2022/12/21 13:32:02

Облачные сервисы для бизнеса: текущее состояние и перспективы развития этого рынка в России. Обзор TAdviser

Партнер обзора:

«Облака» позволяют компаниям автоматизировать работу, экономить ресурсы и защищать данные. Они помогают решать бизнес-задачи, управлять проектами, создавать ИТ-продукты. Владельцы бизнеса все чаще обращаются к облачным провайдерам для развертывания или миграции своих ИТ-ресурсов в облачный сервер.
TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 58.3 т

В конце 2021 года отечественные эксперты прогнозировали, что объем российского рынка инфраструктурных облачных сервисов ежегодно будет расти на 27%, а его отдельные сегменты – до 32%^[1]. Главным драйвером обозначался сектор госуслуг и государственных организаций (B2G). Но после 24 февраля 2022 года рынок начал стремительно трансформироваться. Изменились и прогнозы, и точки роста.

TAdviser провел опрос российских вендоров и интеграторов облачных сервисов, и выяснил текущее состояние и перспективы этого сегмента рынка. Как повлияли на него санкции и уход западных игроков? Как теперь оценивают его объемы и тенденции сами участники? Какие планы строят на будущее? Об этом читайте в нашем обзоре.

Как менялся российский рынок облачных сервисов в 2022 году

В последние несколько лет российский рынок облачных сервисов демонстрировал стабильный рост. Во многом на это повлияла пандемия, которая ускорила цифровую трансформацию бизнеса. Уход зарубежных компаний после февраля 2022 года и введенные санкции внесли серьезные корректировки. Если ранее движение в сторону облаков было связано с цифровизацией бизнеса и задачами предоставления удаленных или онлайн услуг как внутри компании, так и клиентам, то теперь к этому добавилось обеспечение непрерывности бизнес-процессов и оказываемых услуг.

За прошедшие 9 месяцев рынок претерпел существенные изменения – оказались недоступны привычные облачные сервисы и часть программного обеспечения, на которых строились решения. Кроме того, возникли сложности с поставкой оборудования, потребовалось изменение логистических цепочек. Всё это в совокупности дало существенный приоритет в развитии отечественным сервис-провайдерам, а также производителям отечественного ПО, на базе которого возможно создание облачных сервисов.

Для нас, как высокотехнологичной компании, оказывающей облачные услуги, возникли ограничения в плане приобретения западного оборудования, лицензий, технической поддержки со стороны западных вендоров. Но также наш бизнес получил толчок для развития, потому что появилось много компаний, которые, осознав реальную возможность отключения сервисов, потери данных и даже остановки бизнес-процессов, стали переносить свои данные и системы из облаков Google, Amazon, Microsoft. Соответственно, на наши облачные сервисы возник дополнительный спрос. Кроме того, спрос возник и со стороны компаний, которые до ухода вендоров запустили на своей площадке локальные ИТ-проекты, предполагающие закупку западного оборудования. После изменения стоимости реализации этих проектов, они стали использовать облачные сервисы для того, чтобы не откладывать задуманное, - говорит Антон Захарченко, директор по стратегии облачного бизнеса T1 Cloud.

Сложности с логистикой аппаратного обеспечения и проблемы с продлением лицензирования ПО заставляют компании отказываться от жесткой привязки к проприетарной модели и все больше обращаться к облачным провайдерам, которые могут обеспечить практически мгновенное масштабирование инфраструктуры и набор платформенных сервисов. В марте мы наблюдали пик переноса инфраструктуры на российские сервисы и на данный момент повышенный спрос по-прежнему сохраняется, - отмечает Константин Ансимов, директор по развитию инфраструктурных продуктов Selectel.

Заказчики стали не просто смотреть в сторону российских разработок, а начали их активно внедрять в свою ИТ-инфраструктуру. Высоким спросом сейчас пользуется аренда выделенных серверов, обеспечение информационной безопасности в облаке. Растет потребность в аттестованных ЦОДах (А-ЦОД), особенно со стороны государственных организаций или компаний, которые работают с государственными системами. Интересуют заказчиков и облачные серверы с графическими картами (GPU), PaaS-сервисы и ML-решения.

