Обзор TAdviser: Цифровизация банков 2022

На протяжении нескольких лет цифровизация является ключевым трендом развития банковской отрасли. В 2021 году российские банки потратили^[1] на цифровизацию в целом 514 млрд. рублей. Отчасти это обусловлено ограничениями, связанными с пандемией Covid-19, препятствующей клиентам лично посещать офисы банков. Тем не менее, уровень затрат банков на цифровые решения и технологии ежегодно возрастает на 12-14%. Какие тренды движут цифровизацией банковской деятельности?

Аналитики и эксперты выделяют следующие направления:

• Оптимизация удаленной работы банковских сотрудников;
• Рост операций, совершаемых в онлайне;
• Упрощение доступа к услугам банка;
• Развитие каналов дистанционных продаж;
• Борьба с мошенниками;
• Расширение применения технологий искусственного интеллекта;
• Переход к управлению на основе данных и т.д.

Цифровизация банков в 2021 году носила массовый характер. Запущено большое количество инициатив и программ, направленных на предоставление цифровых сервисов. Два года пандемии привели к взрывному росту спроса на онлайн-услуги. Банки в ответ на данный вызов активно занимались развитием ИТ-решений, - утверждает Юрий Колбасин, партнер Лиги Цифровой Экономики, директор направления Big Data.

По его оценке, объем рынка цифровизации в банках в 2021 году составил более 500 млрд рублей. Рост продолжится и составит примерно 15%. При этом основная доля рынка придется на топ-5 банков (ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Почта Банк). Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2.1 т

Многие банки в 2021 году специально ускоряли темпы цифровизации. Как считает Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab, второй год пандемии прошел под знаком «ускоренной цифровой трансформации». Помимо перевода продуктов и клиентского обслуживания в цифровой формат банки занялись «внутренней» цифровизацией. Потребовалось в срочном порядке модернизировать банковское ПО и инфраструктуру, чтобы иметь возможность быстро и подключать совершенствовать клиентские сервисы, внедрять новые цифровые предложения и т. д. Достигнутый уровень «оцифровки» данных, внутренних и внешних процессов заложил основу для более широкого применение дата-ориентированного подхода при оценке и планировании бизнеса, подготовке персонализированных предложений для клиентов, формирования регуляторной отчетности и прочих документов.

Лидером среди поставщиков ИТ в российские банки по итогам 2021 года стала компания ЦФТ. Её выручка от соответствующих проектов увеличилась на 5% и достигла 28,8 млрд руб. В тройку лидеров также вошли компании Инфосистемы Джет и Rubytech.

Суммарная выручка всех участников рейтинга превысила 144 млрд руб.

На исходе зимы и в начале весны 2022 года российский рынок банковских услуг пережил немало потрясений, обусловленных всем известными геополитическими событиями: СВО на Украине и последовавшими за ней беспрецедентными антироссийскими санкциями. Уход из России ведущих мировых ИТ-компаний, отключение крупнейших отечественных банков от SWIFT, отказ платежных систем Visa и Mastercard работать в нашей стране, в разы возросшее число кибератак на российские банки и их клиентов, заставившее ряд экспертов говорить чуть ли не о развязанной против нашей страны кибервойне. И это при том, что зарубежные ИБ-вендоры также отказались поддерживать российских клиентов, а службам ИБ в банках пришлось решать задачу по ускоренному импортозамещению западных СЗИ российскими аналогами. Все это не могло не отразиться на рынке банковской цифровизации.

В 2022 году рынок цифровизации изменился до неузнаваемости, - говорит Александр Филиппов, директор по развитию бизнеса в финансовом секторе компании "Крок". - В приоритете у банковских организаций теперь не столько развитие новых ИТ-проектов, сколько необходимость обеспечения непрерывности текущего бизнеса и сервисов клиентов. В связи с чем фокус сместился на импортозамещение продуктов западных вендоров, ушедших с рынка, так как отключение хотя бы одного компонента ИТ-инфраструктуры может привести к неблагоприятным последствиям. Как мы видим, с задачей все игроки справляются.

