Решения видеоконференцсвязи и телеприсутствия
(мировой рынок)

2020

Объем рынка $15 млрд - данные GMI

Согласно оценкам исследовательской компании Global Marketing Insight (GMI), представленным в отчете от октября 2021 года, совокупный объем глобального рынка видеоконференцсвязи в 2020-м году (оборудование, ПО, облачные сервисы) составил $15 млрд. Предполагаемый совокупный среднегодовой рост (CAGR) на период до 2027 года — 23%, объем на конец обозначенного периода — $75 млрд^[1].

Ключевые игроки мирового рынка Meeting solutions - данные Gartner

К лидерам глобального рынка Meeting Solutions («решения для групповых чатов»), согласно данным Gartner от сентября 2021 года, относятся компании Zoom, Cisco и Microsoft. Статус претендента (Challenger) получили компании GoTo, Pexip, Huawei и Google. К категории «провидцы» (Visionaries) отнесены BlueJeans by Verizon, Kaltura, StarLeaf и Avaya. В группу нишевых игроков вошли Adobe, Quanshi, Lifesize и российская компания TrueConf.

2018: Рост рынка до $3,71 млрд

Объём мирового рынка решений для видеоконференцсвязи (ВКС) в 2018 году достиг $3,71 млрд, подсчитали в исследовательской компании ResearchAndMarkets. Аналитики не привели сравнение с 2017 годом и лишь сообщили, что продажи растут.

В своем исследовании эксперты рассмотрели все категории технологий для проведения видеоконференций, включая оборудование, программное обеспечение, облачные системы и сервисы.

Объём мирового рынка решений для видеоконференцсвязи (ВКС) в 2018 году достиг $3,71 млрд

Наибольшие темпы роста демонстрирует сервисный сегмент, поскольку он позволяет малому и среднему бизнесу быстро расширять географическое присутствие благодаря запуску централизованной коммуникационной платформы с «лучшими возможностями для качественного взаимодействия между командами, которые находятся в разных городах и странах», говорится в докладе.

Среди регионов самые высокие темпы роста продаж ВКС-решений демонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион за счёт широкого присутствия там аутсорсеров и поставщиков бизнес-услуг, а также благодаря растущему количеству технологических и сервисных стартапов в Индии и Китае. Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft 2.2 т

Крупнейшими игроками рынка технологий для видеоконференцсвязи эксперты назвали следующие компании (перечислены в алфавитном порядке):

• Adobe:
• Array Telepresence:
• Avaya:
• Cisco:
• Huawei;
• Logitech;
• Microsoft;
• Polycom;
• Vidyo;
• West Corporation.

По словам аналитиков, росту рынка ВКС-решений способствуют несколько факторов, среди которых — расширение инфраструктуры высокоскоростной связи, растущий среди крупных компаний спрос на инструменты для повышения продуктивности работы сотрудников и непрекращающееся внедрение решений для видеоконференцсвязи среди международных корпораций, которые благодаря этим продуктам обеспечивают функционирование глобальных операций.

В то же время рынку мешают развиваться растущие расходы на интеграцию и безопасность данных, а также связанные с конфиденциальностью опасения.^[2]

2016:

Третий квартал: рост на 6,1%

В третьем квартале 2016 года глобальные продажи оборудования для организации видеоконференций и телеприсутствия достигли $542 млн, увеличившись на 6,1% относительно показателя годичной давности. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IDC.

Ими было подсчитано, что в поставки ВКС-систем в июле-сентябре 2017 года увеличились на 10,9% в годовом исчислении и на 0,8% в квартальном. Абсолютное значение не приводится в исследовании.

Крупнейшим сегментом рассматриваемого рынка остаются видеосистемы для использования в помещениях: их реализация в третьей четверти 2016 года поднялась на 7% относительно аналогичного периода предыдущего года и составила $372,6 млн. Отгрузки таких решений в натуральном выражении подскочили почти на 15%.

Объем сегмент ВКС-оборудования, предназначенного для построения видеоинфраструктуры, составил $107,5 млн, что на 22,5% больше, чем было в третьей четверти 2015 года.

