Corporate Performance Management, CPM
(рынок России)

Главные тренды российского рынка CPM

Основная статья: Главные тренды российского рынка CPM

2023: Объем мирового рынка облачных решений для управления корпоративными расходами вырос на 12% и достиг $4,8 млрд

По итогам 2023 года затраты на глобальном рынке облачных решений для управления корпоративными расходами (один из сегментов рынка систем CPM) достигли $4,8 млрд. Это на 12% больше по сравнению с 2022-м, когда показатель оценивался в $4,3 млрд. Отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем говорится в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце ноября 2024 года.

Одним из ключевых драйверов рассматриваемого рынка является быстрое развитие облачных технологий в целом. Компании по всему миру продолжают активно переходить на облачные вычисления из-за их многочисленных преимуществ, таких как масштабируемость, гибкость и экономическая эффективность. Организациям требуется доступ к финансовым данным в режиме реального времени для принятия более обоснованных решений: облачные платформы предоставляют возможность использования инструментов управления расходами из любой точки мира, где есть подключение к интернету.

Еще одним стимулирующим фактором названо внедрение удаленной и гибридной схем работы, которые увеличивают потребность в эффективных средствах для управления расходами из разрозненных мест. Облачная среда устраняет необходимость в обширной и географически распределенной ИТ-инфраструктуре, позволяя компаниям сосредоточиться на своих основных компетенциях. Кроме того, модель SaaS (программное обеспечение как услуга) предоставляет гибкие возможности интеграции с другими облачными сервисами.

В целом, облачные инструменты управления расходами облегчают отслеживание и аудит затрат, позволяя компаниям оптимизировать деятельность и сокращать издержки. Такие системы в конечном итоге способствуют улучшению финансовых показателей и более эффективному стратегическому планированию.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 2.3 т

По типу развертывания рынок сегментирован на публичное, частное и гибридное облака. В 2023 году на решения первого типа пришлась половина от общей выручки — около $2,4 млрд. Такие сервисы предлагают предприятиям масштабируемые решения, закрывающие основные потребности. Сегмент частных облаков обеспечил $1,6 млрд дохода: этот вариант выбирают компании, которым требуются повышенная безопасность и усиленный контроль над финансовыми данными. Частные облачные платформы востребованы среди финансовых структур, учреждений из сферы здравоохранения и пр. Гибридное облако, оцененное в $0,8 млрд, предлагает преимущества обеих моделей развертывания, обеспечивая гибкость и возможность переключения между частными и публичными сервисами. Этот подход набирает обороты — особенно среди предприятий, желающих сбалансировать конфиденциальность с операционной эффективностью. Среди крупных игроков глобального рынка названы:

• Oracle;
• Xpenditure;
• Paychex;
• Abacus;
• Rydoo;
• Coupa Software;
• Certify;
• Chronicle;
• Expensify;
• Zoho;
• Divvy;
• SAP;
• SutiSoft;
• Gusto;
• Tallie.

В географическом плане в 2023 году лидирует Северная Америка с результатом $1,655 млрд. Далее следует Европа с оценкой в $1,159 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с затратами на уровне $0,91 млрд. Южная Америка обеспечила вклад около $0,331 млрд, тогда как Ближний Восток и Африка сообща принесли примерно $0,745 млрд.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке облачных решений для управления корпоративными расходами оценивается в $5,35 млрд. Аналитики Market Research Future ожидают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 11,53%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $12,81 млрд.^[1]

2022: Российский CPM-рынок за первые шесть месяцев просел на 11%

Как и в прошлые кризисные периоды, основными целями проектов по автоматизации бизнес-аналитики вновь стали поиск резервов для повышения эффективности и выполнение регуляторных требований. Такие выводы сделали в Intersoft Lab по итогам экспресс-анализа рынка CPM-систем (Corporate Performance Management) за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом компания сообщила 5 сентября 2022 года.

По данным, полученным маркетинговой службой Intersoft Lab из отрытых источников, более половины стартовавших в этот период проектов (51%) были связаны с подготовкой управленческой отчетности и управлением прибыльностью, а четверть – с регуляторной повесткой.

Несмотря на экономический шок и уход иностранных вендоров, для CPM-рынка характерен умеренно рецессионный сценарий - по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число новых проектов сократилось всего на 11%.

В наиболее выигрышном положении с точки зрения импортонезависимости оказался финансовый сектор. За последние 10 лет более трех четвертей (77%) проектов в области бизнес-аналитики было реализовано с помощью прикладного ПО отечественного производства (для сравнения – по всему рынку 51%). В результате на начало сентября 2022 года все прикладные CPM-задачи могут быть решены на базе отечественных разработок, представленных в первой рабочей версии Каталога взаимозаменяемого ПО для банковского сектора.

На финансовую отрасль в первой половине 2022 года пришлось более половины стартовавших проектов (62%). Практически во всех из них при автоматизации прикладных задач были задействованы отечественные разработки. Доля компании Intersoft Lab от общего числа проектов в банковском секторе составила 60%.

Как показывают данные прошлых лет, после событий 2014 года отечественной рынок бизнес-аналитики восстановился приблизительно по итогам 2016 года. С определенной осторожностью можно ожидать его восстановления через два-три года. Главная задача, которую предстоит решить разработчикам и их заказчикам на ближайшую перспективу, - запустить проекты миграции хранилищ данных на импортонезависимые платформы. Мы видим рост интереса у наших заказчиков к таким проектам и обсуждаем с ними варианты их реализации, сказала Юлия Амириди, заместитель генерального директора компании Intersoft Lab.

