Финансовые показатели Ленты

Основная статья: Лента

2023: Рост выручки на 14,5% до 615,53 млрд рублей

В 2023 году выручка «Ленты» достигла 615,53 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем годом ранее. Такие данные ритейлер обнародовал 5 февраля 2024 года.

Из материалов «Ленты» следует, что в 2023 году розничная выручка компании выросла на 14% в сравнении с 2022-м и составила 604,66 млрд рублей. Гипермаркеты принесли ритейлеру 457,84 млрд рублей годовой выручки (+6). Доходы супермаркетов снизились на 5,1% (до 67,88 млрд рублей), а продажи в магазинах «у дома» (результаты данного формата включают результаты магазинов «Монетка» и «Лента Мини»), напротив, резко выросли - на 316,4%, до 78,94 млрд рублей.

𝓲

Лента

Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» (like-for-like, LfL) в 2023 году увеличились на 4,6%. Средний чек вырос на 2,6%, покупательский трафик - на 2%. Онлайн-продажи «Ленты» в 2023 году достигли 53,24 млрд рублей, увеличившись почти на треть (+31,8%) в годовом исчислении. В частности, в направлении «Лента Онлайн» (включает сервисы «Лента Онлайн», «Утконос» и Click & Collect) зафиксирован 10,8%-й рост доходов, до 31,39 млрд рублей. Средний чек покупателей товаров в «Ленте» через интернет за год снизился на 8,3%, до 2131 рубля.

Из отчетности «Ленты» также следует, что к концу 2023 года общее количество выпущенных компанией карт лояльности достигло 38,3 млн, включая 3,1 млн штук, активированных в четвертом квартале 2023 года. Доля операций с использованием карт лояльности составляет 96,6%.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 58.8 т

По состоянию на 31 декабря 2023 года количество магазинов под управлением ритейлера достигло 2819, включая 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2312 торговых точек формата «магазин у дома». Торговая площадь «Ленты» на конец декабря составила 2,3 млн кв. м, что на 30% больше показателя на конец 2022 года.^[1]

2022: Рост выручки на 11,1%, до 537,4 млрд рублей

В 2022 году «Лента» выручила 537,4 млрд рублей, что на 11,1% больше, чем годом ранее. Почти вся эта сумма пришлась на розничные продажи - 530,2 млрд рублей, что на 11,4% превосходит показатель годичной давности. Ритейлер опубликовал финансовые и операционные результаты своей деятельности 30 января 2023 года.

Валовая прибыль увеличилась за год на 8,7% до 120,7 млрд рублей. При этом валовая маржа снизилась на 51 б.п. до 22,5%. EBITDA составила 32,6 млрд рублей, маржа EBITDA - 6,1%. Отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2022 года составило 1,6x по сравнению с 1,4x на 31 декабря 2021 года.

Доходы гипермаркетов «Лента» в 2022 году увеличились на 3,3% в сравнении с 2021-м и составили 431,87 млрд рублей. Совокупная выручка менее крупных магазинов компании поднялась на 56,7%, до 90,48 млрд рублей.

Сопоставимые продажи (LFL) по итогам 2022 выросли на 2,3%, в то время как LFL-средний чек увеличился на 5%. Общее количество магазинов достигло 820, включая 259 гипермаркетов и 561 магазин малых форматов. Общая торговая площадь увеличилась на 1,9% и составила 1 788,2 тыс. кв. м. Онлайн-продажи повысились на 108,9% год к году и достигли 40,4 млрд рублей; по итогам года выручка от онлайн-продаж достигла 7,5% в общих продажах «Ленты». Средний чек снизился на 3,8%, до 1 051 рубля, однако число чеков выросло на 15,8%, до 505 млн рублей.