Крупнейшим производителем оборудования для корпоративной видеоконференцсвязи по-прежнему является корпорация Cisco, чья доля в июле-сентябре 2016 года оказалась равной 46%. В тройку ведущих вендоров также вошли Polycom (21%) и Huawei (12,2%).

Выручка Cisco на рынке возросла на 6,4% в годовом исчислении. У Polycom она упала на 2,3%, у Huawei зафиксирован 4,6-процентный рост.^[3]

Магический квадрант Gartner

В июле 2016 года аналитическая компания Gartner представила «магический квадрант» систем для корпоративной видеосвязи. Годовой объем этого рынка эксперты оценивали тогда в $3,3 млрд.

К числу лидеров рынка в Gartner отнесли компанию Cisco. К сильным сторонам этого вендора отнесли интегрированные возможности в платформе для совместной работы Webex Teams (ранее Cisco Spark) и активную работу руководства в области веб-конференций и видеоинфраструктуры. Недостаток Cisco — недостаточная тесная интеграция продуктов компании Acano с сервисом видеоконференций Cisco Cloud Collaboration Meeting Rooms.

«Магический квадрант» систем для корпоративной видеосвязи от Gartner за 2016 г.

В группе лидеров также упоминается компания Polycom, имеющая большая опыт в предоставлении видеорешений для совместной работы. Однако после продажи компании частным инвесторам она рискует отойти от своих стратегических продуктов и операций. Кроме того, с 2013 по 2016 года доходы и поставки оборудования Polycom неуклонно сокращались, отмечают аналитики.^[4]

2014 год

Падение на 6,8%

13 марта 2015 года исследовательская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала регулярную сводку Worldwide Enterprise Videoconferencing and Telepresence Equipment QView, в которой отразила ситуацию на мировом рынке видеоконференцсвязи (ВКС). Его объем, как выяснили аналитики, снова снизился.^[5]

По оценкам экспертов за 2014 год, продажи оборудования для видеоконференцсвязи сократились на 6,8% относительно 2013 года, составив $2,1 млрд. Этот спад в годовом выражении оказался третьим подряд.

В октябре-декабре 2014 года рынок показал положительную динамику как в квартальном (+15,8%), так и в годовом исчислении (+4%) — до $613 млн. Количество проданных решений за аналогичные периоды увеличилось на 15,7% и 25% соответственно.

Рынок оборудования для ВКС сокращается 3-й год

По словам аналитика отдела IDC Enterprise Communications Infrastructure Рич Костелло (Rich Costello), продолжающееся три года падение глобального рынка ВКС является следствием постепенного смещения рыночного спроса с аппаратных решений на программные, а также видеосервисы, работающие по подписке. При этом видеорешения остаются ключевым компонентом совместной работы и находятся вверху списка приоритетов для многих организаций, отметил аналитик IDC Петр Жировски (Petr Jirovsky).

Крупнейшим производителем оборудования для проведения корпоративных видеоконференций остается компания Cisco. В четвертой четверти 2014 года доля американского вендора на рынке достигла 41,3% против 41,4% кварталом ранее, а выручка от реализации этих решений у Cisco за этот период подросла на 15,6%.

Продажи ВКС-решений Polycom увеличились на 2,4% в квартальном исчислении, но в годовом упали на 1,2%, в результате чего рыночная доля производителя сократилась с 26,9% до 23,8%. При этом компания сохранила вторую строчку в списке ведущих вендоров, опережая идущую следом Huawei.

Последняя нарастила продажи на рынке видеоконференцсвязи на 70,3% в последнем квартале 2014 года относительно июля-сентября того же года, а по сравнению с заключительными тремя месяцами 2013 года зафиксировала 51,8-процентный подъем. Huawei завершила четвертую четверть 2014 года с 15,9-процентной долей в мировых продажах решений ВКС. В третьем квартале этот показатель равнялся 10,8%.

Первый квартал: спад продаж на 15%

По данным IDC, в первом квартале 2014 года мировой рынок оборудования для видеоконференцсвязи и телеприсутствия сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 20% по сравнению с 4-м кварталом 2013 года. Объем мирового рынка оборудования для ВКС в 1-м квартале 2014 года в денежном выражении составил 473,5 млн. дол.