О том, что главной задачей первого полугодия для банков стало обеспечение устойчивости и непрерывности текущих бизнес-процессов, говорит и Анна Дмитракова, директор центра финансовых решений РДТЕХ.

Первое полугодие 2022 года преподнесло российскому бизнесу множество непростых задач, банковская сфера не стала исключением. Санкции, заморозка активов и отток частных вкладов – все это нанесло серьезные убытки отрасли. Основным изменением стала необходимость направлять работу в русло обеспечения санкционной устойчивости и учитывать возможные действия международных поставщиков ИТ-решений при дальнейшем планировании работы в долгосрочной перспективе. Во втором полугодии наблюдается планомерное замещение, корректировка стратегий на будущие периоды. Резко повысилась значимость российских облачных сервисов, большинство выполняемых проектов реализовываются на ИТ-решениях, не подверженных угрозам со стороны международных ИТ-корпораций. Финансовые организации уделяют большое значение развитию своих внутренних ИТ-подразделений, происходит обостренная борьба за квалифицированные кадры на рынке труда, - рассказывает она.

С тем, что в 2022 году рынок банковской цифровизации изменился кардинально соглашаются многие эксперты. Так, Павел Кондратьев-Сапунов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Content AI, считает, что уход крупнейших международных вендоров значительно повлиял как на перспективы технологического развития, так и на действующие операционные процессы, в которых использовалось западное ПО.

В рамках новой парадигмы участники финансового рынка банки вынуждены пересматривать долгосрочную и краткосрочную стратегии. В настоящее время основным приоритетом для банков является сохранение критически важного ПО за счет наращивания собственной экспертизы и создания внутренних центров компетенций, позволяющих без участия вендора сопровождать и развивать используемые системы. По такому пути в основном идут коммерческие банки. Если говорить о финансовых организациях с высокой долей государственного участия, то вариант сохранения западного ПО им не подходит, поэтому в поисках альтернативных решений они обращаются к российскому рынку, - говорит эксперт.

По его словам, проблема заключается в том, что пока далеко не все отечественные разработки, позиционирующие себя как аналоги известных западных продуктов, обладают соответствующей функциональностью и отвечают требованиям качества и безопасности.

Помимо импортозамещения софта, банки столкнулись с проблемой доступности или даже наличия на рынке «железа» привычного качества. Уже сейчас все больше компаний финансовой и других отраслей сталкиваются с необходимостью расширения парка серверов, обновления комплектующих для ИТ-оборудования, но из-за санкционных ограничений эта задача становится сложной и трудно реализуемой.

Мы допускаем, что это ограничение в перспективе может повысить спрос рынка на отечественные облачные сервисы, - поясняет Павел Кондратьев-Сапунов.

Компании из банковской сферы оперативно начали вносить изменения в ИТ-стратегии с целью обновления стека технологий и программных продуктов. Большинство таких проектов получили первый приоритет.

Планы по повышению уровня цифровизации не замедлились, у части даже наоборот, ускорились, - дополняет коллег Владислав Игнатенко, руководитель направления «Финансы и банки» компании "Норбит" (ГК "ЛАНИТ"). - Можно сказать, что текущую ситуацию банки используют для рывка в плане цифровизации.

По мнению Эдуарда Долгалева, директора по развитию бизнеса компании «Селекти ИТ», 2022 год показал преимущества подхода привлечения ИТ-аутсорсинга вместо FIX-прайс в разработке ПО. Он отмечает, что клиенты смогли незаметно для рынка провести сокращения за счет снижения числа привлеченных специалистов по ИТ-аутсорсингу, а банки сосредоточились на завершении начатых проектов и крайне консервативно запускают новые.

Изменившаяся ситуация на рынке диктует новые приоритеты для банковской цифровизации. Так, заказчики уделяют большее внимание импортозамещению и замене продуктов ушедших зарубежных вендоров решениями отечественных производителей. Здесь необходимо заново выстраивать многие бизнес-процессы, либо адаптировать текущие к функциональным особенностям российского ПО.

