2024/10/30 12:02:27

Телекоммуникационные услуги (мировой рынок)

Содержание

Телекоммуникационные услуги, включая платное ТВ
Примечания

Тенденции в мировом телекоме

Телекоммуникационные услуги, включая платное ТВ

2023

Объем мирового рынка системной интеграции в телекоме за год вырос на 5% и достиг $45,74 млрд

В 2023 году затраты на системную интеграцию в телекоммуникационной сфере в глобальном масштабе достигли $45,74 млрд. Рост по отношению к 2022-му, когда расходы оценивались в $43,61 млрд, составили около 5%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце октября 2024 года.

Потребность в системной интеграции в значительной степени обусловлена увеличивающимся спросом на передовые коммуникационные технологии. Предприятия и рядовые пользователи по всему миру становятся все более зависимыми от бесшовного подключения. Вместе с тем быстрое увеличение трафика, вызванное распространением устройств Интернета вещей (IoT), развитием умных городов и продолжающейся цифровой трансформацией, создает дополнительную потребность в эффективных и адаптируемых средствах системной интеграции. В таких условиях телеком-компании предлагают широкий спектр интегрированных услуг, охватывающих самые разные области: от проектирования и внедрения сетей до оптимизации и обслуживания.

Еще одним драйвером рынка названо расширение облачных платформ: интеграция облачных технологий с существующей телекоммуникационной инфраструктурой обеспечивает бесперебойную связь и более эффективный обмен данными. Положительное влияние на отрасль также оказывает расширение экосистемы 5G: телекоммуникационные компании уделяют большое внимание системной интеграции, чтобы гарантировать, что их инфраструктуры смогут поддерживать сервисы нового поколения с высокими скоростями передачи данных и низкими задержками. На фоне жесткой конкуренции участники рынка инвестируют средства в решения системной интеграции с поддержкой передовых моделей предоставления услуг, таких как программно-определяемые сети (SDN) и виртуализация сетевых функций (NFV).

В 2023 году на сетевую интеграцию пришлось около $18 млрд. Еще $12 млрд принесла интеграция приложений, $9 млрд — облачная интеграция. Плюс к этому $6,74 млрд обеспечила интеграция услуг. С географической точки зрения Северная Америка заняла наибольшую долю глобального рынка с затратами в $18,25 млрд. Далее следует Европа, где расходы на системную интеграцию в телекоме составили $12,5 млрд. Замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $9 млрд. Суммарный вклад Южной Америки, Ближнего Востока и Африки оценивается примерно в $6 млрд. Как отмечается в исследовании, Северная Америка и Европа доминируют благодаря своей развитой инфраструктуре и более высоким темпам внедрения технологий, в то время как рост Азиатско-Тихоокеанского региона отражает расширение телекоммуникационных сетей и быстрое развитие цифровых услуг. Ключевыми игроками мирового рынка названы:

В целом, как отмечается, системная интеграция на рынке телекоммуникаций характеризуется динамичным ландшафтом, обусловленным быстрым технологическим прогрессом, меняющимся потребительским спросом и растущей конкуренцией между ключевыми игроками. Компании инвестируют средства в инновационные решения, которые не только отвечают текущим потребностям, но и предвосхищают будущие запросы. По итогам 2024 года выручка на мировом рынке системной интеграции в телекоме оценивается в $47,97 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 4,88%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе достигнут $70,2 млрд.^[1]

Объем мирового рынка ТВ-услуг достиг $700 млрд (+77% к 2010 году)

По итогам 2023 года объем глобального рынка телевидения и потокового вещания достиг приблизительно $700 млрд. Это на 77% больше по отношению к 2010-му, когда расходы в данной области оценивались в $394 млрд. Такие данные содержатся в исследовании аналитической компании Omdia, с которым TAdviser ознакомился в начале августа 2024 года.

Авторы отчета учитывают доходы от рекламы и подписок, а также поступления в бюджет. Рассматриваются показатели вещателей, телевизионных каналов и различных платформ в 119 странах по всему миру. Отмечается, что в общем объеме рынка в 2023 году на онлайн-подписки пришлось примерно 47%, или $329 млрд. Для сравнения: в 2010 году этот показатель равнялся 45%. Еще около 48% выручки, или $336 млн, обеспечила реклама (45% в 2010-м). Доля поступлений в бюджет в 2023-м составила 5% ($35 млн) против 10% по итогам 2010 года.

Мировой рынок ТВ-услуг достиг $700 млрд

В исследовании отмечается, что на американский регион в 2023 году пришлось приблизительно 43% всех расходов на рынке телевидения и потокового вещания — примерно $301 млрд. Доля Азии и Океании оценивается в 25%, что эквивалентно $175 млрд в денежном выражении. Западная Европа, по данным Omdia, обеспечила 18% выручки, или около $126 млрд.

С точки зрения общего роста инвестиции остаются довольно стабильными. В 2023 году мировые расходы в целом увеличились на 1% по сравнению с предыдущим годом, — говорит аналитик Omdia Тим Уэсткотт (Tim Westcott).