2019: Intersoft Lab: Российский CPM-рынок достиг уровня зрелости

30 января 2020 года компания Intersoft Lab сообщила, в 2019 году российский рынок инструментов бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate Performance Management (CPM, управление корпоративной эффективностью), развивался в русле глобальных тенденций. К такому выводу пришла маркетинговая служба компании Intersoft Lab, проанализировав данные из отрытых источников и сопоставив их с ключевыми трендами, характерными для мирового CPM-рынка согласно аналитической компании The BPM Partners.

• Аналитика становится стандартным компонентом CPM-решений для планирования. В западных компаниях использование CPM-платформ в бюджетном процессе - распространенная практика. Повышение качества планирования требует применения инструментов аналитики, обеспечивающих извлечение полезной информации из учетных, рыночных и др. первичных данных.
  По предварительным данным за 2019 год, в российских компаниях приоритетом № 1 среди CPM-задач стала автоматизация финансового планирования. Доля таких проектов превысила 30%, потеснив лидера 2018 года - поддержку регуляторных требований (26,3% проектов). Усилился спрос на реализацию детального планирования на основе прогнозной аналитики, что стало стимулом для расширения возможностей CPM-систем отечественных вендоров. В обновленной версии платформы «Контур», вышедшей в начале 2019 года, появилась функциональность для прогнозирования и сценарного моделирования.

• Усиление отраслевой специализации. Главный критерий выбора в зарубежных компаниях - наличие у вендора отраслевой экспертизы.
  На российском рынке наблюдается четкое разграничение предпочтений в пользу иностранного/отечественного ПО в зависимости от отрасли. Так, в производственных компаниях за последние два года свыше 80% стартовавших проектов выполнялись с использованием зарубежных CPM-продуктов. В ТЭК и торговле наблюдается паритет, в финансовом секторе доминируют отечественные разработчики (86,7% проектов). Компания Intersoft Lab завершила 2019 год с рыночной долей, равной 78% от общего числа проектов в банковском секторе.

• Усиление спроса со стороны среднего бизнеса. Несмотря на то, что такие компании потенциально ограничены в ресурсах, их ожидания от результатов CPM-внедрений не отличаются от требований крупного бизнеса.
  В России в 2019 году доля проектов, реализованных в крупнейших компаниях (RAEX-600), сократилась по сравнению с 2018 годом на 11 процентных пунктов и составила 46,7%. Как и в случае с отраслевой специализацией, разработчики ПО «адаптировали» свои предложения. Хотя CPM-функциональность остается наиболее востребованной в «топовых» банках, Intersoft Lab выпустила пакет «Управление прибыльностью. Быстрый старт», которое ориентировано как на крупные банки, так и на кредитные организации из сегмента SME, т.к. позволяет с минимальными инвестициями автоматизировать подготовку управленческой отчетности.

Еще пять лет назад считалось, что российский CMP-рынок развивается с некоторым отставанием от мирового. Теперь же мы движемся «ноздря в ноздрю». Это свидетельствует о зрелости рынка, с одной стороны, а с другой - о высоком потребительском качестве и конкурентоспособности отечественных разработок, сказала Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab

2017

Рост значимости аналитики данных для бизнеса определил направление развития CPM-рынка в 2017 году. Главными заказчиками приложений для бизнес-аналитики стали крупнейшие компании и банки (на них приходится свыше 63% новых проектов), а основными потребителями - топ-менеджеры и сотрудники бизнес-подразделений (46%). В списке приоритетов CPM-автоматизации лидирует подготовка аналитической и управленческой отчетности (42%).

Российский рынок инструментов бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate Performance Management (CPM, управление корпоративной эффективностью), продолжил восстановление, начавшееся в 2016 году. По уточненным данным, полученным маркетинговой службой компании Intersoft Lab из открытых источников, количество новых CPM-проектов в 1-й половине 2017 года уже превысило аналогичный показатель прошлого года, а в финансовой отрасли выросло на треть. Предварительные итоги 2-й половины уходящего года свидетельствуют о том, что спрос на CPM-системы в 2017 году окажется выше уровня прошлого года.

Цифровая трансформация бизнеса, стартовавшая в России в последние годы, усиливает спрос на аналитику данных и соответствующее ПО, в первую очередь на «базовую» CPM-функциональность - инструменты для подготовки аналитической, финансовой и управленческой отчетности. По сравнению с предыдущим годом доля таких проектов резко пошла вверх, поднявшись с 33% до 42%. Необходимость оптимизировать издержки и усиление регулятивного надзора сохраняют популярность приложений для автоматизации планирования и бюджетирования, риск-контроля и выпуска регуляторной отчетности, которые занимают второе и третье места с долей 26% и 21%, соответственно. Несмотря на повышение спроса и на инструменты для управления прибыльностью - их доля выросла с 2016 года всего на три процентных пункта и составила 11% - они пока не смогли подняться с последней позиции в списке приоритетов CPM-автоматизации.

2016

Наиболее активными потребителями CPM-систем остаются кредитные учреждения, на них приходится три четверти стартовавших проектов. Для сравнения – в 2015 году их было 53%. Как и в прошлом году, 67% банков, сделавших ставку на системы управления эффективностью, расположились в первой сотне рейтинга кредитных организаций по величине активов согласно данным Bankir.ru. Одинаковая доля банков – по 11% - присутствует во второй и третьей сотне рейтинга^[2].

2016 год остался благоприятным для отечественных разработчиков, их доля оказалась немногим менее 75%, а в банковской отрасли приблизилась к 90%.

