Micron Technology

Micron Technology — американская компания, занимающаяся производством полупроводниковых устройств, в основном чипов памяти DRAM и NAND.

Показатели деятельности

2022

Увеличение доли на рынке чипов памяти

Доля доходов от бизнеса в Китае - 11%

Доля доходов поставщиков чипов из США от бизнеса в Китае

2021: Рост выручки на 30%, до $27,705 млрд, прибыль - $5,861 млрд

Micron Technology завершила 2021 финансовый год с продажами в размере $27,71 млрд, что почти на 30% больше выручки годичной давности, равной $21,44 млрд.

Большая часть (около 72%) годового оборота американской компании пришлось на реализацию оперативной памяти и продуктов на ее основе. Заработок производителя в этом сегменте по итогам 12-месячного периода, завершившегося 2 сентября 2021 календарного года, составил $20,04 млрд против $14,51 млрд годом ранее.

Доходы в сегменте памяти NAND flash увеличились с $6,13 млрд до $7,01 млрд, что соответствует 25% в суммарной выручке. Остальные источники доходов вместе взятые принесли Micron около 2% продаж, что вдвое меньше доли, зарегистрированной в 2020 фингоду.

Из отчета Micron также следует, что продажи решений для мобильных устройств в 2021 финансовом году повысились на 26% (в сравнении от года к году), до $7,2 млрд. Реализация микросхем для встраиваемых систем увеличилась на 53%, до $4,31 млрд. На рынке продуктов для вычислительного и сетевого оборудования зарегистрирован 26-процентный рост продаж (до $12,28 млрд). Продажи накопителей выросли на 6% и достигла $3,97 млрд.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 8 т

Что касается чистой прибыли, то у Micron она в 2021 отчетном году составила $5,86 млрд, увеличившись более чем вдвое относительно прибыли предыдущего года ($2,71 млрд).

Как отмечает агентство Bloomberg, Micron ожидает доходы ниже прогнозов аналитиков, а это говорит о том, что снижение спроса на память среди производителей ПК сказывается на таких компаниях, как Micron. Рынок микросхем памяти известен своими резкими периодами подъема и спада. В то же время гендиректор Micron Санджай Мехротра заверил, что дикие колебания между дефицитом и переизбытком поставок прекратились, потому что чипы компании используются в более широком спектре устройств.^[1]

2020: Снижение выручки до $21,44 млрд из-за пандемии

В 2020 финансовом году Micron Technology получила выручку в размере $21,44 млрд против $23,4 млрд годом ранее. Большая часть продаж — 68% или $14,51 млрд — пришлась на чипы оперативной памяти. В этом сегменте годовая выручка американского полупроводникового производителя снизилась на 14%.

При этом доходы от поставок микросхем флеш-памяти (NAND) в 2020 фингоду поднялись на 14% и составили 29% от суммарных, то есть около $6,13 млрд. Остальные продукты принесли компании $794 млн выручки, что на 5% превосходит результат предыдущего отчётного года. Продажи Micron упали во многом из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Финансовые показатели Micron

Основным источником доходов Micron остаются продажи чипов для компьютеров и сетевых инфраструктур, который в 2020 отчетном году достигли $9,18 млрд, снизившись на 8% в сравнении с показателем годичной давности. Реализация решений для мобильных устройств просела ещё сильнее — на 11% до $5,7 млрд. Поставки продуктов для встраиваемых систем, используемых в автомобильном, промышленном и потребительском оборудовании, оказались равными $2,76 млрд, что на 12% больше в сравнении с 2019 финансовым годом.

В подразделении, специализирующемся на выпуске твердотельных накопителей и компонентов для систем хранения данных, зарегистрирован 2-процентный спад годового оборота, до $3,77 млрд.

Чистая прибыль Micron в 2020 фингоду составила $2,71 млрд, снизившись с $6,36 млрд годом ранее.

Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra), комментируя финансовые итоги, отметил, что компания заработала на сильных продаж микросхем оперативной памяти для облачных сред, персональных компьютеров и игровых консолей. Кроме того, компании помог "необычайный рост" продаж чипов QLC NAND, которые являются наиболее совершенным типом флэш-памяти NAND в ассортименте Micron.^[2]

История

2023

Почему санкции Китая против американской Micron обернулись провалом

В начале августа 2023 года стало известно о том, что инициатива Китая по увеличению спроса на чипы памяти местного производства успеха не принесла. Запрет на поставки изделий американской фирмы Micron привел к нежелательным последствиям.

Изначально предполагалось, что на национальных объектах критической информационной инфраструктуры Китая будут использоваться чипы памяти отечественных производителей. Однако китайские поставщики оказались не способны обеспечить нужные объемы производства, а технологические процессы заводов КНР уступают американским предприятиям.

Запрет на поставки изделий американской фирмы Micron привел к нежелательным последствиям

Отмечается, что Micron занимала около 15% рынка серверной памяти DRAM в Китае. После санкций в ее отношении выиграли южнокорейские поставщики — Samsung и SK Hynix. Последняя специализируется именно на производстве полупроводниковой памяти — DRAM и NAND.

Говорится, что микросхемы памяти китайского производства подходят для бытовой электроники. Но их возможностей не хватает для применения в серверах и оборудовании, которое используется для решения задач, связанных с искусственным интеллектом. Между тем крупные технологические китайские фирмы — от Baidu и Alibaba Group Holding до Tencent Holdings и JD.com — стремятся разрабатывать модели генеративного ИИ в условиях быстрого развития соответствующего рынка. При этом формируются «черные» поставки ускорителей Nvidia, таких как A100 и H100. Наблюдающаяся ситуация, как отмечается, может негативно отразиться на национальной безопасности КНР.

Если Китай будет настаивать на использовании отечественных продуктов из соображений безопасности, это будет означать компромисс в отношении качества серверов, — говорит Брэди Ванг (Brady Wang), заместитель директора исследовательской фирмы Counterpoint.[3]

Запрет на продажу чипов в Китае

21 мая 2023 года Государственная канцелярия интернет-информации КНР (CAC), центральный орган регулирования интернета в Китае, сообщила о том, что продукты американской компании Micron Technology не прошли проверку на соответствие местным требованиям в сфере безопасности. А поэтому операторам ключевой китайской информационной инфраструктуры запрещено закупать изделия этого производителя.

Как отмечает ВВС, данное решение стало первой серьёзной мерой со стороны Китая в отношении производителя чипов из США. Напряжённость между Пекином и Вашингтоном растёт: так, в начале октября 2022 года США ограничили примерно трём десяткам китайских ИТ-компаний доступ к микросхемам, произведённым по американским технологиям по всему миру. В CAC не уточняют, какие именно проблемы безопасности выявлены в чипах Micron и какие продукты будут затронуты.

Проверка показала, что изделия Micron имеют серьёзные риски в плане сетевой безопасности. А это создаёт значительную угрозу для критической информационной инфраструктуры Китая и влияет на национальную безопасность страны, — говорится в заявлении CAC.

Аналитики Jefferies считают, что запрет властей КНР не слишком сильно ударит по бизнесу Micron на китайском рынке. Дело в том, что основными заказчиками чипов памяти этой компании в Китае являются производители электроники, такой как смартфоны и персональные компьютеры, а не поставщики оборудования, включая серверы, для критической информационной инфраструктуры.

В Micron подтвердили получение уведомления CAC о проведении проверки и сообщили, что надеются продолжить обсуждение с китайскими властями вопроса поставок своих продуктов. Китай обеспечивает Micron около 10% от общей выручки. Не ясно, как решение местных властей повлияет на отгрузки продуктов компании некитайским клиентам в этой стране.^[4]

Увеличение программы увольнений до 15% штата

В середине февраля 2023 года стало известно о том, что компания Micron Technology расширила программу сокращения штата. Если раньше планировалось уволить около 10% сотрудников, то теперь говорится, что на улице окажутся 15% работников.

О дополнительной волне сокращений во внутреннем электронном письме сообщил генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra). Представитель компании Tate Tran (Тейт Тран) уточнил, что все увольнения будут осуществлены в течение 2023 года. По состоянию на конец 2022-го штат Micron насчитывал приблизительно 49 тыс. работников. Таким образом, с учётом расширенной программы по всему миру будут уволены около 7300 сотрудников.