Мы видим возросший спрос на виртуализацию, продукты и услуги в сфере информационной безопасности. С одной стороны, мигрируя на российские аналоги, бизнес перестраховывается от отключения зарубежных лицензий и поддержки западного ПО. Тем более сейчас до сих пор вводятся новые санкции, а зарубежные разработчики продолжают уходить из России. С другой стороны, это желание дать клиенту возможность выбрать разные варианты продукта, ведь они спрашивают, как обстоят дела с поддержкой платформы. Для нас оказалось сюрпризом политика российских вендоров по виртуализации, которые резко и необоснованно высоко подняли цены на свои продукты. На наш взгляд, это ошибочная стратегия без долгосрочных перспектив. Сейчас у производителей российского ПО появились возможности захватить рынок, в то время как вендоры пытаются заработать в моменте, - комментирует Валентин Соколов, ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data.

По мнению Романа Шулимова, директора по продажам Linxdatacenter, российский облачный рынок сейчас находится в турбулентном состоянии. Спрос на облачные услуги резко и существенно вырос, так как многие компании, имеющие ИТ-инфраструктуру за рубежом, решили «локализовать» ее в пределах России для минимизации рисков. Еще один драйвер роста – прекращение сотрудничества зарубежных вендоров оборудования и ПО с российским бизнесом. Это автоматически вызывает дефицит «железа», программных решений, а также увеличивает стоимость на содержание и развитие облачных платформ. По цепочке растет и стоимость услуг для клиентов. А им, в свою очередь, сложно оперативно перестроиться на что-то новое, поэтому большинство заказчиков пока только выбирают, на какие решения мигрировать.

Недоступность привычного иностранного ПО и невозможность использования зарубежных лицензий делают крайне опасным эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в прежнем виде. Выход из этой ситуации – миграция на российское или свободное ПО. Процесс весьма долгий и сопряженный с высокими рисками, такими как возможная несовместимость систем, недостаточная в сравнении с привычной функциональность, слабый опыт применения таких продуктов и т.д. Можно сказать, что рынок столкнулся с проблемами, которые ранее не считались существенными и не прорабатывались в полной мере, поэтому заказчики "на ощупь" ищут решения, - считает Шулимов.

Набирают долю облачные сервисы на базе отечественного ПО. Дальнейший рост ожидается в гибридных и бессерверных облаках, контейнеризации. В целом, свободных ниш для роста и развития стало больше, и игроки стремятся их занять.

Но зачастую, идя в новые сегменты, компании предлагают достаточно «сырые» решения, которые не могут качественно заместить ушедшие. Ранее у подобных продуктов практически не было шанса получить развитие, но сейчас он появился в силу отсутствия зрелых альтернатив. Предположу, что в скором времени мы увидим большое число уже готовых качественных сервисов со значительным экспортным потенциалом, - отмечает Вадим Сабашный, генеральный директор «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» (входит в группу ЛАНИТ).

С какими сложностями столкнулись заказчики и вендоры

После 24 февраля 2022 года кардинально изменились риски безопасности – сегодня кибератаки на российскую ИТ-инфраструктуру не просто остаются безнаказанными, но и активно поощряются недружественными странами. Провайдеры вынуждены тратить свои ресурсы на купирование этих рисков.

Сетевое и вычислительное оборудование, системы хранения данных, оборудование безопасности, инфраструктура для дата-центров – также оказались под санкциями.

Клиенты сегодня вынуждены перестраивать бизнес как таковой, что влечет за собой порой кардинальное изменение ИТ-ландшафта предприятий. В марте случился огромный приток тех заказчиков, кто переводил свои инфраструктуры из-за рубежа в российские облака. И этот процесс еще активно продолжается. Отмечу, что к нам приходят не только российские компании, но и иностранные, которые работают и остаются в России, - говорит Константин Анисимов, генеральный директор «Русоникс».

Заказчики с осторожностью смотрят на все облачные решения доступные на рынке, перестраивая свои модели планирования проектов, оценивая риски по-новому, и заботятся о снижении рисков в прикладном слое ИТ-ландшафта. В сумме это дает лишь замедление роста и увеличивает время принятия решения по использованию облачных сервисов. Такая тенденция будет продолжаться и в первой половине следующего года, - считает Артем Яговитин, руководитель направления облачных продуктов компании «Рексофт».

