Содержание |
Основная статья: Полупроводники (мировой рынок)
Хроника
2024
10 крупнейших разработчиков чипов по расходам на НИОКР
По итогам 2024 года Intel стала крупнейшим в мире разработчиком чипов в плане расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Корпорация потратила на соответствующие нужды $16,55 млрд, что на 3,1% больше по сравнению с 2023 годом, года такие затраты составляли $16,05 млрд. Об этом говорится в исследовании компании TechInsights, результаты которого опубликованы в начале сентября 2025 года.
На втором месте в рейтинге располагается Nvidia, у которой расходы на НИОКР увеличились на 47% — с $8,51 млрд в 2023 году до $12,5 млрд в 2024-м. Эта компания ведет активные разработки в области передовых ускорителей на основе графических процессоров (GPU) для систем искусственного интеллекта.
Замыкает тройку Samsung Electronics: южнокорейский производитель зафиксировал самый большой рост расходов на исследования и разработки среди 10 крупнейших мировых компаний — производителей полупроводниковой продукции. Затраты подскочили с $5,55 млрд до $9,51 млрд, то есть, на 71,3%.Как построить цифровой фундамент для мебельного ритейла будущего 
На четвертой позиции в рейтинге располагает Broadcom, у которой затраты на НИОКР в 2024 году увеличились на 54,6%, достигнув $9,27 млрд. Пятую позицию удерживает Qualcomm с $9,03 млрд и ростом на 4,2% по отношению к 2023 году. В десятку крупнейших разработчиков чипов по расходам на НИОКР также входят AMD с $6,46 млрд (плюс 9,9% в годовом исчислении), TSMC с $6,36 млрд (плюс 8,8%), MediaTek с $4,11 млрд (плюс 15%), Micron с $3,5 млрд (плюс 11,8%) и SK hynix с $3,33 млрд (плюс 32,7%).
В целом, перечисленные компании в 2024 году потратили на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы $80,61 млрд. Годом ранее суммарные затраты оценивались в $65,69 млрд. Таким образом, отмечен рост на 22,7%.[1]
10 крупнейших в мире компаний по производству чипов на своих заводах
По состоянию на конец 2024 года рейтинг крупнейших в мире компаний по производству чипов на собственных предприятиях возглавляла тайваньская TSMC с огромным отрывом от конкурентов. Об этом сказано в обзоре TrendForce, опубликованном 10 марта 2025 года.
Аналитики отмечают, что одним из основных драйверов рынка полупроводниковой продукции является высокий спрос на мощные серверы для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Кроме того, востребованы флагманские процессоры для смартфонов и изделия нового поколения для персональных компьютеров. На этом фоне выручка десяти ведущих производителей чипов в четвертом квартале 2024-го поднялась на 9,9% по отношению к предыдущему кварталу, достигнув $38,48 млрд, что является новым рекордом.
Доля TSMC к концу 2024 года увеличилась до 67,1% от общего объема рассматриваемого рынка. На втором месте располагается Samsung с результатом 8,1%, а замыкает тройку SMIC с 5,5%. На четвертой позиции находится UMC с 4,7%, пятая строка досталась GlobalFoundries с 4,6%. Кроме того, в рейтинг вошли: HuaHong Group (2,6%), Tower Semiconductor (1%), VIS (0,9%), Nexchip (0,9%) и PSMC (0,8%).
В исследовании сказано, что на десять перечисленных компаний пришлось около 96% от общей выручки. Самый значительный рост в квартальном исчислении зафиксирован у TSMC: это связано с устойчивым спросом на ИИ-продукты. Положительное влияние на отрасль оказывает решение китайских властей о расширении программы субсидий для покупателей потребительской электроники и бытовой техники. Вместе с тем, отмечают аналитики TrendForce, на объемах производства полупроводниковых чипов могут негативно отразиться изменения в торговой политике в США. В начале марта 2025 года американский президент Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая — с 10% до 20%.[2]
10 крупнейших в мире разработчиков чипов, у которых нет своих заводов
По итогам 2024 года совокупный доход 10 крупнейших в мире разработчиков чипов, у которых нет собственных производственных мощностей, достиг $249,8 млрд. Это на 49% больше по сравнению с 2023-м, когда показатель составлял $167,6 млрд. Ключевым драйвером отрасли является искусственный интеллект. Об этом говорится в исследовании TrendForce, результаты которого представлены 17 марта 2025 года.
Быстро развивающаяся индустрия ИИ стимулирует рост сектора полупроводниковой продукции в целом. Приложениям и сервисам на базе ИИ требуются огромные вычислительные мощности. На этом фоне облачные провайдеры и гиперскейлеры активно закупают высокопроизводительные серверы, оснащенные дорогостоящими ускорителями на основе графических процессоров (GPU), а также специализированными акселераторами. Кроме того, закупаются передовые системы хранения данных на базе твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe. С одной стороны, наблюдающаяся тенденция приводит к увеличению выручки компаний, занимающихся проектированием ИИ-изделий. Но, с другой стороны, разработка высокопроизводительных ИИ-чипов требует огромных капиталовложений, что создает высокие барьеры для входа и усиливает консолидацию отрасли.
