Mobile Virtual Network Operator - MVNO
(рынок России)

2024

Альфа-банк запускает виртуального оператора мобильной связи на инфраструктуре «Билайна»

29 октября 2024 года Альфа-банк объявил о запуске собственного виртуального оператора мобильной связи. MVNO-проект под названием «Альфа-мобайл» предполагает использование сотовой инфраструктуры «ВымпелКома» (бренд «билайн»). Подробнее здесь.

На 4 банка приходится 54% российского рынка виртуальных мобильных операторов

Четыре крупнейших банковских виртуальных мобильных оператора — «Газпробанк Мобайл», «СберМобайл», «Т-Мобайл» и «ВТБ Мобайл» — заняли более половины российского рынка MVNO (Mobile Virtual Network Operator). По состоянию на 23 октября 2024 года, эти операторы обслуживаются на сети T2 и формируют 54% всего рынка виртуальных операторов в России. Подробнее здесь.

ПСБ объявил о запуске мобильного виртуального оператора

В июне 2024 года Промсвязьбанк (ПСБ) анонсировал запуск своего мобильного виртуального оператора. Для этого кредитная организация заключила соглашение с Tele2, на инфраструктуре которой будет работать новая сотовая компания. Подробнее здесь.

Создание виртуального оператора мобильной связи «Альфа-Мобайл»

В феврале 2024 года Альфа-банк зарегистрировал новую компанию под названием «Альфа-Мобайл». Он будет оказывать услуги связи. Подробнее здесь.

«СберМобайл» начинает использовать телеком-инфраструктуру «МегаФона» для оказания услуг

«СберМобайл» начинает использовать телекоммуникационную инфраструктуру «МегаФона» для оказания услуг. О заключении соответствующего соглашения было объявлено 7 февраля 2024 года. Подробнее здесь.

2023

Российский рынок услуг виртуальных мобильных операторов за год вырос на 23% и достиг ₽69 млрд

Объем российского рынка виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) по итогам 2023 года увеличился на 23% и составил ₽69 млрд. Особенно значительный рост продемонстрировал банковский сегмент, доходы которого выросли на 70% по сравнению с 2022 годом, о чем в октябре 2024 года рассказали эксперты отрасли.

Как передает «РИА Новости», генеральный директор агентства «TMT Консалтинг» Константин Анкилов отмечает, что банковские MVNO развиваются опережающими темпами на фоне общего роста рынка виртуальных операторов.

𝓲

Unsplash

Представитель «Алло Инкогнито» указывает на увеличение спроса на услуги MVNO благодаря более гибким тарифным планам и выгодным условиям по сравнению с традиционными операторами. Виртуальные операторы расширяют спектр услуг, предлагая клиентам виртуальную АТС, автоматизацию бизнеса, онлайн ТВ и банковские сервисы.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15.5 т

Генеральный директор «ВТБ Мобайл» Михаил Холхунов прогнозирует дальнейший рост активной базы банковских MVNO за счет новых продуктов и интеграции с существующими банковскими сервисами. Компания уже начала работу в Архангельской, Саратовской и Тульской областях.

Генеральный директор «Газпромбанк Мобайл» Анастасия Спешилова сообщила, что их клиенты получают дополнительные преимущества: надбавки к ставкам по накопительным счетам и бонусы на связь при использовании банковских продуктов.

Представитель пресс-службы Tele2 подтверждает сохранение высокого спроса на услуги MVNO и ожидает появления новых игроков с инновационными рыночными продуктами. Компания планирует упростить запуск виртуальных операторов для организаций без опыта работы на телеком-рынке.

На сети «МегаФона» успешно развивается крупнейший российский виртуальный оператор Yota. В 2024 году дальнейшее развитие направления будет зависеть от экономической эффективности конкретных проектов.^[1]

На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» создается виртуальный сотовый оператор для госорганов

На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» создается виртуальный сотовый оператор для госорганов. Об этом стало известно в начале августа 2023 года. Подробнее здесь.

2022: «Росатом» создает своего виртуального оператора

19 января 2022 года стало известно о создании «Росатомом» собственного виртуального оператора. Соответствующую лицензию Роскомнадзора получил входящий в госкорпорацию ИТ-интегратор «Гринатом». Подробнее здесь.

2020

Рост базы абонентов виртуальных мобильных операторов на 15%, до 12 млн абонентов

К концу 2020 года в России стало около 12 млн абонентов виртуальных мобильных операторов, что примерно на 15% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные «ТМТ Консалтинг».