CEO компании Micron Санджай Мехротра

Компания оперирует десятками офисов, производственных и исследовательских центров в глобальном масштабе. По словам Трана, некоторые подразделения пострадают сильнее других. Не ясно, сколько человек покинут штаб-квартиру Micron в Бойсе (Айдахо): по данным Министерства труда штата, здесь работают более 5000 сотрудников компании.

Как отметил Тран, реструктуризация началась в феврале 2023 года. Она осуществляется в виде собственно увольнений и естественного сокращения (уменьшение численности персонала в результате ухода сотрудников на пенсию или увольнения по собственному желанию без последующего найма новых работников). Выплаты надбавок и бонусов сотрудникам приостановлены. Компания заявила, что руководители пошли на уменьшение своей заработной платы, чтобы стабилизировать финансовое положение на фоне резкого падения спроса на чипы DRAM и другую продукцию.

В долгосрочной перспективе Micron по-прежнему видит сильный постоянный спрос на продукцию на глобальном рынке и продолжит инвестировать в развитие критически важных технологий и продуктов, — отметил Тран.[5]

2022

Сокращение штата на 10%

21 декабря 2022 года американский производитель полупроводников и чипов памяти Micron объявил о сокращении численности персонала на 10%. Таким образом, будет уволено около 5 тыс. человек.

В Micron работало около 48 тыс. человек. Руководство компании заявило, что достигнет цели сокращения за счет добровольного ухода, а также увольнений.

Один из крупнейших в мире производителей чипов памяти Micron сокращает 10% штата из-за кризиса

В Micron заявили, что в четвертом квартале 2022 года ожидаются расходы в размере $30 млн, связанные с реструктуризацией, которая также будет включать сокращение инвестиций в производственные мощности и программы по сокращению расходов.

Сокращение сотрудников произошло после того, как финансовые аналитики Micron сообщили о результатах первого квартала 2023 финансового года, в котором они не оправдали ожиданий экспертов по прибыли и выручке, а также спрогнозировали большой убыток на акцию, чем ожидалось ранее в начале 2022 года. Выручка компании в первом финквартале упала до $4,09 млн с $7,69 млн. Убыток Micron составил $195 млн.

Генеральный директор Micron Санджай Мехротра в подготовленном выступлении заявил, что предложение памяти на декабрь 2022 года слишком велико, а спрос недостаточен из-за кризиса, что привело к тому, что компания хранит больше запасов и теряет ценовую власть. С начала октября 2022 года Micron наблюдает резкое падение спроса продукции на мировом рынке. Мехротра сообщил инвесторам, что ожидает, что рентабельность компании будет "оставаться под вопросом" до конца 2023 года, а доходы и свободный денежный поток восстановятся позднее в 2023 году.

Реструктуризация Micron происходит после того, как другие полупроводниковые компании объявили о приостановке найма или увольнениях. Летом 2022 года Nvidia и Qualcomm объявили о сокращении найма, а в октябре 2022-го Intel объявила, что увольняет сотрудников в рамках плана по сокращению расходов на $10 млрд.^[6]

Япония выделила Micron $320 млн на производство перспективных чипов в Хиросиме

30 сентября 2022 года министр торговли и промышленности Японии сообщил, что страна предоставит Micron Technology субсидию в размере до 46,6 млрд. иен ($322 млн.) для поддержки его плана по производству современных чипов памяти на заводе в Хиросиме.

Объявление о субсидировании крупнейшего американского чипмейкера последовало после визита вице-президента США Камалы Харрис в Японию, в ходе которого две страны усилили сотрудничество по расширению производства и цепочек поставок критически важных материалов.

Япония выделила Micron $320 млн на производство перспективных чипов в Хиросиме

Я надеюсь, что соглашение будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между Японией и США в области полупроводников, - сказал министр торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. Он добавил, что правительство одобрило сделку в соответствии с законом, касающимся экономической безопасности.

