Автоматизация складской логистики остается одной из сфер, где развитие продолжается даже в текущей экономической ситуации. У компаний возникают новые потребности, усиливается внимание к гибкости процессов и контролю над затратами. Растет спрос на замену действующих WMS-систем. При этом миграция с зарубежных систем постепенно теряет динамику. Те, кто планировал «экстренный» переход на отечественный продукт, уже его завершили. И вместе с тем, рынок сохраняет большой потенциал, поскольку все компании, которые используют склад в своем бизнесе – потенциальные пользователи WMS-систем.

Как и предполагалось ранее, участники рынка сталкиваются с определенными трудностями на фоне экономической ситуации. Многие компании перенесли проекты автоматизации на 2026-2027 гг., ожидая более стабильной макроэкономической среды, и эффект отложенного спроса уже влияет на приток инвестиций. Крупные предприятия продолжают активно автоматизироваться, пока новые или менее зрелые компании прицениваются, внедряют MVP.

Спрос концентрируется в тех секторах экономики, где высока конкуренция либо существуют внешние требования государства. Сохраняется доля проектов в производственном секторе, количество проектов по масштабированию WMS растет. Также растет интерес рынка и количество проектов по внедрению смежных систем после успешного запуска WMS.

На рынок влияют кадровый дефицит (как в ИТ, так и складского персонала), геополитическая неопределенность, новые требования по маркировке, прослеживаемости, усилению кибербезопасности, в целом усложнение регуляторной среды. Бизнес стремится оптимизировать издержки, повышать устойчивость логистических цепочек, сталкиваясь с необходимостью ускоренного перехода на отечественные решения, с повышением требований к гибкости систем, сложностью интеграций, увеличением нагрузки на ИТ-подразделения, с ростом стоимости аренды складских помещений, ростом стоимости ПО и работ по внедрению. ИТ-компании беспокоит повышение налоговой нагрузки.

Логистика становится одним из ключевых факторов, влияющих на лояльность. Запросы бизнеса к WMS смещаются с удобства внутренней работы кладовщика на инструменты, напрямую влияющие на клиента, критически важными становятся предоставление точных сроков доставок (TMS-интеграции), сборка заказов без ошибок (снижение пересорта), оперативная обработка возвратов.

Среди ключевых нетехнологических трендов отмечаются консолидация участников рынка, спрос на экспертизу и сервис полного цикла, мультиканальность (омниканальные продажи), а также новые стандарты обслуживания клиентов.

Долгосрочные ожидания развития рынка остаются позитивными. Модернизируются действующие объекты, активно развивается онлайн-торговля, продуктовый ритейл сохраняет планы расширения. Рынок закладывает фундамент для следующей волны роста. Бизнес приценивается к роботизации и автоматизированным решениям, что в свою очередь будет подталкивать WMS к росту.

Суммарная выручка за 2024 год участников рейтинга TAdviser крупнейших поставщиков на российском рынке систем управления складом (WMS) превысила ₽5,2 млрд. Впервые в этом году рейтинг вендоров WMS-систем выделен отдельно.

По просьбам участников рынка в новый рейтинг были введены две новые метрики: количество складов, на которых в рассматриваемый период были внедрены WMS, и общая площадь этих складских помещений.

Выручка лидера рынка, компании Axelot, впервые превысила ₽1 млрд (с учетом экспортного направления). А компании-участницы двух последних рейтингов прибавили в среднем 27%.

Необходимость интеграции с государственной системой «Честный Знак» оказывает на развитие рынка существенное влияние, наряду с продолжающимся замещением импортных решений и обновлением морально устаревших систем.

Рынок переживает смену технологических поколений, что влечёт за собой новые управленческие и организационные вызовы. Искусственный интеллект, роботизация, интеллектуальная логистика – всё это перестаёт быть экспериментальными подходами и постепенно превращается в обязательный компонент современных складских процессов.

Растут требования к системе: в фокусе тонкая настройка складских операций – работы с зонами, категориями ТМЦ и правилами размещения, удобство работы с мобильным ПО и скорость отклика ТСД, производительность, тотальный учет и умная аналитика. Усиление регуляторного давления и требования рынка создали ситуацию, в которой WMS по сути превращается из системы учета в кровеносную систему всего товарного операционного цикла, обеспечивающую легальность, скорость и бесперебойность работы. Российские компании все больше переходят к комплексным WMS-решениям с микросервисными архитектурами с открытыми API, которые легче интегрируются с внешними системами (ERP, MES, WCS, RCS, YMS, TMS и др.), оборудованием, легче встраиваются в разные ИТ-ландшафты.

Происходит уход от экспертизы операторов: WMS могут контролировать качество отгрузки, автоматически распознавать номенклатуру, оптимизировать складское размещение («умный» slotting), делать оперативные предсказания по нагрузке на склад и производство с относительно коротким горизонтом планирования.

Возникают новые подходы к внедрению WMS: внедрение «быстрых решений» со сроком реализации 3-4 недели, работа на базовых бизнес-процессах. С учётом текущих реалий у WMS-системы появляется дополнительная задача: по максимуму использовать имеющиеся ресурсы склада, не допуская ни простоев, ни перегрузки. Для оптимизации складских операций у разных вендоров используются гибкие системы правил, комбинаторные алгоритмы, ИИ и т.д.

Учитывая внешние по отношению к рынку тренды, особых прорывов в роботизации в самое ближайшее время не предвидится. На большинстве предприятий отрасли пока что необходимо развивать базовый уровень автоматизации. Роботов успешно применяют гранды, тогда как предприятиям поменьше зачастую мало интересны даже пилоты и тесты в этом направлении, уж очень дорогими стали ресурсы. В то же время, пилотные проекты в области роботизации появляются не только у лидеров, но все-таки и на региональном уровне, а значит технологии становятся ближе и понятнее широкому кругу компаний. Отдельные элементы роботизации внедряются повсеместно. До роботов рынок может «дозреть» уже в ближайшие два-три года.

Более двадцати лет TAdviser собирает информацию об ИТ-проектах в различных отраслях. За это время накоплен огромный массив данных о внедрениях различных решений. Применительно к системам WMS изданием собрана база из почти уже 2,3 тыс. проектов. На её основе подготовлены рейтинги в разрезе вендоров WMS-систем и решений для управления складом.

Среди вендоров по количеству внедрений впереди всех Axelot. TAdviser известно о 490 проектах, реализованных на базе систем вендора. Вторую строчку занимает компания «1С» с более чем 230 проектами, критическая масса которых была накоплена в предыдущие годы. И замыкает первую тройку EME.

По сравнению с прошлым годом перестановки среди лидеров все-таки есть. В первой пятерке IT Scan под конец года «на лихом повороте» обошла Solvo. Кроме того, компания Sevco записала на своей счет десяток проектов, что позволило ей занять более высокую позицию.

В базе содержатся сведения о 191 продукте, и больше всего проектов (за весь период наблюдений TAdviser) было реализовано на базе системы Axelot WMS X5. В первую тройку также входят решения «1С:WMS Логистика. Управление складом» и EME.WMS.

Чаще всего системы WMS внедряются в сфере торговли, логистики и дистрибуции, пищевой промышленности. Суммарная доля внедрений в этих отраслях, по оценке TAdviser, составляет свыше 65%. В 2025 году отмечается рост числа внедрений в пищевой промышленности и небольшой всплеск в медицинской отрасли.