На проекты MVNO в 2020 году пришлось без малого 5% всей базы абонентов мобильной связи в России против 4% в 2019-м. Если число клиентов виртуальных операторов ощутимо выросло, то объем всего рынка (с точки зрения количества абонентов) просел на 4%.

Рост в сегменте MVNO эксперты связывают с банковскими проектами, доля которых за год выросла с 15% до 20%. Крупнейшим среди них остается «Тинькофф Мобайл», в то же время существенно сократил разрыв с ним «СберМобайл».

Также продолжили свое развитие более «зрелые» операторские проекты, на которые по итогам года по-прежнему приходится три четверти рынка. Лидером остается Yota, контролирующая более половины рынка MVNO. Следом расположился «Ростелеком» с долей в размере 16%, а лидирующую тройку замкнул «Тинькофф Мобайл» (7%). Также в топ-5 вошли «Сбермобайл» и МГТС, сообщается в исследовании.

По словам аналитиков, структура российского виртуальных мобильных операторов по типам клиентов в целом отражает структуру всего рынка мобильной связи. Основу его составляют частные пользователи, на них приходится 92% всех абонентов виртуальных операторов. Как и на рынке в целом, лидером здесь является Yota. В сегменте бизнес-клиентов крупнейший MVNO – «Ростелеком», на компанию приходится половина всех корпоративных абонентов виртуальных операторов.

IoT-MVNO могут в будущем стать распространенной моделью. Это могут быть как специализирующиеся на IoT компании и системные интеграторы, так и сами операторы, выделяющие IoT в отдельный бизнес, — отметил управляющий партнер «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.[2]

Виртуальные операторы российских банков остаются убыточными

Аудитория банковских мобильных операторов к концу 2020 года превысила 2,5 млн абонентов против 1,9 млн годом ранее. Однако такие проекты остаются убыточными.

Убытки «Тинькофф Мобайла» в 2020 году составили 984 млн рублей, сократившись в 1,7 раза в сравнении с предыдущим годом. Выручка виртуального оператора мобильной связи за это время почти удвоилась и достигла 2,22 млрд рублей.

Показатели MVNO-проекта группы «Тинькофф» приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетности TCS Group. По словам председателя правления Тинькофф-банка Оливера Хьюза, «Тинькофф Мобайл» — к марту 2021 года остается стартапом, который требует инвестиций. Количество абонентов банк не раскрывает. 

Аудитория банковских мобильных операторов к концу 2020 года в России превысила 2,5 млн абонентов против 1,9 млн годом ранее

Как отмечает издание со ссылкой на результаты собственного опроса, традиционно банковские виртуальные операторы связи показывают динамику роста значительно выше рынка. Собственный мобильный оператор — это часть экосистемы, которая позволяет финансовым организациям лучше узнавать клиентов. Однако инвестиции в такие проекты могут исчисляться миллиардами рублей, а прибыльность пока лишь ожидается.

В 2019 году убыток «СберМобайла» измерялся 500 млн рублей. Аналогичный показатель за 2020 года Сбербанк к 15 марта 2021 года не раскрыл. Представитель кредитной организации в разговоре с газетой лишь сообщил, что в 2020-м выручка виртуального мобильного оператора выросла в 1,7 раза. Учитывая, что в 2019 году она составляла 1,27 млрд рублей, в 2020-м они могла достигнуть 2,16 млрд рублей.

Интерес банков к MVNO-проектам связан с несколькими причинами. Как отмечает руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга, «мобильной связью абоненты пользуются каждый день, это так называемый высокочастотный сервис», и через свой сервис «можно будет проще продвигать по этому каналу остальные продукты своей экосистемы». Кроме этого, это также источник дополнительных данных о клиенте, его потребительских предпочтениях, считает директор департамента цифрового развития розничного бизнеса Росбанка Павел Меньшиков.^[3]

2019: Рост числа абонентов на 40% до 10 млн

У виртуальных мобильных операторов в России в 2019 году стало на 3 млн абонентов по сравнению с 2018-м. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «ТМТ Консалтинг».

По оценкам экспертов, к концу 2019 года в РФ насчитывалось почти 10 млн пользователей MVNO-услуг. Относительно 2018-го объем этого рынка вырос на 40%, тогда как число пользователей всех услуг мобильной связи увеличилось менее чем на 1%.