Лидер рынка – компания Cisco - показала снижение результатов на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако вендор сохранил первую позицию в рейтинге, заняв 40,1% мирового рынка.

На втором месте находится компания Polycom (28,9% мирового рынка), доходы которой по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизились на 8,4%.

Третье место занимает компания Huawei (7,8% мирового рынка). Ее доходы снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% и рухнули на 42% по сравнению с 4-м кварталом 2013 года.

По данным IDC, причиной снижения рынка оборудования для видеоконференцсвязи и телеприсутствия стал спад в мировой экономике и рост продаж мобильных устройств (планшетов и смартфонов), пользователи которых устанавливают приложения для видеоконференцсвязи. С одной стороны, это популяризирует ВКС, с другой — трансформирует рынок. Раньше значительную долю в объеме продаж составляли дорогостоящие системы телеприсутствия — специально оборудованные комнаты для онлайн-совещаний. Сейчас заказчики не готовы выделять огромные средства на покупку таких систем, в том числе по экономическим причинам. Помимо более привлекательной цены программные ВКС-решения имеют более высокую адаптивности ПО к выполнению широкого спектра задач в различных отраслях, включая возможность интеграции программных приложений.

Аналитики Wainhouse Research считают, что на мировом рынке ВКС наблюдается сдвиг в двух основных направлениях, затрагивающий и производителей, и их партнеров. Первым из них является мобильность.

Мобильные приложения для ВКС будут только программными, без возможности интеграции с AV-решениями. Это заставит предприятия пересмотреть политику в отношении пропускной способности каналов связи, а также изменит концепцию монетизации ВКС систем.

Вторым важным аспектом является интеграция технологий видеоконференцсвязи либо с UC-системами, либо с решениями для совместной работы. UC-решения представляют собой набор продуктов, объединенных общим интерфейсом и предоставляющих доступ к услугам (обмен сообщениями, телефония, видеосвязь, возможности обмена данными и др.) на различных коммуникационных устройствах в реальном времени. Решения для совместной работы (collaboration systems) включают в себя электронные средства связи (e-mail, голосовая почта и др.), телефонные, аудио- и видеоконференции, чаты, средства управления работой групп, такие как электронные календари, task-менеджеры, системы управления документооборотом и др. Производителям аппаратных ВКС-решений придется стать экспертами в одной из этих областей – UC и collaboration. Вполне вероятно, что в этом направлении будут развиваться и системы телеприсутствия, считают эксперты Wainhouse Research.

2013 год

По оценке IDC, в 2013 году объем рынка оборудования для видеоконференцсвязи составил 2,26 млрд. долл. Это на 13,1% меньше, чем в 2012 году. Мировые продажи оборудования для ВКС в 4-м квартале 2013 года составили примерно 592 млн. дол. (Полная версия отчета IDC за 4-й квартал 2014 года и весь 2013 год:

Виртуальные серверы помогают предприятиям разрешать вопросы внедрения и использования систем видеоконференцсвязи - такой вывод по результатам исследования опубликовала компания Forrester 1 августа 2013 года.

Компания Forrester провела исследование тенденций в сфере видеоконференцсвязи (ВКС)^[6] в ходе которого опрошены ИТ-менеджеры, принимающие решения об инвестициях в ВКС в компаниях, насчитывающих от 500 до 2 тыс. сотрудников.

Выводы экспертов: аргументы в пользу перехода на виртуальные серверы актуальны также для виртуализации инфраструктуры ВКС - с её помощью возможно решить проблему высокой стоимости оборудования, она упрощает процессы развертывания и интеграции, предоставляет широкие возможности для масштабирования инфраструктуры или подключения дополнительных функций.

Инфраструктура сдерживает развитие видеоконференцсвязи

Согласно результатам опроса, в 2013 году компании планируют развивать сеть ВКС, используя:

• расширение возможностей инфраструктуры. Более половины респондентов считают приоритетной задачей модернизацию или расширение инфраструктуры ВКС, поскольку прогнозируют более частое использование видеосвязи (График 1).

• расширение использования терминалов видеосвязи. Аппаратная связь является приоритетной для 51% респондентов. Она особенно требует прироста мощности, так как компании нацелены на то, чтобы предоставить возможности видеосвязи более широкому кругу сотрудников.

