Ant Group

Ant Group (ранее Ant Financial), основным направлением бизнеса которой является Alipay – крупнейший китайский сервис онлайн-платежей, была выделена из холдинга Alibaba в 2011 году.

История

2023

Разрешение правительства Китая на распространение ИИ-продуктов на основе языковой модели Bailing

Ant Group Co., финтех-подразделение Alibaba Group Holding Ltd., в ноябре 2023 г получила разрешение от правительства Китая на распространение продуктов на основе своей масштабной языковой модели Bailing среди населения. По словам представителей компании, ИИ будет применяться в различных сервисах Ant.

Китайские технологические компании, от Alibaba до Tencent Holdings и Baidu, присоединились к стартапам Baichuan и Zhipu для выпуска продуктов, подобных ChatGPT, участвуя в глобальной гонке за использование потенциала генеративного ИИ.

Alibaba и Tencent соревнуются в создании больших языковых моделей.

Китайские власти наложили штраф на Ant Group в размере $984 млн

Китайские регулирующие органы в июле 2023 г наложили штраф на Ant Group в размере $984 млн, завершив более чем двухлетнее расследование деятельности гиганта финансовых технологий, основанного миллиардером Джеком Ма.

Акции Alibaba растут на фоне перспективы прекращения расследования Пекина.

Джек Ма лишился контроля над Ant Group

7 января 2023 года китайский финтех-гигант Ant Group объявил об изменениях в структуре управления. Миллиардер Джек Ма лишился контроля над этой компанией.

Ма, бывший учитель английского языка, основавший платформу электронной коммерции Alibaba, прямо или косвенно контролировал более 50% Ant Group. Сама эта компания управляет Alipay, основной системой онлайн-платежей в Китае. После изменений в структуре управления Джек Ма будет владеть немногим более 6% Ant Group.

Джек Ма

В октябре 2020 года Ма в ходе шанхайского форума выступил с критикой в адрес китайских регуляторов в финансовой сфере. Практически сразу после этого китайские власти отменили процедуру первичного публичного размещения (IPO) ценных бумаг Ant Group: ожидалось, что данный процесс принесёт приблизительно $37 млрд. Сам Джек Ма практически перестал появляться на публике, а китайские регуляторы инициировали процесс реструктуризации Ant Group. Вместе с тем Alibaba была оштрафована на $2,8 млрд в связи с нарушениями антимонопольного законодательства.

После реорганизации право голоса в Ant Group будут иметь десять человек, включая основателя, руководство и персонал. Таким образом, в связи с этими изменениями ни у кого не будет полного контроля над компанией.

В результате, больше не будет ситуации, когда прямой или косвенный акционер будет иметь единоличный или совместный контроль над Ant Group, — говорится в заявлении компании.

Реструктуризация означает, что Ant Group сможет снова начать подготовку к IPO. Но из-за правил листинга эта процедура значительно затянется. Дело в том, что в соответствии с китайскими законами компании не могут сразу осуществить IPO, если за последние три года у них произошли изменения в структуре управления. Период ожидания составляет два года для Шанхайской биржи Star Market, представляющей собой аналог американской Nasdaq, и один год для Гонконгской биржи.^[1]

2021: Подписание обязывающих документов по созданию двух СП в России

12 февраля 2021 года МегаФон сообщил TAdviser о том, что совместно с Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России. Подробнее здесь.

2020

Давление властей Китая на бизнес микрокредитования компании и перенос IPO

С ноября 2020 г Народный банк Китая активно намекает главе Alibaba Джеку Ма, чтобы тот перестал играть в кредиты и вернулся к корням — скучному платежному бизнесу. Компания попала в немилость из-за величины своей дочерней компании — Ant Financial. В ноябре 2020 г регулятор остановил ее листинг на биржах Гонконга и Шанхая из-за ужесточения политики по выдаче кредитов. Компании пришлось перенести IPO, а самому Джеку Ма оправдываться перед регулятором. Но в чем причина гонений на него?

• Ant — крупнейшая в мире финансовая компания, она владеет платежной системой Alipay, которая занимает 50% китайского платежного рынка (им пользуется больше 1 млрд человек по всему миру). Ant Group владеет популярным приложением для платежей Alipay. Через него можно купить страховку, инвестиционные продукты, получить кредит. Сама Ant обрабатывает платежей больше, чем Visa и Mastercard вместе взятые.

• Ключевой бизнес для компании — микрокредитование и управление финансами. В 2021 году компания собирается выдать $290 млрд кредитов, а ее крупнейший в Китае фонд денежного рынка управляет $170 млрд. За пять лет сервисы микрокредитования Ant выросли в монстра, который обеспечивает десятую часть всех потребительских кредитов в КНР. Этот сегмент уже приносит ей 39% выручки.

• Кредитный бизнес стал камнем преткновения между Джеком Ма и правительством КНР, поскольку построен он был в обход существующего регулирования и злоупотреблял своим положением, чтобы давить конкурентов.

Сам Джек, впрочем, решил зажечь как в последний раз и раскритиковал архаичный традиционный финансовый сектор, обвинив его в торможении инноваций. Правительству КНР это не понравилось и его возили мордой по столу, пока он не раскаялся и не предложил национализировать часть активов. Но и это не помогло и правительство прервало листинг (компания хотела привлечь $34,5 млрд при оценке в $313 млрд). За свое своеволие Ant теперь будет проходить через антимонопольное расследование и находится в шаге от разделения. Но главная интрига состоит в другом: смогут ли участники IPO вернуть деньги, если компанию разделят?