Сообщается, что в 2022 году линейная трансляция программ (трансляция телевизионных каналов через интернет) в США обеспечила 45% от общего объема просмотров, в Британии — 48%. В некоторых европейских странах, таких как Италия, на долю линейного телевидения пришлось 80% просмотров. В Испании этот показатель составил 73%.^[2]

Рост рынка на 2,1% - данные iDC

В 2023 году мировые расходы на телекоммуникационные услуги и сервисы платного телевидения достигли $1,51 трлн. Для сравнения, годом ранее затраты оценивались в $1,48 трлн. Таким образом, в годовом исчислении зафиксирован рост приблизительно на 2,1%, о чем говорится в отчете IDC, представленном 3 мая 2024 года.

В течение 2023-го, как отмечают исследователи, зафиксировано более медленное, чем ожидалось, развитие рынка в Северной и Южной Америке. В этих регионах негативное влияние на рост выручки от телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов оказывают сразу несколько факторов. Среди них названы сложная макроэкономическая обстановка, высокий уровень инфляции и насыщение определенных сегментов. С другой стороны, Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) столкнулись с такой же неблагоприятной ситуацией, но ее влияние оказалось не столь заметным. Дело в том, что местные регуляторы разрешили операторам связи повышать тарифы в соответствии с инфляцией, используя модель индекса потребительских цен. В результате, рынок рос несколько быстрее, чем прогнозировалось. Но повышение тарифов имеет обратную сторону: оно привело к ускоренной миграции клиентов к операторам, предлагающим более низкие цены.

В отчете IDC сказано, что расходы на американском рынке телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов увеличились с $571 млрд в 2022 году до $574 млрд в 2023-м. То есть, рост составил только около 0,5%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксирована прибавка на 3% в годовом исчислении — с $467 млрд до $481 млрд. В регионе EMEA затраты составили $454 млрд против $439 млрд в 2022 году: таким образом, отмечен рост на 3,3%.Метавселенная ВДНХ 3.5 т

С точки зрения категорий телекоммуникационных услуг, как подчеркивают аналитики, устоявшиеся тенденции сохраняются, даже несмотря на изменения рыночной обстановки. Мобильный сегмент продолжает оставаться крупнейшим, что обусловлено ростом использования приложений межмашинного взаимодействия (M2M), а также увеличением объемов мобильного трафика. Благодаря этому частично компенсируется снижение расходов на услуги голосовой сотовой связи и обмена сообщениями. В сегменте услуг фиксированной передачи данных положительная динамика объясняется растущим спросом на сервисы с более высокой пропускной способностью. В секторе платного телевидения зафиксирован небольшой спад на фоне популярности услуг «Видео по требованию» (VoD) и Over-The-Top (OTT). Однако ТВ-сервисы продолжают оставаться важной статьей дохода телекоммуникационных провайдеров.

IDC ожидает, что мировые расходы на телекоммуникационные услуги и сервисы платного телевидения увеличатся на 1,4% в 2024 году и достигнут $1,53 трлн. По мнению аналитиков, операторы будут все активнее извлекать выгоду из платформ искусственного интеллекта, которые позволят повысить качество обслуживания клиентов, улучшить управление сетевым трафиком, а также поднять эффективность выявления сбоев и модернизации инфраструктур.

С появлением ИИ и передовой аналитики операторы связи получили новые мощные инструменты, которые помогут компаниям модернизировать свои бизнес-операции и повысить эффективность деятельности. Наше исследование уже выявило огромное количество вариантов использования ИИ, включая чат-боты для обслуживания клиентов, — говорит Крешимир Алик (Kresimir Alic), директор по исследованиям IDC.

В целом, инфляция продолжит оказывать негативное влияние на покупательную способность конечных потребителей. Вместе с тем многие телекоммуникационные компании будут вынуждены провести корректировку тарифов в сторону повышения.^[3]

Рост мирового рынка на 3% до $1,55 трлн

По итогам 2023 года мировые расходы на услуги связи и платного телевидения составляют приблизительно $1,55 трлн. Это на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие цифры отражены в исследовании IDC, результаты которого опубликованы 3 ноября 2023-го.

Согласно аналитическим данным, американский регион по итогам 2023 года показывает рост на 3,3% в годовом исчислении — с $575 млрд до $594 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста оцениваются в 2,6% — с $486 млрд до $499 млрд. На страны Европы, Ближнего Востока и Африки приходится $461 млрд в общем объеме затрат против $447 млрд в 2022 году, что соответствует росту на 3,1%. Таким образом, телеком-рынок демонстрирует положительную динамику во всех регионах.

В отчете говорится, что основным драйвером глобальной отрасли является инфляция, однако тенденции, которые она формирует на разных локальных рынках, существенно различаются. Во многих странах регулирующие органы разрешили операторам связи повышать тарифы (часто применяется индекс потребительских цен), что позволяет участникам телекоммуникационной отрасли наращивать выручку. С другой стороны, такая политика приводит к перераспределению абонентской базы: многие пользователи переходят на менее дорогие тарифные пакеты или выбирают других провайдеров с более выгодными предложениями. Поэтому в целом темпы роста доходов оказываются намного ниже номинального повышения тарифов. Вместе с тем на некоторых рынках повышать стоимость услуг не позволяет сложившаяся конкурентная обстановка. А в ряде стран, в основном развивающихся государствах Восточной Европы и Африки, повышению тарифов мешает низкая покупательная способность населения.