В 2024 году крупнейшим разработчиком чипов без собственного производства стала Nvidia, чьи GPU-ускорители доминируют на ИИ-рынке. Эта компания получила выручку в размере $124,38 млрд, что на 125% больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель равнялся $55,27 млрд. Доля Nvidia на рассматриваемом рынке при этом увеличилась с 33% до 50% (среди десяти крупнейших компаний). Аналитики отмечают, что спрос на продукцию Nvidia резко подскочил, поскольку облачные провайдеры продолжают расширять свои инфраструктуры, инвестируя огромные средства в строительство дополнительных ЦОДов.
На втором месте в рейтинге располагается Qualcomm, у которой выручка год к году поднялась на 13% — с $30,91 млрд до $34,86 млрд. Однако доля в общем объеме рынка снизилась с 18% до 14%. Qualcomm смогла увеличить продажи благодаря росту спроса на чипы в сегментах мобильных устройств и автомобильной электроники. Кроме того, Qualcomm развивает направления чипов для персональных компьютеров с ИИ и периферийных вычислений.
Замыкает тройку Broadcom, которая также выиграла от стремительного развития ИИ: полупроводниковое подразделение компании получило выручку в размере $30,64 млрд долларов, что на 8% больше в годовом исчислении ($28,45 млрд в 2023-м). Доход от чипов ИИ составил более 30% от общих продаж полупроводниковых решений Broadcom. Но доля компании в годовом исчислении сократилась с 17% до 12%. В десятку крупнейших в мире разработчиков чипов, у которых нет своих заводов, также вошли:
4. AMD — $25,79 млрд, 10% рынка;
5. MediaTek — $16,52 млрд, 7% рынка;
6. Marvell Technology — $5,64 млрд, 2% рынка;
7. Realtek — $3,53 млрд, 1% рынка;
8. Novatek — $3,2 млрд, 1% рынка;
9. Will Semiconductor — $3,05 млрд, 1% рынка;
10. MPS — $2,21 млрд, 1% рынка.
TrendForce подчеркивает, что в 2024 году на долю пяти ведущих компаний по проектированию полупроводниковых чипов пришлось более 90% от общего дохода среди десяти крупнейших игроков рынка. В 2025-м, полагают аналитики, большие языковые модели с открытым исходным кодом, такие как DeepSeek, помогут сократить затраты на внедрение ИИ. Кроме того, ожидается ускорение переноса вычислительных нагрузок ИИ с серверов на персональные устройства и периферийное оборудование.[3]
2023
Сменился лидер среди крупнейших в мире компаний, которые разрабатывают чипы, но не производят их: Nvidia обошла Qualcomm
В 2023 году сменился лидер среди крупнейших в мире компаний, которые разрабатывают чипы, но не производят их. На первое место по выручке вышла Nvidia с доходом в $55,27 млрд, что на 105% превосходит показатель 2022 года. Доля компании на этом рынке за год выросла с 18% до 33%. Такие данные приводятся в исследовании, которое аналитическое агентство TrendForce обнародовало в середине мая 2024 года.
По словам аналитиков, Nvidia является лидером глобального рынка аппаратных ускорителей для систем искусственного интеллекта, контролирующий на нем около 80%. Бум вокруг ИИ-технологий способствовал финансовому подъему компании. Главный продукт Nvidia на этом рынке — графический процессор H100. В 2024 году ожидается выход линейки H200, что должно дополнительно подстегнуть рост доходов компании, считают эксперты.
На втором месте по доходам от продаж чипов среди их разработчиков, не имеющих собственных производственных мощностей, по итогам 2023 года расположилась Qualcomm. В 2022-м американская компания лидировала, но в 2023 году ее выручка снизилась на 16%, а рыночная доля — с 24% до 18%. Этот спад стал следствием слабого спроса на мобильные устройства и оборудование интернета вещей. Кроме того, сказалось падение объема китайского рынка смартфонов в 2023 году до 10-летнего минимума.
В этих условиях Qualcomm решила уделять больше внимания более растущим сегментам, к которым компания относит автомобильные чипы. По прогнозам компании, к 2030 году ее доходы от реализации микросхем для транспортных средств удвоятся по сравнению с 2023 годом.
Третье место в списке крупнейших бесфабричных чипмейкеров по итогам 2023 года сохранила Broadcom, которая смогла увеличить доходы на рынке на 7% при снижении доли с 18% до 17%. Около 15% доходов Broadcom в полупроводниковой отрасли приходится на отгрузки решений в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на стабильные продажи чипов для беспроводной связи, Broadcom ожидает в 2024 году почти двузначного снижения количества новых подключений к широкополосным сетям и серверным хранилищам.
Как и Broadcom, компании AMD, MediaTek и Marvell в 2023 году сохранили позиции на рынке. При этом у AMD и MediaTek выручка за год уменьшилась на 4% и 25% соответственно. У Marvell оборот просел на 7%.
Как и у Qualcomm, на финансах тайваньского чипмейкера MediaTek сказалось падение спроса со стороны производителей смартфонов. Среди основных причин сокращения выручки у поставщика компьютерных микропроцессоров и графических решений AMD аналитики назвали снижение востребованности ПК и корректировки складских запасов у партнеров.
