраструктуры, критические для бизнеса. Предполагаю, что только когда товарное предложение стабилизируется, наличие сертификата Минпромторга вновь обретет определяющее значение, - замечает Шамиль Аминев.

Потребители сейчас начинают осознавать, что вычислительная техника отечественных производителей имеет свои преимущества перед А-брендами, и готовы рассматривать любое отечественное оборудование, которое есть в наличии, добавляет Евгений Кривошеев.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что пока растущий спрос заказчиков российскими производителями на сегодняшний день полностью не удовлетворяется. И до тех пор, пока в России не начнет выпускаться компонентная база, возможно, при участии лояльных партнеров, его удовлетворение будет зависеть от успеха закупок подсанкционных узлов и комплектующих для производства современных ИТ-продуктов.

При том, что санкции заставили компании, выпускающие аппаратные средства, мобилизоваться, новостей на протяжении полугода спецоперации от них поступало не очень много. Почти у каждой на сайте можно увидеть «продуктовые» новости, посвященные включению нового оборудования в реестр радиоэлектронной продукции или подтверждению статуса отечественного происхождения тех аппаратных средств, которые были выданы производителям ранее.

Так, компания «СИЛА» сообщила о продлении заключения о российском происхождении ее серверов CP2. Компания Delta Computers получила новые заключения Минпромторга России о включении в реестр российской радиоэлектронной продукции персонального компьютера «Ворон» DC-VOi и автоматизированное рабочее место «Ястреб».

Впрочем, без знаковых приобретений после объявления санкций на российском рынке вычислительной не обошлось. В середине марта CNews стало известно о том, что группа компаний «Аквариус» приобрела у компании «РВМ Капитал» за 5 млрд рублей производственно-логистический комплекс в Тверской области, где планирует уже в этом году запустить производство.

А в августе компания F+Tech (Ф-Плюс: оборудование и разработка), входящая в группу компаний «Марвел-Дистрибуция», завершила сделку по приобретению российского бизнеса производителя печатного оборудования Lexmark, объединив актив с собственным брендом F+ imaging, под которым выпускаются российские принтеры и МФУ, а также расходные материалы к ним. ООО «Лексмарк Интернэшнл Рус» будет переименовано в ООО «Ф-Плюс Имэджинг».

Компанией Скала^р реализованы первые этапы по трём проектам, общей численностью инсталляций 300 специализированных высокопроизводительных узлов. Поставку и интеграцию оборудования по ним осуществила компания Rubytech.

До конца 2022 года планируется увеличение этой цифры до 1500. Партнёрами в этих проектах выступают крупнейшие российские ИТ-интеграторы: AT Consulting, «Газинформсервис», Крок, Rubytech, Сиссофт.

Компанией ТОНК за время, прошедшее с начала спецоперации на Украине, реализованы десятки проектов, в основном пилотных, в интересах банков и коммерческих организаций. Компания продолжила запланированную ранее экспансию на рынки Средней Азии. Один из результатов - открытие Тонк Азия в Бишкеке.

Мы запустим первую в Киргизской Республике открытую лабораторию виртуализации и с надеждой смотрим на партнёрство с Киргизским государственным политехническим университетом в совместных образовательных проектах, - комментирует Михаил Ушаков.

Ввод санкций способствовал переориентации вектора развития российской вычислительной техники с импортозамещения на технологическую независимость. В эту сторону движутся все ведущие отечественные производители. И, как считает, Андрей Чернышев, то, что российские производители занимались вопросом импортозамещения и до 24 февраля, позволило пережить санкции практически бесшовно.

Конечно, существуют и серьезные факторы, сдерживающие это движение. Они перечисляются в новом проекте «Основ государственной политики в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу», оказавшемся в распоряжении издания «Коммерсант». В их числе нехватка производственных мощностей, высокая стоимость производства компонентов в РФ, острый дефицит кадров и критическая зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий, включая ПО, и материалов (особо чистой химии и кремния).

Минпромторг России в этом документе предлагает российским производителям вычислительной техники координировать «исследования в области передовых технологий», увеличить мощности «в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами», воссоздать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники.