Если рассматривать отрасль с точки зрения видов телекоммуникационных услуг, то ранее сформировавшиеся тенденции сохраняются, несмотря на сложную геополитическую обстановку и макроэкономические вызовы. Мобильная связь остается крупнейшим сегментом: при этом снижение расходов на голосовые вызовы и обмен сообщениями компенсируется увеличением интернет-трафика и востребованностью приложений межмашинного взаимодействия (M2M). Сегмент услуг фиксированной передачи данных также растет благодаря потребности в сервисах с более высокой пропускной способностью. Вместе с тем расходы на фиксированную телефонию снижаются, причем ситуацию не спасает даже растущая популярность голосовой IP-связи. Традиционный рынок платного телевидения незначительно сократился в 2023 году из-за растущей востребованности услуг видео по запросу (VoD) и сервисов OTT, то есть, предоставляющих услуги через интернет.

IDC отмечает, что из-за высокого уровня инфляции потребители и корпоративные пользователи оказались под давлением, пытаясь сохранить баланс между растущими расходами и ограниченными бюджетами. Хотя эластичность услуг связи относительно низка, и клиентам трудно представить повседневную жизнь без них, чрезмерное повышение тарифов может негативно отразиться на спросе.

Операторам необходимо тщательно оценить каждый рынок на предмет терпимости к росту цен. Они должны постоянно анализировать и сравнивать ассортимент продукции, качество услуг, цены и возможности поддержки клиентов на всех уровнях. Эта информация должна помочь участникам телеком-отрасли найти оптимальный процент увеличения тарифов, который не отпугнет клиентов, окажет положительное влияние на доходы и поможет сохранить прибыль в эти неспокойные времена, — говорит Кресимир Алик (Kresimir Alic), директор по исследованиям IDC Worldwide Telecom Services.^[4]

Названы 7 технологических трендов в телекоме

На фоне продолжающейся цифровой трансформации происходят масштабные преобразования телекоммуникационной отрасли. Провайдеры и операторы связи внедряют тщательно продуманные планы, предполагающие комплексные изменения по всем направлениям — от бизнес-моделей до повседневных операций и улучшения качества обслуживания клиентов. В отчете от 13 октября 2023 года аналитики McKinsey назвали семь технологических трендов, которые окажут наиболее сильное влияние на телеком-рынок.

1. Постоянно расширяющиеся возможности подключения

Телекоммуникационная инфраструктура 5G предоставляет качественно новые возможности в плане подключения и создания мобильных сервисов, а технология 6G обеспечит еще больший потенциал. Речь идет о развитии таких направлений, как телемедицина (удаленный мониторинг пациентов), метавселенные, беспилотный транспорт и пр. Спрос на высокоскоростные мобильные подключения также стимулируют удаленная работа и дистанционное обучение. Поэтому, как отмечает McKinsey, операторам необходимо экспоненциально увеличивать пропускную способность сетей, расширять спектр частот, а также сокращать задержки и снижать энергопотребление.

Происходят масштабные преобразования телекоммуникационной отрасли

2. Периферийные вычисления

Благодаря распределению вычислительных нагрузок по удаленным центрам обработки данных, расположенным ближе к конечным пользователям, снижаются задержки и повышается скорость работы сервисов. Кроме того, организации получат больший контроль над своей информацией. Периферийные вычисления позволяют обрабатывать данные в режиме реального времени, что открывает возможности для их использования в самых разных отраслях, чувствительных к скорости реакции: от удаленного медицинского обслуживания до дистанционного управления горнодобывающими предприятиями.

3. Транспорт нового поколения

Быстрое внедрение технологий автопилотирования, ИИ, сетевого подключения и электрификации приводит к трансформации отрасли наземного и воздушного транспорта. Это сделает перевозку людей и транспортировку грузов гораздо более эффективными и экологичными. Основные усилия участников рынка направлены на развитие электрических, водородных и гибридных платформ. В этих условиях, как говорится в отчете McKinsey, телекоммуникационным компаниям потребуется наращивать пропускную способность сетей для поддержания мобильности, особенно в отдаленных регионах, и обеспечивать надежное резервное покрытие на случай чрезвычайных ситуаций.

4. xRAN

Под данным термином аналитики понимают различные архитектуры сетей радиодоступа (RAN). Это, в частности, ORAN (открытая RAN), VRAN (виртуализированная RAN) и CRAN (централизованная RAN). Говорится, что развертывание таких платформ позволяет повысить гибкость взаимодействия телеком-компаний с OEM-производителями и даже снизить требования к физическим активам, таким как вышки, антенны и кабели. А это поможет сократить капитальные и эксплуатационные расходы, ускорить развертывание новых сетевых услуг и стимулировать конкуренцию между поставщиками.

5. Архитектура доверия и цифровая идентификация

По мере того, как организации создают и масштабируют цифровые продукты и услуги, основанные на сборе и анализе огромных объемов данных, доверие и конфиденциальность становятся все более важными. Поэтому, считают аналитики McKinsey, компаниям следует увеличивать инвестиции в решения для обеспечения кибербезопасности. Речь идет об архитектуре нулевого доверия, средствах идентификации и обеспечения конфиденциальности.