Как и годом ранее, в списке востребованных CPM-технологий лидирует функциональность для управления операционной эффективностью – инструменты для подготовки аналитической, финансовой и управленческой отчетности (33%). Первое место с ними делят приложения для автоматизации планирования и бюджетирования - после провального 2015 года совокупная доля проектов, реализующих эту функциональность, также составила 33%. Минимизация издержек по-прежнему остается высокоприоритетной задачей в кредитных учреждениях, чем и объясняется рост спроса на эти системы. С их помощью можно взвешенно подходить к сокращению издержек – за счет оптимизации, а не тотального урезания.

На втором месте – средства для риск-контроля и подготовки регуляторной отчетности (25%). Это объясняется, с одной стороны, тем, что в 2016 году Банк России нарастил темпы обновлений требований к обязательной отчетности – в 2015 году было выпущено 1 указание по подготовке отчетности, в уходящем году - более 5. С другой стороны, для сохранения и повышения финансовой устойчивости банка в текущих условиях требуется грамотный риск-менеджмент, что усиливает потребность в ИТ-инструментарии для расчета, анализа и прогнозирования риска ликвидности, кредитного и рыночного рисков на основе нормативов и их составляющих.

Замыкают проектный опыт приложения для управления прибыльностью, предназначенные для контроля текущей результативности бизнеса. Они набрали рекордно низкий показатель - 8%, что связано с секвестированием ИТ-расходов финансовых департаментов и изменением в составе пользователей CPM-систем. Их главными потребителями становятся представители бизнес-подразделений и бухгалтерии, на удовлетворение их нужд и направляются сокращенные ИТ-бюджеты, отодвигая «на потом» задачи финансовых директоров.

Важное отличие от 2015 года заключается в росте спроса на продукты-заменители. Если в предыдущем году это были единичные случаи, в 2016 году число проектов с применением такого ПО сравнялось с числом внедрений CPM-систем.

2015-2016: Число новых проектов снизилось, востребованность отечественных решений выросла

Что такое CPM система

Corporate Performance Management (CPM) — система управления эффективностью предприятия. Комплекс, объединяющий все процессы, методологии и метрики, необходимые для измерения показателей деятельности организации и управления этими показателями. Также можно встретить такие синонимы, как Enterprise Performance Management (EPM), Strategic Enterprise Management (SEM) и Business Performance Management (BPM).
История термина | Описание CPM | 5 главных блоков функций CPM по Gartner

Оценка российского рынка CPM-систем по итогам 2015 года

На российском рынке CPM-систем в 2015 году прослеживалась отрицательная динамика. Количество новых проектов сокращалось, особенно чувствительный удар получили иностранные вендоры CPM, доля которых за последний год существенно снизилась.

По оценкам Юлии Амириди, заместителя генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, отечественный рынок СРМ в 2015 году продолжил падение, начавшееся в 2013 году.

«По данным из открытых источников, количество новых заказчиков СРМ-систем и инициированных ими проектов во всех отраслях ежегодно сокращается в два раза. В банковском сегменте, который последние три года остается отраслевым лидером потребления СРМ-систем, в 2015 году спрос впервые опустился ниже уровня кризисных 2008−2009 гг.», - говорит Амириди.

Говоря о неблагополучном годе для иностранных разработчиков CPM-систем, Юлия Амириди замечает, что в среднем по рынку их доля сократилась почти в два раза – с 77,8% в 2014 году до 40% по итогам 2015 года, а в финансовом секторе зарубежные поставщики практически полностью уступили традиционно принадлежавшие им 30% рынка решениям отечественной разработки, практически не сумев привлечь новых заказчиков.

«Основными потребителями СРМ остаются крупнейшие и крупные игроки рынка, в частности, в банковском сегменте таковых 67%. Судя по итогам первого квартала 2016 года, именно они будут «делать бизнес» поставщиков СРМ в 2016 году, что заставляет ожидать дальнейшего сокращения рынка на уровне 25-30%», - добавляет представитель Intersoft Lab.

Отрицательную динамику рынка замечают и в AT Consulting. Так, директор направления CPM компании AT Consulting Юлия Захарова отмечает, что в начале 2015 года был серьезный спад по всем направлениям, включая CPM. Начиная же с середины года ситуация выровнялась, но в целом рынок существенно ниже 2014 года. «Это наше общее понимание рынка и тех тенденций, которые мы на нем наблюдаем», - говорит Захарова.

Ряд экспертов отмечает, что 2015 год стал годом борьбы за эффективность проектов внедрения CPM-систем. В частности, заказчики, которые запустили проекты внедрения таких систем в 2015 году, стали ещё более требовательны к исполнителю.

«Мы видим, что скрупулёзному анализу со стороны заказчика подвергается всё: функциональные возможности предлагаемой платформы, подход к выполнению проекта, оценка сроков и трудоёмкости проекта, конечно же, ценообразование. Но особое внимание уделяется опыту и возможностям команды, которую исполнитель готов выделить для реализации проекта, а также наработкам, которые может предложить исполнитель заказчику, позволяющим использовать накопленный успешный отраслевой опыт», - говорит Сергей Сафронов, директор департамента CPM ГК «КОРУС Консалтинг».

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании КРОК, считает, что рынок CPM-решений, как и рынок автоматизации базовых функций корпоративного управления, таких как финансы, логистика и кадры, находится в стадии насыщения и сейчас в основном идет неспешное развитие уже внедренных систем или миграция на новые версии.

«На рынке много специалистов, уровень зрелости процессов у заказчиков достаточно высокий, что ведет к сравнительно низким рискам внедрения. Все чаще заказчики совмещают в одном контракте методологическую постановку процессов планирования, бюджетирования, консолидации и последующую автоматизацию», - рассказывает Андреев.