За 2022 год общие коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (до применения IFRS) увеличились на 21,4% до 113,0 млрд руб. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в процентах от выручки выросли на 178 б.п., в основном из-за увеличения расходов на персонал на 94 б.п., роста расходов на аренду на 57 б.п. и расходов на профессиональные услуги на 19 б.п. Капитальные расходы составили 11,0 млрд рублей, увеличившись на 17,8% год к году. Капитальные расходы были в основном связаны с открытием магазинов малых форматов, интеграцией сетей «Билла», «Семья» и «Утконос» и разработкой ИТ-систем.

Выручка «Утконоса» по итогам 2022 года оказалась равной 7,85 млрд рублей (показатель за 2021-й не указан). Оптовые продажи «Ленты» снизились на 8,3%, до 7,2 млрд рублей.

Свободный денежный поток за полный 2022 год составил 2,9 млрд рублей, увеличившись на 5,3% год к году, в основном из-за значительного снижения чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, что было частично нивелировано снижением чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности.

В 2022 году весь российский бизнес столкнулся с исключительными вызовами, потребовавшими от нашей команды решительных мер - перенастройки каналов поставок, установления взаимоотношений с новыми поставщиками, налаживания процессов расчетов с иностранными контрагентами, - говорит генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин. - В 2022 году покупатели продолжили экономить и постепенно переходили на более дешёвые товары. В течение года мы провели работу по пересмотру нашего ассортимента, подстраивая его соответствующим образом под потребности наших покупателей.[2]

2021

Рост выручки на 8,6%, до 483,64 млрд рублей

21 февраля 2022 года «Лента» отчиталась о 8,6%-м росте выручки по итогам предыдущего года - до 483,64 млрд рублей. Чистая прибыль розничной сети сократилась на 21,8%, до 13,65 млрд рублей.

Подъем доходов ритейлер связал с увеличением торговой площади на 15,6% и ростом сопоставимых (LFL) продаж на 2,4%. При этом оптовые продажи сократились на 2,5% и составили 1,6% от выручки «Ленты» в 2021 году.

«Лента» отчиталась о 8,6%-м росте выручки за 2021 год

Капитальные расходы «Ленты» за 2021 год составили 9,3 млрд рублей, увеличившись на 23,3% по сравнению с 2020-м. Рост произошел в результате ускорения темпов органического открытия магазинов (141 магазин на валовой основе за полный 2021 год по сравнению с 20 магазинами за полный 2020 год), завершения строительства новых распределительных центров, продолжающихся расходов на развитие информационных систем и расходов, связанных с интеграцией магазинов «Билла».

Общий долг «Ленты» к концу 2021 года увеличился на 12% относительно 2020-го, до 88,4 млрд рублей. Чистый долг снизился на 3,6%, до 55,1 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,4х по сравнению с 1,5х на конец 2020 года.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы выросли на 21,8%, до 28,302 млрд рублей, как процент от выручки расходы повысились до 19,2% с 18,7% на фоне роста затрат на персонал (до 7,4% с 7%), амортизацию (до 3,1% с 3%) и аренду (до 1,9% с 1,4%).

Комментируя финансовые и операционные результаты «Ленты», генеральный директор компании Владимир Сорокин отметил, что в 2021 году ритейлер расширил свое присутствие на рынке благодаря сочетанию органического роста и стратегических приобретений. Чистый прирост нашей сети составил 364 магазина. Он также отметил, что к концу 2021 года компания открыла 133 магазина в формате «Мини Лента».^[3]

Рост продаж через интернет на 208%, до 19,34 млрд рублей

В 2021 году продажи продуктов и товаров через интернет у «Ленты» достигли 19,34 млрд рублей, увеличившись на 208% в сравнении с 2020-м, когда показатель измерялся 6,27 млрд рублей. Такие данные ритейлер обнародовал 27 января 2022 года.

Онлайн-продажи через партнеров выросли в два раза – до 10,63 млрд рублей с 5,26 млрд рублей. Собственные сервисы «Ленты» продемонстрировали более высокие темпы роста. Так, продажи сервиса доставки «Лента онлайн» повысились более чем в девять раз (на 813%), до 8,085 млрд рублей с 886 млн рублей годом ранее. Продажи через сервис click & collect выросли в пять раз (на 406%), до 631 млн рублей.

