2018/04/25 09:26:19

Исследование TAdviser: Крупнейшие госзакупки программных продуктов и услуг Oracle в России в 2017 году

Аналитический центр TAdviser провел исследование закупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Oracle российскими государственными ведомствами и госкомпаниями в 2017 году. По результатам исследования был составлен ранкинг крупнейших закупок.

Суммарный объем 50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Oracle (исходя из цен по итогам тендеров), опубликованных на портале zakupki.gov.ru в 2017 году, составил порядка 7 млрд рублей*. С учетом закупки Сбербанка на 1,79 млрд руб., которая состоялась в 2017 году, но не была размещена на портале, общий объем госзакупок Oracle составил 8,8 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2016 года.

Крупнейшими госзаказчиками Oracle (лицензии на ПО и услуги техподдержки ПО) в 2017 году стали банки ВТБ (1896 млн руб.) и Сбербанк (946 млн руб. или 2738 млн руб. с учетом неопубликованной закупки), компании «Аэрофлот» (945 млн руб.) и «Газпром информ» (821 млн руб.**), а также ДИТ Москвы (458 млн руб.).

В таблицу 2017 года включены 4 тендера, в которых вместе с техподдержкой ПО приобретались услуги сопровождения оборудования. В документации к этим закупкам нет данных о стоимости доли софта или «железа», но в количественном выражении доля ПО высока.

Среди всех 50-ти закупок наибольший интерес у участников вызвал тендер как раз из этой категории - «Роснефти» требовалась поддержка программных продуктов и оборудования Oracle. Участниками закупочной процедуры стали 5 компаний, а итоговое снижение стоимости контракта превысило 12%. TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.7 т

Чаще других в закупках из топ-50 участвовали компании РДТеХ и ФОРС – 13 и 12 раз соответственно. Наибольшее число побед (9 побед) одержал РДТеХ. Максимальное количество поражений зафиксировано у ФОРС - 9 проигрышей.

В топ-50 закупок вошли 4 тендера государственных ведомств – ДИТ Москвы, Центральное информационно-техническое таможенное управление, Центр по обеспечению деятельности Казначейства России и Федеральный центр охраны здоровья животных. При этом, годом ранее в топ-50 было только 2 госведомства.

Топ-50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки ПО Oracle за 2017 год