О насыщении рынка говорит и Юлия Захарова.

«Есть ощущение насыщенности рынка CPM-решениями в их классическом варианте на крупных предприятиях. Внедрений с нуля, по моим оценкам, в крупном корпоративном сегменте сейчас нет и в ближайшее время не будет. Но когда меняются условия ведения бизнеса и появляются новые задачи по развитию компании – приходится регулярно «доавтоматизировать» планирование и управленческий учет, внедрять новую функциональность, перенастраивать CPM-систему, развивать ее. Рынок движется в сторону среднего и малого бизнеса», - полагает она.

По мнению Регины Камалетдиновой, руководителя дирекции внедрения информационных систем Казанского офиса «1С-Рарус», на рынке наблюдается стагнация, руководители компаний все чаще стараются экономить на программном обеспечении и пытаются максимум «выжать» из того, что уже приобрели в прошлые годы.

Выручка участников российского рынка CPM

Среди российских компаний, раскрывших свою выручку от CPM-проектов, наиболее высокие показатели зафиксированы у «Крок» - более 570 млн рублей за 2015 год. Компании, расположившиеся в ранкинге следом, показали выручку в диапазоне от 185 до 228 млн рублей.

Выручка ИТ-компаний от CPM-проектов в России

№	Компания	Выручка от CPM-проектов за 2015 год, тыс. руб.	Выручка от CPM-проектов за 2014 год, тыс. руб.	Динамика выручки 2015/2014, %
1	Крок	573 515	438 634	30,8
2	AT Consulting	228 276	163 430	39,7
3	Корус Консалтинг	188 000	н/д	н/д
4	Форс	185 243	156 670	18,2

TAdviser 2016

Главные тренды российского рынка CPM

С целью узнать какие тенденции наиболее заметны и перспективны для отечественного рынка CPM-систем, TAdviser в мае 2016 года опросил ряд российских компаний.

Так, по мнению Сергея Сафронова, директора департамента CPM ГК «КОРУС Консалтинг», главными трендами рынка являются эффективность и гибкость, причем это касается не только возможностей платформ, но и подхода к выполнению проектов.

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании «Крок», к основным трендам относит переход решений в облака, более тесную интеграцию CPM со смежными бизнес-процессами и более активное участие бизнес-консалтинговых компаний в проектах по автоматизации.

«Важным трендом является использование облачных решений. И хотя доля таких проектов пока невысока, этот факт имеет очень важное, даже переломное значение: компании доверяют хранение своих финансовых данных внешнему SaaS-провайдеру. А если финансисты компании уже не боятся, то использование облачных сервисов будет нормой и для других ИТ-сервисов», - считает Андреев.

В группе компании «ИНТАЛЕВ» полагают, что предназначенные для контроля, полноты и достоверности информации традиционные финансовые приложения трансформируются в решения, направленные на управление макро-целями компаний. По мнению Елены Поляковой, генерального директора «ИНТАЛЕВ», функционал CPM-систем будет неминуемо расширяться, включив разработку методологии и автоматизацию всех этапов целевого управления: Цели-Мероприятия-Персонал-Бюджеты. Также немаловажной областью развития рынка, по её словам, станет создание возможности полноценной работы с данными на мобильных устройствах и поддержка облачных технологий.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab (Интерсофт Лаб), специализирующейся в области управления эффективностью банковского бизнеса, выделила 4 доминирующих направления развития СРМ в финансовом секторе.

Первое – это расширение состава потребителей. Помимо финансовых департаментов, которые являются традиционными заказчиками CPM-систем, новыми потребителями ПО для управления эффективностью постепенно становятся бизнес-подразделения, прежде всего розничный и корпоративный блок, службы развития и маркетинга, которые зачастую обладают собственными бюджетами на бизнес-аналитику. Они – основные заказчики аналитической отчетности и новые потребители функциональности для оценки финансовой результативности бизнес-направлений, точек продаж, продуктов, клиентов, каналов сбыта и проч., которые позволяет рассчитывать система управления эффективностью. Расширение состава пользователей, по мнению Юлии Амириди, делает СРМ-системы, с одной стороны, более доступными за счет распределения финансовой нагрузки между бюджетами разных подразделений, а с другой, обеспечивает получение непротиворечивых данных и принятие согласованных решений разными потребителями внутри банка.

Второе направление - самообслуживание в аналитике. Сформировавшаяся на фоне экономической нестабильности потребность в ситуативном анализе, стремление получать новые аналитические и управленческие отчеты быстрее, без привлечения ИТ-специалистов, помогает укрепиться в банковском сегменте поставщикам современных высокопроизводительных инструментов Business Intelligence (BI), использующих in-memory вычисления. По мнению Юлии Амириди, можно прогнозировать, что приобретенный банками опыт применения таких средств в ближайшее время усилит потребность в решении задачи финансовой консолидации на базе хранилищ данных, отвечающих за подготовку данных для анализа и обладающих развитыми инструментами контроля и оценки их качества.

Еще одно доминирующее направление развития СРМ – это простота и доступность эксплуатации. По словам заместителя генерального директора Intersoft Lab, функциональность СРМ-систем постоянно усложняется. Вместе с тем решения, представляющие собой «черные ящики» из макросов, второпях «допиленных» разработчиками в ходе проектов внедрения, уходят в прошлое. Заказчики стремятся выбирать готовые тиражные СРМ-платформы, обладающие понятными «говорящими на одной языке» с пользователем интерфейсами, которые позволяют финансистам и бизнес-пользователям самостоятельно и оперативно производить настройку и перенастройку приложений, адаптируя ПО под изменяющиеся методические требования.