Компании вынуждены сами решать, как размещать свои бизнес-сервисы. Они либо покупают для этого «железо», либо приобретают вычислительные ресурсы «из облака». Второй вариант побеждает из-за скорости, так как помогает избежать сложностей с поставками оборудования, которые параллельный импорт не решает в полной мере.

Вадим Кудрин, руководитель направления «Облачных сервисов и разработки», «КОРУС Консалтинг», отмечает, что клиентам как никогда важна гибкость, поэтому они чаще выбирают подписку на ИТ-продукт вместо покупки лицензии. Это позволяет быстро масштабировать мощности, например, учитывать сезонность загрузки. Поэтому, новые российские разработки будут прежде всего размещаться «в облаках», в маркетплейсах облачных провайдеров, и предлагаться по подписочной модели.

Главным стимулом перехода в отечественные облака оказались именно санкции – понадобилась замена иностранных облачных сервисов, которые стали недоступны для российских пользователей. К примеру, громкой историей стало отключение Почты и Облака Mail.ru от сервисов Microsoft, из-за чего пользователи лишились возможности просматривать вложения из писем и редактировать их в облаке. Чтобы они смогли и дальше использовать привычную им функциональность, компания VK встроила в Почту и файловое хранилище Облако Mail.ru решение МойОфис.

Кроме того, российские компании столкнулись с нехваткой оборудования для реализации проектов on-premise и стали искать альтернативу в публичных облаках. Участники рынка фиксируют и запросы на создание облаков на базе сертифицированного ПО.

В марте мы отмечали резкий рост спроса на облачные услуги из-за невозможности размещения заказов на физических серверах. В связи с этим заказчики стали чаще обращаться к облачным ресурсам, а организации, чья инфраструктура была развернута в иностранных облаках, начали рассматривать возможность переезда на российские платформы. Однако, ближе к лету, ажиотажный спрос снизился, и ситуация относительно стабилизировалась. При этом спрос на облачные ресурсы остался выше показателей начала года, - комментирует Дмитрий Исаев, руководитель управления облачных решений ГК Softline.

Весной многие ИТ-руководители задумывались о переходе на on-premise решения, которые более устойчивы к санкциям. Однако, частные внедрения требуют времени и капитальных инвестиций. В условиях, когда сложно строить какие-то прогнозы, далеко не все компании готовы столь существенно вкладываться в развитие ИТ-инфраструктуры. Они ищут альтернативные пути, например, рассматривают облачные услуги от отечественных поставщиков или open source решения.

Увеличивается количество проектов миграции из иностранных облаков в российские. Растет число партнерств между поставщиками облачных решений и компаниями, занимающимися ИТ-консалтингом, внедрениями. Так, мы пополнили портфель аналитических решений облачными продуктами от всех ведущих российских облачных провайдеров. Кроме того, отечественные облачные вендоры начинают делать клиентам больше комплексных предложений. К примеру, объединять облачные сервисы с арендой серверного оборудования и СХД, ИТ-консалтингом. Такой подход помогает им оптимизировать стоимость услуг и ценообразование, - считает Максим Шляпнев, директор по развитию BI-направления, Navicon.

Из-за усложнившейся логистики построение частных облаков on-premise в ближайшее время будет затруднено. Собственные серверы `в подсобке` у предприятий малого и среднего бизнеса, вполне возможно, вообще останутся в прошлом в ближайшие пять лет. Также в ближайшем будущем на фоне запрета на импорт в Россию высокопроизводительных графических ускорителей вырастет использование облачных сервисов для реализации крупных AI/ML-проектов. На фоне ухода иностранных провайдеров решений безопасности будет расти спрос на SecaaS, - комментирует Константин Ансимов, директор по развитию инфраструктурных продуктов Selectel.