В заявлении Micron говорится, что компания будет использовать субсидию для укрепления производственных мощностей и ускорения разработки 1-beta DRAM - чипов динамической памяти с произвольным доступом, которые являются ключевыми для современных систем обработки данных, - а также технологий для модернизации сетей 5G и развития искусственного интеллекта. Чипы будут производится на заводе в Хиросиме.

Micron выражает признательность за предоставленную японским правительством поддержку и гордится тем, что выступает в качестве глобального партнера в стремлении Японии расширить производство полупроводников и содействовать распространению инноваций, - заявил в пресс-релизе исполнительный вице-президент Micron по глобальным операциям Маниш Бхатиа.

Соединенные Штаты стремятся укрепить технологическое сотрудничество с Японией, Южной Кореей и Тайванем, одновременно пытаясь увеличить внутреннее производство полупроводников, на фоне собственных инвестиций Китая в компьютерные чипы.

Япония выделила 476 млрд. иен ($3,3 млрд.) субсидий на новый завод в южной префектуре Кумамото, который строится в рамках партнерства между Taiwan Semiconductor Manufacturing, Sony и Denso.

Япония также предоставит до 92,9 млрд. иен ($644 млн.) другому предприятию в центральной японской префектуре Мие, построенному совместно Western Digital и Kioxia. ^[7]

2021

Инвестирование $150 млрд в разработку и производство полупроводниковой продукции

20 октября 2021 года Micron Technology объявила об инвестировании $150 млрд в разработку и производство полупроводниковой продукции. Единственный крупный в США производитель памяти предложил американским властям, которые жалуются на то, что зарубежное производство чипов представляет угрозу национальной безопасности, создать стимулы для сохранения этого производства внутри страны.

Объявленный бюджет будет потрачен на строительство новых заводов и расширение действующих фабрик по выпуску чипов. За счет этих вложений, рассчитанных на ближайшие 10 лет, американская компания намерена удовлетворить растущий спрос на полупроводниковую продукцию и устранить ее дефицит.

Micron вкладывает $150 млрд в производство памяти

Бюджет на исследования и разработки и капитальные расходы представляет собой увеличение по сравнению с историческими уровнями Micron Technology и необходим для удовлетворения спроса на чипы, которые помогают обрабатывать и хранить данные в телефонах и компьютерах, заявили в компании. Внутри компании еще не решили, где именно будет строительство будущих заводов.

Как пишет The Wall Street Journal в статье от 20 октября 2021 года, в последние годы продажи чипов памяти резко возросли, ведь на их долю приходится 30% полупроводниковой отрасли объемом $460 млрд, тогда как в 2011-м этот показатель составлял около 10%.

Мы изучаем различные места в США, а также, очевидно, рассматриваем и существующие места для общего расширения. Большая часть производства Micron Technology осуществляется в Японии, Сингапуре и Тайване. В 1970-х годах, США были домом для большинства производителей чипов памяти, но сейчас на них приходится всего 2%. Если нам поможет правительство США, и предоставят гранты или хотя бы налоговые льготы, которые позволят снизить на 45% более высокую стоимость создания завода по производству чипов в стране, то наша компания или в кооперации с другим бизнесом, готовы выполнить данную миссию без лишних разговоров, - сказал директор по бизнесу Micron Technology Сумит Садана (Sumit Sadana).

Нехватка микросхем продемонстрировала правительствам разных стран, что полупроводники стали более критичными для их экономики, побудив их попытаться обеспечить поставки, часто предлагая субсидии для привлечения инвестиций. В июне 2021 года Сенат США принял закон об увеличении государственных расходов на исследования и разработки в области технологий, который включает $52 млрд на стимулирование производства полупроводников.^[8]

Продажа завода по выпуску чипов компании Texas Instruments за $1,5 млрд

В конце июня 2021 года Micron Technology объявила о продаже своего завода, расположенного в городе Лихай (штат Юта, США). Это предприятие, специализирующееся на производстве памяти 3D XPoint, покупает компания Texas Instruments. Стоимость сделки оценивается в $1,5 млрд.

По условиям соглашения, Micron получит от покупателя $900 млн денежных средств. Ещё $600 млн продавец надеется сэкономить за счёт повторного использования оборудования и некоторого имущества, относящегося к данному предприятию. Часть этого имущества будет продана, остальное Micron надеется применить для своих нужд на других заводах.