В лидирующей группе наибольшее снижение доходов (на 19% в 2023 году) пережила компания Realtek, в результате чего она опустилась с 7-го на 8-е место в общем зачете. Спад произошел в основном за счет резкого сокращения поставок ПК, приостановки телекоммуникационных тендеров в Китае и досрочного списания запасов. Однако после опустошения складов Realtek отметила небольшое улучшение поставок чипов для ПК и автомобилей в первом квартале 2024 года, но падение отгрузок решений для сетевых устройств и бытовой техники сохранилось.
По оценкам TrendForce, суммарная выручка 10 крупнейших разработчиков чипов, у которых нет собственных производственных площадок, в 2023 году выросла на 12% в сравнении с 2022-м и превысила $168,64 млрд. Учитывая улучшение ситуации в полупроводниковой отрасли и высокий интерес к искусственному интеллекту со стороны производителей электроники и разработчиков софта, в TrendForce прогнозируют дальнейший рост доходов в индустрии.[4]
TSMC - новый лидер мирового рынка полупроводников с учетом контрактного производства
По итогам 2023 года крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в мировом масштабе стала компания TSMC с выручкой в размере $69,28 млрд. Годом ранее это тайваньское предприятие занимало в глобальном рейтинге второе место, причем продажи были выше — $75,85 млрд. Таким образом, в годовом исчислении доход TSMC сократился приблизительно на 9%, о чем говорится в исследовании TechInsights, результаты которого обнародованы 17 апреля 2024 года.
Аналитики отмечают, что глобальная полупроводниковая отрасль в 2023 году столкнулась с рядом сложностей, обусловленных сформировавшейся макроэкономической обстановкой, высоким уровнем инфляции и рыночными неопределенностями. Количество заказов на выпуск изделий в определенных категориях снизилось из-за формирования складских запасов. Кроме того, с резким спадом столкнулись производители чипов памяти. С другой стороны, на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта подскочили продажи ускорителей на основе графических процессоров (GPU), а также специализированных акселераторов. В таких условиях крупнейшие операторы облачных платформ и центров обработки данных столкнулись с дефицитом ИИ-решений, а сроки выполнения заказов на поставки ИИ-серверов растянулись на месяцы. Отмечается, что в 2023-м стабильный объем продаж наблюдался в автомобильном сегменте, где продолжается внедрение технологий автопилотирования.
В отчете TechInsights сказано, что в Топ-25 крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции по итогам 2023 года вошли 13 компаний со штаб-квартирой в США. Еще по три предприятия базируются в Европе, Японии и на Тайване; два — в Южной Корее и одно — в Китае.
На второй позиции рейтинга в 2023 году находится Intel, которая продемонстрировала выручку в размере $51,51 млрд. Годом ранее эта корпорация занимала третью строку с продажами на уровне $60,1 млрд. За год доход Intel сократился примерно на 14%. Замыкает тройку южнокорейская Samsung, которая в 2022-м являлась лидером: продажи у компании сократились год к году на 34% — с $76,85 млрд до $50,9 млрд. Полупроводниковый бизнес Samsung серьезно пострадал из-за значительного спада в сегменте памяти.
Четвертую строку рейтинга Топ-25 занимает Nvidia, которая продемонстрировала самый значительный рост среди всех компаний в списке — плюс 102% в годовом исчислении. Если в 2022-м продажи компании оценивались в $24,5 млрд, то в 2023 году они достигли $49,62 млрд. Nvidia выиграла благодаря своим ускорителям для ИИ-систем, таким как мощные карты Н100 поколения Hopper, которые применяются в том числе для обучения больших языковых моделей. Из-за огромного спроса сроки поставок Н100 достигали 52 недель. Нехватка этих изделий спровоцировала задержки с отгрузками ИИ-оборудования для дата-центров. Впрочем, к концу 2023 году дефицит ускорителей Nvidia на базе GPU начал ослабевать.
Закрывает пятерку крупнейших игроков мирового полупроводникового рынка компания Qualcomm с продажами на уровне $30,91 млрд против $36,72 млрд годом ранее. Это соответствует падению примерно на 16%. В первую десятку также вошли Broadcom, SK Hynix, AMD, Infineon Technologies и STMicroelectronics.
В целом, выручка десяти ведущих поставщиков полупроводниковых изделий в 2023 году составила приблизительно $364,46 млрд, что на 7% меньше результата предыдущего года (приблизительно $391,03 млрд). Все 25 компаний из рейтинга реализовали продукцию на сумму около $524,55 млрд: это на 9% меньше по сравнению с 2022-м, когда продажи оценивались в $578,01 млрд.[5]
На мировом рынке чипов сменился лидер: Intel обошла Samsung
По итогам 2023 года выручка от производства полупроводниковой продукции в глобальном масштабе составила приблизительно $533,03 млрд. Это на 11,1% меньше, чем в 2022 году, когда объем отрасли оценивался в $599,56 млрд. Такие цифры приводятся в отчете Gartner, опубликованном 16 января 2024 года.