При этом облачный рынок, как и раньше, остается наиболее устойчивым к кризисам сегментом в российском ИТ. Но его структура меняется. Разочарование в сервисах глобальных вендоров растет, так как западные корпорации ограничили доступ к облачным ресурсам. Прошла волна блокировок, стало невозможно получать обновления и техподдержку из-за рубежа, поменялись привычные условия оплаты. Для российских компаний это аргумент в пользу отказа от зарубежных облаков. Сложности с поставками серверов тоже оказывают влияние на выбор облачных технологий.

Сейчас продолжается активная фаза миграции в российские облака. У нас идут параллельно несколько проектов переноса инфраструктуры enterprise уровня. Такая ситуация еще складывается и из-за того, что подходы к оплате IaaS, PaaS и SaaS услуг отличается. Допускаю, что у многих компаний SaaS-сервисы оплачиваются не помесячно, а на год вперед, поэтому миграция может немного откладываться, пока сервисы функционируют и срок их оплаты не истек. Для IaaS такое тоже возможно, если использовалась модель резервирования и соответствующей оплаты, - поясняет Наталия Ефимцева, системный архитектор ГК ICL.

Если посмотреть предложения на рынке, то можно смело отметить, что российские сервисы испытывают подъем и многие из них по качеству не уступают привычным зарубежным продуктам.

Что доступно клиентам

В сегментах PaaS и IaaS заказчикам доступны решения таких облачных провайдеров, как Selectel, Cloud, Softline, Крок, MTS Cloud, Ростелеком, Яндекс, Beeline, М1Cloud, T1 Cloud, VK Cloud Solutions, RCloud by 3data, CorpSoft24, Linxdatacenter и других игроков рынка.

Они поставляют различные сервисы на базе собственных облачных платформ – Облако КРОК, SberCloud.Advanced, Т1 SDP, Cloudmaster, Softline Cloud, Национальная облачная платформа, Yandex Cloud, BeeCloud, VK Cloud, Corpsoft24, LinxCloud и др.

В сегменте SaaS на рынке представлены решения разработчиков Softline, СКБ Контур, Тензор, Манго Телеком, Ростелеком, Эвотор, amoCRM, СберКорус, Астрал, B2B-Center, Mindbox, Мое дело, МойСклад и других компаний.

Заказчикам доступны облачные сервисы и системы amoCRM, Контур-Экстерн, Контур-Маркировка, СБИС, Mango Office, «Мое дело», «МойCклад», Цифровая касса, СБЕРРОСТ ПРО, CommuniGate, Битрикс24, платформа Mindbox, Мегаплан и многие другие.

Интервью с экспертами

Что ищут компании

Большинству заказчиков сейчас требуется почти полное перестроение моделей инфраструктурного потребления, которое влечет за собой трансформационный консалтинг, архитектурную и методологическую экспертизу, консультации по подбору вендоров и услуги по реализации таких проектов.

Наиболее востребованные сервисы, которые нужны большинству компаний вне зависимости от сферы деятельности, – средства коммуникации (почта, приложения для видеоконференций и отправки мгновенных сообщений), решения для кадрового учета и найма, ведения бухгалтерии, файловый сервер, CRM. В ИТ-сфере важнейшими являются средства командной разработки. Для каждой отрасли существуют специализированные решения.

Крупнейшие заказчики активно интересуются сервисами AI/ML, поэтому в этом сегменте можно ожидать значительный скачок, т.к. текущая доля этих сервисов не очень большая. Кроме того, серьезный рост должен показать сегмент SaaS в части базовых сервисов (почта, ВКС, мессенджеры). Заказчики сейчас ведут пилоты по этим направлениям, и по их завершению будут планировать миграции. При этом влияние будет оказывать позиция Microsoft, чьи облачные решения сейчас очень популярны, - считает Дмитрий Исаев, руководитель управления облачных решений ГК Softline.

В данный момент ситуацию можно охарактеризовать как «осторожный выбор». Ввиду наличия подписок на зарубежные облачные сервисы, компании ищут альтернативные решения от отечественных вендоров и составляют списки резервных решений. От госзаказчиков также есть запросы, проводиться много тестирований и пилотов. Все сравнивают отечественные решения с уже привычными зарубежными сервисами, ждут необходимых доработок и обновлений, - отмечает Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost.