Компаниям следует увеличивать инвестиции в решения для обеспечения кибербезопасности

6. Искусственный интеллект

Достижения в области ИИ, включая генеративные инструменты, открывают новые возможности для организаций в плане развития и поддержания бизнеса. Телеком-компании могут использовать ИИ для оптимизации сетей (путем управления ресурсами на основе анализа трафика и данных в реальном времени), решения вопросов технического характера, минимизации оттока клиентов и пр. Генеративный ИИ поможет изменить качество обслуживания, предоставляя абонентам высоко персонализированный контент и упреждающую поддержку.

7. Квантовые технологии

Достижения в области квантовых технологий могут привести к экспоненциальному увеличению вычислительной производительности и скорости передачи данных. Руководители телеком-компаний видят наибольшую ценность в развитии систем квантового распределения ключей (QKD), обеспечивающих безопасный обмен криптографическими ключами. С дугой стороны, квантовые вычисления поставят под угрозу традиционные методы шифрования.^[5]

2022

Рост рынка на 2,2% до $1,51 трлн

По итогам 2022 года мировые расходы на телекоммуникационные сервисы и услуги платного телевидения достигли $1,51 трлн. Для сравнения: годом ранее затраты в глобальном масштабе равнялись $1,48 трлн. Таким образом, зафиксирован рост приблизительно на 2,2%, о чём говорится в отчёте IDC, опубликованном 5 мая 2023 года.

В условиях сложившейся макроэкономической ситуации, кризиса и высокого уровня инфляции провайдеры по всему миру, как отмечается, начали поднимать тарифы. Это необходимо для компенсации увеличившихся операционных расходов и затрат на оборудование, которое значительно подорожало. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция сохранится как минимум до 2025 года, а это означает, что телеком-операторы продолжат повышать цены на свои услуги. Клиентам придётся платить больше, что приведёт к увеличению общего номинального объёма отрасли (в денежном выражении).

По оценкам, размер американского рынка телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов в 2022 года составил $580 млрд. Это на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты здесь равнялись $572 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе расходы в годовом исчислении поднялись на 3% — с $467 млрд до $481 млрд. На рынке EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) затраты в 2022 году зафиксированы на отметке $449 млрд — это на 2,4% больше по сравнению с 2021-м, когда был показан результат в $438 млрд.

Компания IDC подчёркивает, что в регионе EMEA показатель инфляция превышает среднее значение по глобальному рынку в целом. Связано это в том числе с энергетическим кризисом и сформировавшейся геополитической обстановкой. Кроме того, резкое увеличение процентных ставок центральных банков привело к замедлению роста ключевых направлений экономики. Вместе с тем наиболее значительная прибавка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется относительно низкой насыщенностью рынков в менее развитых странах.

Аналитики говорят, что положительный импульс, который даёт инфляция, является лишь номинальным. На деле фиксируемые темпы роста отрасли намного ниже годовых темпов повышения уровня цен, а это означает, что на рынке наблюдается фактическое снижение затрат в реальном выражении. По этой причине операторы связи продолжают вкладывать значительные средства в передовые телекоммуникационные технологии. Они надеются, что переход на широкополосный доступ нового поколения и сервисы 5G поможет компенсировать спад выручки от фиксированной и мобильной голосовой связи.

Компании также наращивают темпы цифровизации и перевода своих процессов на программную архитектуру, создают новые стратегии выхода на рынок на основе аналитики данных и интеллектуальных решений, а также внедряют инновационные бизнес-модели на базе концепции «телекоммуникационные услуги как платформа» (telco-as-a-platform). Помимо этого, операторы ищут дополнительные источники дохода в областях, не связанных с телекоммуникациями, таких как [[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|Интернет вещей (IoT)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], центры обработки данных, облачные технологии, системы дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), корпоративные вертикальные решения, финансовые сервисы, кибербезопасность, цифровые медиа, электронная коммерция, службы видео по запросу (VoD) и пр.

Операторы связи полностью трансформируются: из поставщиков традиционных услуг массового спроса они превращаются в провайдеров современных комплексных технологий. Таким образом, они становятся лидерами цифровой трансформации и надеются, что смогут занять одно из центральных мест в новом цифровом мире, — отмечает Кресимир Алик (Kresimir Alic), директор по исследованиям IDC Worldwide Telecom Services.^[6]

Названы 15 наиболее значимых технологий в телекоммуникационной отрасли

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, применив систему интеллектуального анализа больших данных iFORA, выявил наиболее значимые цифровые технологии в телекоме и сообщил об этом 18 августа 2022 года.

Таблица 1.Топ-15 цифровых технологий в телекоммуникационной отрасли
Рассчитано на основе анализа публикаций в профессиональных СМИ (более 187 тыс. источников). Индекс значимости технологии показывает ее относительную встречаемость в массиве источников за 2020–2022 гг., где 1 соответствует максимальному числу упоминаний.