• внедрение новых возможностей, таких как запись и стриминг. Около 50% респондентов приоритетной задачей считают организацию многоточечных конференций, а 44% видят в качестве основных задач запись, стриминг и трансляцию. Решение задачи облегчения обхода брандмауэра для B2B-видеозвонков актуально для 42% опрошенных.

Основные трудности развития ВКС и управления инфраструктурой

• Высокая стоимость покупки инфраструктуры (является проблемой для более чем 50% респондентов (График 2). Высокая стоимость инфраструктурного оборудования пробудила интерес к альтернативным моделям развертывания сети, включая облачную и виртуализированную инфраструктуру.

• сложность развертывания и интеграции. Проблемы с развертыванием и интеграцией оборудования ВКС актуальны для 31% опрошенных, а у 20% возникают сложности с управлением множеством систем с помощью различных инфраструктурных компонентов. На большие временные и энергетические затраты, связанные с управлением сложной инфраструктурой, жалуются 20% респондентов, а еще 22% считают проблемой высокие расходы на эксплуатацию

• недостаточная гибкость для масштабирования возможностей или дополнительной функциональности

• специализированный аппаратный подход к развертыванию инфраструктуры ВКС позволяет наращивать производительность только в больших объемах (это является проблемой почти для четверти опрошенных), что делает весьма трудоемкими испытание и внедрение новых функций (например, многоточечной связи).

Исследование подтверждает: в 2013 году сотрудники ИТ-подразделений ищут возможности повысить производительность существующих инфраструктур видеосвязи и расширения возможностей применения настольных систем. Значительные инвестиции, сложность модернизации оборудования вынуждают их использовать традиционную инфраструктуру видеосвязи, альтернатива - виртуализация серверов – серьезный шаг в сторону развития, поскольку не требует инвестиций в оборудование.

Виртуализация - высокий приоритет

Виртуализация серверов по уровню приоритета опережает задачи по закупке/обновлению аппаратных средств в компаниях

74% опрошенных ИТ-специалистов, уполномоченных принимать решения об инвестициях в ВКС, выбрали виртуализацию в качестве стандартной модели развертывания серверов из-за ее управляемости, гибкости, а также рентабельности создания ИТ-инфраструктуры с совместным доступом. Виртуализация также позволяет снизить общую сумму затрат на владение серверами и дает возможность ИТ-специалистам быстрее использовать ресурсы этих серверов (График 3). Основные результаты опроса:

• Объединенная инфраструктура видеосвязи. Более половины респондентов хотели бы минимизировать необходимость использования множества компонентов (График 4) и применять единый интерфейс управления инфраструктурой видеоконференцсвязи, вместо того чтобы переключаться между окнами менеджеров инфраструктурного оборудования и конечных устройств.

• Гранулярный контроль над приростом производительности. 44% опрошенных хотели бы предоставлять дополнительные возможности для каждого места или порта, наращивая инфраструктуру ВКС в соответствии с существующим спросом и без дополнительных рисков и затрат на покупку излишних наборов возможностей, предваряющих реальный спрос.

• Возможность тестировать новые возможности без покупки новых аппаратных средств. 42% респондентов заинтересованы в программном подходе, поскольку он позволяет ИТ-отделам внедрять новые возможности на новых или существующих виртуальных серверах в короткие промежутки времени, а также тестировать новые функции без необходимости приобретения и обслуживания новых устройств.

2012 год

Huawei заняла третье место в мире по объему продаж и поставок решений ВКС

Согласно исследованию аналитической компании Wainhouse Research, по итогам 2012 г. компания Huawei заняла третье место в мире по объему продаж, а также по объему поставок решений видеоконференцсвязи и удаленного присутствия. По данным компании Frost&Sullivan, компания Huawei вышла на эти позиции еще в 2011 г.

Компания Huawei инвестирует более 12% выручки в исследования и разработки инновационной продукции. С тех пор, как в 2010 г. было создано подразделение Huawei Enterprise, компания активно развивает направление технологий обработки и передачи видео. Особое внимание уделяется повышению эффективности компрессии, как на базе стандартных, Н.264 High Profile, так и собственных протоколов, Video Motion Enhancement (VME), алгоритмам распознавания лиц и зон интереса, шумоподавления, улучшения динамики и качественных параметров видеосигнала. Разработки компании в области видеообработки защищены более чем 200 патентами.