Среди облачных сервисов самый востребованный и на российском, и на международном рынке, — IaaS, так как он обеспечивает базовые потребности клиентов. Растет спрос на услуги, связанные с развертыванием кластеров Kubernetes, использованием PaaS-платформ, экспертной поддержкой в области CI/CD. Основная причина – нехватка DevOps-специалистов и рост популярности ИТ-разработки. Не менее популярны DBaaS – базы данных «в облаке». Также выросло количество запросов на DRaaS-решения, наращивание инфраструктурных мощностей и защиту от DDoS-атак.

В марте этого года количество новых клиентов в IaaS-продуктах Selectel выросло в 3,5 раза по сравнению с февралем. «Ростелеком-ЦОД» зафиксировал четырехкратный рост спроса на IaaS в марте-апреле по сравнению с показателями января-февраля. По некоторым категориям продуктов SaaS скачок спроса оказался еще более существенным. Кроме того, есть интерес к оказанию комплексных услуг включая SaaS со стороны крупнейшего телекома.

Наряду с ростом рынка IaaS и SaaS происходит насыщение PaaS-сервисами облачных платформ, включая Яндекс, VK, Гостех, что говорит об инвестициях в этот сегмент и высокую оценку его потенциала в том числе в части решений для госорганизаций.

Использование тех или иных облачных сервисов зависит от уровня зрелости компании. Сложнее сейчас тем, чей бизнес использует множество различных PaaS-сервисов в своей архитектуре, и связан с решениями IoT и развитием искусственного интеллекта. Те решения, которые предлагали Azure, AWS и Google, на рынке пока не найти. Для большинства заказчиков, кто только начал работать с виртуализацией, альтернативные решения есть. Также сейчас много компаний переходит на микросервисную архитектуру, работают с DevOps-стеком – эти облачные сервисы сейчас тоже очень востребованы, - комментирует Александр Колесов, директор департамента Cloud&Infra iiii Tech.

Тенденции рынка

Помимо существенного роста спроса на облачные сервисы, эксперты отмечают сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров, расширение инфраструктуры компаний в облаке или запрос большой квоты для значительного объема миграции. Влияют на рынок и повышение цен, увеличение обязательств поставщиков, оптимизация технических возможностей и сложности с лицензированием.

Среди трендов, которые придадут дополнительную динамику в развитии рынка в ближайшие несколько лет, можно выделить:

Переход заказчиков от публичных «облаков» к частным. Это подходит больше тем клиентам, у кого остро стоит вопрос безопасности информационных систем: они более надежны за счёт того, что здесь под заказчика создается отдельный экземпляр облака.
Концепцию управления инфраструктурой как кодом (IaC). Рынок и запросы потребителей постоянно меняются, цикл разработки ПО ускоряется, и это вызывает масштабные изменения в инфраструктуре. IaC бесценен, когда необходимо автоматизировать инфраструктуру, и управлять ею с минимумом ручного вмешательства.
Расширение использования облачных сервисов, в том числе сервисов с ИИ в корпоративных информационных системах.
Поддержку и сопровождение высоконагруженных приложений и сервисов в облаке. Развитие цифровых моделей ведения бизнеса приводит к резкому росту зависимости компаний от бесперебойной и высокопроизводительной работы приложений и сервисов, размещенных в облаках.
Растущий спрос на поддержку и администрирование виртуальных машин заказчика. В данной концепции клиент получает работающую инфраструктурную платформу, на которой он просто развертывает, поддерживает и развивает свои приложения, а за инфраструктурный слой целиком отвечает вендор.
Спрос на глубокую ИТ-экспертизу и опыт в импортозамещении. Особенно востребованы те провайдеры, кто умеет за короткий срок собрать комплексную экосистему, включающую почтовый клиент, офисные и бизнес-приложения, ИБ-продукты на базе решений российских вендоров.
Спрос на услуги партнерского сервиса – уже сейчас перед заказчиками встает проблема необходимости обслуживать ПО и оборудование ушедших вендоров.
Интерес отечественных компаний к созданию локальных ИТ-инфраструктур, построению их с минимальной зависимостью от внешней среды.
Спрос на гибридное облако. Заказчики столкнулись с ограничениями при закупках оборудования для своих ЦОД, в связи с уходом западных вендоров, и пока еще, не в полной мере работающей тенденции параллельного импорта.
Консолидацию. Игроки рынка начали поглощать друг друга или объединяться. Крупным провайдерам проще, чем небольшим компаниям предлагать клиентам функциональные и доступные опции, поэтому, со временем российский облачный рынок вполне может стать монополией нескольких гигантов.