Динамика роста числа абонентов виртуальных операторов в России, данные омпании «ТМТ Консалтинг»

В «ТМТ Консалтинге» подсчитали, что по итогам 2019 года российские MVNO-компании обслуживали почти 4% всех мобильных абонентов, в то время как в странах Европы и США доля MVNO достигает 10-15%. Так, согласно исследованию McKinsey, в Германии виртуальные операторы занимают 37% рынка мобильной связи, в Великобритании — 16%, в США —13% (к концу 2019 года).

Большинство абонентов MVNO в России — это физические лица, на них сосредоточена работа большинства крупных игроков этого рынка. Как следствие, динамика и структура рынка в В2С-сегменте сходны с показателями всего рынка виртуальных операторов: годовой прирост составляет 45%, при этом на операторские MVNO приходится 80% клиентов, на банковские – 16%.

В сегменте корпоративных пользователей рынка MVNO существенных перемен не произошло: крупнейшим игроком остается «Ростелеком», обслуживающий свыше половины B2B клиентов виртуальных операторов. Будучи крупнейшим оператором фиксированной связи, компания имеет возможность предложить мобильные услуги собственным корпоративным клиентам, а также новым заказчикам.

Услуги бизнес-клиентам по модели MVNO оказывают и другие операторы связи, специализирующиеся на B2B сегменте, однако их абонентская база как в фиксированном, так и в мобильном сегменте, как правило, невелика и в большинстве случаев исчисляется тысячами клиентов.^[4]

2018: Рынок виртуальных операторов мобильной связи растет за счет недовольных абонентов

В России, по оценке «ТМТ консалтинга», С 2015 г. по 2017 г. количество абонентов MVNO выросло более, чем в два раза: с 2,5 млн до 5,8 млн клиентов и составило чуть более 2% от общей абонентской базы. И по прогнозам, к концу 2018 г. MVNO будут насчитывать 7 млн подключений.

Как считают эксперты, этот рост, прежде всего, связан с тем, что операторы MVNO делают упор на преодоление неудовлетворенности потребителей. Часто на это ориентируются средние и небольшие компании, которые обладают достаточной гибкостью, чтобы предоставить целевые и релевантные предложения для решения конкретных потребностей клиентов. Это могут быть не только конкурентоспособная цена и простота предложения, но и комплексное обслуживание абонента по всем необходимым сервисам.

Таким образом, MVNO работают с узкими клиентскими нишами, которые не слишком интересны базовым мобильным операторам из-за высокой стоимости привлечения.

Кроме этого, эксперты отмечают проекты, когда MVNO изначально создается для поддержки определенного бизнес- или финансового начинания, будь то банковский сектор, как, например, «Поговорим» (оператор «Сбербанка») и «Тинькофф мобайл». В этом случае MVNO становится ещё одним способом укрепления лояльности и одновременно дополнительным фактором монетизации клиентской базы.

Еще одним фактором, расширяющим резервы роста MVNO, аналитики называют обеспечение конвергентности услуг, поскольку границы между фиксированной, широкополосной и мобильной связью становятся все более размытыми.

Как нам видится, успех виртуального оператора в России имеет место быть, как минимум, в трех случаях. Первый – это, когда в процессе разработки бизнес-стратегии большие надежды возлагаются на узнаваемость бренда MVNO. В России к данной категории относится `Сбербанк Телеком` (бренд `Поговорим`) и `Тинькофф мобайл`. Второй – нишевый виртуальный оператор, нацеленный на конкретный сегмент, например, этнический. И, наконец, виртуальные операторы, делающие ставку на VAS-услуги. Почти уверен, что наш успех как MVNO, обусловлен наличием дополнительных сервисов, то есть созданием фактичекской добавленной ценности для абонента. Объединение фиксированной, мобильной и корпоративной связи на базе Виртуальной АТС было реализовано как ответ на потребительский запрос абонентов. Подобная синергия для наших клиентов отзывается удобством и экономией бюджета на телекоммуникациях[5]. Александр Мельников, генеральный директор MCN Telecom

Драйверы рынка

По оценкам специалистов, потенциал рынка MVNO высок. По прогнозам, к 2022 году доля MVNO в России вырастет в 7 раз – до 14–15%. Не смотря на это, многие компании все еще проявляют сдержанность в развитии этого направлении, тщательно анализируя как положительный опыт, так и неудачные эксперименты других операторов. Кроме этого, изучаются факторы, способные повлиять на состояние рынка.