Как отмечают в Huawei, решения, разработанные компанией, требуют для видеопередачи в среднем на 45% меньшую полосу пропускания по сравнению с аналогичными решениями (в случае Full HD – на 50~65% меньше). Также они обеспечивают стабильное изображение при передаче видео по каналам связи с потерями до 20% IP-пакетов, позволяют передавать изображения разрешением до 8 Мпикс, использовать голосовой вызов для создания видеоконференции (по именам участников или названиям конференций).

Предложенный в 2009 г. протокол динамического Full HD (1080p 60 кадр/с был признан одним из основных видеопротоколов для систем удаленного присутствия. Также внимание уделяется повышению надежности технических решений и бесперебойности функционирования систем, которые в зависимости от конфигурации могут иметь до девяти уровней резервирования: на уровне систем управления, критичных узлов и микросхем MCU, сетевых интерфейсов, электропитания и видеотерминалов.

Мировой рынок VVoIP достиг достиг $65 млрд. благодаря LTE-видеософтфонам и веб-видеоконференциям

По данным TMCnet мировой рынок VoIP-продуктов и услуг достиг в 2012 г. $65 млрд. Драйвером роста стала обострившаяся конкуренция за интернет-пользователей между глобальными софтверными компаниями Microsoft, Google и Apple с одной стороны, и операторами связи с другой. По информации Global mobile Suppliers Association уже 338 операторов связи приступили к развертыванию LTE-сетей во всем мире, что наглядно отражает глобальную экспансию IP-телефонии. Только в России, по данным J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг) количество пользователей IP-телефонии к началу 2013 г. составит 27 млн., на 22% превысив показатели 2011 года.

Высокие темпы внедрения сетей LTE операторами превзошли возможности производителей мобильных устройств, едва наполнивших рынок смартфонами и планшетами, поддерживающими 3G. В 2012 г. на рынке мобильных устройств присутствовало лишь несколько моделей смартфонов, способных передавать данные в LTE-сетях, и только единицы из них оказались способны решить более сложную задачу - обеспечить передачу голоса (и видео) через 4G. Ситуацию усугубило отсутствие единого стандарта передачи голоса и видео в сетях LTE, что повысило интерес операторов связи к программным VVoIP-продуктам, способным поддерживать смартфоны разных производителей, с различными операционными системами, как SPIRIT.

Показательной стала покупка индийским сотовым оператором Infotel, входящим в $60-миллиардную группу компаний Reliance, лицензии на видеодвижок TeamSpirit Voice & Video Engine Mobile, поддерживающего международный операторский стандарт Rich Communication Services (RCS), и применение движка SPIRIT в видеософтфоне для обеспечения голосовых и видеозвонков в крупнейшей индийской сети LTE, в которую Reliance инвестирует $10 миллиардов. Движок SPIRIT обеспечивает передачу HD-голоса и видео в сетях LTE между популярными моделями мобильных устройств (смартфонами и планшетами), работающими под управлением ОС Android и iOS, а также РС под управлением Mac OS и Windows.

Аналогичным образом в 2012 г. поступила и LG U+, входящая в тройку крупнейших сотовых операторов связи в Южной Корее. Приложение для совершения звонков на основе TeamSpirit Voice&Video Engine Mobile было установлено на медиаплеер Samsung Galaxy Player. Новый сервис LG U+ позволил обеспечить минимальную стоимость звонков с одного устройства Galaxy Player на другой. Компания LG U+ начала распространение нового сервиса – голосовых и видеозвонков между владельцами Samsung Galaxy Player. Ранее движки SPIRIT лицензировали другие операторы связи, включая China Mobile, Korea Telecom и AT&T, а также #1 в мире поставщик платформ для операторов связи – компания Huawei.

Попутно с массовым рынком видеософтфонов для мобильных стремительно развивался сегмент многоточечных веб-видеоконференций, для корпоративного и государственного сегментов. И если за рубежом программные продукты для веб-видеоконференций уже заняли свою нишу во многих организациях, то в России рынок веб-видеоконференций находится только в начале роста.