В первую очередь банки продолжили инвестировать в те продукты и направления бизнеса, которые потенциально могут принести им максимальную прибыль. Напротив, ряд направлений цифровизации совершенно утратили актуальность: например, развитие работы с системами Visa, Mastercard, развитие международного бизнеса для тех, кто имел отделения в западных странах. Наоборот, решение задач информационной безопасности в связи с большим количеством хакерских атак на банки резко обрели большую актуальность. Актуальна не только разработка продуктов взамен ушедших, но и замещение облачных сервисов, использование которых стало невозможным. В целом приоритеты многих компаний значительно поменялись, - утверждает Юрий Овчаренко, президент ГК IT_One.

Юрий Колбасин отмечает, что растет доля самообслуживания, все меньше услуг требуют физического присутствия в отделениях. Идентификация по биометрии, а также программы по кибербезопасности помогают пользоваться услугами с более высоким уровнем защиты. Приоритетными являются проекты в области Big Data, по улучшению качества самообслуживания, в сфере кибербезопасности, а также создания персонализированных предложений.

Большинство экспертов в качестве приоритетных задач называют те, которые позволят банкам сохранить нынешние позиции и клиентскую базу, позволив и дальше оказывать клиентам сервис на должном уровне. К примеру, Юрий Терехин, директор по работе с финансовыми институтами компании «Ай-ФОРС» (ГК ФОРС) обозначает следующие направления работы:

• Поддержание работоспособности программно-аппаратных комплексов, закупка новой или б/у техники, решение проблем с её логистикой;
• Доработка систем банка для соответствия банковских услуг изменившимся условиям;
• Импортозамещение ПО и техники, где это возможно;
• Борьба с хакерскими атаками, т.к. их число заметно увеличилось с февраля 2022 г.

Юлия Амириди, помимо ускоренного импортозамещения технологического стека и переориентации на отечественное программное обеспечение, также говорит об усилении роли СПО.

Использование открытого программного обеспечения в «коммерческой оболочке» как альтернативы квазимонопольным американским ИТ-решениям – подход, который Россия берет на вооружение вслед за европейскими странами и Китаем. Уже сейчас разработчики предлагают ОС и СУБД, основой которых является открытое программное обеспечение, адаптированное для отечественных пользователей – русскоязычный интерфейс, документация, обучение, поддержка и прочее, - заявляет она.

Смена ориентиров – еще один важный символ банковской цифровизации в России.

Тренд первый и во многом определяющий остальные – это полная смена лидеров во всех областях ИТ ввиду ухода западных производителей, - заявляет Александр Филиппов, - Все решения банковские организации теперь выбирают не по Квадранту Гартнера, а опираясь на опыт и экспертизу (и собственные, и технологического партнера) и свои требования к функционалу решения. Кроме того, есть ощущение, что заказчики, с одной стороны, не имеют возможности строить прогнозы на ближайшую перспективу и решают задачи, исходя из текущей ситуации, с другой – работают над построением более долгосрочных стратегий по организации ИТ – ландшафта и инфраструктуры, выстраивая надежный фундамент на базе отечественных решений для дальнейшего развития.

Еще один важный фактор, который отметили сразу несколько экспертов, заключается в том, что после периода турбулентности и обоснованного беспокойства марта-мая, сейчас все решения о выборе того или иного ИТ-решения принимаются довольно взвешенно и в течение продолжительного времени. Так, Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS, говорит об изменении горизонта планирования.

В условиях динамично изменяющихся внешних факторов и общего экономического давления, во-первых, приоритет отдается проектам, которые имеют короткий и уверенный горизонт отдачи. Во-вторых, крайне важной становится скорость внесения изменений в цифровой ландшафт – надо успевать реагировать на вызовы до того, как обстановка изменится и прежние шаги станут неактуальны, - отмечает он.

Павел Сварник, директор Центра стратегического развития компании «ЛАНИТ-Интеграция» (ГК "ЛАНИТ"), в качестве основного тренда выделяет переход банковской сферы на отечественные решения, а также говорит о дополнительных тенденциях, которые следуют из него.