Аналитики говорят, что 2023-й стал трудным годом для полупроводниковой промышленности. Связано это со сложной макроэкономической обстановкой, высоким уровнем инфляции и сокращением ИТ-бюджетов корпоративных заказчиков. Выручка от чипов памяти рухнула на 37% в 2023 году, что стало самым значительным спадом среди всех категорий полупроводниковой продукции. В частности, продажи оперативной памяти DRAM снизилась по сравнению с 2022 годом на 38,5% — до $48,4 млрд, тогда как флеш-память NAND принесла $36,2 млрд, что на 37,5% меньше в годовом исчислении.
 | Смартфоны, персональные компьютеры и серверы — три крупнейших сегмента DRAM и NAND — столкнулись с более слабым, чем ожидалось, спросом и избыточными запасами в каналах продаж, особенно в первой половине 2023 года, — говорит Джо Ансуорт (Joe Unsworth), вице-президент по аналитике Gartner. |  |
В сегментах, не связанных с чипами памяти, также зафиксировано падение выручки, но оно оказалось не столь значительным — на уровне 3%. Одним из главных драйверов рынка полупроводниковой продукции в 2023 году стал искусственный интеллект. Операторы центров обработки данных и облачные провайдеры активно приобретали акселераторы на базе графических процессоров и специализированные ускорители для поддержания ресурсоемких ИИ-нагрузок и обработки больших языковых моделей. Кроме того, хорошие результаты в 2023 году показали автомобильный сектор (особенно сегмент электромобилей), оборонная и аэрокосмическая промышленности.
В 2023 году в глобальном рейтинге ведущих поставщиков полупроводниковых изделий сменился лидер: южнокорейская компания Samsung Electronics уступила пальму первенства американской корпорации Intel. По итогам 2023-го выручка Intel от поставок полупроводниковых чипов составила $48,66 млрд, что соответствует доли в 9,1%. Для сравнения: годом ранее поставки оценивались в $58,44 млрд. Таким образом, в годовом исчислении зафиксирован спад на 16,7%. Samsung находится на втором месте с выручкой в размере $39,91 млрд и 7,5% мировой отрасли. По сравнению с 2022 годом продажи у этой компании рухнули на 37,5%. Замыкает тройку Qualcomm, которая получила $29,02 млрд — 5,4% в общем объеме рынка. В годовом исчислении поставки продукции Qualcomm уменьшились на 16,6%.
В десятку ведущих игроков рынка также вошли Broadcom (4,8%), Nvidia (4,5%), SK Hynix (4,3%), AMD (4,2%), STMicroelectronics (3,2%), Apple (3,2%) и Texas Instruments (3,1%). Все прочие поставщики сообща заняли 50,7% отрасли. В первой десятке самую значительную положительную динамику продемонстрировала Nvidia, у которой продажи в 2023 году взлетели на 56,4% по сравнению с 2022-м — с $15,33 млрд до $23,98 млрд. Связано это со стремительным ростом спроса на ИИ-ускорители. Кроме того, прибавку показали Broadcom и STMicroelectronics — на 7,2% и 7,7% соответственно.
Gartner отмечает, что в 2023 году совокупная выручка 25 крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции составила 74,4% в общем объеме продаж. Для сравнения: годом ранее это значение равнялось 77,2%. Только 9 из 25 крупнейших игроков рынка по итогам 2023 года сообщили о росте выручки. Вместе с тем у 10 компаний из этого списка наблюдалось снижение дохода на двузначные числа процентов.[6]
2021: Samsung Electronics обходит Intel по размеру выручки от продажи полупроводников
Во II квартале 2021 г компания Samsung Electronics обогнала Intel как крупнейшего производителя чипов по объему выручки и, как ожидается, сохранит это звание в ближайшем будущем.
В апреле-июне южнокорейская технологическая компания получила 22,74 триллиона вон, что эквивалентно $19,7 млрд, в качестве дохода от производства полупроводников.
Общий доход Intel составил $19,6 млрд - или $18,5 млрд после вычета[7].
Intel занимала первое место по продажам на протяжении большей части последних трех десятилетий, уступив его Samsung в 2017 и 2018 годах, когда продажи чипов переживали бум.
2019
Крупнейшие разработчики чипов без своих фабрик — TrendForce
17 марта 2020 года аналитическая компания TrendForce обнародовала результаты исследования, в котором перечислила крупнейших разработчиков чипов, у которых нет собственных производственных мощностей. Такие компании размещают заказы на серийное изготовление полупроводников на сторонних фабриках.
Больше всех среди бесфабричных чипмейкеров в 2019 году заработали Broadcom, Qualcomm и Nvidia, однако выручка этих компаний сократилась — на 7%, 11,3% и 9,3% соответственно. При этом почти все остальные компании из топ-10 продемонстрировали подъем.
Из-за спада лидирующей тройки 10 крупнейших разработчиков микросхем зафиксировала совокупное снижение доходов на рынке на 4,1% до $68 млрд.
По словам экспертов, выручка Broadcom упала из-за введенных Вашингтоном торговых ограничений. Qualcomm пережила регресса по причине усиления конкуренции со стороны таких компаний, как Huawei, MediaTek и Unisoc. У Nvidia на протяжении первых трех кварталов наблюдался избыток графических карт, что привело к сокращению доходов.