И последнее, четвертое направление - компонентный подход и использование открытого софта. Как отмечает Юлия Амириди, с целью оптимизации расходов банки активно рассматривают использование компонентов open-source software при построении СРМ-систем. Потенциальные кандидаты «на замену» - СУБД, ETL и BI. Использование open-source компонентов позволяет сократить стоимость владения управленческой системой за счёт экономии на приобретении и эксплуатации лицензий, полагает эксперт Intersoft Lab.

Юлия Захарова, директор направления CPM компании AT Consulting, замечает тенденцию к импортозамещению.

«Российские CPM-продукты в минувшие два-три года развиваются достаточно бурно, так что многие заказчики предпочитает работать именно с отечественными разработками. Характерно, что наше ПО получает распространение и в СМБ, и в крупном корпоративном сегменте. Причина не только в государственной политике импортозамещении, но и в том, что ряд российских разработок уже достаточно зрелые и обладают всем набором необходимой функциональности. Именно этот факт является ключевым фактором того, что уже сейчас на их базе успешно решаются сложные и объемные задачи в различных секторах экономики. Кроме того, российские разработки дешевле аналогичных по классу западных продуктов, что немаловажно. Специалистов для поддержки и развития отечественной CPM-системы найти проще, что также уменьшает стоимость владения системой», - говорит Захарова.

Изменение потребностей заказчиков CPM-систем

В сложных экономических условиях ИТ-бюджеты многих компаний сокращаются, однако, прежние задачи остаются, поэтому заказчики теперь часто требуют лучшего за меньшие деньги и фокусируются на приоритетах, одним из которых является повышение эффективности.

В частности, о фокусировке на эффективность говорит Елена Полякова, генеральный директор группы компаний «ИНТАЛЕВ». По её словам, в первую очередь заказчиков интересуют методики и системы, функционал которых позволяет повысить внутреннюю (операционную) эффективность, и при снижении объёмов продаж удерживать норму рентабельности.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Intersoft Lab, замечает, что структура потребностей заказчиков СРМ в течение последних трех лет характеризуется завидным постоянством, но в условиях ограниченных финансовых возможностей происходит фокусировка приоритетов.

«В результате по итогам 2015 года для задач управления прибыльностью, которые в самом чувствительном к переменам финансовом секторе в последние годы стабильно замыкают тройку приоритетных направлений СРМ-автоматизации, отмечен рост спроса. А общее снижение потребления происходит за счет сокращения проектов внедрения приложений для подготовки регуляторной отчетности, а также систем оперативной аналитической, управленческой и финансовой отчетности, занимающих по-прежнему вторую и первую позиции в рейтинге востребованности СРМ-технологий в банках. Также улучшили свои позиции традиционные аутсайдеры финансового сектора - приложения для планирования и хозяйственного бюджетирования – по сравнению с 2014 годом количество таких проектов увеличилось», - рассказывает Амириди.

Всё это, по её словам, означает, что фокус внимания потребителей СРМ вынужденно смещается с операционного уровня управления на тактический, от ситуативного анализа и соответствия нормам регулятора к планированию и измерению маржинальности бизнеса, поиску резервов прибыльности, укреплению финансовых «тылов».

Юлия Захарова, директор направления CPM компании AT Consulting, считает, что потребности заказчика изменились в части осознания важности методологии, в желании получения быстрых результатов и в требованиях к расширенному функционалу.

«Потребности заказчика изменились, во-первых, в части осознания важности методологии, которая в российских условиях всегда идет от реальных бизнес-процессов предприятия и почти в каждом случае уникальна. Меняется среда бизнеса – меняется методология. Любой CPM-проект сейчас начинается с разработки или переработки методологии, которая потом воплощается в конкретной конфигурации системы, ее настройках. Вторая важная особенность текущей ситуации – все хотят быстро получить результаты от внедрения, поэтому на реализацию проектов отводятся сжатые сроки. И третий момент – проекты становятся все интереснее и сложнее, поскольку в большинстве случаев базовая функциональность уже внедрена, и теперь клиенты хотят детализации моделей управления эффективностью», - говорит представитель AT Consulting.

Сергей Сафронов, директор департамента CPM ГК «КОРУС Консалтинг», считает, что заказчики в текущих условиях требуют лучшего за меньшие деньги. Причем это касается не только фазы внедрения, но и всего жизненного цикла системы. «Конкуренция среди интеграторов и платформ заставляет искать и находить возможности удовлетворить такие запросы», - отмечает Сафронов.

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании КРОК, в числе основных новых потребностей замечает возросшую требовательность заказчиков к срокам и новые требования к функциональности CPM-систем.

По его словам, заказчики теперь хотят, чтобы проекты были короче, результаты быстрее, отсрочка платежа больше, а опыт проектной команды серьезнее. С другой стороны, добавляет он, появляются новые требования к функциональности – теперь заказчики всё чаще объединяют в рамках одного проекта бизнес-процессы «классического» CPM со смежными процессами.

«Например, бюджет закупок может оказаться не самостоятельным объектом, а лишь выходом из более сложного процесса логистического планирования всего производства», - говорит Андреев, добавляя, что «разделенные обычно в разных системах процессы планирования бюджета движения денежных средств и исполнения бюджета, управление заявками на оплату, должны быть столь сильно интегрированы, что преимущество получают российские решения, например «1С:Управление холдингом», где такие процессы изначально реализованы на единой платформе».