В 2021 году «Лента» обработала 10,4 млн заказов, что на 221% больше относительно 2020-го. На онлайн-партнеров пришлось 5,88 млн заказов (+126% к 2020 году), на платформу «Лента онлайн» - 4,29 млн (+609%). Средний чек в рамках интернет-заказов составил 1852 рубля против 1930 рублей в 2020-м.

Вся выручка «Ленты» по итогам 2021 года составила 483,64 млрд рублей, что на 8,6% превосходит результат годичной давности. Выручка компании в рознице увеличилась на 8,8%, до 475,79 млрд рублей. Гипермаркеты принесли ритейлеру 416,8 млрд рублей, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

В 2021 году «Лента» добавила 236,385 тыс. новых торговых площадей (прогноз составлял не менее 200 тыс. кв. м). Компания открыла три гипермаркета и столько же закрыла. В сегменте супермаркетов сеть ритейлера выросла на 373 новых магазина (9 магазинов были закрыты). В результате чистый прирост составил 364 магазина. Общее количество магазинов на 31 декабря 2021 года составило 757 (включая 254 гипермаркета и 503 магазина малых форматов).

В компании отметили, что в 2021 году «Лента» приступила к работе над многоформатным органическим расширением, развитием цифрового бизнеса и стратегическими приобретениями ритейлеров «Билла», «Семья», а также «Утконос».^[4]

2020

Чистая прибыль - 17,4 млрд рублей

По итогам работы в 2020 году «Лента» зарегистрировала чистую прибыль в размере 17,4 млрд рублей (рентабельность по чистой прибыли — 3,9%), тогда как в 2019-м у ритейлера были чистые убытки в 2,1 млрд рублей и отрицательная рентабельность в 0,5%.

В самой «Ленте» связывают убытки 2019 года с неденежными расходами, которые составили 14,1 млрд рублей, включая обесценение активов на сумму 11,8 млрд рублей. В плохой рентабельности бизнеса представители «Ленты» винят слабые макроэкономические показатели, агрессивную конкуренцию и растущую промо-активность в сочетании с их собственными упущениями в работе с непродовольственным ассортиментом.

Согласно заявлению «Ленты», несмотря на сложную ситуацию в 2020 году, компания продолжала уделять особое внимание контролю за расходами. Тем не менее, затраты в размере 1,5 млрд рублей, связанные с обеспечением безопасности посетителей и сотрудников на фоне COVID-19, создали дополнительное давление на показатели рентабельности компании. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились до 18,3% от выручки, что на 3 базисных пунктов ниже год к году.

Чистую прибыль по итогам 2020 года в «Ленте» объяснили большой розничной выручкой (437,49 млрд рублей, +7,3% к 2019 году).

Общий долг «Ленты» на конец 2020 года составил 113,39 млрд рублей, сократившись на 37,9% по сравнению с показателем на конец предыдущего года. Чистый долг уменьшился на 16,2%, до 91,59 млрд рублей.

Из отчётности «Ленты» также следует, что капитальные вложения сети в 2020 году составили 7,6 млрд рублей, что на 46% меньше в годовом исчислении. Чистые денежные средства от операционной деятельности составили 27,3 млрд рублей, снизившись на 12,3% год к году.

В день публикации финансовых и операционных итогов за 2020 год акции «Ленты» упали в цене на 2%.^[5]

Рост выручки на 6,7%, до 445,544 млрд рублей

2020 год «Лента» завершила с 6,7-процентным ростом выручки, которая в итоге составила 445,54 млрд рублей. Розничная выручка поднялась на 7,3%, до 437,49 млрд рублей, а оптовые доходы снизились на 17,3%, до 8,05 млрд рублей.

Согласно финансовой отчётности, розничная выручка гипермаркетов «Ленты» в 2020 году достигла 399,26 млрд рублей, что на 7,1% превосходит результат годичной давности. Совокупный оборот супермаркетов увеличился на 9,3%, од 38,23 млрд рублей.

