Нефтесервисные компании в России

2023

Российский рынок услуг по строительству и обслуживанию нефтяных скважин вырос на 13%, до рекордных 2,25 трлн рублей

По итогам 2023 года объем российского рынка услуг по строительству и обслуживанию нефтяных скважин достиг 2,25 трлн рублей, что является рекордным показателем. Для сравнения, в 2022-м затраты в рассматриваемом секторе оценивались в 1,98 трлн рублей. Таким образом, зафиксирован рост примерно на 13%. Об этом говорится в обзоре компании Kasatkin Consulting, с которым TAdviser ознакомился в конце сентября 2024 года.

В общем объеме расходов в 2023 году 50% обеспечили независимые компании. Еще 41% пришелся на вертикально-интегрированный нефтяные компании, 7% — на международные структуры, 2% — на государственные. С 2019-го по 2023 год рост сектора нефтесервиса в рублевом исчислении составил 8% в год. Рентабельность компаний по валовой прибыли в 2023-м оказалась на уровне 17%. С точки зрения распределения рынка между компаниями с разным участием, после значительного сокращения доли международных игроков на фоне сформировавшейся геополитической обстановки значительных изменений в 2023 году не произошло. Наиболее крупный сегмент «Бурение» занимает более трети отрасли — около 37%.

В исследовании говорится, что нефтесервис оказался наиболее пострадавшим сегментом нефтегазовой промышленности с точки зрения кадрового дефицита. Это объясняется несколькими ключевыми факторами, такими как изменение демографической ситуации (падение рождаемости и рост смертности), пандемия COVID-19, конкуренция со стороны других отраслей, отток кадров, значение и качество образования.

Вместе с тем отмечается, что российский рынок нефтесервиса продолжает расти, сохраняя рентабельность. Востребованность услуг на фоне вызовов нефтегазовой отрасли и рыночной конъюнктуры остается высокой. А утилизация собственных мощностей (бригад и оборудования) находится на рекордных уровнях.^[1]

Нефтесервисные компании получили в России рекордную годовую выручку

Нефтесервисные компании получили в России по итогам 2022 года рекордную годовую выручку — 1,79 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), которое было обнародовано в начале июня 2023 года.

По словам экспертов, в 2022 году максимальный заработок смогли получить компании во всех сегментах нефтесервисного рынка. Например, объем рынка бурения в 2022 году вырос на 15,6% до 609 млрд рублей. Проходка в бурении увеличилась на 8,4% до 28,4 млн м, количество новых скважин – на 6,8% до 7866.

Нефтесервисные компании получили в РФ рекордную годовую выручку

Также сообщается, выручка рынка гидроразрыва пласта увеличилась в 2022 году на 13,9% до 90 млрд рублей. Объем рынка геолого-разведочных работ в России в 2022 году также увеличился на 13,7% до 249 млрд рублей.

Издание напоминает, что на фоне санкций против России из-за специальной военной операции на Украине, международные сервисы — Baker Hughes, SLB (Schlumberger), Weatherford и Halliburton — объявили об остановке деятельности в России. Baker Hughes и Halliburton продали свой российский бизнес местному менеджменту. В результате структура нефтесервисного рынка в России изменилась: доля международных компаний сократилась с 15% до 9%, а доля вертикально-интегрированных нефтяных компаний выросла на 2 п. п., до 33,8%.Метавселенная ВДНХ 3.4 т

По прогнозам исследователей, в 2023 году заработок нефтесервиса в России сожмется на 6,1% по сравнению с 2022-м — до 1,68 трлн рублей. Влияние окажет добровольное сокращение добычи нефти в России.

Как отметили в Минэнерго, нефтесервисные компании России оказывают обширный список услуг. Объем заказов таких услуг прежде всего зависит от выполнения нефтегазовыми компаниями (заказчиками) своих производственных и инвестиционных программ. В министерстве добавили, что крупные нефтесервисные компании были добавлены в список системообразующих организаций российской экономики в части ТЭКа.^[2]

Примечания