Леонид Нодов, первый заместитель директора по работе с корпоративными клиентами Казанского офиса «1С-Рарус», отмечает, что у заказчиков CPM появился интерес к системам бюджетирования и системам визуализации ключевых показателей различного вида:

«Потребности заказчиков развиваются планомерно. К примеру, пять лет назад они только говорили о системах бюджетирования, но никто их не внедрял. С недавнего времени крупнейшие предприятия уже перешли к реальным внедрениям этих систем, но потенциал их используется не полностью. То же самое можно сказать и о системах визуализации ключевых показателей, которые помогают принимать решения высшему руководству».

Основные драйверы и барьеры рынка CPM

Российский рынок CPM характеризуется высокой конкуренцией, которая стимулирует рост качества продуктов и услуг с одной стороны и приводит к снижению их стоимости - с другой. В таких условиях, по словам экспертов рынка, выживает сильнейший, чей бизнес организован более эффективно, издержки ниже, а продуктовые инновации уникальны и позволяют результативно бороться и побеждать. Другими словами, ситуация стимулирует качественное развитие предложения на рынке СРМ, что является безусловным плюсом.

Так, по мнению Юлии Амириди, заместителя генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, в банковском сегменте рынка CPM в условиях турбулентной экономики основным драйвером развития остаётся борьба за клиента и источники прибыльности.

«Это продуцирует интерес потребителей к СРМ-приложениям для планирования, оценки и анализа финансовой эффективности бизнеса, а также административных и хозяйственных расходов. Их использование помогает выявлять резервы прибыльности, скрытые в продуктовом предложении и ценовой политике, каналах продаж и организации обслуживания клиентов, исполнительской дисциплине бизнес-процессов».

По мнению Максима Андреева, директора по бизнес-приложениям компании КРОК, основным драйвером рынка CPM являются новые экономические условия, в которых оказалась российская экономика. «Нужно внимательнее считать деньги, делать это чаще и точнее», - отмечает он.

Что касается барьеров, то здесь участники рынка отмечают такие факторы, как неопределенность в экономической политике, возможности отечественных CPM-систем, а также сокращение ИТ-бюджетов.

Так, по мнению Юлии Амириди, оновными препятствиями развития финансового сектора рынка СРМ, на котором работает компания Intersoft Lab, является планомерное сокращение количества кредитных организаций и оптимизация ИТ-бюджетов потенциальных заказчиков на фоне экономической нестабильности и ужесточения требований регулятора. В этой связи, по её словам, особую актуальность приобретают методики для оценки экономической эффективности управленческих систем, позволяющие получить не только качественные, а прежде всего, количественные оценки выгод от использования СРМ-систем.

Леонид Нодов, первый заместитель директора по работе с корпоративными клиентами Казанского офиса «1С-Рарус», полагает, что барьеры носят внутрифирменный характер и зачастую это недостаточность развития руководителей и собственников компаний.

По мнению Сергея Сафронова, директора департамента CPM ГК «КОРУС Консалтинг», существенным барьером сейчас являются возможности отечественных СРМ-систем, которые пока уступают мировым лидерам рынка.

«При этом мы видим, какие усилия прикладываются разработчиками для того, чтобы довести функциональные характеристики платформ до мировых аналогов. И когда это произойдёт, это станет важным драйвером рынка», - полагает представитель «КОРУС Консалтинг».

Неопределенность в экономической политике называет главным барьером рынка Максим Андреев. По его мнению, бизнес может существовать и быть успешным практически в любых условиях – лишь бы степень неопределенности позволяла вести планирование на горизонте времени, достаточном для внедрения системы и получения преимуществ от ее использования.

По словам Юлии Захаровой, директора направления CPM компании AT Consulting, иногда компании недооценивают важность контроля эффективности деятельности на базе современных программных продуктов с широкими возможностями. Поэтому CPM-системы зачастую не относят к разряду критически важных для бизнеса ИТ-решений.

«Компании порой сконцентрированы на автоматизации текущей деятельности и не заглядывают в завтрашний день. Считается, что финансистам достаточно возможностей Excel. Но ведь на самом деле организация может автоматизировать свои бизнес-процессы сколько угодно, но если при этом у руководства нет детального понимания, насколько эффективно работает компания, на отдельных направлениях бизнеса высока вероятность ошибочных инвестиций», - замечает Захарова.

Регина Камалетдинова, руководитель дирекции внедрения информационных систем Казанского офиса «1С-Рарус», называет 2 основных барьера рынка. Первый - это финансовый барьер, когда сложная информационная система обходится не дешево и не все клиенты готовы на это тратить деньги. Второй барьер, по её словам, это внедрение и дальнейшее использование системы внутри компании за счет собственных усилий. Сюда можно отнести обучение персонала, контроль за своевременностью занесения данных, а также личную ответственность каждого сотрудника.

2012: Число проектов растет, стартуют внедрения в крупных компаниях

См.также: Критерии выбора и преимущества CPM-систем (уникальные данные TAdviser, сравнение систем CPM по имеющемуся функционалу)

По оценкам TAdviser, в 2012 году российский рынок систем управления эффективностью предприятием (corporate performance management, CPM) составил в объеме около 5 млрд рублей, включая продажи софтверных лицензий и услуги по внедрению, оказываемые системными интеграторами.

Поскольку обзор рынка за 2012 год проводился TAdviser впервые, оценка объема рынка в динамике по отношению к предшествующим годам не производилась.