№	Организация - заказчик	Предмет закупки	Начальная цена контракта, руб.	Цена по итогам тендера,руб.	Процент снижения	Победитель тендера	Участники тендера
1	ВТБ24	Лицензии и техподдержка (подробнее...)*	1 587 782 409	1 544 601 263	2,72	Астерос	Открытые Технологии, Инфосистемы Джет, Техносерв
2	Газпром Информ	Техподдержка (подробнее...)**	820 684 598,36	820 684 598,36	0	Газпром автоматизация	-
3	Аэрофлот	Техподдержка (подробнее...)*	689 416 926,84	682 524 069,89	1	Борлас	Крок, ФОРС, Компьютел Систем Менеджмент
4	ДИТ Москвы	Лицензии и техподдержка (подробнее...)	480 000 000	458 400 000	4,5	ФОРС	Авилекс, Крок
5	Сбербанк	Техподдержка (подробнее...)	479 117 665,17	479 117 665,17	0	Оракл Недерланд Б.В.	-
6	Ростелеком	Техподдержка (подробнее...), 2 лота	398 800 000	335 432 199,55	15,89	Борлас, РДТеХ	ФОРС
7	ВТБ24	Лицензии и техподдержка (подробнее...)*	351 243 981,51	351 058 240,73	0,05	Техносерв	Открытые Технологии
8	Сбербанк	Лицензии и техподдержка (подробнее...)	273 548 372,63	273 548 372,63	0	Оракл Компьютерное оборудование	-
9	Почта Банк	Лицензии и техподдержка (подробнее...)*	185 562 222	180 514 696,15	2,72	Астерос	РДТеХ
10	Сбербанк	Техподдержка (подробнее...)*	156 310 583,7	156 310 583,7	0	Оракл Недерланд Б.В.	-
11	Транснефть	Техподдержка (подробнее...)	150 845 702,87	132 744 218,52	12	КрастКом	СТК Развитие, СофтЛайн Проекты
12	Центральное информационно-техническое таможенное управление	Лицензии и техподдержка (подробнее...)	134 045 000	121 310 725	9,5	Открытые технологии 98	Астронис
13	Россельхозбанк	Лицензии и техподдержка (подробнее...)*	126 499 760,66	125 867 261,9	0,5	Астерос	Борлас
14	Аэрофлот	Лицензии и техподдержка (подробнее...)*	102 326 595,09	101 996 324,09	0,32	Борлас	-
15	Роснефть	Лицензии и техподдержка (подробнее...)	91 871 389,44	81 500 778,24	11,29	ITProtect (Инфозащита)	Сибинтек
16	Аэрофлот	Лицензии (подробнее...)	87 487 000	87 487 000	0	Техносерв Консалтинг	-
17	Транснефть	Лицензии и техподдержка (подробнее...)	82 034 398,97	67 784 398,4	17,37	Инновационные Сырьевые Технологии	КрастКом
18	Аэрофлот	Техподдержка (подробнее...)*	74 065 825,8	35 960 073,23	51,45	Техносерв Консалтинг	-
19	Центр по обеспечению деятельности Казначейства России	Техподдержка (подробнее...)***	67 444 613,54	45 820 746,07	32,06	Техносерв	ФОРС, Ланит
20	Внешэкономбанк	Техподдержка (подробнее...)	64 114 000	61 805 896	3,6	ФОРС	Крок
21	РН-Юганскнефтегаз	Лицензии (подробнее...)	61 719 600	56 572 272	8,34	СофтЛайн Трейд	-
22	МГТС	Лицензии и техподдержка (подробнее...)	47 794 327	46 474 016	2,76	МТС	-
23	Мосэнергосбыт	Техподдержка (подробнее...)	46 520 216,67	44 752 603	3,8	Сигма	Борлас
24	Роснефть	Техподдержка (подробнее...)**	44 627 640,3	39 141 435,05	12,29	ИК Сибинтек	СТК Развитие, СофтЛайн Трейд, АМТ-Груп, Сервионика
25	Ростелеком	Техподдержка (подробнее...)	42 740 000	40 603 000	5	Аналитика. Консалтинг. Безопасность	айФлекс
26	Гринатом (Greenatom)	Техподдержка (подробнее...)	39 246 301,73	36 302 829,08	7,5	Борлас Секьюрити Системз	РДТеХ, Софтлайн Проекты
27	АХК Сухой	Техподдержка (подробнее...)*	39 156 237,22	38 383 188,5	1,97	Борлас	РДТеХ, ФОРС
28	Трансконтейнер	Техподдержка (подробнее...)	39 000 000	37 900 000	2,82	Сиам Консалтинг	ITProtect (Инфозащита), АйТиЭфБи Групп
29	ВТБ	Техподдержка (подробнее...)	38 915 720,3	38 137 397,45	2	РДТеХ	-
30	МОЭК	Техподдержка (подробнее...)**	38 444 833,3	38 444 833,3	0	ФОРС	-
