Цветы (рынок России и мира)

Мировой цветочный рынок

2023: Названы топ-10 стран по экспорту цветов

Мировыми лидерами экспорта цветов в 2023 году стали Нидерланды, Колумбия и Эквадор. Об этом в марте 2024 года сообщили «РИА Новости» по данным платформы OOH Comtrade.

Суммарная стоимость мировых поставок трех стран-лидеров составила $6,6 млрд. Лидером продаж стали Нидерланды, продавшие 552 тысячи тонн цветов на $4,6 млрд. Второй страной по продажам стала Колумбия, экспортировавшая 143 тысячи тонн продукции на $1,1 млрд, а третьей – Эквадор, продавший 181 тысячу тонн цветов на сумму в $987 млн.

𝓲

Unsplash

Кроме этого, в пятерку главных экспортеров цветов вошли Кения (64 тысячи тонн на сумму $387 млн) и Нигерия – (97 тысяч тонн цветов на сумму $157 млн). В десятке также расположились Италия ($126 млн), Китай ($110 млн), Канада ($109 млн), Малайзия ($76 млн) и ЮАР ($61 млн).TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.8 т

Наибольший рост поставок намечается у Нигерии – объем экспорта цветов из этой страны вырос в четыре раза. При этом наибольший спад экспорта произошел в Колумбии – по сравнению с прошлым годом экспорт цветов упал на 49%.

Россия при этом экспортировала цветов на $40 тыс. долларов, 86% поставок пришлось на Армению.^[1]

2019

Мировое производство цветов и декоративных растений по данным на 2019 г, увеличивается: разные аналитики прогнозируют дальнейший устойчивый рост рынка на 3–6% в год до 2024 года.

Основной драйвер роста, как и во многих других областях, — растущее потребление в странах Азии. Так, Китай за последние пять лет нарастил импорт цветов примерно на 30% (данные Global Trade Atlas).

Общий объем мирового рынка оценивается в $40–45 млрд, и лидируют на нем три компании:

1. Ball Horticultural (США);

2. Syngenta Flowers (центральный офис в Швейцарии);

3. Dummen Orange (Голландия).

Все они имеют международные сети цветочных плантаций.

Нидерланды — главный поставщик цветов в Европе с большим отрывом от всех остальных. Сюда также свозятся для перепродажи цветы из третьих стран: будучи крупнейшим экспортером цветов в мире, Нидерланды также являются вторым по величине импортером после Германии. В 2018 году объем импорта цветов и декоративных растений в Голландию составил €2 млрд, из которых более половины приходилось на ввоз из стран Африки и Латинской Америки.

Российский рынок цветов

2023

Продажи цветов в России за год выросли на 15% и достигли ₽349 млрд

Объем продаж цветов в России достиг ₽349 млрд в 2023 году, увеличившись на 15% по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в совместном исследовании маркетплейса Flowwow и маркетинговой компании Daily Dozen, выдержки из которого были опубликованы в декабре 2024 года. В количественном выражении объем рынка в 2023 году достиг 1,9 млрд штук.

Как передают «Ведомости», в 2024 году ожидается дальнейший рост продаж до ₽402 млрд, что на 13% больше показателя 2023 года. Количество проданных цветов может достигнуть 2,02 млрд штук.

𝓲

Freepik

Операционный директор Flowwow Вера Моденова отмечает, что доля российской продукции на полках цветочных магазинов выросла с 16% в 2021 году до 19% в 2024 году. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк подчеркивает рост отечественного производства с 380 млн штук в 2022 году до почти 500 млн в 2023 году.

По данным представителя Минсельхоза, за последние пять лет производство цветов в России выросло в 1,5 раза. В 2022 году было выращено рекордное количество — 397,9 млн штук, что на 17% превысило показатель 2021 года.

Исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова указывает на стабильный рост спроса на отечественную продукцию. Российские производители практически полностью перешли на отечественные удобрения, оборудование для тепличных комплексов и посадочный материал.

Производство цветов в России сконцентрировано преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах, на которые приходится 75% валового сбора. Крупнейшие производства расположены в Московской, Калужской, Белгородской областях, Мордовии и Удмуртии.

Несмотря на рост внутреннего производства, около 80% российского цветочного рынка занимает импорт. Основные поставщики: Нидерланды (42%), Эквадор (38%) и Кения (7,5%). На импортные цветы из недружественных стран действует пошлина до 20% от таможенной стоимости.^[2]

Рост импорта цветов на 6,4% до 1,58 млрд штук

В 2023 году в Россию было импортировано около 1,58 млрд срезанных цветов. Это на 6,4% больше по отношению к 2022-му, когда показатель составлял 1,49 млрд штук. Рыночные тенденции рассматриваются в обзоре BusinesStat, опубликованном в начале октября 2024 года.