Если говорить о драйверах рынка MVNO, то ими являются как социальные, политические, так и экономические и юридические факторы. Любые изменения законодательства в индустрии телекома могут как `взорвать` рынок виртуальных операторов, так и привести к его падению. Фактически существующим ускорителем появления виртуальных мобильных операторов в нашей стране и ожидаемого с ним роста рынка, является решение Tele 2 стать `Фабрикой MVNO`. Представитель `большой четверки` сдает в аренду собственную радиосеть более чем 15 операторам связи России для оказания ими услуг мобильной связи. Александр Мельников, генеральный директор MCN Telecom

2017: Минкомсвязи оптимизирует работу виртуальных операторов связи

16 августа 2017 года Минкомсвязи РФ объявила о подготовке проекта приказа, направленного на совершенствование требований к оказанию услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Документ уже прошел процедуру общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа призван урегулировать использование кодов мобильной сети (Mobile Network Code, MNC). Теперь для идентификации виртуальных операторов в сетях связи общего пользования РФ могут использоваться уникальные коды MNC, выданные операторам мобильной связи.

В частности, при присоединении виртуальных сетей связи к сетям связи других операторов проект приказа разрешает использовать элементы сетей связи, образующих точки присоединения, операторов мобильной связи. Раньше виртуальные операторы должны были строить такие точки присоединения. Согласно документу виртуальные сети также могут быть организованы на сетях профессиональной цифровой радиосвязи стандарта TETRA.

По данным ведомства, по состоянию на август 2017 года Роскомнадзор выдал 85 лицензий на оказание услуг связи по модели MVNO.

Проект приказа также предполагает, что приказы Минкомсвязи от 29 декабря 2008 года №116 «Об утверждении Требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи» и от 30 августа 2011 года №215 «О мерах по дальнейшей реализации бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи, в части использования ресурса нумерации» будут признаны утратившими силу.

2015

Несмотря на достаточно давний срок легализации российского рынка виртуальных операторов (MVNO), с 2009 г. он характеризуется очень слабым по сравнению с развитыми странами уровнем развития, невысокими темпами роста и неустойчивостью, которая усиливается в период экономической нестабильности. По результатам анализа более 50 проектов (более 20 действующих и находящихся в высокой степени готовности к запуску) можно выделить следующие тенденции^[6]:

• наиболее крупные и динамичные проекты развиваются внутри одной группы компаний, в которую входит хост-оператор (Yota – «МегаФон», МГТС – МТС и др.);
• значительная часть рынка MVNO по абонентской базе приходится на Yota, это самый быстрорастущий проект виртуального оператора по итогам 2015 г.;
• на рынке существует большое количество реселлеров, работающих по агентской схеме – им не требуется лицензия и номерная емкость;
• с 2013 г. по январь 2016 г. произошло сокращение числа MVNO-лицензиатов.

Основные перспективы развития рынка MVNO в России связаны с развитием проектов в области B2B и B2G, а также с такими направлениями, как M2M и интернет вещей (IoT). В частности, наблюдается тенденция усиления активности со стороны подведомственных крупным холдингам операторов связи («Газпром», «Транснефть») к запуску собственных MVNO полного цикла с перспективой облуживания сотрудников компаний и членов их семей, а также для использования в отраслевых технологических процессах в рамках концепции M2M/IoT (данные J’son & Partners Consulting).

По оценке J'son & Partners Consulting, к концу 2015 г. в России насчитывалось около 2,2 млн абонентов MVNO, что составляет не более 1 % от количества активных SIM-карт мобильной связи. Этот показатель примерно соответствует уровню развивающихся стран Латинской Америки и Восточной Европы и свидетельствует о том, что рынок MVNO в России по-прежнему находится в самой ранней стадии своего развития. По прогнозам J’son & Partners Consulting (базовый сценарий), доля MVNOсоставит к 2020 г. около 2 % (5 млн).

Основные сдерживающие факторы развития рынка MVNOсвязаны с незаинтересованностью крупных сотовых операторов («большая тройка») в усилении конкуренции в условиях фактического отсутствия регуляторного давления. Как следствие, потенциальным независимым MVNOв России сложно и чаще всего просто невозможно договориться с сотовыми операторами о предоставлении в аренду сотовой инфраструктуры. Еще одним тормозом является неготовность нормативно-правовой базы. В частности, законодательно не определены условия для деятельности MVNA – агрегаторов, которые могли бы выступать посредниками небольших виртуальных операторов в коммерческих соглашениях с операторами мобильной связи для получения более выгодных условий за счет эффекта масштаба. Для крупных MVNO«полного цикла» (Full MVNO) развитие сдерживается необходимостью высоких капитальных затрат в условиях сложности реализации модели совместного использования инфраструктуры.