Актуальное решение

Оценки рынка

По данным iKS-Consulting и Cnews Analytics, в 2021 году облачный рынок в России составлял около 130 млрд рублей. Последние несколько лет он увеличивался в среднем на 15-25% в год. В 2022 году отрицательное влияние на темпы роста окажет волатильная обстановка, положительное – проекты миграции из зарубежных облаков.

Несколько изменится и структура рынка. Существенно замедлится скорость роста сегмента IaaS, который в условиях пандемии получил мощный стимул. Наибольшую долю, как и прежде, будет составлять сегмент SaaS, особенно российских решений. Многие заказчики уже подготовились к миграции в отечественные облачные сервисы. В 2022 году сегмент таких продуктов может увеличиться на треть.

По нашим оценкам, в 2022 году объем рынка облачных услуг может вырасти на 25-35%, - считает Денис Афанасьев, руководитель направления облачных решений CorpSoft24.

Показательны и отчеты крупнейших игроков. Так, в I полугодии 2022 года выручка Yandex Cloud составила 3,2 млрд рублей – в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Сумма уже превышает общую выручку Yandex Cloud за весь 2021 год.

У компании VK выручка B2B-проектов во втором квартале превысила 1 млрд рублей и главным ее источником остается VK Cloud Solutions. Еще один пример – Selectel, продажи которой в первой половине 2022 года увеличились на 63%.

Важно, что рынок активно растет, по моим оценкам на 25-30% в год. Да, у нас полно вызовов, связанных с импортозамещением, но пока есть растущий спрос, мы будем успешно решать эти задачи, - говорит Константин Анисимов, генеральный директор Русоникс.

Роман Шулимов, директор по продажам Linxdatacenter, отмечает, что цены на услуги облачной инфраструктуры выросли в сравнении с прошлым годом примерно на 30%. С приходом качественных импортозамещенных решений технические проблемы могут быть решены, но спрос на них будет оставаться высоким в ближайшие пару лет, и это не позволит ценам идти вниз.

Прогноз развития рынка напрямую зависит от геополитической ситуации: если сложности с логистикой продолжатся, ужесточатся санкции, параллельный импорт «железной» инфраструктуры перестанет работать и спрос на «облака» еще больше вырастет.

Состояние рынка можно охарактеризовать и по количеству клиентов у облачных провайдеров. В этом году они заключили множество новых сделок и то, что планировалось продать за 2-3 года, удалось реализовать за 6 месяцев, - говорит Вадим Кудрин, руководитель направления «Облачных сервисов и разработки», «КОРУС Консалтинг».

Антон Кунцевич, директор по развитию контейнеризированной облачной платформы dBrain, считает, что показатели игроков на рынке будут зависеть от степени гибкости и мобильности компаний, способности оперативно перестраиваться. Кто окажется способным на это, а кто нет – покажет подведение итогов года.

Некоторые эксперты высказывают мнение, что рост рынка в денежном выражении будет выше, чем рост фактического использования и составит 20-30%. Такая разница обусловлена повышением цен. Вероятно, что в среднем по рынку так и будет, но у некоторых игроков показатели явно будут выше.

На это могут повлиять различные составляющие: работа через техническую аудиторию, маркетинговые стратегии и позиционирование провайдера как лидера определенного сегмента, а также консолидация IaaS, PaaS и SaaS предложений для клиента в единый канал для упрощения взаимодействия, а также обширный сформировавшийся пул заказчиков и партнёров, - комментирует Наталия Ефимцева, системный архитектор ГК ICL.

Прирост количества заказчиков, которые переводят ИТ-инфраструктуру в облака отечественных провайдеров, произойдет в основном за счет локальных филиалов ушедших из России иностранных компаний.