Micron продала Texas Instruments завод по выпуску чипов и заработает на этом $1,5 млрд

Закрыть сделку планируется до конца 2021 года. Что касается работников продаваемого предприятия, Texas Instruments обещает предложить им работу после смены собственника предприятия. Для каких целей американская компания купила этот объект, не уточняется, но известно, что он будет перепрофилировано. Если учесть, что к середине 2021 года сохраняется дефицит многих электронных компонентов, дополнительные производственные площади Texas Instruments точно не помешают.

Эти инвестиции ... являются частью нашего долгосрочного планирования производственных мощностей, — заявил генеральный директор Texas Instruments Рич Темплтон (Rich Templeton), чьи слова приводит пресс-служба.

О планах продать фабрику в Лихае Micron объявила в марте 2021 года. Тогда же компания сообщила о намерении прекратить производство памяти 3D XPoint. Micron планирует переключить свои усилия на развитие технологии Compute Express Link — открытого протокола высокоскоростных внутрисистемных соединений, разработку которого начала компания Intel.

В день объявления о продаже завода в Юте акции Micron упали в цене на 2%, а котировки Texas Instruments не изменились.^[9]

2020: UMC выплатит в размере $60 млн за промышленный шпионаж по отношению к Micron Technology

В конце октября 2020 года тайваньский производитель микросхем United Microelectronics Corp (UMC) признал себя частично виновным по делу о краже коммерческой тайны у американской компании Micron Technology, согласился заплатить штраф в размере $60 млн и оказывать содействие правоохранительным органам по разбирательству с Fujian Jinhua.

2019

В числе крупнейших компаний в индустрии полупроводников по размеру выручки

Крупнейшие компании в индустрии полупроводников по размеру выручки в 2019 г

Вхождение в топ-100 самых быстрорастущих компаний мира

В сентябре 2019 года Micron Technology попала в тройку самых быстрорастущих компаний по версии Fortune. Компания наращивает продажи на 38% в год, а прибыль — на 173%.

2018

Рост выручки на 50% до $30,39 млрд

20 сентября 2018 года компания Micron Technology обнародовала отчет за финансовый год, который завершился 30 августа. Благодаря успехам в заключительной четверти, один из ведущих производителей микросхем памяти зарегистрировал существенный рост выручки и прибыли по итогам 12-месячного периода. Финансовому подъему способствовал высокий спрос на оперативную память.

Годовая выручка Micron поднялась на 50% и составила $30,39 млрд против $20,32 млрд, зарегистрированных в прошлом фингоду. Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в размере $14,14 млрд. Год назад прибыль Micron составляла чуть более $5 млрд.

Финансовые показатели Micron

В распространенном компанией пресс-релизе глава Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) отметил исключительные результаты финальной четверти, которые повозили компании завершить финансовый год на мажорной ноте и завоевать звание второго по величине производителя полупроводников в США.

«В четвертом квартале мы установили рекорды по выручке на всех наших основных рынках: от автомобильного сектора и промышленности до индустрии мобильных устройств и центров обработки данных», — сказано в заявлении.[10]

Выступая на конференции, посвященной квартальным и годовым итогам, Санджай Мехротра сообщил, что более трети выручки в 2018 фингоду обеспечили продукция для дата-центров и графическая память.

Также из отчета известно, что в конце 2018 фингода около 70% от суммарного объема продаж Micron пришлось на DRAM-микросхемы, а доля NAND в выручке составила порядка 26%. Годом ранее соотношение этих видов продукции выглядело как 66% к 30%.

Наряду с финансовыми итогами Micron раскрыла свои инвестиционные планы на 2019 фискальный год. Намеченный объем капиталовложений составляет $10,5 млрд плюс-минус 5%. Компания намерена направить средства на сокращение технологического отставания от конкурентов по DRAM-отрасли.^[11]

Micron выкупает долю Intel в IM Flash Technologies за $1,5 млрд

18 октября 2018 года Micron Technology объявила о выкупе доли Intel в IM Flash Technologies за $1,5 млрд. Эта сделка указывает на желание Intel отказаться от производства памяти. Подробнее здесь.