В исследовании учитываются не только срезанные цветы и бутоны как таковые, но и букеты, венки, цветочные корзины и аналогичные изделия, такие как бутоньерки. Срезанные ветки деревьев, кустарников или кустарничков с цветками или бутонами (например, магнолии и некоторых разновидностей роз) рассматриваются как срезанные цветы или бутоны соответствующей товарной позиции.

В 2019 году, по оценкам, в РФ было импортировано 1,74 млрд срезанных цветов. В 2020-м зафиксировано падение на 5,1% — до 1,65 млрд штук, что связано со снижением спроса на фоне пандемии COVID-19. В 2021 году отмечен рост на 1,8% с итоговым значением 1,68 млрд штук. А в 2022-м объем импорта сократился на 11,5%. Из-за ухудшившейся геополитической обстановки возникли сложности с ввозом в Россию цветочной продукции. Это привело к резкому росту цен и дефициту зарубежных цветов. В результате, покупатели начали обращать внимание на отечественные варианты цветочной продукции. Усложнение товарообмена между странами ударило и по видовому разнообразию цветочного рынка.

В целом, с 2019-го по 2023 год импорт срезанных цветов в РФ сократился на 9%. При этом доля импорта в общем предложении уменьшилась с 86% до 78%. Вместе с тем с 2020 года отечественные предприятия по выпуску цветочной продукции могут воспользоваться мерами государственной финансовой поддержки. Правительство заинтересовано в повышении конкурентоспособности таких товаров и увеличении их доли на внутреннем рынке.^[3]

Сбор свежих срезанных цветов за год превысил 400 млн штук

По данным аналитиков Россельхозбанка, валовый объем сбора свежих срезанных цветов сельскохозяйственными организациями в 2023 году превысил 400 млн штук, при этом объем сбора свежих цветов в 2022 году составил 366 млн. С такой статистикой TAdviser ознакомился в начале сентября 2024 года.

Лидирующую позицию по производству цветов занимает Краснодарский край, на долю которого приходится более 20% всех объемов, включая продукцию, выращенную в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Развитие цветочного бизнеса в регионе происходит преимущественно за счет малого предпринимательства, что позволяет обеспечивать цветами как внутренний рынок, так и другие регионы страны. В структуре производства ЛПХ преобладают тюльпаны, розы и хризантемы.

𝓲

Freepik

Московская и Калужская области также занимают ключевые позиции на цветочном рынке, каждый регион обеспечивает по 14% от общего объема производства. За ними следуют Республика Мордовия (12%), Удмуртия (8%), Ленинградская область (9%), Белгородская и Калининградская области (по 4%). Эти регионы активно развивают как крупные цветочные фермы, так и малые хозяйства, что позволяет удовлетворять внутренний спрос на цветочную продукцию.

Основная доля продаж цветов в России приходится на крупные города. В Москве и Московской области реализуется 35% всей цветочной продукции, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 15%. Эти регионы остаются крупнейшими потребителями цветочной продукции, благодаря высокой покупательной способности и широкому выбору торговых точек — от небольших цветочных магазинов до роскошных цветочных бутиков.

«Цветоводство в России активно развивается за счет малого и среднего бизнеса, хотя сохраняется зависимость от импортного посадочного материала», — подчеркнула управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова. Она также отметила, что к 2030 году отечественные цветоводы смогут закрыть до 50% спроса на цветочном рынке, что станет возможным благодаря увеличению объемов производства в 1,5 раза.^[4]

Снижение импорта в январе-феврале на 9%

Объем ввоза свежих цветов в РФ в январе - феврале 2023 года снизился на 9,4% г.г. - до 14,5 тыс. тонн. Основные поставщики цветов в Россию - Нидерланды (6 тыс. тонн), Эквадор (5,5 тыс. тонн) и Кения (1,2 тыс. тонн), сообщила ФТС России.

2022: Рост сбора срезанных цветов в России на 18% до 400 млн штук

В 2022 году в РФ валовый сбор свежих срезанных цветов вырос на 18% до порядка 400 млн шт. относительно показателей 2021 года в 340 млн шт.

Положительная динамика роста отечественного производства сохранится - показатель может вырасти до 500 млн шт. до конца 2023 года, а доля российских производителей на отечественном рынке может вырасти до 25%.

2021

Рост доли российских цветов до 18,6%

Основной объем российского рынка срезанных цветов за последние 5 лет формировался за счет импортной продукции, доля которой составляла порядка 80%. В 2021 года вклад российских производителей свежесрезанных цветов вырос до рекордных 18,6%.

Импорт цветов в Россию поднялся на 12,7% до 1,68 млрд штук

В 2021 году в Россию было ввезено 1,68 млрд срезанных цветов, что на 12,7% больше объема ипорта в 2017-м (1,49 млрд штук). Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аналитиками BusinesStat в конце июля 2022 года.

Согласно исследованию, крупнейшими поставщиками цветов на российский рынок в 2021 году среди стран были:

• Эквадор - 31,7% объема импорта (533,4 млн штук);
• Нидерланды – 29% (487,4 млн);
• Кения – 11,9% (198,8 млн);
• Колумбия – 9,3% (154,3 млн).