Опираясь на нашу базу запросов, могу отметить, что основной поток обращений поступает от клиентов из пяти отраслей: финансового сектора, ИТ-компаний, включая разработчиков онлайн-сервисов, ритейла, промышленных и логистических компаний, - рассказывает Сергей Зинкевич, директор по развитию бизнеса КРОК Облачные сервисы.

Лидеры и структура рынка

Еще в период пандемии рынок начал консолидироваться в руках компаний с большим капиталом. По итогам предыдущего года к числу лидеров в IaaS можно отнести компании Softline, Ростелеком, Cloud (до 2022 года SberCloud), МТС. В SaaS на первых позициях Softline, Контур, Тензор. В PaaS – Cloud, Yandex Cloud.

В этом году особых изменений в расстановке сил эксперты не ожидают. Крупнейшие игроки – Ростелеком, VK Cloud и Yandex Cloud – имеют больше возможностей в сравнении с другими участниками. И эта тенденция, скорее всего, сохранится.

Думаю, «хайп на облаках» будет мотивировать новых игроков заходить в рынок, но лидеры будут увеличивать отрыв от остальных за счет более мощных инвестиционных затрат, - говорит Денис Афанасьев, руководитель направления облачных решений CorpSoft24.

В то же время поставщики оборудования и дистрибьюторы начали предлагать оборудование по модели HaaS (в аренду). Это новый тип бизнеса, которым они ранее не занимались, и с учетом их доступа к различному оборудованию, он может открыть в целом новый сегмент рынка.

Доля иностранных поставщиков в общем объеме услуг, которые оказывают операторы облачных сервисов, будет меняться. Связано это с уходом Microsoft, VMware, RedHat и других крупных вендоров. В свою очередь отечественные разработчики, которые ранее пытались конкурировать с именитыми иностранными коллегами, смогут повысить свою долю в общем объеме доходов облачных сервисов.

Также последние несколько лет на рынке выросло присутствие операторов передачи данных. Поэтому, возможно, что в дальнейшем он поделится на две части: одну будут представлять операторы, а вторую –– крупнейшие ИТ-компании.

Именно во втором сегменте в ближайшее время стоит ожидать более интересных предложений. Но думаю, что через несколько лет мы увидим новых игроков, которые успешно займут свободные ниши, вырастут в них и начнут предлагать комплексные решения, - считает Вадим Сабашный, генеральный директор «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» (входит в группу ЛАНИТ).

Прогнозы и перспективы

По мнению всех опрошенных экспертов, рынок облачных сервисов продолжит рост и в 2023 году. На ситуацию будут влиять сразу несколько факторов:

инициативы по консолидации нагрузок государственных структур;
доступность технологий для локального управления инфраструктурой коммерческим заказчикам;
изменения требований регуляторов.

На росте скажутся тектонические трансформации самих бизнесов и рисков безопасности. К примеру, если раньше вопрос построения резервных площадок, резервирования как такового, был опционален, то сегодня это обязательная история для каждой компании, даже для самой маленькой.

Облачный бизнес растет во время любого кризиса. Это связано со спецификой самой услуги и поведением компаний. Например, во время пандемии рынок облачных услуг рос скачкообразно, обеспечив поддержку формата удаленной работы. С развитием искусственного интеллекта у многих компаний появились проекты, связанные с машинным обучением, а для этого необходимы виртуальные машины с GPU. Восходящая динамика сохранится в 2023 совокупно по всем сегментам IaaS, PaaS, SaaS. Полагаю, что рост составит более 40% дополнительно к росту сегмента частных облаков. При этом в 2023 году увеличится спрос на PaaS и SaaS сервисы, - комментирует Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис».

В течение следующих пяти лет российский рынок частных, публичных облаков и PaaS-сервисов будет расти в среднем на 30% ежегодно. Развитие собственных платформ усложняется из-за удорожания технологического стека и дефицита квалифицированных специалистов, поэтому бизнес неизбежно будет обращаться за предоставлением таких сервисов к облачным провайдерам. На базе готовых платформ развертывание приложений будет происходить гораздо проще и быстрее, - соглашается Константин Ансимов, директор по развитию инфраструктурных продуктов Selectel.