Сети мобильной связи пятого поколения 5G (№1) в наибольшей степени отвечают последим требованиям к производительности телекоммуникационных сетей. Они способны обеспечить расширенную широкополосную мобильную связь(eMBB), сверхнадежную связь с низкими задержками (URLLC) и массовую межмашинную связь (mMTC). Основной потенциал этой технологии сосредоточен в сегменте B2B. Концепция открытых сетей радиодоступа (Open RAN), которая позволит операторам связи использовать оборудование разных производителей, может существенно ускорить и удешевить развертывание сетей 5G.

Технологический потенциал сетей 5G даст возможность участникам рынка реализовать новую функцию связи – интеграцию вычислений и хранения информации.

Облачные и периферийные вычисления (№2) в сочетании с экспертизой телеком-операторов в сегменте Datacommunication (сбор, хранение и передача данных) становятся ключевым ценностным предложением телекома на рынке цифровых услуг для бизнеса.

Развитие мобильной связи 5G, облачных и периферийных вычислений приведет к построению децентрализованных коммуникационных сетей, интегрирующих устройства Интернета вещей(№3). Одной из самых перспективных технологий Интернета вещей является система обмена данными между транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктуры и другими участниками движения – С-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything).

Безопасность передаваемых данных уже в ближайшей перспективе будут гарантировать квантовые коммуникации (№4). В краткосрочном периоде ожидается активное разворачивание квантовозащищенных каналов связи, в том числе для максимизации эффектов использования квантовых компьютеров.

Технологии спутниковой связи (№5) начинают занимать заметную долю на рынке телеком услуг.

Создаваемые орбитальные группировки уже на август 2022 года способны удовлетворить спрос на услуги передачи данных не только в сегментах нефтегазовой отрасли и морского фрахта, но и в В2С сегменте, особенно для абонентов в тех регионах, где невозможно или нецелесообразно разворачивать наземную инфраструктуру высокоскоростной мобильной связи. Эффективные решения в области оптической беспроводной связи (OWC) (№15) на базе технологий связи в видимом свете (VLC) и лазерной системы межспутниковой связи (ISL, Inter Satellite Link) позволят спутниковой коммуникации добиться качества и скорости соединений, сравнимых по характеристикам с «наземным» широкополосным интернетом.

Потребность абонентов во все большей скорости передачи данных растет не только вследствие быстрого увеличения объема интернет-контента, но и под влиянием роста числа устройств для его потребления. Это формирует устойчивый спрос на все виды соединений как проводной, так и беспроводной связи, что поддержит дальнейшее совершенствование технологий 4G LTE, 5G eMBB, Wi-Fi 6 (№6) и оптоволоконных технологий связи (FTTx) (№7).

Носимые устройства – важный инструмент для сбора и анализа поведенческих данных и биометрических показателей. Импульсом к развитию биометрических технологий (№8) может стать формирование открытого рынка данных, собранных с помощью устройств, подключенных к мобильным сетям связи, и внедрение сервисов цифровой идентификации по биометрическим параметрам.

Распространение услуг прямой доставки контента потребителю (direct-to-consumer (D2C) services) и растущая популярность платформ агрегирования медиа обеспечиваются технологией сетей доставки контента (CDN, Content Delivery Network) (№10). Распространение сетей 5G поддержит растущий спрос на иммерсивные технологии (№9) с высоким разрешением. Контент становится мощным маркетинговым инструментом для продажи услуг связи и удержания абонентов. Это повышает ценность для интернет-провайдеров технологии Оver-the-Тop (ОТТ) (№11), обеспечивающей предоставление видеоуслуг через интернет.

Подход к управлению территориально-распределенными сетями обеспечивают технологии программно-определяемых WAN-сетей (SD WAN, SoftwareDefined Wide Area Network) (№12), которые позволяют провести интеллектуальное перераспределение трафика, а также снизить операционные затраты на управление инфраструктурой.

Основными генераторами данных становятся IoT-устройства, поэтому растет спрос на такие технологии D2D/M2M (device-to-device/machine-to-machine) соединений, как узкополосный интернет вещей (NB IoT) (№13) и LoRaWAN сети.

Технология динамического разделения спектра (DSS, Dynamic Spectrum Sharing) (№14) позволяет развернуть сети 5G на имеющихся частотах 4G/LTE.

Динамика развития цифровой экономики во многом определяется скоростью развертывания телекоммуникационных сетей и темпами внедрения информационных технологий. Фактор COVID-19 ускорил процесс цифровой трансформации экономики, сохранив основные тенденции развития информационно-коммуникационных технологий: интеллектуализация сетей, конвергенция мобильной и фиксированной связи, D2D/M2M соединения, интеграция вычислений и хранения данных, высокоскоростной доступ в интернет, узкополосный Интернет вещей и повышение доступности услуг спутниковой связи^[7].

Самый дешевый интернет - на Украине

По данным аналитиков TradingPlatforms.com, которые были обнародованы в июле 2022 года, самый дешевый в мире проводной интернет доступен жителям Украины - они платят за него в среднем $6,4 в месяц. При этом самый дорогой интернет - в Эритрее ($2666 в месяц). Кроме того, эта страна лидирует по цене 1 Мбит/с - $1590, что примерно в семь раза больше, чем в Нигере, второй по стоимости интернета стране.

