Рынок IIoT в РФ: рост или тупик?
Что происходит с развитием отечественных IIoT-технологий на практике и у каких вендоров есть шанс удержаться на рынке. Несмотря на увеличение рынка IIoT, проблемы в этой сфере остаются: импортозамещение работает только в отношении простых устройств и технологий, производства в РФ необходимых электронных компонентов нет, ПО для разработки отсутствует, на предприятиях продолжают работать иностранные продукты, а господдержка по сравнению с предыдущим десятилетием минимальна. У кого из вендоров в таких условиях есть шанс выжить?
Содержание |
В начале 2024-го эксперты заключили, что по итогам 2023-го года рынок IIoT(Industrial Internet of Things) поднялся на 5% по сравнению с 2022-ым, до 144,4 млрд руб., и в целом сошлись во мнении, что в этом году его ждет рост. Однако препятствия к его развитию никуда не делись. Решения какого плана могут устранить проблемы, и у каких российских разработчиков есть шансы не свернуть свою деятельность?
Ни софта, ни железа
Основной барьер на пути роста, по мнению участников рынка, — практически полное отсутствие отечественных «тяжелых» инфраструктурных технологий. Это как невозможность собственного производства соответствующих требованиям рынка чипов (например, LPWA-модулей), так и недоступность вертикально-интегрированных платформ, на которых ведется почти вся разработка IIoT-решений и продуктов.
А если говорить про импортозамещение, то оно сейчас достигнуто только в достаточно простых технологиях. Примеры — отечественные Edge-шлюзы с иностранной электроникой и прикладное ПО, такое как SCADA-системы.
Зачем импортозамещение, если все есть? Что тормозит IIoT?
По мнению аналитиков, рост рынка в 2024-ом был вызван в том числе активизацией спроса со стороны предприятий на автоматизацию производства.
Однако компании в своем абсолютном большинстве продолжают работать на критичных для обеспечения основных операций иностранных продуктах — от программируемых логических контроллеров (ПЛК) до индустриальных платформ. В сложившихся условиях эти продукты не имеют развития, а зачастую и нормальной поддержки. Но что-то менять при этом торопятся не все.
 | Импортозамещение этих технологий часто не начинается просто потому, что предприятия не верят в существование достойных российских аналогов и поэтому не выделяют бюджеты на замену. Но часто триггером замены становится появление активного и перспективного российского вендора. Виктор Поляков, генеральный директор Tibbo Systems.
|  |
Именно таким путем компания Tibbo Systems внедрила на предприятиях ГК «Газпром нефть» проект по развертыванию отказоустойчивой системы контроля за инженерными данными, реализованный на базе отечественной IIoT-платформы AggreGate. Tibbo Systems занимается проектами по цифровизации с 2018-го, и с каждым годом в портфеле компании их становится больше.
Практика: проект «Мониторинговый центр инфраструктуры ГК «Газпром нефть». Система мониторинга
Система развернута на IaaS-решении под управлением российской операционной системы Astra Linux для мониторинга параметров практически всей инженерной инфраструктуры ГК «Газпром нефть», включая ее дочерние общества. В рамках этого проекта и других отслеживается масса объектов — от инфраструктуры ЦОД до мультимедиа-систем в переговорных, от центробежных нефтяных насосов — до кофе-машин на АЗС.
Внедрение ПО Tibbo AggreGate преследовало две цели: удаленное обнаружение сбоев оборудования уже на ранних стадиях, чтобы снизить количество отключений и сократить время простоев, и оперативное оповещение персонала о возникающих инцидентах в работе инженерной инфраструктуры.
Проблем у заказчика было несколько:
- в принципе не имелось информации при возникновении инцидентов и деградации качества базовых сервисов. Как следствие, эти моменты невозможно было не только оперативно устранить, но и выявить;
- прогрессирование тревожных событий инженерной инфраструктуры, что приводило к высокому риску возникновения прерываний на системах;
- неравномерное распределение нагрузки на инженерные системы, неуправляемая надежность технических систем;
- отсутствие удаленной координации и контроля работ по ликвидации инцидентов. В связи с этим имелись серьезные затруднения при восстановлении работоспособности инженерных систем после аварий.
На базе ПО Tibbo Systems AggreGate (AggreGate SCADA/HMI + AggreGate Network Manager) была создана система мониторинга — комплекса программно-технических средств для обеспечения сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления в реальном времени.
Комплекс интегрирован с корпоративными решениями заказчика, такими как биллинговая и почтовая службы, корпоративный мессенджер, система учета активов. При мониторинге применяется предиктивная аналитика: на основе моделей машинного обучения (алгоритм многослойного перцептрона, благодаря которому реализуется возможность обучения моделей в реальном времени) формируются рекомендации по обслуживанию АКБ для ИБП. Имеет клиент-серверную архитектуру — сервера находятся в ЦОДе Санкт-Петербурга, а данные от оборудования поступают из нескольких российских регионов.
Система мониторинга под надзором специалистов сервисных и диспетчерских служб заказчика контролирует как критичные, так и некритичные системы, от электроснабжения (ИБП, БРП, шкафы электроснабжения и АВР, стоечные переключатели нагрузки) и кондиционирования до вентиляции, водоподготовки и видеонаблюдения.
Аппаратные компоненты системы также отечественного производства — контроллеры и датчики «ОВЕН», Segnetics, Fastwel, видеокамеры, датчики и преобразователи протоколов Bolid, RealLab; устройства мониторинга и датчики Netping. Также AggreGate осуществляет мониторинг оконечных устройств российского производства. Это источники бесперебойного питания СИ и «Штиль», согласователи работы кондиционеров «СРК-М» и установки газового пожаротушения Bolid.