Во-первых, это серьезный пересмотр прикладного и инфраструктурного ландшафта информационных технологий. Дело в том, что приостановка деятельности крупнейших вендоров, представляющих проверенные и хорошо масштабируемые продукты, потребует изменений в архитектурных подходах для снижения рисков непрерывности бизнеса (в первую очередь риски отказа компонентов), а также сохранения возможности масштабирования и модернизации ИТ. Теперь новые российские продукты будут интегрироваться в ИТ-ландшафт на иных архитектурных принципах. Вторая тенденция – это нативный переход к так называемому лего-дизайну игроков банковской сферы. Не исключено, что из-за трансформации ИТ-ландшафта банки активируют курс на обособление своих бизнес-юнитов с выстраиванием под них самодостаточных информационных сред, которые будут связаны с компонентами ландшафта других бизнес-юнитов средствами сервисной интеграции, - считает эксперт.

Сразу о нескольких направлениях цифровизации говорит Денис Ягубцов, директор цифровых финансовых технологий компании Globus IT. Первое направление, по его словам, это цифровой рубль.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года, - напоминает Ягубцов. - Планируется, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Эмитент и оператор платформы цифрового рубля — ЦБ РФ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Зачем это государству? Во-первых, для повышения стабильности платежной инфраструктуры, перехода к онлайн-расчетам и созданию новых продуктов, например аккредитива между физическими лицами, а во-вторых, контроль за расходованием средств. До тех пор, пока в обороте есть наличные деньги, они остаются практически невидимыми для государства, — это создает теневую экономику, из-за которой государство недополучает налоги в бюджет, и способствует коррупции.

Следующее направление - цифровые финансовые активы (ЦФА). С точки зрения технической реализации ЦФА напоминают криптовалюты: они выпускаются по технологии блокчейн с использованием принципа распределенного реестра, что обеспечивает высокую защищенность, прозрачность и надежность транзакций. Однако в отличие от большинства криптовалют ЦФА обеспечены реальными базовыми активами.

В настоящее время идет дискуссия, кто будет эмитировать ЦФА. Насколько я понимаю, у ЦБ РФ пока нет финального мнения, они хотят попробовать несколько вариантов и посмотреть, как это будет работать, - продолжает эксперт.

Самым же перспективным направлением, по мнению Дениса Ягубцова, является блокчейн и смарт-контракты. С технической точки зрения все готово к их внедрению в деятельность кредитных учреждений.

Сейчас тот самый момент, когда создание технологии обогнало продуктовую разработку. Использовать технологию смарт-контрактов можно для удешевления транзакций при закупках товаров, услуг и материалов и повысить прозрачность процесса для надзорных органов. Но чтобы подготовить и поменять законодательную базу под применение технологии смарт-контрактов, необходимо оценить коммерческую составляющую, которая сейчас под вопросом. Кроме того, проблема состоит еще и в ментальности людей, которые работают в организациях. Для большинства из них это очень резкий скачок, как от дискового телефона сразу к смартфону. Они не понимают, что такое смарт-контракты и как с ними работать, - заключает эксперт.

Большинству банков удалось стабилизировать ситуацию, самое время подумать и о дальнейшем технологическом развитии, ведь конкуренты тоже не стоят на месте. Что касается инноваций, которыми будут пользоваться банкиры и их клиенты в ближайшей перспективе, то их перечень напрямую связан с актуальными трендами цифровизации. Так, импортозамещение и миграция на отечественный стек технологий подразумевает в дальнейшем использование тех решений, которые смогут поддерживать этот стек в отказоустойчивом состоянии. Распространение технологий безналичных платежей, таких как СБП, разумеется усилят интерес банков к подобным решениям. Некоторые из экспертов настроены скептически, хотя и не лишены осторожного оптимизма.

R&D-бюджеты многих банков попали под сокращение в приоритетном порядке еще в марте 2022, поэтому бюджеты на серьезные инновации ограничены. Банки ожидают снятие ограничений на обращение криптовалют и внедрение цифрового рубля, но пока этого не произошло, - говорит Леонид Василенко, генеральный директор компании OpenDev.