В TradingPlatforms.com проанализировали 211 стран, в более 41% из них (87 стран) пользователи интернета платят в среднем не более $1 за Мбит/с в месяц. 81% из них, то есть 171 страна, платят среднемесячную плату в размере от $1, но не более $10 за Мбит/с. Дешевый интернет также имеет место в Молдавии, России, Белоруссии и Казахстане, отметили аналитики без уточнения средних расценок.

Самая дешевая связь оказалась на Украине

США занимают 131-ю позицию по дешевизне широкополосного интернет-доступа. Американские абоненты платят в среднем ежемесячную плату в размере $60 в месяц. США находятся на 26-й позиции по среднемесячной цене за 1 Мбит/с.

Из стран, которые авторы исследования относят к категории "с развитой экономикой" Саудовская Аравия имеет самую высокую ежемесячную стоимость доступа в интернет для фиксированного широкополосного доступа. Абоненты в этой стране платят ежемесячно $107,27. В Канаде средняя ежемесячная плата составляет $76,14. В США средняя ежемесячная плата составляет $59,99. Австралия и Япония заняли четвертое и пятое места с $59,25 и $48,37 соответственно. Со средним ежемесячным сбором в $43,43 Испания заняла шестое место, а Германия идет следом со средним ежемесячным сбором в $41,46. Великобритания, Италия и Франция заняли оставшиеся позиции, войдя в десятку самых дорогих стран по стоимости подключения к интернету. В Британии плата составляет $34,78, в Италии - $32,73, а во Франции - $32,16 в месяц. ^[8]

2021: Мировой рынок телеком-услуг показал рост на 1,6%

В 2021 году глобальные расходы на телекоммуникационные сервисы и услуги платного телевидения составили $1,57 трлн, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Об этом 6 мая 2022 года сообщили аналитики IDС. Они отметили, что объем рынка оказался выше ожиданий экспертов.

По их словам, 2021 год характеризовался быстрым выходом мировой экономики из спада, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Сложившаяся благоприятная конъюнктура привела к дополнительному росту расходов на телекоммуникационные услуги, поэтому рынок росла немного быстрее, чем первоначально прогнозировалось. Эта тенденция была общей для всех регионов мира.

Мировой рынок телеком-услуг за год показал рост

Согласно исследованию IDC, на американском рынке зафиксирован 1,5% рост затрат на телекоммуникационные услуги и услуги платного ТВ — с $574 млрд в 2020 году до $582 млрд в 2021-м. В Азиатско-Тихоокеанском регионе расходы увеличились на 2,1% — с $494 млрд до $505 млрд.

Что касается региона EMEA, в который входят Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка, то здесь итоговый результат составил $479 млрд против $474 млрд годом ранее. Рост — около 1,1%.

Более высокий, чем ожидалось, рост имел место во всех технологических сегментах, кроме платного ТВ, что логично, поскольку люди смогли проводить больше времени вне дома, и поэтому некоторые из них решили отказаться от подписки на ТВ-пакеты, приобретенные во время локдаунов, сказано в докладе.

Мировой рынок телеком-услуг показал рост на 1,6%

Там же отмечается, что отрасль телекоммуникационных услуг оставалась очень стабильной на протяжении всей пандемии COVID-19. Более того, она служила опорой мировой экономики, позволяя людям общаться, развлекаться и выполнять свою работу, не выходя из дома.

Восстановление экономики в 2021 году ускорило рост рынка и привело к более высоким, чем ожидалось, темпам. Но те же самые драйверы, которые подтолкнули рынок вверх, могут также привести к его падению, — предупреждает Кресимир Алич (Kresimir Alic), директор по исследованиям Worldwide Telecom Services в IDC. — Как и другие рынки, телеком-отрасль не застрахована от изменений экономических тенденций, и такие факторы, как инфляция и рецессия, могут быстро изменить динамику. Инфляция уже происходит [к маю 2022 года — прим. TAdviser], и экономика начала замедляться — по этой причине наш взгляд на рынок остается осторожно оптимистичным.

По словам аналитиков, военные действия на Украине, связанные с началом там российской спецоперации, негативно скажутся на рынке связи в EMEA. В первую очередь сильно пострадает украинский рынок, который будет испытывать значительный спад из-за разрушенной сетевой инфраструктуры и огромного количества людей, покидающих страну. Российский рынок также будет снижаться на фоне западных санкций. С другой стороны, военный конфликт положительно повлияет на рынки соседних стран (Польши, Словакии и Румынии), принимающих большое количество украинских беженцев, считают исследователи.

В исследовании отмечено, что цифровизация стимулирует использование беспроводных технологий и оборудования. Растущий трафик данных, рост общедоступного Wi-Fi и развитие технологий 4G и 5G способствуют увеличению использования беспроводного оборудования в развитых и развивающихся странах. Кроме того, многие компании переходят от традиционных систем, таких как технологии фиксированной связи, к более совершенным беспроводным и мобильным технологиям. Например, согласно отчету американского Национального центра статистики здравоохранения, к концу 2013 года 41% американских домохозяйств пользовались беспроводной связью, что указывает на уменьшение доли проводной связи.^[9]

2020: Рынок телеком-услуг не упал в условиях COVID-19 ($1,53 трлн) - IDC

В 2020 году расходы компаний и потребителей на телекоммуникационные услуги, включая платное телевидение, достигли $1,53 трлн. Такой же объем был зарегистрирован и годом ранее, сообщают аналитики IDC.