Импорт цветов в РФ поднялся на 12,7%

Если среди импортируемых роз и гвоздик доминируют розы из Латинской Америки и частично – Африки, то среди остальных цветов главенство нидерландской продукции неоспоримо. Голландия – не просто крупнейший производитель всех срезанных цветов в мире и перевалочный пункт «цветочных потоков», но и крупнейший международный дистрибутор, с которым связаны многолетними контрактами производители со всего мира. Так, например, практически все крупные производители из Эквадора и Колумбии имеют с Амстердамом контракты на несколько лет вперед, поэтому заказать у них напрямую товар надлежащего качества в крупном объеме достаточно затруднительно, отмечают аналитики.

В аналитическом отчете, опубликованном в июле 2022 года, также сказано, что Россия является крупным импортером срезанных цветов, поэтому санкционные ограничения являются довольно существенным ударом по внутреннему рынку. Традиционно букет цветов является для россиян универсальным подарком, поэтому отказаться от него непросто, даже несмотря на рост цен в условиях как дефицита самих цветов, так и нестабильной экономической ситуации и колебаний курса валют.

Европейские поставщики и производители не спешат разрывать контракты с отечественными покупателями. Однако на эффективность сотрудничества оказывает значительное влияние проблемы с проведением оплат из-за санкций. ^[5]

2020

Цветочный рынок России вырос на 12%

В 2020 году валовый сбор свежих срезанных цветов в сельскохозяйственных организациях РФ составил 270,78 млн штук, увеличившись на 12% в сравнении с 2019-м и более чем втрое относительно 2015 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Интерагро».

Согласно исследованию, основные производители свежих срезанных цветов сосредоточены в Приволжском федеральном округе (субъекты-лидеры: Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Пензенская область) с объемом 94,04 млн штук (34,7% от общего объема валового сбора свежих цветов в Российской Федерации), Центральном федеральном округе (субъекты-лидеры: Московская, Калужская и Белгородская области) – 87,2 млн штук (32%) и Северо-Западном федеральном округе (субъекты-лидеры: Ленинградская и Калининградская области) – 47,97 млн единиц (17,7%).

К концу 2020 года в России насчитывалось более 80 тепличных предприятий, которые занимаются выращиванием цветов в закрытом грунте. Крупнейшие из них – «Новая Голландия» в Ленинградской области (производство более 35 млн штук срезанных цветов), «ТК Юг Руси» в Краснодарском Крае (производство порядка 35 млн штук срезанных цветов), «Изовол Агро» в Белгородской области и «Мир Цветов» в Республике Мордовия, по 17 млн штук каждое, «ТК-Подосинки» в Московской области – 16 млн штук

Помимо роста внутреннего производства, растет и розничная цена на срезанные цветы. В апреле 2020 года цена составила 122,69 руб./шт, что на 14% превышает цену за аналогичный период прошлого года и на 34% превышает показатель 2015 года. Средняя импортная цена 1 штук срезанного цветка составила 18,5 руб. в 2020-м Российская Федерация экспортирует лишь 1 млн штук срезанных цветов, что является несущественным показателем, говорится в исследовании.^[6]

Сокращение импорта на 14% в деньгах

Объём импорта цветов в 2020 году по сравнению с 2019 сократился в денежном выражении на 14%, в натуральном - на 8%. В результате изменилось соотношение российского и импортного цветка на рынке: в 2019 году доля российского цветка составляла 14%, а в 2020 году – уже 18%. Сокращение импорта в основном было связано с пандемией COVID-19: закрывались тепличные комплексы в Кении и Эквадоре, а также импортеры столкнулись с транспортными проблемами, такими как ограничения на авиаперелёты.

2018: Объем рынка 1,6 млрд штук

Российский рынок зависим от импорта — доля отечественных производителей, например, на рынке срезанных цветов составляет не более 15% (общий объем рынка в 2018 г. оценивается в 1,6 млрд штук в год).

Впрочем, эта ситуация не сильно выбивается на фоне других европейских стран: даже на рынке Франции, несмотря на более благоприятные климатические условия, доля импортных цветов составляет около 80%.

Великобритания импортирует ежегодно цветов и декоративных растений примерно на €1 млрд, что в два раза больше, чем импортирует Россия.

В 2015 году Россия ужесточила правила ввоза цветов из Нидерландов, что вкупе с падением национальной валюты существенно сказалось на объемах импорта: если сравнивать с предкризисным 2013 годом, он упал более чем в полтора раза (хотя в 2017 и 2018 годах был рост).

Изменилась также его структура. Доля Нидерландов сократилась с 38,9% в 2014 году до 11,6% в 2018-м, а доля Белоруссии выросла с 0,4 до 13,1%.

Получается, что российский рынок серьезно ужался под влиянием внешних факторов, но начинает восстанавливаться. Вопрос только в том, будет он это делать за счет роста импорта или собственного производства.

Доставка цветов на дом в СССР

Примечания