В результате внедрения было снижено количество отключений оборудования, сокращено время его простоя, выросла скорость устранения инцидентов, возникающих при работе инженерной инфраструктуры.
Сомнения и реальность
Да, по мнению официальных источников, рынок IIoT растет, однако некоторые эксперты в этом сомневаются, утверждая, что использование технологии интернета вещей в промышленности сегодня сильно ограничено — в первую очередь за счет отсутствия полноценной интеграции с ERP-системами. Якобы IoT сегодня годится лишь для решения ряда прикладных и не особо масштабных задач. Дополнительные барьеры — нет альтернатив зарубежным решениям, не хватает физического оборудования[1].
Однако IIoT-решения по прежнему востребованы в транспорте, логистике, жилищно-коммунальном хозяйстве, не говоря о производстве, и практика внедрения внедрения IIoT от Tibbo Systems показывает картину, несколько отличающуюся от той, которую видят эксперты.
Сельское хозяйство и пищевая промышленность. IIoT-платформа AggreGate, внедренная на сахарном производстве ГК «Русагро», позволила максимально продлить срок службы оборудования за счет прогноза его возможных неисправностей, а также не допускать либо минимизировать его простои.
На узлах агрегатов производства были установлены датчики отечественного производства, собирающие показатели вибрации и температуры. Датчики подключены к хабу, который каждую минуту передает данные по беспроводной сети на шлюз. Шлюз отправляет данные в формате JSON на облачный MQTT-брокер. Затем к MQTT-брокеру подключается сервер AggreGate.
Специальный алгоритм позволяет сохранять полученные данные и анализировать исторические значения состояния каждого агрегата и его узлов. При превышении параметров аварийных пределов пользователям рассылаются аварийные сообщения с детальным описанием аварии.
В другом IIoT-проекте для «Русагро», который заключался в организации мониторинга условий хранения и состояния сахарной свеклы, внедрение платформы снизило потери запасов сырья более чем на 20% и обеспечило рост производительности и прибыли благодаря максимальной выработке сахара. Данные с установленных в поле датчиков температуры, давления, CO2 и GPS, GLONASS передаются по нестандартным протоколам.
Система «Умные города». Реализация системы мониторинга и управления на базе IIoT-платформы AggreGate позволила в короткие сроки создать единую точку мониторинга и контроля множества разрозненных сетевых сервисов на двух участках федеральной трассы.
Система обслуживает оборудование на участке длиной более 130 км, отслеживая состояние более 10 сервисов, 50 серверов и нескольких сотен единиц сетевого оборудования и рабочих станций. Общее количество подключенных устройств — 1000. Информация поступает в том числе и от вспомогательного оборудования: это необходимо, чтобы контролировать параметры основного и вовремя получать сигналы, если данные будут отклоняться от нормативных. Мониторинг реализован на базе ОС Windows, сетевого и серверного оборудования Huawei и вспомогательной аппаратуры по контролю климата и обеспечению бесперебойного питания.
Ресурсно-сервисная модель, реализованная в проекте, позволила значительно сократить время выявления проблем в системе и предотвратить ее долгие простои. Для комфортного управления в системе имеются модуль визуализации и функция разграничения прав доступа.
На базе платформы AggreGate уже реализована масса проектов: в транспортной отрасли (облачный сервис для мониторинга расхода топлива и других параметров судна), здравоохранении (комплексное решение для диспетчеризации инженерных систем и учета энергоресурсов фармацевтического завода на базе технологии доступа LoRaWAN), телекоммуникациях (система мониторинга узлов связи для МТС), на производстве (сбор и анализ данных с контроллеров, установленных на станках с ЧПУ) и других сферах.
Кто из вендоров останется на плаву?
Опыт Tibbo Systems показывает, что развитие рынка IIoT сегодня возможно за счет предоставления заказчикам многопрофильных (или комплексных) решений от давно работающих на рынке, а значит, проверенных вендоров, способных быстро принять имеющиеся правила игры.
Причин здесь несколько. Во-первых, тестирование (с точки зрения информационной безопасности, высокой нагрузки и т.д.) и пилотирование множества мелких и узкоспециализированных продуктов отнимает существенные ресурсы даже у очень крупных компаний.
Во-вторых, молодые вендоры далеко не всегда действуют по привычным большому бизнесу правилам западных корпораций. Это чревато существенными рисками для заказчиков. Ведь большинство российских «вендоров» совмещают роли и вендора, и интегратора, и заказного разработчика, и инжиниринговой компании, и даже учебного центра — по принципу «и швец, и жнец». Попросту — делают все, за что им платят. Одновременно такая разносторонняя деятельность мешает им строить партнерские сети, а заказчикам, с другой стороны, эффективно с ними взаимодействовать, диверсифицируя и снижая риски неуспешного внедрения.
В-третьих, важную роль играет способность вендоров работать с отечественным IIoT-оборудованием.
Спрос на продукты в любом случае будет: компаниям придется чем-то заменять решения, которые были внедрены 5, 10, а то и 20 лет назад. Этот спрос даст российским вендорам ПО для IIoT шанс уравнять уровень своих технологий с теми, которые предлагаются мировыми лидерами: крупные заказчики достаточно взыскательны и вряд ли согласятся на ухудшение качества при замене продукта.
Кроме того, играет роль востребованность IIoT едва ли не во всех отраслях. Это видно по практике: компании, которые не ждут и не боятся, внедряют платформы промышленного интернета вещей и экономят, оптимизируя свои техпроцессы уже сегодня, не дожидаясь глобального роста рынка.
Получается, что шанс удержаться на рынке есть у тех вендоров, которые смогут справиться с быстрым технологическим ростом и оперативно реагировать как на условия работы, так и на спрос. Они не только получат хорошую долю местного рынка, но и — возможно — шанс на экспорт своих продуктов.