В свою очередь Юрий Овчаренко считает, что максимум интереса банкиров прикован к созданию отечественной аппаратной базы: созданию и поддержанию работы дата-центров на базе серверов и СХД российской разработки.

Делаются шаги в этом направлении, - говорит он, - Также банкам интересны программно-аппаратные комплексы (ПАКи) на импортозамещающей базе, способные выдерживать предельные нагрузки в банковских системах и при этом отвечать всем требованиям к надежности и безопасности. Кроме того, будет продолжаться развитие Центров поддержки оставшихся в эксплуатации иностранных решений: сегодня банки решают эту задачу вместе с системными интеграторами.

Александр Филиппов полагает, что векторы инноваций не изменились, но вот текущие доступные в РФ инструменты закрывают не все потребности бизнеса. Однако, по его мнению, ситуация на рынке вскоре изменится в лучшую сторону.

В ближайшие годы, видимо, мы увидим резкое изменение ландшафта отечественных ИТ-вендоров и стартапов. На текущий момент ситуация такова, что на рынке есть огромное количество экспертов, перешедших из западных ИТ-компаний в российские и способных сильно развить текущие продукты или создать новые с нуля. При этом «в моменте» многие отечественные решения не являются полноценными аналогами западным, но позволяют собрать, как конструктор, кастомное решение под конкретные задачи заказчика в зависимости от масштаба и зрелости бизнеса. Если говорить не про инновации, а про реальные потребности финансового сектора, то мы видим проекты по замене аналитических платформ BI и инструментов, в т.ч. для работы с большими данными, необходимость в изменениях в средствах общения с клиентами (контакт-центры, чат-бот-платформы, системы синтеза речи). Инновация скорее в том, что проекты можно сделать на решениях разных игроков рынка, за счет чего увязать сразу несколько систем или сделать их более открытыми для «кастомизаций» и дальнейших доработок, что с вендорскими продуктами было сделать сложнее. Но тут главное взять посильную ношу и реально оценить силы и ресурсы, а также выбрать надежного технологического партнера, - заключает он.

Юрий Колбасин считает, что сейчас наиболее востребованы инновации в области Big Data, которые позволяют быстро запускать новые продукты. Новые методы обработки данных помогают сокращать издержки и получать дополнительную аналитику по клиенту. Также он выделяет технологии Data Science, которые уже внедрены во многих крупнейших банках и в ближайшее время будет активно развиваться.

Сами технологии разработки банковского ПО в будущем тоже ждут серьезные изменения. Собственно говоря, уже сегодня мы можем наблюдать их во многих проектах.

Тренд перехода на микро-сервисную архитектуру сохранился, т.к. это позволяет более экономно утилизировать оборудование и снизить требование к серверам без потери производительности прикладных системы. Импортозамещение подстегивает процесс замены/разделения монолитных legacy-систем на микросервисы/модули российских разработчиков. При этом ИТ-аутсорсинг позволяет банкам в короткие сроки привлекать специалистов с уникальным опытом в импортозамещении, - резюмирует Эдуард Долгалев.

Большинство российских банков успешно преодолело бизнес- и технологические препятствия, связанные с санкционными ограничениями, и продолжают работать над отказоустойчивостью и безопасностью обновленной ИТ-инфраструктуры, а также занимаются решением стратегических задач по освоению инноваций и выполнению поручений, поставленных бизнесом. Остается надеяться, что 2023 год будет менее турбулентным, но не менее успешным в плане финансовой выручки.

Согласно данным базы проектов TAdviser, по состоянию на декабрь 2022 года среди различных классов ИТ-решений в компаниях российского финсектора наиболее востребованы системы электронного документооборота (СЭД/ECM), дистанционного банковского обслуживания, а также системы взаимоотношения с клиентами (CRM). На эти решения приходится наибольшее число выполненных проектов за период наблюдений с 2005 года. Данные по другим классам систем представлены на диаграмме ниже.

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров этих продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые в финансовом секторе, смотрите на диаграмме ниже.