Мясо (рынок России)

Сегменты рынка

• Говядина (рынок России)

Экспорт и импорт

• Основная статья: Экспорт и импорт мяса в России
• Основная статья: Производство, экспорт и импорт колбасной продукции в России

Животноводство в России

Основная статья: Животноводство в России

Хроника

2023

Рост производства мясных полуфабрикатов на 5,8% до 4,65 млн тонн

В 2023 году выпуск мясных полуфабрикатов в России увеличился на 5,8% относительно предыдущего года — с 4,4 млн тонн до 4,65 млн тонн. При этом в 2022-м была зафиксирована прибавка на уровне 2,7%. Таким образом, за год темпы роста производства указанной продукции поднялись более чем в два раза. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы 4 марта 2024 года.

Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты включают крупнокусковые продукты (котлетное мясо, корейка и грудинка, вырезка), порционные изделия (антрекот, бифштекс, филе, лангет, шницель и пр.), мелкокусковые полуфабрикаты (азу, бефстроганов, поджарка, гуляш, шашлык и др.), рубленые продукты (фарш, котлеты, тефтели, бифштексы и т. д.), полуфабрикаты в тесте (пельмени, чебуреки, мясные трубочки и палочки и др.), а также зразы, кнели и пр.

По оценкам, в 2019 году в России было произведено 3,66 млн тонн мясных полуфабрикатов. В 2020-м и 2021-м рост составил соответственно 14,1% и 2,5% — до 4,18 млн тонн и 4,28 млн тонн. В целом, в течение 2019–2023 годов выпуск продукции поднялся на 27,1%. За этот период реализован ряд инвестиционных проектов по производству мясных полуфабрикатов. В частности, важным событием в отрасли стало открытие в мае 2023-го мясоперерабатывающего предприятия ГК «Агроэко» в Воронежской области. Мощность производственного комплекса составляет более 300 тыс. тонн продукции в год, а ассортимент насчитывает 300 наименований упакованных изделий.

В отчете сказано, что возможности российских мясоперерабатывающих предприятий позволяют не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка в мясных полуфабрикатах, но и значительно нарастить экспорт. В этой связи компании из РФ расширяют географию поставок. Так, если в 2019 году российские мясные полуфабрикаты поставлялись в 17 стран мира, то в 2023-м — более чем в 50 стран.^[1]

Рост производства мяса на 2,7% до 9,5 млн тонн

По данным ИАА «ИМИТ», в 2023 году производство мяса в крупных агрохолдингах увеличилось на 2,7%, или на 249 тыс. тонн — до 9,5 млн тонн мяса в убойном весе. Большинство произведенного мяса составляет птица - 50,2%, свинина занимает почти половину объема - 42,9%. Незначительное количество отводится на производство говядины - 6,7%, баранины и козлятины - 0,2%. Такие данные обнародованы в январе 2024 года.

Лидером является Центральный федеральный округ, где в 2023 году было произведено 4,4 млн тонн мяса в убойном весе, что составляет 47% от общего объема производства. Рост производства зафиксирован в Северо-Кавказском (+9,1%, 35,1 тыс. тонн), Южном (+2,5%, 14,2 тыс. тонн), Приволжском (+4%, 75 тыс. тонн) и Дальневосточном (+4,9%, 6,5 тыс. тонн) федеральных округах.

𝓲

Unsplash

Как отмечает «Интерфакс», в 2023 году крупные производители говядины в РФ увеличили убытки. Так, чистый убыток «Брянской мясной компании» достиг 2,37 млрд рублей против 795,8 млн рублей убытков в 2022 году. Воронежская компания «Заречное» по итогам 2023 года зафиксировала чистый убыток в 2,2 млрд рублей, тогда как в 2022-м денежные потери измерялись 1,6 млрд рублей.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.7 т

Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА, объединяет крупнейших операторов рынка мяса) Сергей Юшин в разговоре с «Ведомостями» отметил, что при производстве крупного рогатого скота и говядины сельскохозяйственные организации с низкой или вовсе отрицательной рентабельностью. По словам эксперта, по высокой цене можно продать только премиальные части туши мясных пород. Но на них приходится не более 10% от всей массы, и спрос на них сравнительно небольшой. По словам Сергея Юшина, основной объем говядины получается от молочных коров, часто идущих на убой, когда они уже окупили себя, давая молоко.^[2]

Потребление мяса в России установило новый рекорд - 80,8 кг на человека в год

Потребление мяса в России выросло до 80,8 кг на человека, что является рекордом. Об этом 28 марта 2024 года сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы Россельхозбанка.

Согласно материалам, потребление мяса продолжит расти, а наиболее востребованной мясной продукцией являются свинина и мясо бройлера. Прогноз по потреблению мяса на 2024 год составляет 83 кг мяса на человека.

𝓲

Unsplash

По мнению главного отраслевого аналитика РСХБ Андрея Дальнова, в начале нулевых основное потребление мяса приходилось на мясо бройлера, примерно в 2014 году лидерство захватило мясо индейки. На 2024 наблюдается продолжение диверсификации рынка – появились успешные крупные проекты по производству и переработке утки и баранины.