Пока еще на российском рынке ВКС доминируют такие традиционные производители ВКС-оборудования, как Polycom и Сisco. А софтфоны, в спешке собранные на основе СПО, просто не обеспечивают возможности качественной многоточечной видеосвязи, востребованной в корпорациях. Между бесплатной «звонилкой для народа», которых на рынке масса, и корпоративным софт-ВКС-продуктом с возможностями совместной работы с документами, администрирования и логирования, сохраняется дистанция космического масштаба.

В России быстро растет спрос на качественные программные продукты для веб-видеоконференций, способные объединить для совместной работы десятки интерактивных участников, и автоматически адаптироваться к нестабильным каналам передачи данных. В 2012 г. российским разработчиком SPIRIT была выпущена новая версия программного продукта для многоточечных веб-видеоконференций VideoMost 2.0, основанная на новой версии движка TeamSpirit Voice&Video Engine 3.2, который использует технологию масштабируемого кодирования видео (Scalable Video Coding, SVC) H.264 и VP8, а также (помимо десятка других стандартных и популярных кодеков) патентованный масштабируемый речевой HD кодек собственной разработки SPIRIT IP‑MR (IETF RFC 6262) с функцией автоматической адаптации под доступную ширину IP-канала.

Коммерческий потенциал платных многоточечных веб-видеоконференций для корпоративного сегмента был позитивно воспринят многими операторами связи в мире. В СНГ в 2012 г. ВКС-сервис для корпоративного и государственного сегментов на основе VideoMost запустил казахстанский оператор «Казахтелеком». «Ростелеком» внедрил видеоконференции на базе VideoMost и в Национальной облачной платформе O7, и в инфоматах для доступа к единому порталу государственных услуг gosuslugi.ru.

Создание операторами связи коммерческих проектов по предоставлению корпоративных ВКС-сервисов стало еще одним индикатором сформировавшегося в 2012 г. мирового тренда на использование легкой, быстрой и доступной, в отличие от аппаратных систем, видеоконференцсвязи, которая может быть оперативно развернута в любой по численности персонала и региональному распределению филиалов организации в считанные дни, как облачный сервис домашнего оператора связи.

Второй квартал: Решения для видеоконференций перестали продаваться

В 2012 году, по прогнозам IDC (2011 г), мировой рынок промышленной видеоконференцсвязи достигнет в объеме $3,2 млрд, по прежнему демонстрируя «здоровый», но чуть менее динамичный темп прироста – 18,7%. 

Мировой рынок промышленной видеоконференцсвязи и телеприсутствия во втором квартале 2012 года столкнулся с определенными трудностями: в годовом выражении прибыль вендоров снизилась на 10%, а в квартальном – на 6,9%, по данным IDC^[7].

В целом выручка производителей во втором квартале 2012 года составила $564 млн, что является минимальным значением после первого квартала 2011 года и на 27% ниже рекордных оборотов, которые достиг рынок в четвертом квартале 2011 года.

Все рыночные сегменты так или иначе показали снижение во втором квартале 2012 года, но более всех, на 38,4% в годовом выражении, сегмент мулти-кодек телеприсутствия.

С региональной точки зрения Азиатско-Тихоокеанский регион серьезно превосходит других региональные рынки (плюс 11,3% во втором квартале 2012 года в сравнении с результатами годом ранее). Рынок региона EMEA просел на 20,7% и рынок Северной Америки снизился в объеме на 16,4% в годовом выражении за отчетный период.

Среди вендоров наиболее серьезно снизились доходы Cisco: на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Однако Cisco остается лидером рынка с долей 41,9% по результатам второго квартала 2012 года (год назад доля компании была 49,3%). Выручка Polycom увеличилась на 8,9% в первом квартале 2012 года, но уже во втором просела на 4,3%, по итогам второго квартале 2012 года доля компании на рынке составила 32,5%.

Первый квартал

Мировой рынок видеоконференцсвязи (ВКС) и телеприсутствия резко замедлил темпы роста: согласно данным IDC, его рост за первый квартал 2012 года в годовом выражении составил 14,4%, тогда как за последние три квартала средний прирост рынка в годовом выражении составлял 23-25%. Кроме того, за счет сезонных факторов по сравнению с четвертым кварталом 2011 года убыль рынка составила 21%.