Запрет на продажи чипов в Китае

В начале июля 2018 года Micron запретили продавать чипы в Китае из-за нарушения патентов, принадлежащих тайваньской компании United Microelectronics Corporation (UMC). Это решение, вынесенное китайским судом, может больно ударить по бизнесу американской компании.

Как передает Reuters со ссылкой на заявление UMC, суд в городе Фучжоу наложил на Micron временный запрет на реализацию в КНР около 26 разновидностей микросхем, в том числе чипов памяти DRAM и NAND.

Micron запретили продавать чипы в Китае и оставили без половины выручки

В Micron сообщили, что не получали уведомление об ограничениях бизнеса, и не собираются давать комментарии до тех пор, пока не ознакомятся с материалами дела.

Патентное разбирательство между Micron и UMC началось в декабре 2017 года, когда американская компания подала на UMC в калифорнийский суд, обвинив конкурента в нарушении прав на свою интеллектуальную собственность. Тайваньский чипмейкер подал встречный иск в Китае и добивается, чтобы суд запретил Micron производство, импорт и продажу продуктов, нарушающих патенты UMC, а также распорядился уничтожить все запасы выпущенной продукции и обязал выплатить компенсацию.

В 2017 году Micron также обвинила UMC и ее китайского партнера Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. в краже секретов производства чипов памяти.

Закрытие китайского рынка для Micron крайне невыгодно для компании, которая получает в стране примерно половину всей своей выручки.

После заявления о запрете продаж чипов Micron в Поднебесной котировки компании упали на 5,5%, тогда как акции UMC подорожали более чем на 3%.

Micron и другим американским производителям чипов все сложнее работать в Китае на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, Китай расследует возможное участие Micron в сговоре с южнокорейскими конкурентами по поводу фиксации цен. Проверка началась после резкого и продолжающегося подорожания чипов оперативной памяти.^[12]

2015: Падение прибыли из-за дешевеющей памяти для компьютеров

1 октября 2015 года Micron Technology обнародовала годовой финансовый отчет. Прибыль компании упала на 5% из-за дешевеющей компьютерной памяти, на которой специализируется американский производитель.

Согласно опубликованным на сайте Micron данным, в 2015 финансовом году, закрытом 3 сентября 2015-го, чистая прибыль компании составила без малого $2,9 млрд против $3,1 млрд годом ранее. Выручка за тот же период уменьшилась на 2%, достигнув $16,2 млрд.

Итоги года Micron: обвал прибыли из-за дешевеющей ПК-памяти

Операционная прибыль чипмейкера снизилась с $3,1 млрд в 2014 финансовом году до $3 млрд год спустя, а валовая рентабельность уменьшилась с 32,8% до 26,9%.

Доходы Micron сокращаются из-за падения спроса на персональные компьютеры, которое негативно сказывается на продажах чипов и приводит к их удешевлению. В июле–сентябре 2015 года относительно трех предыдущих месяцев средняя стоимость микросхем DRAM-памяти понизилась на 7%, а их реализация у Micron перестала расти, говорится в отчетности вендора.

Аналитики Gartner ожидают, что общемировые поставки компьютеров в 2015 году упадут на 7,3%, хотя прежде предсказывали 4,5-процентный спад. В силу такого упадка ситуация на рынке памяти едва ли улучшится. В Micron надеются на восстановление рынка в 2016 году.

Комментируя обнародованные результаты 2015 финансового года, генеральный директор Micron Марк Дуркан (Mark Durcan) заявил, что рад им, и добавил следующее:

«Хотя сохраняющаяся слабость ПК-сектора повлияла на итоги четвертого квартала, мы верим, что фундаментальные показатели индустрии памяти останутся благоприятными в долгосрочной перспективе».

После того, как Micron представила годовые результаты, котировки компании подскочили 8,3% во время продленной биржевой сессии 1 октября 2015 года. С начала года стоимость ценных бумаг полупроводникового производителя снизилась на 57%. По мнению аналитика Wedbush Securities Бетси Ван Хис, дальнейшая динамика колебаний акций Micron будет зависеть от силы спроса на всех конечных рынках, а не только на компьютерном.^[13]

Примечания