Заявка на проведение IPO

В августе 2020 г финтех-компания Ant Group, подразделение китайской интернет-компании Alibaba, подала заявку на проведение одновременного первичного публичного размещения акций (IPO) на биржах Гонконга и Шанхая. Компания может привлечь до 30 миллиардов долларов, это может стать крупнейшим мировым IPO в истории.

В конце июля Ant Group сообщила, что запустила процесс одновременного IPO на биржах Гонконга и Шанхая. Ранее в том же месяце СМИ сообщали, что Ant Group планирует в этом году провести IPO на бирже Гонконга, которое может стать одним из крупнейших в мире в 2020 году.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 13.7 т

Предполагалось, что Ant Group продаст от 5% до 10% своих акций в ходе IPO и может получить оценку всей компании на уровне свыше 200 миллиардов долларов. При этом в последнем раунде финансирования в 2018 году компанию оценили примерно в 150 миллиардов долларов.

Изменение названия на Ant Group

13 июля 2020 г компания изменила название на Ant Group Co., Ltd.

2019: Покупка сервиса денежных переводов WorldFirst

14 февраля 2019 года Ant Financial Services Group сообщила о покупке WorldFirst. Хотя стоимость сделки официально не названа, нескольким изданиям, в том числе TechCrunch, известна цена — около $700 млн. Подробнее здесь.

2018

Привлечение крупнейших инвестиций за раз — $14 млрд

8 июня 2018 года стало известно о привлечении Ant Financial около $14 млрд инвестиций. Прежде такого объема средства за один раунд финансирования не удавалось собрать ни одному другому стартапу.

Как уточнили в Ant Financial, компания получила инвестиции как в американских долларах, так и в китайских юанях. На доллары пришлось более $10 млрд вложений, передает агентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Ant Financial привлекла за один инвестиционный раунд $14 млрд, чего не удавалось сделать ни одному стартапу

Ant Financial назвала своих инвесторов: сингапурский суверенный фонд GIC, частная инвестиционная фирма из США Warburg Pincus, государственная компания Temasek Holdings, а также Khazanah Nasional, Canada Pension Plan Investment Board, Silver Lake и General Atlantic.

Газета The Wall Street Journal пишет, что инвесторы могли войти в раунд только при условии, что они не станут в будущем инвестировать в стартапы, поддерживаемые конкурентами Alibaba Group — Tencent Holdings и интернет-магазином JD.com.

Мы построим открытую экосистему с партнерами в Китае и за его пределами. Мы будем инвестировать в технологии и инновации, чтобы повсеместно предоставлять людям финансовые услуги и давать им возможность пользоваться преимуществами развития цифровой экономики, — заявил генеральный директор Ant Financial Эрик Джинг.

По прогнозу компании, около 65% ее выручки в период с 2018 по 2023 годы будет поступать от финансовых технологий, ориентированных на бизнес, таких как поддержка корпоративных клиентов и услуги предотвращения мошенничества. Ant Financial все меньше внимания уделяет потребительскому рынку из-за растущего контроля финансовых рисков китайским регулятором.

Ant Financial не сообщила, во сколько инвесторы оценили финтех-стартап. По данным Reuters, компания стоит около $150 млрд, что делает ее одной из самых дорогих на финансовом рынке.^[2]

Помимо платежной системы Alipay, на 2018 г Ant Financial развивает бизнес в области кредитования и управления частными капиталами. Ant Financial продвигает

• фонд краткосрочных инвестиций Yu’e Bao,
• систему оценки кредитоспособности клиентов Sesame Credit и
• технологию оплаты при помощи распознавания лиц.

Привлечение $10 млрд инвестиций и оценка бизнеса в $150 млрд

В апреле 2018 года стало известно о проведении раунда финансирования Ant Financial, в рамках которого компания привлекла от инвесторов не менее $10 млрд и была оценена ими в $150 млрд, сообщает издание Financial Times.

При такой оценке Ant Financial стала самым дорогим в мире стартапом. Прежде таковым считался сервис заказа такси Uber.

Главным инвестором в рамках сделки по финансированию Ant Financial выступила сингапурская государственная инвестиционная компания Temasek Holdings, которая надеется на скорое размещение акций китайского разработчика финансовых технологий.

Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Ant Financial рассматривает возможность размещения своих акций на китайской и зарубежных фондовых биржах. В самой компании не комментируют возможное IPO.

К выходу Ant Financial на биржу готовится и Alibaba, которая в 2011 году отделила от себя эту компанию. В феврале 2018-го Alibaba объявила о приобретении 33% акций Ant Financial для того, чтобы открыть финансовой компании дорогу для листинга.

Исполнительный вице-председатель Alibaba Group Джо Цай (Joe Tsai) говорит, что Ant Financial получает прибыль в трех ключевых бизнес-направлениях: платежи, управление частными капиталами и кредитование малого бизнеса и потребителей.

Полученные от инвесторов средства Ant Financial пустит на международную экспансию. Ранее компания инвестировала в индийскую Paytm и тайскую Ascend Money, чтобы заняться развитием бизнеса в их странах. При этом освоение американского рынка сорвалось из-за неудачной попытки купить MoneyGram за $1,2 млрд, а бизнес в Китае осложняется растущим контролем со стороны регуляторов и обостряющейся конкуренцией.

Вливание капитала может помочь Ant Financial расширить бизнес в области потребительского кредитования, на этом рынке компании приходится конкурировать с Tencent, отмечает агентство Bloomberg.^[3]

Примечания