То, что российская вычислительная техника по-прежнему зависит от импортных компонентов и узлов, признают и участники рынка. В стране отсутствуют производственные возможности для выпуска ключевых элементов, отмечает Евгений Кривошеев. По его словам, на сегодняшний день локализованы сборочные операции разного вида, в том числе технологически сложные, но оборудование и компоненты остаются импортными.

Одновременно с этим сроки изготовления, риски санкционных, логистических и финансовых перебоев с поставками сильно выросли, что приводит к росту стоимости конечного изделия. Объективная экономика – чем больше размер серийного производства, тем дешевле – тоже пока не в нашу пользу, если сравнивать объемы локального рынка с общемировым, - говорит он.

Наиболее критичной является зависимость от иностранных процессоров. Вот почему Андрей Чернышев считает, что именно их производству на территории России важно уделить особое внимание.

За последние несколько лет наши производители сделали большой шаг в этом направлении, - комментирует он, - однако вопрос локализации все еще открыт. Мы считаем, что готового решения не будет ещё долго.

Локализацию производства микроэлектроники (высокопроизводительные процессоры, специализированные чипсеты) по современному технологическому процессу считает задачей на годы вперед Виктор Урусов.

Особое мнение высказал Шамиль Аминев, генеральный директор компании СИЛА.

Исторически сложилось, что российские ИТ-продукты и решения, за исключением ряда программных продуктов и решений в области информационной безопасности, отличались компромиссами в области качества при сравнении с оборудованием лидирующих зарубежных вендоров. Причина проста – отсутствие возможности развивать собственную микроэлектронику в условиях пресыщенности рынка предложением от иностранных производителей, стандарты которых прочно вошли в ИТ-инфраструктуру большинства российских заказчиков, - убежден он. - Для того, чтобы создавать востребованное оборудование, российским производителям необходимо сложившийся технологический разрыв сокращать, опираясь именно на те стандарты, качество и культуру производства, к которым привыкли крупные корпоративные заказчики. Если говорить о проблемных для российской радиоэлектронной промышленности категориях продуктов, наиболее сложными в разработке и производстве являются ИТ-продукты, предназначенные для бизнес-критичных задач, такие как системы хранения данных или производительные системы передачи данных уровня ядра сети.

Вместе с тем даже локализация технологически сложных сборочных операций – безусловный шаг вперед по отношению к импорту вычислительной техники глобальных производителей и к локализации уровня переклеивания шильдиков. Добавленной стоимости при ней создается больше и она остаётся в стране, отмечает Евгений Кривошеев, поддерживаются рабочие места, растут компетенции российского персонала. Важно также, что покупателю такой вычислительной техники сложнее нанести урон, отключив его, например, от фирменного сервиса или ограничив сферы применения или места размещения.

А поскольку такая техника рано или поздно оказывается в реестре радиоэлектронной продукции, у заказчиков появляется возможность выбирать IT-оборудование от разных российских производителей, которое можно смело использовать, не боясь нарушить действующие нормативные документы.

Несмотря на турбулентность поставок электронных компонентов, снижение их качества, а также затруднение производства за пределами России, отечественные производители смотрят в будущее с большей или меньшей степенью уверенности. Во многом этому способствует политика государства, нацеленная на достижение технологической независимости, и потому открывающая перед участниками рынка широкие перспективы развития.

Компаниям, заинтересованным в приобретении серверов и систем хранения данных в обозримом будущем, такая политика государства тоже на руку, поскольку позволяет поставщикам совершенствовать свои решения, постепенно приближаясь к мировым стандартам надежности и качества.

• Импортозамещение вычислительной техники и микроэлектроники
• Регулирование госзакупок радиоэлектронной продукции
• Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
• Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
• Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)
• Импортозамещение в России
• Импортозамещение в сфере информационной безопасности
• Импортозамещение программного обеспечения в России. Обзор TAdviser
• Импортозамещение программного обеспечения в госсекторе
• Импортозамещение информационных технологий в промышленности
• Импортозамещение информационных технологий в банках