Выручка «Ленты» в 2020 году поднялась на 6,7%

Сопоставимые розничные продажи («LFL») в 2020 году выросли на 5,4%, средний чек LFL повысился на 11,6%, LFL-трафик снизился на 5,5%.

Торговая площадь магазинов «Ленты» в 2020 году выросла на 2%, до 1,519 млн кв. м (в том числе торговая площадь сети гипермаркетов — на 1,6%, супермаркетов — на 6,5%). В течение года ритейлер открыл шесть гипермаркетов (и закрыла один) и 14 супермаркетов (закрыто шесть).

По словам генерального директора «Ленты» Владимира Сорокина, пандемия коронавируса COVID-19 отразилась на поведении покупателей: большинство из них предпочитали реже посещать магазины, а основным драйвером роста стало увеличение среднего чека (на 11,6%, до 1115 рублей). В 2020 году средний чек в гипермаркетах «Ленты» составил 1238 рублей (+11,6% к 2019-му), в супермаркетах — 549 рублей (+12,8%). При этом количество чеков в торговых точках «Ленты» вместе взятых сократился на 3,9%, до 392 млн.

В этих условиях показатели гипермаркетов демонстрировали устойчивую динамику благодаря конкурентному ассортименту товаров, привлекательным ценам и заботе о безопасных условиях покупок, говорит Владимир Сорокин. По его словам, продажи в декабре были на традиционно высоком уровне благодаря тому, что покупатели закупались в наших магазинах перед продолжительными январскими праздниками, которые многие провели дома.^[6]

2019

Рост выручки на 1,0% до 417,5 млрд рублей

25 февраля 2020 года «Лента ПиЭлСи» сообщила консолидированные финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2019 г.

Выручка выросла на 1,0% до 417,5 млрд рублей (2018: 413,6 млрд рублей), при этом розничная выручка увеличилась на 4,0% до 408,0 млрд рублей (2018: 392,2 млрд рублей), а оптовая выручка сократилась на 55,5%;

Валовая маржа выросла до 22,0% (+0,5 п.п. против 2018 г.) на фоне положительного влияния от снижающейся доли низко-маржинального оптового бизнеса в выручке и незначительного роста розничной маржи;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились до 18,3% от выручки (+1,6 п.п. в сравнении с 2018 г.) на фоне комбинированного эффекта от роста расходов на персонал, более высоких расходов на амортизацию в виду изменения срока полезного использования по объектам благоустройства и увеличения затрат на аренду в связи с индексацией арендных ставок;

Скорректированная EBITDA составила 34,0 млрд рублей, опустившись на 6,2% (2018: 36,2 млрд), рентабельность – 8,1% (2018: 8,8%);

Неденежные расходы в размере около 14,1 млрд рублей, включая обесценение активов на сумму 11,8 млрд рублей и расходы на амортизацию ввиду изменения срока полезного использования по объектам благоустройства на сумму около 2,3 млрд рублей;

Чистые процентные расходы увеличились на 1,9% до 9,3 млрд рублей по сравнению с 2018 г. (9,1 млрд рублей), так как увеличение общей задолженности нивелировало снижение средней стоимости долга;

Чистый убыток на фоне неденежных расходов составил 2,1 млрд рублей с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% по сравнению с чистой прибылью 11,7 млрд рублей и рентабельностью 2,9% в 2018 году;

Чистые денежные средства от операционной деятельности до выплаты процентов и налога на прибыль составили 42,8 млрд рублей по сравнению с 32,4 млрд рублей в 2018 г. (+32,1%), что в основном обусловлено изменениями в оборотном капитале; Капитальные вложения составили 14,1 млрд рублей, что на 36,1% меньше по сравнению с 2018 г. (22,1 млрд рублей), главным образом, за счет снижения темпов развития сети в сравнении с предыдущим годом, строгого контроля над расходами и изменения порядка платежей для некоторых проектов, не связанных с развитием сети;

Компания сгенерировала положительный поток свободных денежных средств в размере 17,0 млрд рублей в 2019;

Чистый долг на 31 декабря 2019 г. составил 77,1 млрд рублей против 93,3 млрд рублей на конец 2018 г. и 99,3 млрд рублей на 30 июня 2019 г.;

Показатель «Чистый долг/Скорректированная EBITDA» составил 2,3x против 2,6х на 31 декабря 2018 г. и 2,7х на момент 30 июня 2019 г.