31	Сбербанк	Техподдержка (подробнее...)*	37 302 702,86	37 302 702,86	0	Оракл Компьютерное оборудование	-
32	Башнефть	Техподдержка (подробнее...)	36 235 136,41	36 220 642,43	0,04	ИК Сибинтек	-
33	Петербургская сбытовая компания	Техподдержка (подробнее...)	35 485 570	35 485 570	0	Сигма	Авангард ИТ
34	Федеральный центр охраны здоровья животных	Лицензии и техподдержка (подробнее...)	33 518 459,84	33 518 459,84	0	СофтЛайн Проекты	-
35	Связь-Банк	Техподдержка (подробнее...)*	32 168 175,76	30 691 218,34	4,59	Борлас	Инфосистемы Джет
36	НПК Иркут	Техподдержка (подробнее...)*	28 826 332,6	27 623 026,95	4,17	РДТеХ	-
37	Мультикарта	Техподдержка (подробнее...)*	27 425 863	24 566 694,61	10,43	РДТеХ	-
38	ВТБ	Лицензии и техподдержка (подробнее...)	26 491 958,34	17 219 773,02	35	Ланит	РДТеХ, Крок, Азон
39	НПК Иркут	Техподдержка (подробнее...)	26 100 000	23 255 253,72	10,9	Инфосистемы Джет	РДТеХ, ФОРС
40	Алроса	Техподдержка (подробнее...)**	25 476 000	24 464 602,79	3,97	Крок	Инфосистемы Джет, Борлас
41	Транснефть	Техподдержка (подробнее...)	23 956 073,79	18 599 495,69	22,36	КрастКом	СТК Развитие
42	Глобэксбанк	Лицензии и техподдержка (подробнее...)*	19 898 338,9	18 377 349,55	7,64	РДТеХ	Эр-Стайл Софтлаб, ФОРС
43	ВТБ	Техподдержка (подробнее...)	19 708 922,37	19 314 743,93	2	РДТеХ	ФОРС
44	Аэрофлот	Техподдержка (подробнее...)	19 385 510,48	19 385 510,48	0	ТСК Девелопмент	-
45	ВТБ	Техподдержка (подробнее...)	18 393 396	17 275 200	6,08	Инфосистемы Джет	ФОРС
46	Аэрофлот	Лицензии и техподдержка (подробнее...)	17 852 625,48	17 763 360,75	0,5	Техносерв Консалтинг	ФОРС
47	АСЭ	Техподдержка (подробнее...)	17 433 832,65	17 250 000	1,05	СофтЛайн Проекты	-
48	Банк Российский капитал	Техподдержка (подробнее...)*	16 952 236,36	16 122 595,83	4,89	РДТеХ	СофтЛайн Проекты
49	ВТБ	Техподдержка (подробнее...)	16 740 986	14 965 190,04	10,61	РДТеХ	ITFB Group (АйТиЭфБи Групп)
50	АСВ	Техподдержка (подробнее...)*	16 630 576,5	15 561 259,61	6,43	РДТеХ	ITProtect (Инфозащита), Крок
		Сумма	7 337 348 619,43	7 026 143 335,45	4,24
X	Сбербанк	(архивная закупка за 2017 год, планируемая к публикации)¹	1 792 386 551,97	1 792 386 551,97		Оракл Недерланд Б.В.	-
		Сумма с учетом планируемой закупки Сбербанка	9 129 735 171,40	8 818 529 887,42	3,41

* Начальная и итоговая стоимость закупки переведены из долларов США в рубли по средневзвешанному курсу 2017 года - 58,3529 руб. за $1	TAdviser 2018
** Техподдержка ПО и оборудования (не вычислить долю ПО)
*** Указаны данные только для поддержки ПО Oracle
¹ - Закупка, осуществленная в 2017 году, но не размещенная на портале госзакупок. Согласно сообщению Сбербанка, информация о закупке планируется к публикации.

Статистика госзакупок Oracle за 4 года

Если посмотреть на аналогичные госзакупки Oracle за последние четыре года, то можно заметить, что по данному направлению заказчики потратили свыше 24 млрд рублей. При этом, бОльшая часть пришлась на 2017 год – 8,8 млрд руб. (с учетом планируемой к публикации закупки Сбербанка на 1,79 млрд руб.). Подробности в инфографике ниже.

Методика составления топ-50

В рейтинг включены крупнейшие закупки лицензий и/или услуг технической поддержки ПО Oracle, объявленные в 2017 году и размещенные на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Проекты развития систем на базе ПО Oracle не рассматривались. Анализировались начальные цены договоров, а также цены по итогам тендеров и/или стоимость контрактов, заключенных с победителями.