Наиболее комфортно чувствовали себя производители решений в сегментах single-codec телеприсутствия и персональных ВКС решений, которые в первом квартале 2012 года в годовом выражении выросли на 28,5% и 52,6% соответственно. Сегменты multi-codec телеприсутствия и прочих решений за аналогичный период уменьшились в объеме на 38,7% и 2,8% соответственно.

Доли вендоров на мировом рынке ВКС и телеприсутствия

Источник: IDC, май 2012

Рынок дорогостоящих high-end решений телеприсутствия уже не первый квартал находится под негативным влиянием более доступных HD видео решений, а также новых способов развертывания видео инфраструктуры. Впрочем, по прогнозам IDC, прогноз на несколько ближайших лет для рынка позитивный. По мнению аналитиков, будет также возрастать значимость интеграции ВКС решений со средствами унифицированных коммуникаций и совместной работы.

По состоянию на первый квартал 2012 года крупнейшим вендором на мировом рынке ВКС и телеприсутствия остается компания Cisco (50,6% рынка), далее с заметным отрывом следует Polycom (26,3%). Доля остальных вендоров составляет менее 5%.

Тенденции рынка

13 марта 2012 года Network Instruments, глобальный поставщик решений для мониторинга и управления сетевой инфраструктурой, обнародовала результаты проводимого на ежегодной основе исследования State of the Network Global Study.

После ряда неудачных попыток выйти на рынок в прошлые годы технологии видеоконференцсвязи, наконец, сумели снискать массовое признание. Соответствующие системы в течение ближайшего года планируют внедрить 70% респондентов, еще 55% уже занимались проектами подобного рода. Около двух третей принимавших участие в исследовании компаний реализовали комплексные проекты, включающие создание комнат для проведения конференций (75%), установку ПО и необходимых аппаратных средств на настольные ПК (63%), построение систем телеприсутствия (30%).

Вместе с тем, еще остается целый ряд сдерживающих факторов, препятствующих повсеместному распространению видео в корпоративном сегменте. Недостаточный уровень подготовки сотрудников и дефицит качественного обучения мешают в полной мере раскрыть потенциал систем видеоконференцсвязи – такого мнения придерживается 53% респондентов. Еще 47% считают, что нельзя сбрасывать со счетов сложности чисто технического характера, в первую очередь, связанные с необходимостью выделения достаточной полосы пропускания.

Четверть опрошенных считают, что в ближайшие 12 месяцев передача видео по сетям отнимет половину доступной полосы пропускания. Треть респондентов предсказывают в ближайшие два года ужесточение требований к полосе пропускания каналов связи более, чем на 50%, и свыше двух третей – на 25-50%.

Растущая сложность сетей превращает процесс поиска возникающих сбоев в нетривиальную задачу. Самой непростой 83% респондентов считают выявление корневой причины неполадок в работе, 47% сетуют на недостаток полнофункциональных инструментов мониторинга.

В исследовании Network Instruments приняли участие 163 сетевых инженера и ИТ-директора в Северной Америке, Азии, Европе, Австралии и Южной Африке. Сбор результатов проходил в период с 22 октября прошлого года по 3 января.

2011

Рынок корпоративной ВКС вырос до $2,7 млрд

Мировой рынок промышленной видеоконференцсвязи вырос до $2,7 млрд в 2011 году. Об этом говорится в исследовании IDC (Worldwide Enterprise Videoconferencing and Telepresence 2012-2016 Forecast). Выручка вендоров на этом рынке увеличилась по сравнению с 2010 годом на 20,6%.

Кроме того, мировой рынок оборудования для промышленной видеоконференцсвязи в 2011 году также показал серьезный рост год к году на 22,4% до $716 млн. К этому рынку IDC причисляет выручку вендоров от продажи шлюзов, сетевых видео серверов и других компонентов для видео сетей.

С другой стороны, на мировом рынке телеприсутствия, являющемся довольно дорогостоящим, сегмент high-end HD промышленной видео связи и телеприсутствия снизился в объеме на 22% в течение 2011 года до $315 млн. По мнению IDC, это свидетельствует о том, что рынок все больше склоняется в пользу решений для небольших рабочих групп, настольных и мобильных систем взаимодействия пользователей.