По прогнозам банка, потребление свинины в 2024 году увеличится на 1,3 кг на человека до 31,9 кг в год, бройлера – на 0,5 кг до 33 кг. Потребление говядины предположительно вырастет на 0,2 кг до показателя в 12,6 кг на человека в год. Небольшой рост прогнозируется и у потребления мяса птицы – суммарно до 3,7 кг мяса на человека в год.

Потребление мяса и мясопродуктов уже превышает рекомендованный норматив Минздрава (73 килограмма), однако не стоит говорить о переедании: мясо является ценным источником всех девяти не синтезируемых нашим организмом аминокислот и большинства незаменимых жирных кислот. Это компенсирует пока недостигнутый уровень потребления некоторых других продуктов, – считает Дальнов.

Банк также прогнозирует рост не только потребления мяса, но и полезного гарнира в виде зелени. По мнению аналитиков РСХБ, к 2030 году производство зеленных культур превысит 100 тысяч тонн. Производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 5% в год.^[3]

2022

Рост выпуска куриного мяса на 4,6% до 4,7 млн тонн

По итогам 2022 года в России было произведено около 4,7 млн тонн куриного мяса, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Производство снова начало расти после небольшого падения (-0,2%) в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства BusinesStat, опубликованные в начале ноября 2023 года.

Согласно исследованию, в период с 2020 по 2022 гг. производство куриного мяса в России увеличилось на 7,5%, чему способствовали три основных фактора

• увеличение продаж на внутреннем рынке. На фоне снижения покупательской способности населения реализация недорогих видов мяса, к которым относится курятина, возросла;
• подъем экспорта. При этом наиболее существенно возросли поставки российского куриного мяса в Китай (с 64 тыс. тонн в 2019 году до 130 тыс. тонн в среднем в 2020-2022 гг.);
• реализация мероприятий по снижению зависимости отрасли от импортных поставок в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, рассчитанной на 2017-2030 гг.

Однако в России в 2022 году имела место нехватка племенного материала, что тормозит развитие птицеводческой отрасли. С целью решения данной проблемы в 2022 году российские птицефабрики стали наращивать мощности по самообеспечению яйцом и цыплятами. Холдинг «Черкизово» открыл 6 новых корпусов по выращиванию цыплят, Холдинг «Элинар» увеличил количество птичников племенного репродуктора. В 2023 г стало известно о планах по расширению производства на предприятиях «Северная ферма», «Линдовская птицефабрика», «Белгранкорм», КФХ «Малкина». Также продолжают работы по увеличению мощностей «Черкизово» и «Элинар». По мнению аналитиков, самообеспечение страны инкубационным яйцом из собственных племенных репродукторов будет способствовать росту производства куриного мяса в ближайшие годы.

^[4]

Сокращение продаж баранины в России на 1,9% до 121,6 тыс. тонн

В 2022 году в России было продано 121,6 тыс. тонн баранины, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Такие данные аналитики агентства BusinesStat обнародовали в июле 2023 года.

По словам исследователей, снижение реальных располагаемых доходов населения и экономическая неопределенность приводят к снижению продаж этого вида мяса. Аналитики также приводят данные Росстата, согласно которым баранина является самым дорогим видом мяса после говядины. Продвижению баранины препятствует и весьма узкий ассортимент. Более 90% продаж приходится на небрендированную продукцию, считают эксперты.

Согласно исследованию, в структуре продаж баранины на российском рынке преобладает охлажденная продукция, доля которой в 2018-2022 гг. составляла 91,2-95,6%. На долю замороженной баранины в рассматриваемые годы приходилось, соответственно, от 4,4% до 8,8% всех продаж. Столь существенное преобладание продаж охлажденной баранины над замороженной объясняется особенностью рынка в России, а именно – большими объемами производства и, соответственно, продаж баранины хозяйствами населения и мелкими фермерскими хозяйствами, где, как правило, нет возможности приобретения дорогостоящих камер шоковой заморозки для качественного замораживания и хранения мяса. К тому же в таких хозяйствах забой животных происходит чаще всего под конкретный заказ, то есть непосредственно перед продажей мяса.

В своем обзоре аналитики привели следующую классификацию баранины:

• баранина – мясо баранов (овец), употребляемое в пищу;
• ягнятина – мясо овец не старше 12 месяцев. Мясо нежной консистенции, розовато-красного цвета и бархатистое на вид. Масса туши не более 26 кг.

По данным специалистов, в 2022 году Россия экспортировала баранину на $0,6 млн, что почти на 100% меньше, в 2018-м.^[5]

Рост рынка мяса уток втрое до 35,5 тыс. тонн

Российский рынок мяса уток за 3 года почти втрое - с 13,7 тыс. тонн в 2020 году до 35,5 тыс. тонн в 2022-м. Об этом свидетельствуют данные BusinesStat, обнародованные в июле 2023 года.

По словам аналитиков, драйвером роста продаж мяса уток в 2022 году стал возрастающий интерес россиян к нетрадиционным для отечественного рынка видам мяса птицы, поскольку рынок традиционного для страны мяса курицы уже практически достиг насыщения. Быстрый рост продаж в 2020-2022 гг. объясняется еще и тем, что этот рост носил восстановительный характер. В 2019 г уровень продаж мяса уток был очень низким – 11,5 тыс. тонн, что на 41% меньше значения 2018-го.