Тайваньские чипмейкеры MediaTek, Novatek и Realtek, напротив, улучшили свои результаты. Выручка этих компаний в 2019 году увеличилась на 1%, 15% и 29,4% соответственно.
В исследовании отмечается, что AMD увеличила продажи чипов из-за неспособности Intel эффективно решить проблему дефицита своих процессоров. Благодаря существенному росту продаж во втором полугодии, AMD завершила весь 2019 год с 4-процентным ростом выручки. Intel в рейтинге нет, поскольку у корпорации есть собственные производственные мощности.
Спад в 2019 году пережила ещё компания Marvell, которая пострадала от обострения американо-китайского торгового конфликта. Также показатели вендора ухудшились после продажи бизнеса по выпуску решений для Wi-Fi.
США и Китай беспокоят лидирующие позиции Тайваня и Южной Кореи в производстве полупроводников. Согласно отчету, опубликованному в сентябре 2020 года Boston Consulting Group (BCG) и Ассоциацией полупроводниковой промышленности (SIA), в 2020 году на США приходилось всего 12% мощностей по производству полупроводников, в то время как Тайвань и Южная Корея в совокупности обеспечивали 43%.
На рынке чипов сменился лидер: Intel вернулась на первое место
Intel вернулась на первое место по продажам чипов из-за падения сегмента памяти, который является главным для прежнего лидера — Samsung Electronics. Об этом в середине января 2020 года сообщили аналитики Gartner.
По их оценкам, объём полупроводниковой отрасли в 2019 году достиг $418,3 млрд, снизившись на 11,9% относительно 2018-го. Продажи микросхем памяти сократились на 31,5% и заняли 26,7% в общем объёме рынка.
Сильнее всего уменьшился спрос на оперативную память — на 37,5% с точки зрения выручки. Здесь сказался переизбыток поставок, который начался в конце 2018 года и продолжился в 2019-м.
| | Проблема перепроизводства вызвана падением спроса на память со стороны операторов гипермасштабируемых дата-центров. Это создало слишком большие запасы в OEM-канале, на их корректировку ушло первое полугодие. Чрезмерные запасы у производителей DRAM-памяти во второй половине 2019 года привели к снижению цен, в результате чего средняя стоимость продаж таких продуктов в 2019 году опустилась на 47,4%, — сообщил вице-президент по исследованиям Gartner Эндрю Норвуд (Andrew Norwood). | |
Глобальные продажи флеш-памяти в 2019 году сократились на 23,1% во многом из-за высоких запасов продукции у производителем и партнеров в конце 2018-го и вялых продаж в первой половине 2019-го.
Рынок NAND flash начал стабилизироваться в июле 2019 года, чему способствовало отключение электроэнергии на фабриках, совместно принадлежащих Kioxia и Western Digital. Эта проблема послужила катализатором для расчистки запасов чипов производителями и способствовала росту цен, которые тогда были на очень низком уровне.
Gartner ожидает, что восстановление рынка флеш-памяти будет продолжаться в 2020 году из-за относительно небольшого роста объема поставок на фоне спроса на твердотельные накопители и 5G-смартфоны.
Intel снова стала крупнейшим в мире производителем чипов, заняв 15,7% рынка по итогам 2019 года. Полупроводниковые доходы американской корпорации сократились на 0,7% из-за ослабления спроса на серверные решения, сохраняющейся нехватки процессоров и продажи своего бизнеса по выпуску модемов для смартфонов.
Samsung Electronics, потерявшая в 2019 году около 30% выручки, финишировала второй с 12,5-процентной долей на рынке чипов. Как и другие производители памяти, Samsung пострадала из-за упавших цен на DRAM и NAND flash. Выручка южнокорейского гиганта от реализации микросхем памяти, на долю которой пришлось 82% от всего объема полупроводниковых продаж Samsung, в 2019 году уменьшилась на 34%.
Еще более выраженный регресс зарегистрирован у SK Hynix и Micron, которые вместе с Samsung входят в тройку крупнейших поставщиков DRAM. Их годовая выручка на рынке чипов рухнула на 38% и 32,6% соответственно.
В исследовании говорится, что в 2019 году мировые продажи аналоговых микросхем сократились на 5,4%, а сегмент оптоэлектроники прибавил 2,4%. Спрос на аналоговые решения упал по причине слабости на рынках оборудования, где используются эти чипы. Прежде всего это касается промышленного и автомобильного оборудования, а также более широко распространенных устройств, такие как микроконтроллеры и различная логика. Оптоэлектроника зафиксировала лучшие показатели среди всех сегментов благодаря растущему количеству камер в смартфонах.
| | В 2020 году мы ожидаем, что выручка на полупроводниковом рынке увеличится после расчистки больших запасов, что приведет к росту средних цен, особенно в секторе памяти, — сообщил Эндрю Норвуд.[8] | |
Тройка крупнейших производителей чипов в мире
В 2019 году Intel вернется на первое место по продажам чипов в глобальном масштабе, зафиксировав полупроводниковую выручку в размере $69,83 млрд, что примерно соответствует показателю годичной давности. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IC Insights, обнародованные 18 ноября 2019-го.