Участники отечественного рынка CPM по-разному оценивают его объем. Так, Роман Ткачёв, руководитель BPM-практики «Техносерв Консалтинг», считает нижней планкой для оценки рынка за 2012 год цифру в $50 млн (около 1,6 млрд рублей). Алексей Кучин, руководитель по развитию практики CPM «КОРУС Консалтинг», полагает, что в 2012 году рынок не превышал планку в 4-6 млрд. руб. Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании КРОК, считает, что речь могла бы идти о сумме в пределах $100-200 млн без учета госсектора (то есть от примерно 3,2 до 6,4 млрд рублей).

Говоря о рынке CPM-систем в России, нужно сразу же оговориться, что понимается под этим термином TAdviser. Центр использует классическое определение Gartner, с которым можно ознакомиться здесь. В России же помимо полноценных CPM-платформ присутствуют серьезные местные решения, предназначенные в первую очередь для автоматизации процессов бюджетирования, которые тем не менее не являются CPM в «гартнеровском» определении. Речь идет о таких, например, продуктах, как решения на платформе 1С («1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами», «1С:Консолидация» и подобных), насчитывающих сотни внедрений. Тем не менее, в силу большого влияние на местном рынке вклад этих решений также был учтен.

Российский рынок CPM на январь 2013 года, несмотря на растущее число проектов внедрения, все еще остается весьма узким технологическим рынком, при том достаточно незрелым.

«В глазах ИТ и бизнес-сообщества аббревиатура CPM/BPM еще не стала синонимом повышения эффективности», - считает Роман Ткачёв.

Тем не менее, большинство вендоров и интеграторов фиксируют тенденцию к росту. Вячеслав Бутыркин, руководитель направления BPM компании «Ай-Теко», говорит, что стартуют проекты как в очень крупных и известных компаниях, так и в среднем бизнесе. Юлия Амириди, заместителя генерального директора по развитию бизнеса Intersoft Lab (Интерсофт Лаб), приводит статистику по банковскому сектору, наиболее активному в освоении технологий CPM. По ее словам, в банковском секторе заказчиками CPM являются немногим более 10 % отечественных кредитных организаций. Причем большая часть этих банков (порядка 67 %) относятся к категории крупных.

«Темпы роста банковского сегмента CPM сдерживает, прежде всего, недостаточная методическая готовность кредитных организаций. CPM – это только инструмент автоматизации, который может усовершенствовать текущий уровень управленческих технологий, но не заменить их. Поэтому сегодня особенно востребованы услуги CPM-консалтинга», - отметила она.

В базе внедрений TAdviser на январь 2013 года находилось 329 CPM-проектов, помещенных в базу за всю историю наблюдений. Из них в 2012 году реализовано 111 проектов. Это около 20% от числа проектов, реализуемых в год в области внедрения CPM во всех отраслях за исключением госсектора. Поскольку база проектов дает лишь определенный срез рынка, судить на её основании о долях вендоров нельзя, но выделить лидирующие решения можно. За всю историю наблюдения по частоте внедрения лидируют следующие системы: 1С:Консолидация (включая версию ПРОФ), Oracle Hyperion, Intersoft Lab (Интерсофт Лаб): Контур, группа решений IBM Cognos.

Госсектор является предметом для отдельных оценок, так как здесь сложились потребности определенного рода в области управления финансовой эффективностью и круг интеграторов, их обслуживающих. Здесь можно привести в пример решения компании «БФТ-Холдинг, БФТ (ранее Бюджетные и Финансовые Технологии)», входящей в холдинг IBS Group. Системы собственной разработки компании, «АЦК-Финансы» и другие, только в 2013 году использовались в 2,8 тыс. проектов. В области автоматизации финансовой эффективности компания работает прежде всего с государственными заказчиками.

Интересно, что большинство интеграторов, которых принято считать крупными, так или иначе вовлечены в автоматизацию CPM, но порой реализуют только несколько крупных проектов в год на западных платформах от SAP или Oracle, тогда как местные разработчики могут выполнять десятки и сотни проектов на основе собственных разработок. Вместе с тем, поскольку большинство участников рынка предоставляют узкие решения для определенных заказчиков, выделить кого-то в лидеры очень сложно за счет отсутствия горизонтального охвата рынка. Для справки в таблице ниже приведены доходы некоторых интеграторов на рынке CPM-систем.

Доходы системных интеграторов на рынке CPM в России, 2012-2013, тыс. рублей

№	Компания	Доходы от проектов в 2012 году	Доходы от проектов в 2013 году	Рост доходов 2012-2013, %
1	КРОК	375 986	-	-
2	КОРУС Консалтинг	187 000	-	-
3	Ай-Теко	170 950*	263 764	54,3
4	Ситроникс ИТ	120 000*	-	-
5	ELMA	38 000	55 000	44,7
	Всего	891 936	-	-

*По оценкам TAdviser
TAdviser, 2014

Большинство опрошенных TAdviser экспертов уверены, что росту рынка CPM-систем в России не помешает даже возможное усугубление экономической ситуации. Более того, специалисты уверены, что кризис даже может выступить катализатором спроса на CPM:

«Возможно, это прозвучит несколько цинично, но я ожидаю увеличения внимания к CPM-методологии и поддерживающим технологиям в связи с общим замедлением роста экономики: предприятия будут вынуждены серьезно задуматься о снижении стоимости своих бизнес-процессов, а CPM – это ровно то средство, которое на текущий момент больше всего подходит для таких задач», - говорит Вячеслав Бутыркин, директор департамента отделения «Ай-Теко Бизнес Консалтинг», руководитель направления BPM компании «Ай-Теко».

«Мы считаем, что это направление получит дополнительный импульс в развитии на фоне крайне неутешительных прогнозов экономической ситуации России, по аналогии с 2008-2009 годом», - солидарен с ним Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании КРОК.