Главными генераторами спроса на PaaS будут IT-системы органов власти и небольшие компании-разработчики. В SaaS сегменте рост обеспечат комплексные услуги на базе отечественного ПО, заменяющие недоступные в России зарубежные сервисы. В сегменте частных облаков – крупные корпоративные системы и системы с повышенными требования к безопасности, в частности, на сертифицированном ПО.

Мы ожидаем дальнейший рост объемов IaaS в России, так как сегмент компаний, который еще не использует облачные платформы и обходился закупками собственного оборудования, продолжают сталкиваться с трудностями, как в ограничении поставок, активных проблемах с сервисным обслуживанием и увеличением цены, - говорит директор по развитию бизнеса mClouds Александр Иванников.

По мнению Сергея Крутилина, генерального директора ActiveCloud, на росте скажется и удорожание серверного оборудования. Ведь чем больше у клиента «железа», тем чаще он нуждается в закупке оборудования под новые проекты либо под замену устаревших серверов.

Основными потребителями услуг и решений станут средний и малый бизнес, которым нужна полноценная ИТ-инфраструктура, но нет возможности содержать свой ИТ-отдел.

Рынок «облаков» вырастет во всех отраслях экономики. Прежде всего, за счет того, что порог вхождения «в облака» с точки зрения цен и технологий — низкий, а вычислительные мощности не нужны: нет необходимости покупать сервер и содержать ИТ-специалистов, которые будут его обслуживать, - считает Вадим Кудрин, руководитель направления «Облачных сервисов и разработки», «КОРУС Консалтинг».

Пережить ситуацию, когда из-за ухода зарубежных поставщиков требуется повторная закупка уже нового ПО и оборудования, способны только компании с достаточным денежным ресурсом. Для среднего и малого бизнеса изменения могут оказаться крайне болезненными и порой невозможными. Отечественные операторы получили шанс предложить таким предприятиям отказ от собственной инфраструктуры в пользу облачной.

Вместе с тем предприятия стран СНГ всегда стремились иметь свою инфраструктуру. Сейчас остро стал вопрос выбора тех программных решений, которые позволят компаниям иметь минимальную зависимость от иностранных продуктов.

Один из наиболее перспективных сегментов рынка – аналитика на базе отечественных облаков. Весной мало кто ожидал существенного роста в этом секторе. Компании сокращали бюджеты, проекты замораживались. Но сейчас ситуация постепенно меняется: становится понятно, что в условиях кризиса данные – основа развития бизнеса и один из важнейших факторов конкурентоспособности компании. Поэтому, компании находятся в поисках «плана Б» для эффективной работы корпоративных хранилищ данных и систем бизнес-аналитики - и нередко наиболее выгодным для них решением становится переезд в российское облако, - считает Максим Шляпнев, директор по развитию BI-направления, Navicon.

Мы ждем постепенного восстановления деловой активности и повышения спроса на услуги сервис-провайдеров. Надеемся, что в скором времени увидим больше запросов на услуги от государственных компаний, которые раньше имели ограниченный выбор российского ПО. Сейчас же ситуация для них изменилась, так как теперь появилось больше отечественных аналогов зарубежных решений, - комментирует Валентин Соколов, ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data.

Подводя итог

Несмотря на турбулентность, участники рынка с оптимизмом смотрят на его будущее и строят планы по развитию бизнеса. Компании рассчитывают упрочить партнерские связи, разрабатывать собственные облачные продукты и предлагать заказчикам привычные сервисы и услуги. Многие делают ставку на мультиоблачность и гибридные решения.

Небольшим провайдерам в борьбе за место под солнцем предстоит найти свою, уникальную нишу на рынке, кастомизировать продукты под отраслевые запросы. На их стороне – гибкость и скорость принятия решений, которых так не хватает крупным игрокам рынка.

Также эксперты считают, что в ближайшие несколько лет не все облачные вендоры смогут вырасти и даже остаться на прежних позициях. Те из них, кто не сможет закупать оборудование и расширять мощности, перестраивать внутренние процессы, будут вынуждены уйти.

Другие материалы по теме облачных сервисов