Samsung, которая в 2018 году лидировала на рынке микросхем, в 2019-м сократит их продажи на 29%, до $55,61 млрд. В результате южнокорейская компания скатится на второе место в рейтинге крупнейших чипмейкеров. Тройку лидеров замкнет TSMC с доходами на уровне $34,5 млрд.
Спад Samsung связан с падением спроса на памяти: ожидается, что в 2019 году продажи таких чипов снизятся на 34%. Именно благодаря микросхемам DRAM и NAND flash компания занимала первое место в полупроводниковой отрасли в 2017 и 2018 годах, отмечают специалисты.
В топ-15 компаний с наибольшим оборотом на полупроводниковом рынке в 2019 году войдут шесть компаний из США, три — из Европы, по два — из Южной Кореи, Японии, и Тайваня. У всех этих 15 производителей суммарные продажи чипов снизятся на 15%, а весь рынок покажет 13%-ый спад.
В исследовании говорится, что наибольший рывок в рейтинге сделает Sony, которая в 2019 году должна подняться на четыре позиции до 11-го места благодаря высоким продажам датчиков изображения. NXP, напротив, потеряет две строчки и разместится на 14-й позиции с упавшими на 6% продажами.
Судя по обнародованным данным, в рейтинг ведущих чипмейкеров в 2019 году войдет один контрактный производитель полупроводников (TSMC) и четыре fabless-компании, не имеющих собственных мощностей. Если исключить TSMC из расчетов, то тогда на 15-м месте оказался бы китайский разработчик микросхем HiSilicon, подконтрольный компании Huawei.[9]
2018
10 крупнейших бесфабричных разработчиков чипов — TrendForce
В конце февраля 2019 года аналитическая компания TrendForce опубликовала исследование, в котором назвала крупнейших разработчиков чипов, не имеющих собственных производственных мощностей.
Лидером среди так называемых бесфабричных чипмейкеров осталась Broadcom с выручкой в размере $18,9 млрд от продаж микросхем. При этом наилучшую динамику в топ-10 продемонстрировали Nvidia и AMD, у которых годовые доходы повысились на 28,4% и 23,3% соответственно. Подъем AMD исследователи связали с продажами 7-нм решений.
Хуже всего дела обстоят у Qualcomm, у которой полупроводниковый оборот упал на 3,9% из-за ослабления спроса на мобильные процессоры.
Хотя стратегия Qualcomm в 2018 году была весьма дальновидной, поставки чипов для телефонов у компании сократились во многом по причине потери заказов на поставку LTE-модемов от Apple и того, что Huawei стала больше использовать собственных процессоров.
В исследовании говорится, что MediaTek продолжала корректировать свой портфель продуктов и структуру затрат, что позволило компании существенно снизить темпы падения полупроводниковых доходов. В 2018 году они уменьшились на 0,7%.
По оценкам TrendForce, суммарная выручка китайских бесфабричных разработчиков чипов составила около $37,4 млрд, увеличившись на 23% относительно 2017 года. Крупнейшими чипмейкерами в этой группе стали компании HiSilicon, Unisoc (Spreadtrum & RDA) и Beijing OmniVision Technologies, годовая выручка каждой из которых превысила $1 млрд.
Эксперты отмечают, что хотя Китай старается снижать зависимость от импорта полупроводников, в сегменте высококлассных чипов Поднебесная по-прежнему полагается на зарубежных поставщиков. Аналитики рекомендуют китайским чипмейкерам активизировать НИОКР для улучшения ситуации.[10]
Топ-5 поставщиков по версии Gartner
В январе 2019 года аналитическая компания Gartner обнародовала результаты исследования мирового полупроводникового рынка. В 2018 году продажи чипов составили $476,7 млрд, увеличившись на 13,4 % относительно 2017-го.
Крупнейшим сегментом рассматриваемого рынка остается память — на нее пришлось 34,8% выручки в 2018 году против 31% годом ранее.
25 ведущих производителей полупроводниковой продукции увеличили выручку на рынке на 16,3% и заняли 79,3% продаж, тогда как оставшиеся компании нарастили доходы на 3,6%.
В топ-10 произошло мало изменений. Broadcom поднялась с шестого на пятое место в рейтинге в 2018 году, а Qualcomm, наоборот, опустилась с пятой на шестую позицию. Western Digital заняла восьмую строчку вместо девятой в 2017 году, а ST Microelectronics улучшила позицию на два пункта, расположившись на девятом месте. Более подробно о расстановке сил в лидирующей десятке можно узнать из таблицы ниже.
Аналитик Gartner Эндрю Норвуд (Andrew Norwood) говорит, что в 2018 году в сегменте чипов памяти продолжился рост, начавшийся годом ранее, однако в целом подъем здесь замедлился наполовину, что объясняется переходом к негативной динамике к концу года.
Реализация памяти поднялась во многом благодаря повышению средней продажной стоимости DRAM-решений. В категории флеш-памяти наблюдался заметный спад, вызванный удешевлением таких продуктов на протяжении всего года из-за переизбытка поставок. Однако объем сегмента NAND flash все же вырос в 2018 году на 6,5%, чему способствовали растущее распространение твердотельных накопителей и увеличение контента в смартфонах.