По их данным, в странах Северной и Южной Америки рынок телеком-услуг по итогам 2020 года составил $583 млрд, что на 0,7% больше в сравнении с 2019-м. В Азиатско-Тихоокеанском регионе динамика была нулевой, а объем рынка достиг $482 млрд. На 0,8% уменьшились затраты физических и юридических лиц на телекоммуникационные услуг в регионе EMEA — до $467 млрд.

В 2020 году глобальный телекоммуникационный рынок прошел серьезное испытание, и оно успешно с ним справилось. IDC считает, что уроки, извлеченные в 2020 году, помогут отрасли обеспечить стабильный рост в будущем, — говорится в исследовании.

Рынок телекоммуникационных услуг в 2020 году не упал и не вырос

Вице-президент по исследованию европейского рынка телекоммуникационных услуг и соответствующей инфраструктуры Крис Барнард (Chris Barnard) отметил, что пандемия коронавируса COVID-19 показала устойчивость и значимость телекоммуникационной отрасли. Новые методы работы сохранятся и после пандемии, формируя будущие возможности для получения доходов, в то время как внимание потребителей к сетям будет определять требования к пропускной способности на рынке, добавил эксперт.

По мнению аналитиков, переход на сети FTTP (Fibre-To-The-Premises) будет ускоряться во многих странах, а B2B-сегмент рынка услуг фиксированной связи будет восстанавливаться в долгосрочной перспективе, поскольку восстановление экономики подталкивает инвестиции в облачные инструменты корпоративного уровня. Рост доходов в сегменте мобильных услуг будет в определенной степени поддерживаться внедрением 5G-сетей, которые предложат пользователям более продвинутые возможности обработки данных и использовать контент и услуги, зависящие от высокоскоростных каналов связи.

Выручка на рынке телеком-услуг по регионам

Динамика на телекоммуникационном рынке в 2020 году была неравномерной в условиях пандемии. Из-за нее в первом полугодии существенно сократились расходы пользователей и абонентские базы операторов. В частности, спад произошел по причине ограничений, вводимых властями стран для борьбы с распространением инфекции, а также из-за общего пессимизма и беспокойства, которые вынуждали людей тратить меньше денег на несущественные продукты и услуги.

Во второй половине 2020 года спрос в телекоме восстановился, чему способствовали меры поддержки экономики и вакцинация населения. Возобновившийся оптимизм помог глобальным и региональным рынкам компенсировать убытки, зафиксированные в первом полугодии, и приблизиться к результатам 2019 года.

Рынок телеком-услуг по регионам

Как отмечается в исследовании, пандемия резко изменила тенденции, которые долгое время определяли ситуацию на телекоммуникационном рынке. Услуги фиксированной связи внезапно стали для потребителей наиболее важным средством подключения к Интернету, поскольку они помогали им работать, учиться и развлекаться в домашних условиях.

Динамика роста расходов на услуги фиксированной связи в B2B-сегменте, напротив, существенно ухудшилась, но операторов связи спасли долгосрочные контракты с компаниями. Еще один тренд в условиях пандемии - бизнес стал чаще отказываться от традиционной телефонии. Много компаний, представляющих малый бизнес, закрылись, а большинство оставшихся предприятий урезали затраты на такие услуги.

На рынке мобильной связи в 2020 году также наблюдалось снижение расходов во многом из-за замедленного продления контрактов, сокращения расходов вне пакетных тарифов и резкого падения доходов операторов от роуминга.^[10]

2019: Телеком в EMEA растёт быстрее, чем в мире

Объём мирового рынка телекоммуникационных услуг, включая платное ТВ, в 2019 году достигнет $1,63 млрд, увеличившись на 0,8% относительно 2018-го. Такие данные аналитики IDC обнародовали 6 ноября 2019 года.

Чуть больше половины рынка займёт сотовая связь, чему во многом способствуют услуги мобильной передачи данных и M2M-решения, которые компенсируют падение продаж голосовых сервисов и SMS.

Объём мирового рынка телекоммуникационных услуг, включая платное ТВ, в 2019 году достигнет $1,63 млрд, увеличившись на 0,8%

На фиксированную связь в 2019 году придётся 21,7% расходов в телекоме благодаря высокому спросу на услуги высокоскоростного интернет-доступа.

Наибольший спрос на телекоммуникационные услуги остаётся в Северной и Южной Америке, где соответствующие расходы в 2019 году составят $630 млрд, увеличившись на 0,7% по сравнению с показателем годичной давности. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и EMEA ожидается рост на 0,6% и 1,3% соответственно.

По прогнозам IDC, глобальные затраты на услуги мобильной и фиксированной связи будут увеличиваться на 1,3% и 2,6% ежегодно в период до 2023 года.