Однако, в случае наступления экономических трудностей вектор рынка может смениться. По словам Юлии Амириди, если при консервативном сценарии развития экономической ситуации в России 2014 году можно прогнозировать рост числа проектов автоматизации управления операционной эффективностью, постепенную замена электронных таблиц CРМ-приложениями, то в случае наступления «экономического шторма» на первый план выйдут задачи ИТ-поддержки бюджетирования хозяйственных расходов и финансового планирования.

2011 год и ранее

CPM в банковском секторе в 2011 году

По итогам 2011 года отечественный банковский сектор вновь лидирует среди других отраслей по числу заказчиков хранилищ данных и программных продуктов класса BPM (Business Performance Management, управление эффективностью бизнеса). По сравнению с 2010 годом их доля возросла почти в 1,5 раза. Наибольшим спросом ИТ-продукты, предназначенные для управления эффективностью бизнеса, пользуются у крупнейших, согласно рейтингу РБК, банков, которые ориентированы на построение комплексных BPM-систем с применением подхода best of breed.

По результатам 2011 года финансово-кредитные учреждения остаются наиболее активными потребителями хранилищ данных и систем класса Business Performance Management. Как и в 2010 году, в тройку отраслей-лидеров вошли банковский сектор, торговля и легкая промышленность. Востребованность BPM-технологий в банках продолжает неуклонно расти. Если в 2010 г. среди организаций, ставших заказчиками соответствующих ИТ-решений, более трети составляли банки, то в 2011 году их доля превысила 50 %.

По оценкам аналитиков IDC, сложилась устойчивая тенденция к опережающему росту ИТ-инвестиций в банковском секторе и других отраслях, для которых 2011 год стал периодом восстановительного развития. В прошлом году кредитные учреждения продемонстрировали положительную динамику по темпам роста активов и зафиксировали рекордные объемы заработанной прибыли.

Главными потребителями на рынке банковских хранилищ данных и BPM-систем остаются крупнейшие банки России. Подавляющее большинство контрактов, заключенных в 2011 году, приходится на банки из Топ-100 в рейтинге РБК (82 %), что почти вдвое превысило аналогичный показатель 2010 года (45 %). Среди таких банков можно назвать Всероссийский банк развития регионов (ОАО), АКБ «Инвестбанк» (ОАО), ОАО «ОТП Банк», ЗАО «Банк Русский Стандарт», АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и др., для которых в прошедший год был отмечен проектами, базирующимеся на BPM-платформе «Контур».

При проектировании BPM-системы отечественные кредитные учреждения все чаще прибегают к подходу best of breed, предполагающим интеграцию в клиентском решении лучших в своем классе продуктов от разных вендоров. В BPM-проектах, которые компания Intersoft Lab реализует в крупных финансовых структурах, используются: хранилище данных «Контур» на СУБД Oracle, промышленные интеграционные платформы Informatica Power Center и Oracle Data Integrator, ВРМ-приложения «Контур» для управления доходностью, бюджетирования, подготовки отчетности для Банка России и т. п., приложения Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management от мирового лидера ВРМ-индустрии корпорации Oracle, инструменты подготовки отчетности Oracle BI, Cognos BI и др.

2008 год

Компания Intersoft Lab (Интерсофт Лаб) провела аналитическое исследование российского рынка CPM-систем за 2008 год, в ходе которого были определены показатели развития рынка систем на основе хранилищ данных, предназначенных для согласованного решения комплекса прикладных аналитических и управленческих задач. Следует обратить внимание на тот факт, что в исследовании компании Intersoft Lab (Интерсофт Лаб) не учитывались данные о продуктах-заменителях для бюджетирования, планирования, выпуска отчетности и других прикладных областей CPM – эти инструменты не основаны на хранилищах данных, поэтому они не отвечают мировым стандартам CPM-систем. По результатам исследования, количество новых проектов внедрения СPM-систем в 2008 г. выросло на 31% по сравнению с 2007 г., что свидетельствует о рекордном, начиная с 2000 г., сокращении числа новых внедрений.

Наибольший годовой прирост рынка CPM был зафиксирован в 2003 г. — 283%. С 2004 г. по 2007 г. рынок развивался стабильно: от 84 до 95% ежегодно. Замедление роста в 2008 г. объясняется влиянием финансового кризиса, который заставил компании сократить ИТ-бюджеты во второй половине 2008 г.

В результате львиная доля намеченных CPM-проектов была предварительно перенесена на вторую половину 2009 г.

Тройку самых распространенных задач, которые в 2008 г. решали с помощью CPM-систем, составили финансовая консолидация, подготовка регулятивной отчетности, планирование и бюджетирование. Активнее всего BPM-системы в прошедшем году внедряли банки (33,5% новых проектов), предприятия ТЭК (18,8%), промышленность (17,6%), торговые компании (9%), сфера услуг (5,7%).

Тройку крупнейших поставщиков CPM-систем по числу заключенных контрактов, по данным исследования, составляют Intersoft Lab (Интерсофт Лаб) (25%), SAP (23%), Oracle (12% без учета проектов Hyperion).

Российский рынок BPM в 2009 г. оживится по сравнению с 2008 г., но темпы роста будут далеки даже от показателей 2007 г. (10,5% - 2008 г. и 22,1% - 2009 г., IDC), Нового всплеска активности внедрений CPM-систем стоит ожидать в 2010-2011 годах.

Смотрите также

• CPM (мировой рынок)

Примечания

• CIO.RU: и все так она вертится