Второй по величине полупроводниковой категорией являются специализированные стандартизированные изделия (application-specific standard products, ASSP). Спрос на них растет благодаря росту продаж игровых видеокарт и рынков автомобильных приложений и проводной связи.[11]
2017
Китайские разработчики чипов растут быстрее всех
Китай быстрее других стран укрепляет позиции в области разработки интегральных схем (ИС). Об этом говорится в исследовании, опубликованном аналитической компанией IC Insights 22 марта 2018 года.
По данным специалистов, китайские fabless-компании в 2017 году контролировали примерно десятую часть мировой выручки бесфабричных чипмейкеров, которые разрабатывают микросхемы, но не имеют собственных производственных мощностей. За последние 7 лет вклад компаний из КНР в общий объем продаж fabless-отрасли увеличился более чем вдвое: с 5% в 2010-м до 11% в 2017-м, что является наибольшей прибавкой среди бесфабричных чипмейкеров из всех стран.
О впечатляющем прогрессе КНР говорит и тот факт, что в рейтинг 50 крупнейших fabless-компаний 2017 года вошло 10 китайских чипмейкеров вместо одного в 2009 году. Лидер китайского fabless-сектора Tsinghua Unigroup в минувшем году получил выручку в $2,1 млрд, что позволило компании стать девятым по величине бесфабричным чипмейкером в мире.
Впрочем, пока Китай отстает от лидеров отрасли — США и Тайваня. Американские разработчики чипов, у которых нет своих полупроводниковых заводов, в 2017 году контролировали 53% от общемирового объема продаж fabless-компаний, а на долю тайваньских пришлось 16% выручки.
Специалисты отмечают, что в 2010 году показатель присутствия чипмейкеров из США достигал 69%. Спад произошел из-за слияния Avago Technologies и Broadcom Corporation, в результате которого была образована Broadcom Limited со штаб-квартирами в Калифорнии и Сингапуре. Компания планирует перенести все головные офисы в США, и в этом случае доля Америки в выручке fabless-компаний снова увеличится до 69%. Что касается тайваньских чипмейкеров, то их рыночная доля с 2010 года не изменилась.
Также анализ IC Insights показал, что европейские компании в 2017 году контролировали 2% выручки на рассматриваемом рынке, а разработчики чипов из Японии и Корее - менее 1%.[12]
Intel впервые лишилась первого места на рынке
В 2017 году объем мировой полупроводниковой отрасли вырос более чем на 22%, чему во многом способствовал сегмент памяти. Впервые за 25 лет на рынке сменился лидер, сообщили в аналитической компании Gartner.
По оценкам экспертов, в 2017 году продажи чипов в глобальном масштабе достигли $419,7 млрд против $343,5 млрд годом ранее. Реализация микросхем памяти, на которые пришлось около 31% рынка, подскочила на 64%. Главным фактором всплеска в сегменте памяти стал рост цен, вызванный дефицитом продукции. Решения NAND flash впервые в истории подорожали в сравнении полных лет - на 17%. Стоимость оперативной памяти (DRAM) повысилась на 44%.
Производители не смогли взять на себя этот рост цен, поэтому он перешел на потребительские продукты: в 2017 году подорожала вся электроника, включая персональные компьютеры и смартфоны.
Крупнейшим в мире производителем полупроводниковой продукции в 2017 году впервые стала Samsung Electronics. Южнокорейская корпорация смогла опередить американскую Intel, которая удерживала лидерство с 1992 года. Годовая полупроводниковая выручка Samsung возросла более чем наполовину, тогда как у Intel она увеличилась на 6,7%. Intel увеличила продажи процессоров для оборудования дата-центров на 6% благодаря большим заказам от поставщиков облачных и телекоммуникационных услуг.
Продажи процессоров для ПК у Intel поднялись лишь на 1,9%, однако средняя стоимость компьютеров снова начала расти после нескольких лет спада, вызванного переходом рынка от традиционных десктопов к многофункциональным портативным устройствам, отмечают исследователи.
Также стоит отметить рост полупроводниковых доходов SK Hynix, Micron Technology и Western Digital в 2017 году - на 79%, 78,1% и 120,2% соответственно.
Вице-президент Gartner по исследованиям Эндрю Норвуд (Andrew Norwood) говорит, что расстановка сил среди чипмейкеров, которая имела место в 2017 году, может оставаться таковой недолго, а "лидерство Samsung имеет непрочную основу, созданную из памяти".[13]
Возможная смена лидера рынка — впервые за четверть века
Аналитики IC Insights прогнозируют первую с 1993 года смену лидера в полупроводниковой отрасли. В исследовании, опубликованном 20 ноября, эксперты сообщают, что в 2017 году мировой рынок чипов вместо корпорации Intel возглавит южнокорейский гигант Samsung.
В первом квартале 2016 года Intel опережала Samsung по объему полупроводниковой выручки на 40%, однако менее чем через год, во втором квартале 2017-го Samsung впервые стала номером один с точки зрения продаж чипов.