Рост расходов на телекоммуникационные услуги в регионах, данные IDC

При этом продажи услуг традиционной телефонии будут снижаться в среднем на 4,8%, и в 2023 году их доля в структуре затрат составит лишь 8,5%, полагают в IDC. По словам экспертов, падение интереса к традиционным телефонам не компенсируется растущим использованием IP-телефонии.

В исследовании также говорится, что запуск 5G-сетей оказывает большое влияние на телекоммуникационный рынок, поскольку они предлагают улучшенные архитектуры, новые услуги и более высокую скорость передачи данных. Аналитики прогнозируют, что к 2023 году в мире будет насчитываться более 1 млрд абонентов, пользующихся 5G-сервисами. 5G создаёт основу для более умного мира с большим количеством сетевых коммуникаций, отметили в IDC.^[11]

2018: Рост на 0,8% до $1,62 - IDC

В 2018 году объем мирового рынка телекоммуникационных услуг и услуг платного телевидения достиг $1,62 трлн, увеличившись на 0,8% относительно 2017-го. Такие данные аналитики IDC обнародовали 10 мая 2019 года. При этом ранее они оценивали рынок в 2017 году в $1,67 трлн - с учётом этого в 2018-м имел место спад.

На рассматриваемом рынке доминируют услуги мобильной связи (на них пришлось 53,1% глобальных расходов в 2018 году) благодаря высокому спросу на смартфоны. В то же время голосовых телефонных звонков становится все меньше, поскольку этот сегмент достиг своего пика и испытывает конкуренцию со стороны интернет-сервисов, вроде WhatsApp и Skype.

Динамика рынка телекоммуникационных услуг в разных регионах, данные IDC

В исследовании говорится, что затраты на услуги фиксированной связи в 2018 году продолжили увеличиваться во многих регионах, а это подтверждает важность контент-сервисов для потребителей и IP-решений для компаний. На услуги передачи данных по проводным сетям пришлось 20,5% телекоммуникационного рынка (с учетом услуг платного ТВ) по итогам 2018 года.

По словам специалистов, рынок платного телевидения, в том числе кабельного, спутникового, цифрового и IPTV, в 2018 году остался в стагнации. Более того, к 2023 году положительной динамики не ожидается. Однако, как говорят эксперты, такие сервисы становятся всё более важной частью пакетных предложений, которые развивают операторы по всему миру. В 2018 году глобальные расходы на пакетные телекоммуникационные услуги увеличились на 7,1%, а к 2023 году показатель будет подниматься примерно на 3,7% ежегодно, прогнозируют аналитики.

Крупнейшим рынком телекоммуникационных услуг в 2018 году остались страны Северной и Южной Америки, где выручка достигла $616 млрд во многом благодаря США. В лидирующую тройку вошли Азиатско-Тихоокеанский регион и EMEA, причём последний показал наибольшие темпы роста (+0,9%).^[12]

2017: Объем рынка по оценкам IDC составит $1,67 трлн

По итогам 2017 года мировой рынок телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов вырастет на 1,7%, и его объем в денежном исчислении составит $1,67 трлн. Об этом стало известно из свежего исследования аналитической компании IDC, опубликованного 4 декабря 2017 года.^[13]

Рынок телекоммуникационных услуг оценили в $1,67 трлн

Эксперты ожидают, что восходящий тренд в 2018 году продолжится: глобальные расходы на услуги связи и платное телевидение увеличатся еще на 2% и превысят $1,7 трлн.

Крупнейшим сегментом рассматриваемого рынка остается мобильная связь. По оценкам IDC, в 2017-м на его долю придется 52% совокупной выручки, а в период с 2017-го по 2021-й мобильная категория будет в среднем расти на 2% в год. Среди факторов роста, которые помогут компенсировать падение расходов на голосовую связь и СМС-сообщения, аналитики перечислили увеличивающиеся объемы мобильного трафика и распространение M2M-сервисов.

Глобальные расходы на услуги связи и платное телевидение (млрд долларов)

Второй по значимости сегмент — услуги фиксированной связи — в 2017 году обеспечит около 21% от суммарной выручки. Показатель среднегодового роста (CAGR) на данном направлении в рассматриваемый период ожидается на уровне 4%. Позитивной динамике здесь способствуют растущие потребности в высокоскоростной связи.

В категории платного телевидения, включающей кабельное, спутниковое, IP и цифровое наземное ТВ, аналитики прогнозируют нулевой рост с 2017 по 2021 годы.

Что касается услуг фиксированной телефонии, то выручка от них будут ежегодно падать на 6% в год в течение рассматриваемого пятилетнего периода. К 2021-му на долю этого сегмента придется менее 10% суммарного дохода на рынке телеком- и ТВ-услуг, полагают в IDC.

Глобальные доходы от телеком-услуг за 2017 год по регионам (млрд долларов) и рост год к году (%)

С географической точки зрения самый значительный вклад в расходы внесет американский регион. В 2017-м на его долю придется $635 млрд, большую часть из которых обеспечит Северная Америка. Вторым по величине рынком станет Азиатско-Тихоокеанский регион ($545 млрд), а третьим — страны EMEA ($492 млрд).