Анализ существующих, находящихся на разных этапах реализации MVNO-проектов в России, планируемых, закрытых и «замороженных» проектов показал, что наиболее «жизнеспособными» MVNO являются проекты, запущенные телекоммуникационными компаниями внутри групп компаний (МТС, «МегаФон»).

Крупнейшим MVNO в России является Yota с абонентской базой около 1,7 млн на конец 2015 г. и рыночной долей 78 % по числу абонентов. К другим крупным проектам относятся «Алло Инкогнито», МГТС, SIM-SIM, Matrix Mobile и Aiva Mobile:

Характерной особенностью российского рынка MVNO с точки зрения целевой аудитории является отсутствие операторов-дискаунтеров (ниша занята Tele2) и нишевых MVNO, ориентированных на различные социальные и возрастные группы (ниша занята сотовыми операторами).

2014

Михаил Быковский, заместитель директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи, пояснил в мае 2014 года, что виртуальные операторы, в зависимости от масштаба и класса поставленных задач, реализуют на рынке различные бизнес-модели. Если компания сама организует маркетинг и продажи, осуществляет биллинг и тарификацию, непосредственное обслуживание и поддержку абонентов, самостоятельно предоставляет им сервисы, отвечает за межоператорское взаимодействие и управление трафиком, но не имеет своей сотовой сети (базовых станций и соответствующего частотного ресурса), то эта компания является полноценным виртуальным оператором, и ее бизнес-модель называется Full MVNO. Если же из перечисленного набора функций исключены управление трафиком и межоператорское взаимодействие, то это уже облегченная бизнес-модель виртуального оператора, или Light MVNO. Две другие модели, где функциональность операторов еще меньше, называются Second Brand и Branded Reseller^[7].

2013

«Даже с учетом аффилированных с хост-операторами MVNO и суббрендов мобильных операторов, абонентская база виртуальных операторов в России не превышает 1% количества активных SIM-карт. Рынок MVNO в России по-прежнему находится в самой ранней стадии своего развития», — заявил Васильев Евгений , генеральный директор компании «МТТ Групп».

В России, где, по его словам, практически нет препятствий неэкономического характера для развития MVNO, выдано уже около 100 соответствующих лицензий, но фактически операционную деятельность ведут лишь 10 компаний. Среди них Yota, WhyFly, «Связной Мобайл» и др. Их совокупная клиентская база составляет примерно 2,4 млн абонентов. А если исключить из этого списка весьма условно занесенную в него компанию Yota, то достижения российских MVNO окажутся совсем скромными. Эксперты называют несколько причин такого положения. Это высокий уровень конкуренции между основными игроками рынка мобильной связи — операторами «большой тройки». Они не хотят делиться своими абонентами с виртуальными операторами, хотя готовы переложить на них задачи увеличения объема трафика в своих сетях. Еще один барьер — очень низкая стоимость (по сравнению с Европой) услуг голосовой связи и мобильного широкополосного доступа, что затрудняет появление на рынке дискаунтеров MVNO. Наконец, ведущие сотовые операторы России активно играют практически во всех сегментах рынка, лишая конкурентов шансов на развитие даже в узких нишах.

2011

По оценкам iKS-Consulting (февраль 2011 г.), в России действует примерно 15 виртуальных операторов, в том числе:

• «А-мобайл» (совместный проект «Ашана» и МТС),
• Matrix Telecom (базируется на сети «Мегафона»),
• Countrycom (базируется на сети «Мегафона»).

По оценкам аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, все вместе они обслуживают около 600 000 абонентов (без учета проекта «Мегафона» «Просто для общения»). Но назвать эти компании полноценными виртуальными операторами нельзя — они не имеют лицензий на оказание услуг мобильной связи и собственной номерной емкости и скорее выступают как агенты, рассказывает Савватин.

Смотрите также

• Mobile Virtual Network Operator - MVNO (мировой рынок)
• МТТ Бизнес, МТТ MVNE - МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ)
• Mobile Virtual Network Operator - MVNO (рынок России)
• MVNE TapMobile One - ComfortWay (Актив Технолоджи)
• ТТК Mobile - Теле2
• MVNO СберМобайл (ранее Поговорим) - СберМобайл (Сбербанк-Телеком)