В 2019 году открыто в общей сложности 8 гипермаркетов и 3 супермаркета, 3 гипермаркета и 7 супермаркетов были закрыты в тот же период;

Общее число магазинов «Ленты» по состоянию на 31 декабря 2019 г. составило 380, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет общей торговой площадью 1 489 497 кв.м (+1,5% против показателя на 31 декабря 2018 г.);

«Лента» изменила свой подход к признанию оптовой и розничной выручки и пересмотрела эти показатели за 4 квартал и 2018 год и 4 квартал и 2019 год. Пересмотр не оказал влияния на рост совокупной выручки Компании;

Сопоставимые («LFL»)2 розничные продажи выросли на 0,1% без НДС. Это эквивалентно росту розничных продаж на 0,9% с НДС на фоне повышения налоговой ставки с 1 января 2019 г.;

LFL средний чек увеличился на 0,1%, LFL трафик остался без изменений в 2019 г.;

Число активных держателей карт лояльности «Лента»3 на 31 декабря 2019 г. увеличилось на 10,1% год-к-году и достигло 15,8 млн человек;

«Лента» открыла распределительный центр в Москве общей площадью 70 990 кв.м и увеличила площадь склада в Новосибирске до 71 837 кв.м. Оба объекта содержат функции, которые должны помочь оптимизировать закупки и логистику в компании, а также поддержать централизацию и дальнейшее развитие знаковых категорий товаров «Ленты». «Лента» ожидает увеличения торговой площади на уровне около 3% в 2020 году. Эта цифра отражает решение компании сосредоточиться на улучшении показателей работы магазинов и операционной эффективности. Тем не менее, «Лента» продолжит поиск привлекательных возможностей для роста и развития в существующих и новых форматах, а также дальнейшее развитие в формате он-лайн.

В 2020 «Лента» продолжит работать над оптимизацией коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Компания ожидает, что в результате реализации приоритетов, установленных на 2020 год, рентабельность по EBITDA в 2020 г. окажется выше, чем в 2019.

«Лента» планирует инвестировать в капитальные затраты около 4% выручки в 2020 году. Это включает в себя меньший уровень инвестиций в органический рост и логистическую инфраструктуру по сравнению с 2019 годом. В то же время «Лента» увеличит затраты на ИТ, цифровой маркетинг и другие проекты, направленные на улучшение покупательского опыта в магазинах и последующий рост операционной эффективности.

План по развитию и капитальным затратам, а также последующая работа по оптимизации операционных денежных средств позволят сгенерировать положительный баланс свободных денежных средств в 2020 году.

249 гипермаркетов в 88 городах России

На 2019-й год:

• «Лента» управляла 249 гипермаркетами в 88 городах России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1 493 663 кв.м.
• Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляла около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м.
• Компания оперировала двенадцатью распределительными центрами.

Компания развивала несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 30 июня 2019 г. штат Компании составлял около 50 509 человек.

2017: 271 магазин в 79 городах

На 2017 год в активах компании:

• 271 магазин в 79 городах
• 7 собственных распределительных центров
• 1,2 млн квадратных метров торговой площади

2010: 37 гипермаркетов в 18 городах с выручкой 55 млрд руб

На 2010 год у компании 37 гипермаркетов в 18 городах, которые в 2009 году обеспечили 55 млрд рублей выручки.

2007: Оценка стоимости компании в $2 млрд

До кризиса 2008 года оценки «Ленты» превышали $2 млрд, а инвесторы выстраивались в очередь, чтобы получить долю в компании.

Примечания