В 2020-2022 гг. предложение мяса уток на российском рынке не только восстановилось, но и выросло относительно 2018-го. Начали производство мяса уток птицефабрики «Улыбино» (Новосибирская область) и «Центральная» (г. Владимир). В 2020-2022 гг.эти предприятия значительно нарастили объемы производства. Кроме того, на российский рынок мяса уток вышел еще один производитель: выпуск продукции на производственной базе ООО «Донстар» был возобновлен силами ГК «Дамате», создавшей для этих целей компанию «Новые Утиные фермы».

Дополнительный объем предложения встретил соответствующий платежеспособный спрос, в результате чего продажи мяса уток в 2020-2022 гг. росли темпами 19,3-78,6% в год. По оценкам BusinesStat, введенные в 2020-2022 гг производственные мощности позволят и далее наращивать объемы выпуска и продаж мяса уток в России. Однако такого быстрого роста, как в 2020-2022 гг., ожидать не стоит. Ограничивающее влияние на продажи будут оказывать такие факторы, как высокая цена мяса уток в сравнении с куриным мясом и конкуренция с другими видами мяса птицы (индейка, гусь), считают аналитики.^[6]

Рост продаж полуфабрикатов до 4,35 млн тонн

Продажи мясных полуфабрикатов в России по итогам 2022 года достигли 4,35 млн тонн, что на 0,8% больше, чем годом ранее, и на 36% превосходит показатель 5-летней давности (в 2018 году объем рынка измерялся 3,21 млн тонн). Об этом свидетельствуют обнародованные в мае 2023 года данные аналитиков BusinesStat.

Они отмечают, что в 2022 году рост продаж мясных полуфабрикатов в РФ стал минимальным за 5 лет. Снижающиеся реальные располагаемые доходы населения привели к тому, что покупатели переходят на экономную модель потребления, снижают объем покупок или переходят на более дешевые виды продуктов. Решающим фактором при выборе становится цена продукта, все большей популярностью пользуются промоакции. Долгосрочным негативным фактором также является тенденция снижения численности населения страны и массовый отъезд россиян в 2022 году, что приводит к снижению числа покупателей мясных полуфабрикатов, отмечается в исследовании.

Там же сказано, что в 2022 году в России имел место высокий уровень потребления мяса на душу населения, и доля мясных полуфабрикатов на рынке мясной продукции растет в основном за счет снижения долей других сегментов этого рынка, таких как неразделанное мясо и готовая мясная продукция (колбасы, ветчина и пр. ).

С 2018 по 2022 гг. натуральный объем экспортных поставок мясных полуфабрикатов из России снизился на 32,1%: с 24,4 до 16,5 тыс тонн. В 2018-2020 гг. экспорт мясных полуфабрикатов из России рос. Снижение показателя, наблюдаемое начиная с 2021 года, достигло наибольшего значения в 2022-м (-39,6%). Причиной столь значительного падения экспорта стало сокращение поставок на Украину: с 14,4 тыс тонн в 2020 году до 2,3 тыс тонн в 2022-м, поясняют эксперты BusinesStat.^[7]

Потребление мяса в России выросло на 2,3% и достигло рекордного уровня

По итогам 2022 года потребление мяса в России увеличилось на 2,3% в сравнении с 2021-м и достигло рекордного показателя как минимум за 10 лет — 79 кг на одного человека в год. Об этом 14 февраля 2023 года пишет РБК со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов.

Больше всего россияне в 2022 году потребили мяса птицы — 44,3%, общее потребление этого вида мяса выросло на 2% по сравнению с 2021 годом. В 2022 году жители РФ съели в среднем около 35 кг мяса птицы на человека.

Динамика потребления мяса в России

Потребление свинины стало рекордным за последние 30 лет — по итогам 2022 года оно выросло на 5,9% год к году, до 29,8 кг в год на одного человека. Доля свинины в общем потреблении мяса достигла 37,5%. Участники рынка объяснили подобный скачок меньшим среди всех видом мяса рост цен на нее в 2022 году. Лидер рынка, по данным Национального союза свиноводов, — агрохолдинг «Мираторг», на долю которого приходится около 12,6% всего промышленного производства свинины в России.

Оптовые цены на продукцию свиноводства в среднем за год снизились на 5–7%, а розничные цены продемонстрировали «отсутствие роста». Разница в цене между мясом птицы и свининой в целом в последние годы составляла 50%, а по итогам 2022 года — 20–25%. Потребление говядины и баранины в 2022 году упало — на 1,9 и 7,1% соответственно.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин в феврале 2023 года, потребление мяса, несмотря на снижение располагаемых доходов, на протяжении последних семи лет постоянно росло, увеличившись за этот период примерно на 7%.

Бройлер, свинина и индейка оставались и остаются наиболее востребованными товарами продовольственной группы с самым привлекательным сочетанием «цена - потребительские свойства», - заявил он.[8]

Примечания