Регион EMEA

В 2011 году рынок решений для видеоконференцсвязи в регионе EMEA, по данным IDC, вырос на 20,5% по сравнению с 2010 годом до $809,5 млн. Доход от решений телеприсутствия достиг $96,7 млн в 2011 году, рост этого направления по отношению к 2010 году составил 16,5%.

Сегмент оборудования для видео инфраструктуры (MCU, шлюзы, видео серверы и другое) вырос до $210,7 млн в 2011 году, что на 26,3% больше 2010 года. Большая часть рынка (62%) пришлась на конечные точки видеодоступа, которые состоят из кодека и десктоп системы: этот сегмент вырос на 31,8% по сравнению с 2010 годом до $502,2 млн.

Среди регионов EMEA львиная доля рынка решений для видеоконференцсвязи сконцентрирована в Западной Европе (88,9%), на Центральную и Восточную Европу, а также Ближний Восток и Африку приходится только 7,2% и 4% соответственно.

Аналитики отмечают, что если исторически ключевым фактором инвестиций в решения видеоконференцсвязи было желание сохранить транспортные расходы, то теперь все больше компаний выбирают такие решения с целью повышения эффективности командного взаимодействия и проведения совещаний.

Третий квартал

Согласно новому исследованию мирового рынка продуктов для видеоконференций и телеприсутствия компании IDC - Worldwide Enterprise Videoconferencing and Telepresence QView, в третьем квартале 2011 года он показал высокий рост с динамикой доходов в 24,3% в годовом исчислении и абсолютным значением в $680,4 млн. Сегмент рынка систем телеприсутствия вырос на 36,6% в годовом исчислении ($379, 7 млн) и теперь составляет 55,8% общего объёма рынка.

Рич Костелло (Rich Costello), старший аналитик по инфраструктурам корпоративных коммуникаций IDC, отметил, что совсем недавно корпоративные сети и технологии видеоконференций, воплощённые в системах HD и телеприсутствия, получили возможность достойной реализации в процессах совместной деятельности. «IDC ожидает, что основной рост доходов на этом рынке продолжится в ближайшие пять лет. Он будет укрепляться за счёт влияния унифицированных коммуникаций, приложений совместной работы, систем телеприсутствия, настольных и мобильных устройств, поддерживающих видео», - подчеркнул аналитик.

По мнению Петра Жировски (Petr Jirovský), старшего аналитика IDC по исследованиям глобальных сетей, рынок корпоративных систем видеоконференций и телеприсутствия продолжает расти быстрыми темпами по мере того, как на предприятиях разворачиваются видеосистемы для совместной работы. «Рынок корпоративных видеоконференций и телеприсутствия в настоящее время - один из наиболее крупных быстро растущих сетевых рынков, с более чем 20%-м годовым ростом в трёх из последних четырёх кварталов», - заявил исследователь.

Обновлённые сведения по ключевым участникам рынка

Результаты Cisco в третьем квартале 2011 года превзошли рынок в целом и составили 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В настоящее время компания является безусловным лидером на этом рынке и занимает долю в 51,6%, что улучшает её собственный результат - 50,4% во втором квартале 2011 года и 48.4% в третьем квартале 2010.

В третьем квартале 2011 года доходы Polycom выросли на 19,4%, что согласуется с более долгосрочными условиями роста компании. Polycom увеличивает свои доходы каждый квартал, начиная с первого квартала 2010 года, и демонстрирует рост доходов в 19-26%.

2010

Рынок промышленного оборудования для видеоконференцсвязи в регионе EMEA продолжит демонстрировать здоровый рост на уровне 14,6% в год в период с 2011 по 2016 год, поддерживаемый растущим спросом со стороны предприятий на решения видео и телеприсутствия для построения систем унифицированных коммуникаций и совместной работы. Об этом говорится в отчете IDC^[8].

В прогнозном периоде IDC ожидает рост спроса на бюджетные решения, предназначенные для небольших рабочих групп и мобильных групп, а также дальнейшее развитие решений «видео как сервис» (video-as-a-service - VaaS).

Примечания