Укреплению позиций южнокорейского вендора способствовал небывалый рост в сегменте микросхем памяти DRAM и NAND Flash. Ожидается, что благодаря этой продукции полупроводниковая выручка Samsung в 2017 году достигнет $65,6 млрд, в то время как годовой результат Intel будет на $4,6 млрд меньше, в пределах $61 млрд.
Аналитики проследили за динамикой обоих вендоров с 1993 года. Четверть века назад Intel возглавляла мировой рынок чипов с долей 9,2% и выручкой $7,6 млрд. К 2006 году процессорный гигант упрочился на первом месте: его доля возросла до 11,8%, а объем продаж достиг $31,6 млрд. Согласно оценке IC Insights, в 2017-м рыночная доля Intel уменьшится и составит 13,9% против 15,6% в 2016-м, когда выручка корпорации измерялась $57 млрд.
Samsung, напротив, нарастит рыночную долю с 12,1% в 2016-м до 15% в 2017 году. Для сравнения, в 1993-м вклад компании в общемировой объем продаж полупроводников составлял 3,8% или $3,1 млрд, а в 2006-м — 7,3% или $19,7 млрд.
Также анализ показывает, что в 2017 году под контролем 10 крупнейших производителей чипов с точки зрения выручки будет находится 58,5% рынка. Если прогноз подтвердится, это станет лучшим результатом десятки ведущих чипмейкеров с 1993 года.
Шесть компаний из топ-10 в 2017-м заработают на продаже чипов как минимум $17 млрд, а попасть в десятку смогут лишь чипмейкеры с годовой выручкой не менее $9,2 млрд.[14]
2011: ТОП-25 игроков рынка полупроводников по версии IHS
По данным последнего исследования IHS рынка полупроводников, в 2011 году Intel удалось нарастить свою долю на 2,5% и довести ее до 15,6%. Это наибольший показатель за последние 10 лет. Предыдущий рекорд корпорации датируется 2001 годом, тогда ее доля составляла 14,9%, в последние пять лет она варьировалась в пределах от 11,9% до 13,9%.
Причиной наметившегося роста Дейл Форд (Dale Ford), руководитель исследований рынков электроники и полупроводников IHS, считает увеличение спроса на микропроцессоры для ПК и NAND флэш-память для устройств потребительской электроники и беспроводных продуктов. Позитивное влияние на увеличение показателей доходности оказало приобретение подразделения Infineon, занимающегося беспроводными технологиями и отвечающего за производство чипов для мобильных устройств.
Доли ТОП-25 игроков рынка полупроводников по итогам 2011 года (доход в млн $). Источник IHS iSuppli, март 2012 года.
Все это позволило Intel заметно увеличить отрыв от Samsung Electronics (Самсунг Электроникс Рус) – второго по величине поставщика полупроводниковых компонентов. До этого момента разрыв между компаниями постепенно сокращался, доля Samsung выросла с 3,9% в 2000 году до 9,2% в 2010 году. Однако по итогам 2011 года прибыль южнокорейского производителя увеличилась всего на 0,6% против 20,6% у Intel, и разрыв снова оказался ощутимым.
Выдающиеся показали роста прибыльности сумели продемонстрировать Qualcomm и ON Semiconductor, компаниям сыграл на руку ряд удачных приобретений. В 2010 году Qualcomm занимала только девятое место на рынке – теперь ей удалось сразу переместиться на шестое с долей 3,3%, это немногим меньше показателя Renesas Electronics. ON Semiconductor год назад и вовсе не входила в ТОП-25 производителей полупроводников, зато сейчас компания находится на 18 месте.
В целом рынок полупроводников вырос на 1,3% - это несколько меньше озвученной IHS 1 декабря 2011 года предварительной оценки на уровне 1,9%.
Примечания
- ↑ Tech Insights Semiconductor Company R&D Investment Report
- ↑ 4Q24 Global Top 10 Foundries Set New Revenue Record, TSMC Leads in Advanced Process Nodes, Says TrendForce
- ↑ Global Top 10 IC Design Houses See 49% YoY Growth in 2024, NVIDIA Commands Half the Market, Says TrendForce
- ↑ Top 10 IC Design Houses’ Combined Revenue Grows 12% in 2023, NVIDIA Takes Lead for the First Time, Says TrendForce
- ↑ Research Bulletin – TSMC Climbs to #1, NVIDIA Posts Triple-Digit Growth in Final 2023 Ranking of Top 25 Semi Suppliers
- ↑ Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Declined 11% in 2023
- ↑ Samsung Electronics обогнала Intel
- ↑ Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Declined 11.9% in 2019
- ↑ Intel to Reclaim Number One Semiconductor Supplier Ranking in 2019
- ↑ Global Top Ten IC Design Companies Ranked by Revenue; Only Qualcomm and MediaTek Suffered Decreases, Says TrendForce
- ↑ Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Grew 13.4 Percent in 2018; Increase Driven by Memory Market
- ↑ U.S. Companies Maintain Largest Share of Fabless Company IC Sales
- ↑ Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Grew 22.2 Percent in 2017; Samsung Takes Over No. 1 Position
- ↑ Samsung Forecast to Top Intel as the #1 Semiconductor Supplier in 2017
